Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin merkintäetuoikeusanti päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ          Pörssitiedote              2.10.2012   klo 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 


Citycon Oyj:n (“Citycon”) noin 90,7 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti
päättyi eilen onnistuneesti. Alustavan tuloksen mukaan merkintäetuoikeusannissa
merkittiin noin 70.594.000 osaketta, mikä vastaa noin 144,0 prosenttia
tarjotuista 49.032.002 osakkeesta. 

Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin noin 99,4
prosenttia tarjotuista osakkeista ja loput osakkeista merkittiin toissijaisessa
merkinnässä. Osakkeenomistajien tai muiden sijoittajien toissijaisen merkinnän
perusteella tekemät merkinnät hyväksytään merkintäetuoikeusannin ehtojen
mukaisesti merkitsijän ensisijaisen merkintäoikeuden yhteydessä käyttämien
merkintäoikeuksien suhteessa enintään arvo-osuustilikohtaisesti tehdyn
merkinnän enimmäismäärään saakka, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille
sijoittajille lähetetään vahvistuskirje kyseiselle henkilölle toissijaisen
merkinnän perusteella jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 5.10.2012. 

”Olemme hyvin tyytyväisiä sijoittajien jatkuvaan kiinnostukseen yhtiötä
kohtaan. Merkintäoikeusannin tulos on erittäin hyvä, ja haluaisin kiittää
Cityconin osakkeenomistajia heidän yhtiötä kohtaan osoittamastaan uskosta ja
luottamuksesta. Kuten olemme aikaisemmin ilmoittaneet, merkintäoikeusannin
tuotot on tarkoitus käyttää strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Näihin
kuuluvat tulevaisuuden kehityshankkeiden ja potentiaalisten hankintojen
rahoittaminen, taseen vahvistaminen, lainojen takaisinmaksu ja muut yleisen
yritystoiminnan tarkoitukset. Merkintäoikeusannin tulos on tärkeä merkkipaalu
pyrkimyksessämme rakentaa vahvempaa Cityconia”, kommentoi Marcel Kokkeel,
Cityconin toimitusjohtaja. 

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet
otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään 2.10.2012.
Kaikki merkintäetuoikeusannissa merkityt osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin arviolta 8.10.2012, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet
yhdistetään Cityconin nykyiseen osakelajiin arviolta 9.10.2012. Uudet osakkeet
ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä
muiden Cityconin osakkeiden kanssa arviolta 9.10.2012 alkaen. 

Citycon julkistaa merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen 5.10.2012 yhtiön
hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä tehdyt
merkinnät. 

Helsinki, 2.10.2012

CITYCON OYJ
Hallitus


Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi




HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.