|
|||
2012-08-08 08:00:01 CEST 2012-08-08 08:00:11 CEST REGULATED INFORMATION Cramo Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Cramon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012Kassavirta vahvistui Vantaa, Suomi, 2012-08-08 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj Osavuosikatsaus 8.8.2012 klo 9.00 Cramon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Kassavirta vahvistui 1-6/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): -- Liikevaihto 321,4 (305,4) milj. euroa; kasvua 5,3 %. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja 6,9 % -- EBITA 24,9 (16,8) milj. euroa ja EBITA-marginaali 7,7 % (5,5 %) -- Osakekohtainen tulos 0,16 (-0,07) euroa -- Oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 6,8 % (1,9 %) -- Liiketoiminnan rahavirta 53,4 (32,4) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 18,2 (-98,3) milj. euroa -- Nettovelkaantumisaste 79,8 % (91,8 %) -- Siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa 4-6/2012 keskeiset tapahtumat -- Liikevaihto 161,4 (161,1) milj. euroa; kasvua 0,2 %. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja 3,2 % -- EBITA 14,3 (14,3) milj. euroa ja EBITA-marginaali 8,9 % (8,9 %) -- Osakekohtainen tulos 0,11 (0,09) euroa Uusi ohjeistus: 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee. KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1 (M€) % % 1 -------------------------------------------------------------------------------- Tuloslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 161,4 161,1 0,2 % 321,4 305,4 5,3 % 679,9 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate (EBITDA) 39,6 38,2 3,7 % 75,7 63,5 19,2 % 168,7 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-liikevoitto 1) 14,3 14,3 0,1 % 24,9 16,8 48,3 % 71,1 -------------------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 8,9% 8,9% 7,7% 5,5% 10,5% -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto / -tappio 11,4 11,7 -2,9 % 19,0 11,5 65,0% 54,3 (EBIT) -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja (EBT) 6,1 5,8 5,0 % 8,5 1,9 350,3 32,2 % -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden tulos 4,7 3,4 36,8 % 6,5 -2,5 23,5 -------------------------------------------------------------------------------- Osakekohtaiset tunnusluvut -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake (EPS), 0,11 0,09 22,2 % 0,16 -0,07 0,60 laimentamaton, € 2) -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake (EPS), 0,11 0,08 37,5 % 0,15 -0,07 0,60 laimennettu, € 2) -------------------------------------------------------------------------------- Shareholders' equity 2) 10,67 10,17 4,9 % 10,83 -------------------------------------------------------------------------------- Muut tunnusluvut -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman 6,9 % 4,6 % 6,6 % tuotto, % 3) -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman tuotto, % 6,8 % 1,9 % 5,4 % 3) -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 44,5 % 41,7 % 44,4 % -------------------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste 79,8 % 91,8 % 78,7 % (gearing), % -------------------------------------------------------------------------------- Korolliset nettovelat 392,0 429,6 -8,8 % 389,4 -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit 40,8 94,2 -56,7 65,1 185,5 -64,9 262,5 % % -------------------------------------------------------------------------------- josta liiketoiminta ja 0,0 41,6 114,3 115,4 yrityshankinnat -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirta investointien 1,1 -53,1 18,2 -98,3 -55,3 jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstö keskimäärin 2 684 2 465 8,9 % 2 580 -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstö kauden 2 677 2 686 -0,3 % 2 707 lopussa -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- - 1) EBITA-liikevoitto on liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia 2) Huhtikuussa 2011 toteutuneesta merkintäetuoikeusannista johtuen vertailukausien EPS-tunnuslukuja on oikaistu IFRS:n mukaisesti 3) Rullaava 12 kuukautta YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUN TULOKSESTA 2012 Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,3 prosenttia ja oli 321,4 (305,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 4,6 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 161,4 (161,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuun lopussa. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,9 prosenttia ja toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia. Taloudellinen epävarmuus on heikentänyt kysyntää joillakin markkinoilla. EBITA-liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 24,9 (16,8) miljoonaa euroa eli 7,7 (5,5) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 14,3 (14,3) miljoonaa euroa eli 8,9 (8,9) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-kesäkuun käyttökate (EBITDA) oli 75,7 (63,5) miljoonaa euroa eli 23,6 (20,8) prosenttia liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,07) euroa. Suomessa ja Ruotsissa saavutettiin markkinatilanne huomioon ottaen hyvä tulos, minkä lisäksi Norjassa ja Itä-Euroopassa kannattavuus parani edellisvuodesta. Itä-Euroopassa tulos kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Myös Tanskassa tulos parani edellisvuodesta mutta jäi vielä tappiolliseksi. Keski-Euroopassa tulos kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi mutta tammi-kesäkuun tulos jäi tappiolliseksi. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi myönteisesti ja oli tammi-kesäkuussa 53,4 (32,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 65,1 (185,5) miljoonaa euroa ja investointien nettorahavirta -35,2 (-130,7) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 18,2 (-98,3) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 79,8 (91,8) prosenttia. Vahvan kasvujakson jälkeen Cramo keskittyy vuonna 2012 kannattavuuden ja rahavirran optimoimiseen. Kannattavuutta ja rahavirtaa parannetaan mm. kiinteitä kuluja ja pääomakuluja sopeuttamalla. VUOKRAUSALAN ODOTETAAN KASVAVAN MALTILLISESTI VUONNA 2012, MUTTA MARKKINAKOHTAISET EROT OVAT KASVANEET Taloudellinen epävarmuus on korkealla tasolla Euroopassa. Epävarmuus lisääntyi toisella vuosineljänneksellä ja investointipäätöksiä lykätään. Tästä huolimatta kone- ja laitevuokrauksen kysyntä kasvaa edelleen Norjassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Yleisellä tasolla rakentamisen sekä kone- ja laitevuokrauksen kasvuennusteita on kevään kuluessa laskettu. Markkinatilannetta Cramon päämarkkinoilla voidaan kuitenkin pitää tyydyttävänä. Rakennusalan tutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen vähenevän Suomessa ja Ruotsissa noin kolme prosenttia vuonna 2012. Norjassa, Tanskassa ja Saksassa Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan 2-4 prosenttia. Baltian alueen kasvuennuste on nyt yli kymmenen prosenttia ja Venäjän kasvuennuste pysyy viidessä prosentissa. Kone- ja laitevuokrauksen markkinat kasvavat yleensä nopeammin kuin rakentaminen. Cramo uskoo vuokrauspalveluiden olevan taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta kasvutoimiala. Kalustovuokraus on epävarmoina aikoina houkutteleva vaihtoehto rakennusyhtiöille, kun ne päättävät investointivarojensa käytöstä. OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: ”Vuonna 2012 konsernin liikevaihto on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.” Vanha ohjeistus oli: ”Vuonna 2012 konsernin liikevaihto kasvaa ja EBITA-marginaali paranee vuoteen 2011 verrattuna. Positiivisen rahavirran myötä konsernin nettovelkaantumisaste alenee.” Muutos johtuu lisääntyneestä markkinoiden epävarmuudesta sekä siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrausliiketoiminnan myynnistä Suomessa. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI ”Vuosi 2012 alkoi positiivisissa merkeissä, mutta keväällä Etelä-Euroopan ongelmat vaikuttivat talousnäkymiin koko Euroopassa. Cramolla ei ole toimintaa Etelä-Euroopassa, mutta yleinen epävarmuus on johtanut siihen, että asiakkaat lykkäävät investointipäätöksiään. Tämä koskee myös Keski- ja Pohjois-Eurooppaa. Joillakin markkinoillamme, erityisesti Norjassa, Baltian maissa ja Venäjällä, kysyntä kuitenkin kasvaa. Cramon päämarkkinoilla rakentamisen ennusteet vuodelle 2013 ovat kuluvaa vuotta positiivisemmat. Norjan ja Itä-Euroopan tuloskehitys oli positiivinen toisella vuosineljänneksellä. Suomessa ja Ruotsissa tulos oli lähes odotustemme mukainen. Hitaan alun jälkeen Keski-Euroopan tuloskehitys parani toisella vuosineljänneksellä. Jatkamme Keski-Euroopan liiketoimintamme yhdenmukaistamista muun Cramo-konsernin mukaiseksi. Keskittämistoimenpiteenä lopetimme liiketoimintamme Sveitsissä. Keskittyäksemme vuokrauksen ydinliiketoimintaan luovuimme maaliskuun lopussa siirtokelpoisten tilojen valmistuksesta ja räätälöityjen tilojen vuokrauksesta Suomessa. Liiketoimintojen myynti pienentää koko konsernin liikevaihtoa. Uskon Cramon koko vuoden tuloksen paranevan edellisvuodesta huolimatta siitä, että vuoden 2012 toiseen vuosipuoliskoon liittyy edelleen epävarmuuksia”, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Vesa Koivula. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 321,4 (305,4) miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 4,6 prosenttia. Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 161,4 (161,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti Suomessa maaliskuun lopussa. Liikevaihdon kasvu ilman myytyjä toimintoja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,9 prosenttia ja toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia. Myös talouden epävarmuus heikensi kysyntää joillakin markkinoilla. Cramo-konserni esittää käytettyjen vuokrakoneiden nettomyyntivoiton liiketoiminnan muissa tuotoissa. Käytettyjen vuokrakoneiden nettomyyntivoitto oli katsauskaudella 1,3 (1,9) miljoonaa euroa. Muut tuotot sisältävät lisäksi kertaluontoisen 2,2 miljoonan euron myyntivoiton siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokrauksen liiketoimintakaupasta. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 24,9 (16,8) miljoonaa euroa eli 7,7 (5,5) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate (EBITDA) oli 75,7 (63,5) miljoonaa euroa eli 23,6 (20,8) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 14,3 (14,3) miljoonaa euroa eli 8,9 (8,9) prosenttia liikevaihdosta. Suomessa ja Ruotsissa saavutettiin markkinatilanne huomioon ottaen hyvä tulos, minkä lisäksi Norjassa ja Itä-Euroopassa tulos parani edellisvuodesta. Itä-Euroopassa tulos kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Myös Tanskassa tulos parani edellisvuodesta mutta jäi vielä tappiolliseksi. Keski-Euroopassa tulos kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi mutta tammi-kesäkuun tulos jäi tappiolliseksi. Liikevoitto (EBIT) oli tammi-kesäkuussa 19,0 (11,5) miljoonaa euroa eli 5,9 (3,8) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 8,5 (1,9) ja katsauskauden tulos 6,5 (-2,5) miljoonaa euroa. Konsernin luottotappiot ja luottotappiovaraukset tammi-kesäkuussa olivat 2,4 (1,9) miljoonaa euroa. Tulos sisältää myös kaluston arvonalentumisia 0,6 (0,2) miljoonaa euroa. Optioihin liittyvät kulukirjaukset olivat 1,5 (1,4) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 10,5 (9,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,07) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,15 (-0,07) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,09) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,11 (0,08) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) oli 6,9 (4,6) prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 6,8 (1,9) prosenttia. INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 65,1 (185,5) miljoonaa euroa, josta 0,0 (114,3) miljoonaa euroa liittyy liiketoiminta- ja yrityshankintoihin. Investointitasoa on laskettu suunnitelmien mukaisesti edellisvuodesta. Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja myytävänä luokitelluista omaisuuseristä olivat 50,8 (46,7) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat yhteensä 5,9 (5,3) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 167,1 (171,4) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 53,4 (32,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -35,2 (-130,7) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -26,8 (93,2) miljoonaa euroa. Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 18,2 (-98,3) miljoonaa euroa. Myytäviksi luokiteltuja omaisuuseriä oli taseessa katsauskauden päättyessä 6,5 (6,3) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka 30.6.2012 oli 392,0 (429,6) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli jakson päättyessä 79,8 (91,8) prosenttia. Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli 30.6.2012 suojattu koronvaihtosopimuksilla 137,6 (181,6) miljoonaa euroa. Näistä korkosuojauksista 91,0 (145,2) miljoonaan euroon sovelletaan suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli 30.6.2012 käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit) yhteensä 179,2 (124,7) miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 150,0 (104,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 29,2 (20,7) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli 624,8 (603,7) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 30.6.2012 oli 1.113,6 (1.133,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 44,5 (41,7) prosenttia. Taseen ulkopuolisten operatiivisten leasing-sopimusten vuokravastuut 30.6.2012 olivat yhteensä 37,7 (53,3) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista olivat yhteensä 116,9 (111,7) miljoonaa euroa. Konsernin hybridilainaan liittyvä taseen ulkopuolinen korkovastuu oli jakson päättyessä 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 16,4 (40,4) miljoonaa euroa, josta pääosa liittyy siirtokelpoisten tilojen hankintaan. KONSERNIRAKENNE Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä sekä Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Lisäksi Cramo Oyj omistaa rahoitusyhtiön Belgiassa, konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa sekä Cramo Management Oy:n, joka omistaa 316.288 Cramo Oyj:n osaketta. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin jakson lopussa 397 (398) vuokrauspalvelupisteen kautta. Toimipisteistä 73 (75) oli yrittäjävetoisia. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA STRATEGISET TAVOITTEET Cramo-konserni myi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä siirtokelpoisten tilojen valmistusliiketoiminnan Suomessa sekä Cramo Finland Oy:n räätälöityjen siirtokelpoisten tilojen vuokrausliiketoiminnan MB Rahastoille.Liiketoimintakauppa astui voimaan 30.3.2012. Valmistusliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli noin 26 miljoonaa euroa ja räätälöityjen siirtokelpoisten tilojen vuokrausliiketoiminnan liikevaihto noin viisi miljoonaa euroa. Strategiansa mukaisesti Cramo jatkaa vakioitujen siirtokelpoisten tilaratkaisujen vuokraustoimintaa ja sen laajentamista Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramo hankki jaksolla Ruotsissa toimivan Maskincity i Oskarshamn AB:n vuokrauskaluston ja brändin. Maskincityllä on yksi vuokraustoimipiste Oskarshamnissa Etelä-Ruotsissa, missä Cramolla ei ole ollut aikaisemmin toimipistettä. Kauppa astui voimaan 1.7.2012. Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2012 on noin 0,8 miljoonaa euroa. Keski-Euroopassa Cramo lopetti Sveitsin toimintonsa. Cramolla on ollut Sveitsissä kolme toimipistettä. Cramon toiminnan vastuullisuus sai kaudella tunnustusta, kun Ruotsin toiminnoille myönnettiin OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän sertifikaatti ja Suomen toiminnoille ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Cramon strategisina tavoitteina vuosina 2010-2013 on olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto ja ”Paikallisesti paras” vuokraustoimialalla. Muita strategisia tavoitteita ovat kannattava kasvu markkinoita nopeammin ja vuokraustoimialan kehityksen edistäminen. Konsernin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle 2010-13 ovat: liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia vuodessa, EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia sekä korkeintaan 100 prosentin nettovelkaantumisaste. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhtenäisen Cramo-vuokrauskonseptin ja yhtenäisten prosessien käyttöönottoa kaikilla markkinoilla, kasvua paikallisesti parhaaksi nykyisillä ja uusilla maantieteellisillä alueilla Euroopassa sekä siirtokelpoiset tilat -tuotealueen laajentamista aiempaa voimakkaammin Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. Cramo uskoo vahvistaneensa kilpailukykyään viime vuosina sekä konsernin strategian mukaisten kehityshankkeiden että yritysjärjestelyiden ansiosta. MUUTOKSET JOHDOSSA Cramo Norjan uusi toimitusjohtaja diplomi-insinööri Bent Nygren (52) aloitti 1.5.2012. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli jaksolla keskimäärin 2 684 (2 465). Lisäksi konsernissa työskenteli noin 169 (167) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli katsauskauden lopussa 2 677 (2 686). Henkilöstö jakaantui katsauskauden lopussa seuraavasti: Suomi 533 (704) henkilöä, Ruotsi 856 (797), Norja 220 (218), Tanska 123 (123), Keski-Eurooppa 297 (279) ja Itä-Eurooppa 647 (565) henkilöä. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa, joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän liiketoiminnot. Segmenttitietojen lisäksi Cramo raportoi siirtokelpoisten tilojen tilauskannan. Cramo-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdosta (poislukien segmenttien välinen liikevaihto) 17,0 (19,2) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 47,3 (45,3) prosenttia Ruotsista, 12,3 (12,1) prosenttia Norjasta, 4,8 (4,5) prosenttia Tanskasta, 9,3 (9,9) prosenttia Keski-Euroopasta ja 9,4 (9,0) Itä-Euroopasta. Theisen-konsernin muodostama Keski-Euroopan segmentti aloitti osana Cramo-konsernia 1.2.2011. Suomi Suomi (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1 % % 1 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 25 606 31 271 -18,1 % 54 954 59 461 -7,6 % 127 565 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA 3 685 4 248 -13,3 % 6 634 6 424 3,3 % 20 238 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-% 14,4 % 13,6 % 12,1 % 10,8 % 15,9 % -------------------------------------------------------------------------------- Henkilömäärä 513 682 -24,8 % 623 (henkilötyövuosina) -------------------------------------------------------------------------------- Toimipisteet 55 55 0,0 % 55 -------------------------------------------------------------------------------- Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Suomessa 55,0 (59,5) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 25,6 (31,3) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 6,6 (6,4) miljoonaa euroa eli 12,1 (10,8) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,7 (4,2) miljoonaa euroa eli 14,4 (13,6) prosenttia liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä sekä liikevaihtoa että tulosta pienensi siirtokelpoisten tilojen valmistuksen ja räätälöityjen tilojen vuokraustoiminnan myynti maaliskuun lopussa. Liiketoimintojen myynnistä saatu myyntivoitto on esitetty konsernin kohdistamattomissa myyntivoitoissa. Suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta. Rakentamisessa kysyntä on pienentynyt, ja uusien rakennuslupien määrä on vähentynyt. Keskimääräiset vuokrausajat ovat myös jonkin verran lyhentyneet asiakkaiden optimoidessa toimintojaan. Teollisuuden investoinneissa kysyntä oli edelleen vahvinta energia- ja kaivosteollisuudessa. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui vakaana. Jakson merkittävin uusi asiakassopimus oli Metso Oyj:n kanssa kesäkuussa tehty sopimus, jolla Metso pyrkii keskittämään Cramolle kalustonhallintansa ja siihen liittyvät asennuspalvelut. Yhteistyö käynnistyy Metson Suomen tehtaista ja laajenee lähitulevaisuudessa muihin Euroopan maihin. Det Norske Veritas myönsi Cramo Finlandille kesäkuussa ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristösertifikaatin, joka kattaa valtakunnallisesti koko Cramo Finland Oy:n toiminnan. Euroconstructin kesäkuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen supistuu Suomessa vuonna 2012 noin kolme prosenttia. Huhtikuussa ennusteensa julkaisseen Suomen Rakennusteollisuuden arvio on -2 prosenttia. Vuoden 2012 alkupuoliskolla rakentaminen jatkui kohtuullisen vilkkaana jo käynnistettyjen kohteiden ansiosta. Loppuvuonna rakentaminen kääntynee laskuun korjausrakentamista lukuun ottamatta. European Rental Association (ERA) arvioi huhtikuussa Suomen kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin kaksi prosenttia. Cramon toimipisteiden lukumäärä oli katsauskauden lopussa 55 (55). Cramon strategisena tavoitteena Suomessa on kasvattaa markkinaosuuttaan sekä rakennusteollisuudessa että teollisuuden kunnossapidon alueella ja nostaa kannattavuus taantumaa edeltävälle tasolle. Ruotsi Ruotsi (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1 % % 1 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 75 799 72 488 4,6 % 153 140 9,0 % 308 255 589 949 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA 11 561 13 566 -14,8 % 24 442 22 911 6,7 % 58 047 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-% 15,3 % 18,7 % 15,9 % 16,3 % 18,8 % -------------------------------------------------------------------------------- Henkilömäärä 816 757 7,8 % 791 (henkilötyövuosina) -------------------------------------------------------------------------------- Toimipisteet 126 124 1,6 % 128 -------------------------------------------------------------------------------- Uudisrakentamisen vähentyminen toisella vuosineljänneksellä näkyi myös kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysynnässä. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto oli Ruotsissa 153,3 (140,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia. Paikallisessa valuutassa kasvu oli 8,3 prosenttia. Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 75,8 (72,5) miljoona euroa. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. EBITA-liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 24,4 (22,9) miljoonaa euroa eli 15,9 (16,3) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuussa EBITA-liikevoittoa kertyi 11,6 (13,6) miljoonaa euroa eli 15,3 (18,7) prosenttia liikevaihdosta. Huolimatta heikentyvistä markkinanäkymistä Cramo on onnistunut lisäämään yhteistyötään useiden suurten asiakkaiden kanssa. Alkuvuoden merkittäviä uusia sopimuksia olivat kone- ja laitevuokraussopimukset voimalaitoshankkeissa Växjössa ja Malmössa. Kysyntä on säilynyt hyvänä Tukholman alueella ja Pohjois-Ruotsissa. Cramo hankki jaksolla Maskincity i Oskarshamn AB:n vuokrauskaluston ja brändin. Maskincityllä on yksi vuokraustoimipiste Oskarshamnissa Etelä-Ruotsissa, missä Cramolla ei ole ollut aikaisemmin toimipistettä. Kauppa astui voimaan 1.7.2012. Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2012 on noin 0,8 miljoonaa euroa. Cramo Ruotsille myönnettiin toukokuussa OHSAS 18001 -työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän sertifikaatti. Cramo Ruotsilla on jo aiemmin ollut ISO-standardin mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit. Euroconstruct laski kesäkuussa julkistamassa arviossaan rakentamisen kasvuennustetta kahden prosentin kasvusta -3 prosenttiin. Ruotsin Rakennusteollisuus arvioi rakentamisen supistuvan noin prosentin edellisvuodesta. Asuinrakentamisen ennustetaan vähenevän mutta liike- ja toimistorakentamisen lisääntyvän. ERA laski huhtikuussa Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen kasvuarviotaan aiemmasta seitsemästä neljään prosenttiin. Cramo on Ruotsissa kone- ja laitevuokrauksen selvä markkinajohtaja. Yhtiöllä oli Ruotsissa katsauskauden lopussa 126 (124) toimipistettä. Cramon strategiset tavoitteet vuosille 2010-2013 Ruotsissa ovat erityisesti tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä ”Paikallisesti paras” -aseman saavuttaminen kaikilla alueilla. Norja Norja (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1 % % 1 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 19 121 17 378 10,0 % 39 919 37 582 6,2 % 79 265 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA 697 -1 150 1 620 -735 857 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-% 3,6 % -6,6 % 4,1 % -2,0 % 1,1 % -------------------------------------------------------------------------------- Henkilömäärä 220 218 0,9 % 221 (henkilötyövuosina) -------------------------------------------------------------------------------- Toimipisteet 31 34 -8,8 % 34 -------------------------------------------------------------------------------- Rakentaminen kasvoi Norjassa alkuvuonna, mutta kasvu oli hieman ennustettua hitaampaa. Cramon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi Norjassa 6,2 prosenttia ja oli 39,9 (37,6) miljoonaa euroa. Paikallisessa valuutassa muutos oli 2,8 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 10,0 prosenttia ja oli 19,1 (17,4) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani selkeästi. Tammi-kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 1,6 (-0,7) miljoonaa euroa eli 4,1 (-2,0) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 0,7 (-1,2) miljoonaa euroa eli 3,6 (-6,6) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani sopeutusohjelman ja parantuneen markkinatilanteen ansiosta. Kannattavuuden odotetaan kehittyvän myönteisesti myös loppuvuonna. Jaksolla otettiin käyttöön konsernin uusi toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmä toimipisteiden liiketoiminnan ohjaamiseen. Jaksolla aloitettiin myös kaluston korjaus- ja ylläpitotoimintojen keskittäminen. Euroconstruct arvioi kesäkuun ennusteessaan rakentamisen kasvavan vuonna 2012 Norjassa neljä prosenttia. Rakentamisen odotetaan jatkuvan voimakkaana öljy- ja kaasuteollisuudessa ja siihen liittyen laivanrakennuksessa. Myös asuinrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen odotetaan kasvavan. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan seitsemän prosenttia. Cramolla oli Norjassa katsauskauden lopussa 31 (34) toimipistettä. Strategisena tavoitteena on parantaa tuottavuutta, olla ”Paikallisesti paras” ja kasvaa sekä orgaanisesti että ulkoistusten ja yritysostojen avulla. Tanska Tanska (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1 % % 1 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 7 281 7 750 -6,0 % 15 470 14 007 10,4 % 34 965 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA -547 -646 15,3 % -1 992 -2 281 12,7 % -2 132 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-% -7,5 % -8,3 % -12,9 -16,3 -6,1 % % % -------------------------------------------------------------------------------- Henkilömäärä 123 123 0,0 % 124 (henkilötyövuosina) -------------------------------------------------------------------------------- Toimipisteet 18 18 0,0 % 20 -------------------------------------------------------------------------------- Tanskassa rakentaminen on kehittynyt myönteisesti pääasiassa korjausrakentamisen ja julkisten hankkeiden ansiosta. Cramon liikevaihto Tanskassa oli tammi-kesäkuussa 15,5 (14,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkittävät siirtokelpoisten tilojen myyntitoimitukset Kööpenhaminan metroprojektille. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,3 (7,8) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä Cramo teki metroprojektin kanssa merkittävän pitkäaikaisen siirtokelpoisten tilojen vuokraussopimuksen, joka sisältää muun muassa majoitustilat noin 400 työntekijälle. Toisella vuosineljänneksellä tehtiin myös pitkäaikainen nostinkalustosopimus tuulivoimalatyömaalle. Tammi-kesäkuun EBITA-liiketulos oli -2,0 (-2,3) miljoonaa euroa eli -12,9 (-16,3) prosenttia liikevaihdosta. Tulos sisältää kertaluontoisia toimipisteiden sulkemiseen ja muihin sopeutustoimiin liittyviä kuluja 0,2 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liiketulos oli -0,5 (-0,6) miljoonaa euroa eli -7,5 (-8,3) prosenttia liikevaihdosta. Toimipisteverkostoa optimoitiin sulkemalla alkuvuonna kaksi toimipistettä ja siirtämällä kalustoa niihin toimipisteisiin, joissa kysyntä on voimakkainta. Kaluston käyttöasteet ovat Tanskassa hyvällä tasolla, mutta joidenkin tuotealueiden hintataso on edelleen alhainen. Cramon tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan erityisesti toiminnan keskittämisellä ja vuokraushintoja korottamalla. Euroconstruct arvioi Tanskan rakennusmarkkinoiden kasvavan vuonna 2012 noin kolme prosenttia ja kasvun jakaantuvan melko tasaisesti asuinrakentamisen, liike- ja toimistorakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen kesken. Dansk Byggeri arvioi rakentamisen pysyvän edellisvuoden tasolla. ERA laski huhtikuussa arviotaan kone- ja laitevuokrauksen kasvusta lähes kuudesta prosentista noin yhteen prosenttiin. Vuokraustoiminnan kasvua tukee rahoitusmarkkinoiden kiristyminen, joka tekee vuokrauksesta rakennusyhtiöille houkuttelevan vaihtoehdon, sekä korjausrakentamisen voimakas lisääntyminen. Cramolla oli Tanskassa katsauskauden lopussa 18 (18) toimipistettä. Cramon keskeisin tavoite Tanskassa on kannattavuuden parantaminen sekä ”Paikallisesti paras” -aseman saavuttaminen valituilla alueilla. Kasvua haetaan erityisesti siirtokelpoisten tilojen tuotealueelta. Keski-Eurooppa Keski-Eurooppa (1 000 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1 €) % % 1 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 18 238 19 945 -8,6 % 30 019 30 556 -1,8 % 71 213 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA 929 1 640 -43,4 % -3 385 451 3 708 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-% 5,1 % 8,2 % -11,3 1,5 % 5,2 % % -------------------------------------------------------------------------------- Henkilömäärä 297 279 6,5 % 295 (henkilötyövuosina) -------------------------------------------------------------------------------- Toimipisteet 90 95 -5,3 % 96 -------------------------------------------------------------------------------- Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski-Euroopassa muodostui katsauskaudella Saksan, Sveitsin ja Itävallan markkinoilta. Lisäksi Unkarissa on yksi toimipiste. Sveitsin toiminnot lopetettiin jakson aikana. Keski-Euroopan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30,0 (30,6) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,2 (19,9) miljoonaa euroa. Euroopan yleinen taloudellinen epävarmuus on pienentänyt maa- ja vesirakentamispalveluiden kysyntää Saksassa ja Itävallassa. Cramon tuote- ja palveluvalikoima on toistaiseksi keskittynyt tälle alueelle. EBITA-liikevoitto oli tammi-kesäkuussa -3,4 (0,5) miljoonaa euroa ja -11,3 (1,5) prosenttia liikevaihdosta. Koska segmentti muodostettiin 1.2.2011, vertailukauden tiedot ovat vain viideltä kuukaudelta. Ensimmäisen neljänneksen tulos jäi selkeästi tappiolliseksi johtuen erityisesti rakentamista hidastaneesta ankarasta talvesta. Lisäksi alkuvuoden tulokseen vaikutti Keski-Euroopan vuokrauskaluston painottuminen maanrakennuskoneisiin, mikä voimistaa kausivaihteluita Cramon muihin segmentteihin verrattuna. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 0,9 (1,6) miljoonaa euroa eli 5,1 (8,2) prosenttia liikevaihdosta. Tulos kääntyi positiiviseksi mutta jäi odotuksista. Cramo on muokkaamassa koko Keski-Euroopan toimintaa Cramo-konseptin mukaiseksi sekä keskittämässä toimintoja ”Paikallisesti paras” -strategiansa mukaisesti, joka vaikuttaa siirtymäaikana negatiivisesti sekä liikevaihtoon että kuluihin. Alkuvuonna muutosohjelman kertaluontoiset kulut olivat noin 0,5 miljoonaa euroa. Euroconstructin ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2012 Saksassa noin kaksi prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan kuitenkin pienenevän kaksi prosenttia. ERA nosti huhtikuussa Saksan kone- ja laitevuokrauksen kasvuarviotaan prosenttiyksiköllä noin kuuteen prosenttiin. Cramon vuokrauspisteiden määrä Keski-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 90 (95). Cramon strategisena tavoitteena Keski-Euroopassa on laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaa asteittain Cramo-konseptin mukaisesti sekä parantaa kannattavuutta. Itä-Eurooppa Itä-Eurooppa (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 Muutos 1-6/12 1-6/11 Muutos 1-12/1 % % 1 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 16 704 14 999 11,4 % 30 574 27 868 9,7 % 66 575 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA 672 -1 524 -129 -3 741 96,5 % 1 708 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-% 4,0 % -10,2 -0,4 % -13,4 2,6 % % % -------------------------------------------------------------------------------- Henkilömäärä 647 565 14,5 % 589 (henkilötyövuosina) -------------------------------------------------------------------------------- Toimipisteet 77 72 6,9 % 76 -------------------------------------------------------------------------------- Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Itä-Euroopassa muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian ja Venäjän markkinoilta. Cramon Itä-Euroopan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30,6 (27,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia. Liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa oli 11,1 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia ja oli 16,7 (15,0) miljoonaa euroa. EBITA-liiketulos oli tammi-kesäkuussa -0,1 (-3,7) miljoonaa euroa eli -0,4 (-13,4) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITA-liiketulos oli 0,7 (-1,5) miljoonaa euroa eli 4,0 (-10,2) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta paransivat kohonneet käyttöasteet, markkinoiden ja hintatason elpyminen sekä aiemmin tehdyt sopeutustoimet. Venäjällä Cramon liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Asuntorakentaminen on vauhdittunut lainoituksen kehittyessä, ja pohjoismaisilla rakentajilla on hyvä jalansija sekä asunto- että liikerakentamisessa. Cramo on avannut uuden toimipisteen YIT:n rakennushankkeille Rostov-on-donissa ja tehnyt kaudella uusia sopimuksia sekä suomalaisten että kansainvälisten rakennusyhtiöiden kanssa. Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksesta tehtiin jaksolla merkittävät sopimukset Nokia Renkaiden kanssa Pietariin, Volvon tehdasalueelle Kalugaan ja Alstomin voimalatyömaalle Narvaan. Liiketoiminta kehittyi myönteisesti myös Baltian maissa. Virossa rakentaminen kasvaa erityisesti energiainvestointien, lentokentän sekä piristyvän asuntorakentamisen ansiosta. Keski-Euroopan ankara talvi heikensi rakentamista ja vuokrauspalveluiden kysyntää Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kysyntä piristyi toisella neljänneksellä, mutta yleinen markkinatilanne on edellisvuotta haastavampi. Yleisen taloustilanteen kiristyessä rakentamisen kasvuvauhti on Puolassa hidastumassa ja kääntynyt Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa laskuun. Euroconstruct arvioi rakentamisen kasvavan Baltian alueella yli 10 kymmenen prosenttia vuonna 2012. Venäjällä rakentaminen kasvaa viisi prosenttia, ja Puolassa rakentamisen arvioidaan kasvavan noin kuusi prosenttia. ERA arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan Puolassa 10 prosenttia vuonna 2012. Tsekin tasavallassa rakentamisen arvioidaan supistuvan noin seitsemän ja Slovakiassa noin kolme prosenttia. Cramon strategisena tavoitteena Itä-Euroopassa on kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin ja olla kaikilla markkinoilla ”Paikallisesti paras” vuokrauspalveluiden tarjoaja. Vuokrauspisteiden määrä Itä-Euroopassa oli katsauskauden lopussa 77 (72). OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2012 oli 24.834.753,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä 41.714.049. Cramo Oyj:n hallussa on osakkeista 316.288, jotka se omistaa tytäryhtiönsä Cramo Management Oy:n kautta. Cramo Oyj:n optioilla 2006C merkittiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä 152.308 osaketta, jotka merkittiin kaupparekisterin 28.5.2012. Cramo Oyj:n osakemäärä lisääntyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2006C-optiomerkintöjen seurauksena 122.655 uudella osakkeella. Merkintähinnat on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT JA KANNUSTINJÄRJESTELMÄT Cramo-konserni oli jakanut 30.6.2012 mennessä avainhenkilöilleen yhteensä 839.000 2009-optio-oikeutta, 912.500 2010-optio-oikeutta ja 947.000 2011-optio-oikeutta. Lisäksi 30.6.2012 ulkona oli 664.990 2006C-optio-oikeutta, joiden merkintäaika osakkeiksi päättyy 31.1.2013. Osakekohtainen merkintähinta on vuonna 2012 maksetun osingon (0,30 e) jälkeen seuraava: 2006C optio-oikeuksilla 6,17 euroa, 2009 optio-oikeuksilla 10,55 euroa, 2010 optio-oikeuksilla 13,42 euroa ja 2011 optio-oikeuksilla 7,00 euroa. Optio-ohjelmissa 2006, 2009 ja 2010 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon uutta osaketta. Optio-ohjelmassa 2011 yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden uuden osakkeen. Yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti toukokuussa uudesta kannustinjärjestelmästä konsernin kaikille työntekijöille. Kannustinjärjestelmä on osakesäästöohjelma, jossa työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille Cramon työntekijöille niissä maissa, joissa ohjelmalle ei ole lainsäädännöllisiä, verotuksellisia tai hallinnollisia esteitä. Säästökausi alkaa 1.10.2012 ja päättyy 30.9.2013. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on viisi prosenttia ja vähimmäissäästön määrä kaksi prosenttia kunkin osallistujan bruttokuukausipalkasta. Säästökauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään neljä miljoonaa euroa. Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Työntekijä osallistuu ohjelmaan vuodeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Cramon osavuosikatsausten julkistamispäivän jälkeen. Cramo Oyj:n hallitus päätti myös uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajaksolta 2012 palkkio perustuu Cramo-konsernin tulos/osake (EPS) -tunnuslukuun, ja mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ensimmäisen ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 330.000 Cramo Oyj:n osakkeen arvoa. Konsernin johtoryhmän jäsenten osalta kannustinjärjestelmän tavoitteena on, että henkilön osakeomistus Cramossa nousee vähintään henkilön bruttovuosipalkan tasolle. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Katsauskaudella ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia omistajakunnassa. OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin. Taloudellisen taantuman seurauksena erityisesti vuokrauksen hintatasoon eri markkinoilla liittyvät riskit sekä luottotappioriskit voimistuivat. Tämän lisäksi taantuma lisäsi konsernin yrityskaupoista aiheutuneisiin tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä. Viimeaikainen eräiden euromaiden rahoituskriisi on lisännyt epävarmuutta lähitulevaisuuden talouskehityksestä Euroopassa, mikä on nostanut myös Cramon toimintaan liittyviä riskitasoja. Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNITASE (1 000 €) 30.6.20 30.6.20 31.12.2011 12 11 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 624 756 603 656 622 214 -------------------------------------------------------------------------------- Liikearvo 167 104 171 386 165 318 -------------------------------------------------------------------------------- Muut aineettomat hyödykkeet 117 335 128 106 123 250 -------------------------------------------------------------------------------- Laskennalliset verosaamiset 16 433 16 602 15 312 -------------------------------------------------------------------------------- Myytävissä olevat sijoitukset 348 362 350 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeet yhteisyrityksissä 50 48 -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisinstrumentit 0 2 650 -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 110 3 733 3 553 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 927 134 926 496 930 043 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat -------------------------------------------------------------------------------- Vaihto-omaisuus 16 497 17 988 18 310 -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset ja muut saamiset 139 691 157 685 142 954 -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverosaamiset 8 130 7 424 5 563 -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisinstrumentit 1 495 246 730 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat 14 118 17 104 22 532 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 179 931 200 447 190 089 -------------------------------------------------------------------------------- Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 6 536 6 327 6 680 -------------------------------------------------------------------------------- VARAT YHTEENSÄ 1 113 1 133 1 126 812 601 269 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 24 835 24 835 24 835 -------------------------------------------------------------------------------- Osakeanti 17 -------------------------------------------------------------------------------- Muut rahastot 302 456 300 722 300 723 -------------------------------------------------------------------------------- Arvonmuutosrahasto 119 117 119 -------------------------------------------------------------------------------- Suojausrahasto -6 121 538 -5 168 -------------------------------------------------------------------------------- Muuntoerot 2 548 329 1 041 -------------------------------------------------------------------------------- Kertyneet voittovarat 117 899 91 751 123 604 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 441 736 418 293 445 171 -------------------------------------------------------------------------------- Vähemmistöosuus -------------------------------------------------------------------------------- Hybridi pääoma 49 630 49 630 49 630 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 491 366 467 923 494 802 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 283 836 367 985 310 511 -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisinstrumentit 8 108 467 6 775 -------------------------------------------------------------------------------- Laskennalliset verovelat 80 798 88 548 85 399 -------------------------------------------------------------------------------- Eläkevelvoitteet 1 263 1 541 1 448 -------------------------------------------------------------------------------- Muut pitkäaikaiset velat 727 5 615 3 369 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 374 733 464 156 407 502 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat -------------------------------------------------------------------------------- Korolliset velat 122 246 78 750 101 422 -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisinstrumentit 1 949 842 1 838 -------------------------------------------------------------------------------- Osto- ja muut velat 117 374 117 519 116 485 -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverovelat 5 934 4 078 4 763 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 247 503 201 190 224 508 -------------------------------------------------------------------------------- Velat yhteensä 622 236 665 346 632 010 -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 113 1 133 1 126 812 601 269 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNITULOSLASKELMA (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/1 1 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 161 161 135 321 410 305 352 679 420 892 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut tuotot 2 247 2 374 5 895 3 547 7 697 -------------------------------------------------------------------------------- Valmiiden ja keskeneräisten -47 -478 892 101 -425 tuotteiden varastojen muutos -------------------------------------------------------------------------------- Valmistus omaan käyttöön 2 486 3 494 3 282 10 302 -------------------------------------------------------------------------------- Materiaalit ja palvelut -53 -57 780 -113 -112 -248 723 596 056 393 -------------------------------------------------------------------------------- Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -35 -33 351 -72 523 -63 935 -135 692 751 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut kulut -34 -36 198 -69 827 -72 759 -144 624 628 -------------------------------------------------------------------------------- Poistot ja arvonalentumiset -25 -23 853 -50 842 -46 743 -97 käyttöomaisuudesta ja myytävänä 233 624 oleviksi luokitelluista omaisuuseristä -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-liikevoitto 14 348 14 334 24 903 16 789 71 071 -------------------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 8,9 % 8,9 % 7,7 % 5,5 % 10,5 % -------------------------------------------------------------------------------- Yrityshankinnoista aiheutuneiden -2 951 -2 600 -5 929 -5 292 -16 aineettomien hyödykkeiden poistot ja 751 arvonalentumiset -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio 11 397 11 733 18 974 11 496 54 320 -------------------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 7,1 % 7,3 % 5,9 % 3,8 % 8,0 % -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituskulut (netto) -5 254 -5 885 -10 477 -9 609 -22 169 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus yhteisyritysten tuloksesta 0 - 0 22 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto/tappio ennen veroja 6 143 5 849 8 498 1 887 32 173 -------------------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 3,8 % 3,6 % 2,6 % 0,6 % 4,7 % -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot -1 463 -2 427 -2 023 -4 428 -8 668 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden tulos 4 680 3 422 6 475 -2 541 23 505 -------------------------------------------------------------------------------- % liikevaihdosta 2,9 % 2,1 % 2,0 % -0,8 % 3,5 % -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille 4 680 3 422 6 475 -2 541 23 505 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Vähemmistölle Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 0,11 0,09 0,16 -0,07 0,60 -------------------------------------------------------------------------------- Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,11 0,08 0,15 -0,07 0,60 osakekohtainen tulos, € -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/1 1 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden tulos 4 680 3 422 6 475 -2 541 23 505 -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät -------------------------------------------------------------------------------- -Suojausrahaston muutos, verojen -489 200 -953 1 735 -3 971 jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- -Muuntoerojen vaikutus, verojen 1 815 -5 813 6 223 -4 807 301 jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 326 -5 613 5 270 -3 072 -3 670 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laaja tulos 6 006 -2 191 11 745 -5 613 19 835 -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA Osake- Osakea Arvon- Kertyneet Emoyhtiö Vähem- Hybrid Oma KONSERNIN pääoma nti ja muutos voittovar n mistö- i pääoma OMAN muut -rahas at, omistaji osuus pääoma yhteen PÄÄOMAN rahast to muuntoero lle sä MUUTOKSISTA ot t, kuuluva (1 000 €) suojaus-r oma ahasto pääoma -------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2011 24 835 188 117 105 538 319 287 503 49 630 369 797 420 -------------------------------------------------------------------------------- Laaja tulos -5 613 -5 613 -5 613 -------------------------------------------------------------------------------- Osingonjako -3 163 -3 163 -3 163 -------------------------------------------------------------------------------- Optiomerkin 7 262 7 262 7 262 nät -------------------------------------------------------------------------------- Merkintäetu 97 398 97 398 97 398 oikeusanti -------------------------------------------------------------------------------- Osakeanti 7 266 7 266 7 266 liiketoimintahanki ntaan liittyen -------------------------------------------------------------------------------- Osakeperusteiset 1 429 1 429 1 429 maksut -------------------------------------------------------------------------------- Vähemmistöo 427 427 -503 -76 suus -------------------------------------------------------------------------------- Hybridi -6 000 -6 000 -6 000 pääoma -------------------------------------------------------------------------------- Muutokset erien välillä -------------------------------------------------------------------------------- 30.6.2011 24 835 300 117 92 618 418 293 49 630 467 723 923 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2012 24 835 300 119 119 478 445 172 49 630 494 740 802 -------------------------------------------------------------------------------- Laaja tulos 11 745 11 745 11 745 -------------------------------------------------------------------------------- Osingonjako -12 374 -12 374 -12 374 -------------------------------------------------------------------------------- Optiomerkin 1 716 1 716 1 716 nät -------------------------------------------------------------------------------- Osakeperusteiset 1 477 1 477 1 477 maksut -------------------------------------------------------------------------------- Hybridi -6 000 -6 000 -6 000 pääoma -------------------------------------------------------------------------------- 30.6.2012 24 835 302 119 114 326 441 737 49 630 491 456 366 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/12 1-6/11 1-12/11 1.1.2012 - 30.6.2012 (1 000 €) ----------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta 53 379 32 357 138 496 ----------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -35 212 -130 682 -193 804 ----------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta ----------------------------------------------------------- Korollisten saamisten muutos 2 516 111 244 ----------------------------------------------------------- Rahoitusleasingvelkojen muutos -19 852 -17 475 -32 944 ----------------------------------------------------------- Korollisten velkojen muutos 7 226 15 094 -6 964 ----------------------------------------------------------- Hybridi pääoma -6 000 -6 000 -6 000 ----------------------------------------------------------- Optiomerkinnät 1 717 7 262 7 279 ----------------------------------------------------------- Osakeanti 97 397 97 397 ----------------------------------------------------------- Vähemmistöosuus -76 -76 ----------------------------------------------------------- Maksetut osingot -12 374 -3 163 -3 163 ----------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -26 767 93 150 55 773 ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Rahavarojen muutos -8 600 -5 175 465 ----------------------------------------------------------- Rahavarat kauden alussa 22 532 22 313 22 313 ----------------------------------------------------------- Muuntoero 186 -34 -246 ----------------------------------------------------------- Rahavarat kauden lopussa 14 118 17 104 22 532 ----------------------------------------------------------- VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET ERÄT 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- Pantit, rahoitusleasing 124 274 159 407 148 502 -------------------------------------------------------------------------- Hybridi pääoman korot 1 003 1 014 4 022 -------------------------------------------------------------------------- Investointisitoumukset 16 373 40 444 10 431 -------------------------------------------------------------------------- Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista 116 850 111 703 130 880 -------------------------------------------------------------------------- Leasingvuokravastuut 37 689 53 344 45 084 -------------------------------------------------------------------------- Muut vastuut 236 1 102 643 -------------------------------------------------------------------------- JOHDANNAISSOPIMUKSET, 1 000 € 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 --------------------------------------------------------------- Markkina-arvo --------------------------------------------------------------- Koronvaihtosopimukset -8 108 259 -6 775 --------------------------------------------------------------- Valuuttatermiinit -455 -598 -1 107 --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Nimellisarvo --------------------------------------------------------------- Koronvaihtosopimukset 137 637 181 610 181 645 --------------------------------------------------------------- Valuuttatermiinit 225 662 147 918 202 932 --------------------------------------------------------------- SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TILAUSKANTA (1 000 €) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä 98 318 103 215 102 660 -------------------------------------------------------------------------------- Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen 96 249 88 862 95 615 tilauskanta -------------------------------------------------------------------------------- Siirtokelpoisten tilojen myynnin tilauskanta 2 069 14 353 7 044 -------------------------------------------------------------------------------- OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/11 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake (EPS), laimentamaton, €, 0,11 0,09 0,16 -0,07 0,60 1) -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake (EPS), laimennettu, €, 2) 0,11 0,08 0,15 -0,07 0,60 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma/osake, €, 3) 10,67 10,17 10,83 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 41 714 41 439 41 439 049 086 086 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu 41 239 37 041 39 098 lukumäärä keskimäärin 4) 862 157 751 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu 41 397 41 122 41 122 lukumäärä kauden lopussa 4) 761 798 798 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden optio-oikeuksilla 41 835 38 129 39 380 laimennettu lukum. keskimäärin 609 953 527 -------------------------------------------------------------------------------- 1. Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 2. Laskettu osakkeiden optio-oikeuksilla laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 3. Laskettu osakkeiden osakeantioikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 4. Osakkeiden lukumäärä vähennettynä konsernin hallussa olevilla omilla osakkeilla SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Konsernin liiketoimintasegmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa. ------------------------------------ Liikevaihto segmenteittäin (1 000 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/11 €) -------------------------------------------- Suomi 25 606 31 271 54 954 59 461 127 565 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 75 799 72 488 153 255 140 589 308 949 -------------------------------------------------------------------------------- Norja 19 121 17 378 39 919 37 582 79 265 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska 7 281 7 750 15 470 14 007 34 965 -------------------------------------------------------------------------------- Keski-Eurooppa 18 238 19 945 30 019 30 556 71 213 -------------------------------------------------------------------------------- Itä-Eurooppa 16 704 14 999 30 574 27 868 66 575 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien välinen liikevaihto -1 329 -2 695 -2 782 -4 712 -8 640 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 161 420 161 135 321 410 305 352 679 892 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ EBITA-liikevoitto segmenteittäin (1 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/11 000 €) -------------------------------------------- Suomi 3 685 4 248 6 634 6 424 20 238 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 14,4 % 13,6 % 12,1 % 10,8 % 15,9 % -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 11 561 13 566 24 442 22 911 58 047 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 15,3 % 18,7 % 15,9 % 16,3 % 18,8 % -------------------------------------------------------------------------------- Norja 697 -1 150 1 620 -735 857 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 3,6 % -6,6 % 4,1 % -2,0 % 1,1 % -------------------------------------------------------------------------------- Tanska -547 -646 -1 992 -2 281 -2 132 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % -7,5 % -8,3 % -12,9 % -16,3 % -6,1 % -------------------------------------------------------------------------------- Keski-Eurooppa 929 1 640 -3 385 451 3 708 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 5,1 % 8,2 % -11,3 % 1,5 % 5,2 % -------------------------------------------------------------------------------- Itä-Eurooppa 672 -1 524 -129 -3 741 1 708 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 4,0 % -10,2 % -0,4 % -13,4 % 2,6 % -------------------------------------------------------------------------------- Kohdistamattomat myyntivoitot ja 2 196 muut tuotot -------------------------------------------------------------------------------- Kohdistamattomat konsernitoiminnot -2 719 -1 904 -4 801 -6 388 -11 756 -------------------------------------------------------------------------------- Eliminoinnit 70 103 319 148 402 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-liikevoitto yhteensä 14 348 14 334 24 903 16 789 71 072 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 8,9 % 8,9 % 7,7 % 5,5 % 10,5 % -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Poistot segmenteittäin (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/11 -------------------------------------------- Suomi -4 124 -4 205 -8 651 -8 402 -17 873 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi -10 218 -8 875 -20 222 -17 805 -36 573 -------------------------------------------------------------------------------- Norja -2 618 -2 495 -5 378 -4 879 -10 808 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska -1 310 -916 -2 434 -2 143 -3 988 -------------------------------------------------------------------------------- Keski-Eurooppa -2 379 -2 379 -4 886 -3 781 -8 991 -------------------------------------------------------------------------------- Itä-Eurooppa -4 654 -5 036 -9 401 -9 832 -19 512 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenteille kohdistamattomat erät 69 53 129 100 121 -------------------------------------------------------------------------------- Poistot yhteensä -25 233 -23 853 -50 842 -46 743 -97 624 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/1 tulokseen ennen veroja (1 000 €) 1 --------------------------------------- Konsernin EBITA-liikevoitto 14 348 14 334 24 903 16 789 71 072 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Yrityshankinnoista aiheutuneet -2 951 -2 601 -5 929 -5 292 -16 aineettomien hyödykkeiden poistot ja 751 arvonalentumiset Rahoituserät -5 254 -5 885 -10 -9 609 -22 477 169 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 22 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja 6 143 5 849 8 498 1 887 32 173 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Investoinnit segmenteittäin (1 000 €) 4-6/12 4-6/11 1-6/12 1-6/11 1-12/1 1 --------------------------------------- Suomi 5 247 11 625 10 918 14 115 27 594 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 18 026 49 347 32 220 58 367 93 519 -------------------------------------------------------------------------------- Norja 2 989 15 152 4 221 16 417 26 174 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska 1 085 386 1 562 932 5 460 -------------------------------------------------------------------------------- Keski-Eurooppa 6 823 8 211 8 137 82 884 90 043 -------------------------------------------------------------------------------- Itä-Eurooppa 6 407 9 057 7 590 11 992 17 989 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenteille kohdistamattomat erät 221 418 430 761 1 727 -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit yhteensä 40 797 94 197 65 078 185 262 469 506 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- Varat segmenteittäin (1 000 €) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 --------------------------------- Suomi 150 856 174 639 176 307 -------------------------------------------------------------------- Ruotsi 521 151 497 642 507 339 -------------------------------------------------------------------- Norja 112 127 114 060 112 042 -------------------------------------------------------------------- Tanska 46 563 46 668 44 376 -------------------------------------------------------------------- Keski-Eurooppa 99 150 103 728 95 965 -------------------------------------------------------------------- Itä-Eurooppa 136 780 149 514 139 431 -------------------------------------------------------------------- Segmenteille kohdistamattomat erät 46 974 47 018 51 352 -------------------------------------------------------------------- Varat yhteensä 1 113 601 1 133 269 1 126 812 -------------------------------------------------------------------- KVARTAALITTAISET SEGMENTTITIEDOT ------------------------- Liikevaihto 4-6/12 1-3/12 10-12/ 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/ segmenteittäin (1 000 11 10 €) ------------------------------------------------------- Suomi 25 606 29 348 34 036 34 067 31 271 28 191 30 403 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 75 799 77 457 89 380 78 980 72 488 68 101 74 521 -------------------------------------------------------------------------------- Norja 19 121 20 798 20 996 20 687 17 378 20 204 19 667 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska 7 281 8 189 11 253 9 705 7 750 6 257 8 630 -------------------------------------------------------------------------------- Keski-Eurooppa 18 238 11 782 19 700 20 957 19 945 10 612 -------------------------------------------------------------------------------- Itä-Eurooppa 16 704 13 870 19 453 19 254 14 999 12 869 15 812 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien välinen -1 329 -1 453 -1 916 -2 012 -2 695 -2 017 -2 649 liikevaihto -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 161 159 192 181 161 144 146 420 991 903 637 135 217 384 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- EBITA-liikevoitto 4-6/12 1-3/12 10-12/ 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/ segmenteittäin (1 000 11 10 €) ------------------------------------------------------- Suomi 3 685 2 949 6 147 7 667 4 248 2 176 3 265 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 14,4 % 10,0 % 18,1 % 22,5 % 13,6 % 7,7 % 10,7 % -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 11 561 12 881 17 964 17 173 13 566 9 344 14 600 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 15,3 % 16,6 % 20,1 % 21,7 % 18,7 % 13,7 % 19,6 % -------------------------------------------------------------------------------- Norja 697 923 588 1 004 -1 150 415 399 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 3,6 % 4,4 % 2,8 % 4,9 % -6,6 % 2,1 % 2,0 % -------------------------------------------------------------------------------- Tanska -547 -1 445 -147 295 -646 -1 634 -6 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % -7,5 % -17,6 -1,3 % 3,0 % -8,3 % -26,1 -0,1 % % % -------------------------------------------------------------------------------- Keski-Eurooppa 929 -4 314 326 2 932 1 640 -1 189 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 5,1 % -36,6 1,7 % 14,0 % 8,2 % -11,2 % % -------------------------------------------------------------------------------- Itä-Eurooppa 672 -801 2 880 2 569 -1 524 -2 218 -1 089 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 4,0 % -5,8 % 14,8 % 13,3 % -10,2 -17,2 -6,9 % % % -------------------------------------------------------------------------------- Kohdistamattomat 0 2 196 0 0 0 0 0 myyntivoitot ja muut tuotot -------------------------------------------------------------------------------- Kohdistamattomat -2 719 -2 083 -4 086 -1 281 -1 904 -4 485 -3 072 konsernitoiminnot -------------------------------------------------------------------------------- Eliminoinnit 70 249 132 122 103 45 -42 -------------------------------------------------------------------------------- EBITA-liikevoitto 14 348 10 555 23 805 30 479 14 334 2 455 14 056 yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta % 8,9 % 6,6 % 12,3 % 16,8 % 8,9 % 1,7 % 9,6 % -------------------------------------------------------------------------------- SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 30.6.2012 OSAKKEET % ---------------------------------------------------------------- 1 Hartwall Capital Oy Ab 6 491 702 15,56 ---------------------------------------------------------------- 2 K. Hartwall Invest Oy 2 232 000 5,35 ---------------------------------------------------------------- 3 Rakennusmestarien Säätiö 2 129 422 5,10 ---------------------------------------------------------------- 4 Mariatorp Oy 1 400 000 3,36 ---------------------------------------------------------------- 5 Wipunen varainhallinta Oy 900 000 2,16 ---------------------------------------------------------------- 6 Nordea Nordenfund 861 581 2,07 ---------------------------------------------------------------- 7 Odin Finland 847 018 2,03 ---------------------------------------------------------------- 8 Fondita Nordic Micro Cap 640 000 1,53 ---------------------------------------------------------------- 9 Sijoitusrahasto Aktia Capital 500 000 1,20 ---------------------------------------------------------------- 10 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 488 931 1,17 ---------------------------------------------------------------- 10 suurinta omistajaa yhteensä 16 490 654 39,53 ---------------------------------------------------------------- Hallintarekisteröidyt 7 636 270 18,31 ---------------------------------------------------------------- Muut 17 587 125 42,16 ---------------------------------------------------------------- Kaikki yhteensä 41 714 049 100,00 ---------------------------------------------------------------- Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vantaalla 7. elokuuta 2012 Cramo Oyj Hallitus TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään keskiviikkona 8.8.2012 klo 11.00 Kämp Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2.krs, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.cramo.com. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.cramo.com 8.8.2012 iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 31.10.2012. LISÄTIEDOT Vesa Koivula toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 510 5710 Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 661 10, 040 737 6633 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.cramo.com Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa yli 400 toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 800. Vuoden 2011 liikevaihto oli 680 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.cramo.com |
|||
|