2011-08-11 09:00:00 CEST
2012-02-03 12:08:13 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2011
Leverator Oyj Pörssitiedote 11.8.2011 klo 10.00 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Liiketoiminta Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P. -nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä. Joukkovelkakirjalaina Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj. euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Leverator lyhensi joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen mukaisesti 11,3 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 21 701 760 euroa 21.6.2011. Leverator on aikaisemmin 21.12.2010 lyhentänyt joukkovelkakirjalainaa 11 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 21 120 000 euroa. Jäljellä olevan lainapääoman määrä oli 30.6.2011 siis 149 178 240 euroa. Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainaerä | Laskettu | Lainaerän | Lainaerä | Emissiokurssi, | | | liikkeeseen | koko, M€ | listattu | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. | 12.7.2004 | 8,0 | 13.7.2004 | 100,00 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. | 5.6.2006 | 40,0 | 13.6.2006 | 99,137 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. | 28.3.2007 | 48,0 | 13.4.2007 | 98,290 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. | 28.4.2009 | 36,0 | 5.5.2009 | 97,389 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. | 18.6.2009 | 60,0 | 25.6.2009 | 98,468 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 39 934 euroa (31 866 euroa vertailukaudella 1.1.-30.6.2010), ja rahoitustuotot ja -kulut 113 592 euroa (143 352 euroa). Katsauskauden tulos oli 54 474 euroa (82 501 euroa). Leveratorin maksukyky ja riskit Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet. Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi. Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä hoitaa Leveratorin lainasaaminen. CMM IV:n maksukyky 30.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkasaldo Leveratorille | 149,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja | | | osakkeiden: | | -------------------------------------------------------------------------------- | - hankintahinta* | 138,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | - arvonkehitys* | -5,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | | -------------------------------------------------------------------------------- | - pankkitilit | 11,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | - erääntyneet korkosaatavat** | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | - kertyneet korkosaatavat** | 2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Leverator / kertynyt korko | -0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 172,1 | -------------------------------------------------------------------------------- * CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot. ** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia. CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla olevassa laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä. Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin. Nettokassavarat 18,2 milj. euroa sisältävät 4,8 milj. euroa korkosaamisia, joita CMM IV:n kohdeyritykset eivät ole voineet suorittaa rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti pankkirahoitussopimuksiinsa perustuvien rajoitusten vuoksi. Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen. Leveratorin maksukyky 30.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla | 149,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla | 149,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 149,7 | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon. Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa. Leveratorin omistus Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion eläkesäätiö. Leveratorin hallinto Osakkeenomistajat ovat 4.5.2011 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Karri Alameri, Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Harri Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho ja Kyösti Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki Orpanan. Tulevaisuuden näkymät Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi mahdollisesti edelleen aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. CMM IV:n maksukyvyn yhteydessä mainittujen suorittamattomien korkosaamisten määrän odotetaan kasvavan vuonna 2011. Nämä seikat voivat puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On oletettavissa että yhtiö pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2011. Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 julkistetaan 3.11.2011. Helsingissä 11.8.2011 LEVERATOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040 JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Joukkovelkakirjan merkitsijät LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma. -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA, IFRS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1.4.- | 1.1.- | 1.4.- | 1.1.- | 1.1.- | | | 30.6.201 | 30.6.20 | 30.6.20 | 30.6.201 | 31.12.201 | | | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -26 834 | -39 934 | -23 069 | -31 866 | -61 137 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketappio | -26 834 | -39 934 | -23 069 | -31 866 | -84 337 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 58 397 | 113 592 | 71 594 | 143 352 | 281 352 | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 31 563 | 73 658 | 48 525 | 111 486 | 197 015 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -8 239 | -19 184 | -12 615 | -28 985 | -38 102 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 23 324 | 54 474 | 35 910 | 82 501 | 158 913 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LAAJA TULOSLASKELMA, | | | | | | | IFRS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiöllä ei ole laajan | | | | | | tuloslaskelman eriä. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitosta laskettu osakekohtainen | | | | | | tulos: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | 0,0227 | 0,0530 | 0,0349 | 0,0802 | 0,1545 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 30.6.2011 | 30.6.2010 | 31.12.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 149 178 240 | 190 756 358 | 170 243 545 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 149 178 240 | 190 756 358 | 170 243 545 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | 365 721 | 495 833 | 391 146 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 496 931 | 273 733 | 474 726 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 862 652 | 769 566 | 865 872 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 150 040 892 | 191 525 924 | 171 109 417 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 102 857 | 102 857 | 102 857 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellisen tilikauden | 355 995 | 247 548 | 197 082 | | voitto/tappio | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | 54 474 | 82 501 | 158 913 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 513 326 | 432 906 | 458 852 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras pääoma | 149 178 240 | 190 549 888 | 170 139 858 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | 349 326 | 427 167 | 485 090 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 0 | 115 963 | 25 617 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma yhteensä | 149 527 566 | 191 093 018 | 170 650 565 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 150 040 892 | 191 525 924 | 171 109 417 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 31.12.2010 | 102 857 | 0 | 355 995 | 458 852 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2011 | | | 54 474 | 54 474 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 30.6.2011 | 102 857 | 0 | 410 469 | 513 326 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 31.12.2009 | 102 857 | 231 989 | 15 559 | 350 405 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | | -231 989 | 231 989 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2010 | | | 82 501 | 82 501 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 30.6.2010 | 102 857 | 0 | 330 049 | 432 906 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTALASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1-6/2011 | 1-6/2010 | 1-12/2010 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 54 474 | 82 501 | 158 913 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | -245 869 | -127 817 | -243 250 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -6 973 613 | -7 835 520 | -15 671 040 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 7 187 213 | 8 075 520 | 16 151 054 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 22 205 | 194 684 | 395 677 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit muihin | 21 701 760 | 0 | 21 120 000 | | sijoituksiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | 21 701 760 | 0 | 21 120 000 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen | -21 701 760 | -600 000 | -21 720 000 | | muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -21 701 760 | -600 000 | -21 720 000 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 22 205 | -405 316 | -204 323 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 474 726 | 679 049 | 679 049 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 496 931 | 273 733 | 474 726 | --------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |