Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

(LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV)

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON
SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY 



Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) tiedottaa
keränneensä 71,3 miljoonaa puntaa (€82,4 miljoonaa) ennen palkkioita ja kuluja
tänään päättyneellä 22.280.000 miljoonan uuden Osakkeen, jotka edustavat noin
10 prosenttia Yhtiön liikkeeseenlasketuista osakkeista, Suunnatulla
osakeannilla  (“Suunnattu osakeanti”) sekä uusille että nykyisille
institutionaalisille osakkeenomistajille (”Merkitsijät”) hintaan 320 penceä
(€3,70) osakkeelta (”Merkintähinta”). Merrill Lynch International (“Merrill
Lynch”) ja Liberum Capital Limited (“Liberum”) toimivat pääjärjestäjinä
Suunnatussa osakeannissa. 

Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen täysin maksettuina, ja ne tulevat olemaan
kaikilta osin samanehtoisia muiden jo liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden kanssa,
mukaan lukien oikeus saada kaikki sellaisiin osakkeisiin liittyvät päätetyt
osingot tai muut jaettavat varat Antiosakkeiden liikkeeseenlaskupäivästä
lähtien. 

Yhtiö hakee Antiosakkeiden listalleottamista Lontoon pörssin päälistalle sekä
Helsingin pörssiin (“Listalleotto”). Listalleoton arvioidaan tapahtuvan ja
kaupankäynnin alkavan 8. heinäkuuta 2009. 

Suunnattu osakeanti on ehdollinen muun muassa Listalleoton toteutumiselle sekä
päätösten hyväksymiselle (muuttamattomina) 6. heinäkuuta 2009 pidettäväksi
suunnitellussa Ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Suunnattu osakeanti on lisäksi
ehdollinen sille, että Yhtiön, Merrill Lynchin ja Liberumin välillä tehtyä
placing-sopimusta ei ole irtisanottu. Arvioitu selvityspäivä on 8. heinäkuuta
2009. 

Yhtiön hallitus julkaisee lähipäivinä kutsun Ylimääräiseen yhtiökokoukseen
päättämään Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta. 

Tässä tiedotteessa käytetyillä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä,
joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on sama merkitys kuin aikaisemmin
tänään julkaistussa Suunnattua osakeantia koskevassa tiedotteessa. 





Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj		+358 20 712 9800
Pekka Perä		
Saila Miettinen-Lähde		
Merrill Lynch International	 +44 20 7996 1000
Harri Sundvik		
Craig Coben		
Andrew Osborne		
Liberum Capital Limited +44 20 3100 2000
Clayton Bush		
Ellen Francis		
Viestintätoimisto Cocomms (09) 6689 6925
Anna-Mari Tiilikainen		


Tämä tiedote sisältää (tai saattaa sisältää) tiettyjä tulevaisuutta koskevia
lausumia liittyen tiettyihin Yhtiön suunnitelmiin ja nykyisiin päämääriin sekä
odotuksiin sen tulevaisuuden taloudellisen aseman tai tuloksen suhteen, joihin
lausumiin liittyy riski- ja epävarmuustekijöitä. Yhtiö varoittaa lukijoita
siitä, että mikään tulevaisuutta koskeva lausuma ei takaa tulevaisuuden tulosta
vaan todellinen tulos voi poiketa olennaisesti esitetyistä tulevaisuutta
koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa
sillä perusteella, että ne eivät liity yksin menneisiin tai nykyisiin
tosiasioihin. Tulevaisuutta koskevissa lausumissa käytetään joskus sanoja kuten
”tarkoitus”, ”odottaa”, ”tavoite”, ”olettaa”, ”arvioi”, ”aikoo”,
”suunnittelee”, ”tavoittelee”, ”uskoo”, tai muita sanoja joilla on
samankaltainen merkitys. Esimerkkinä tulevaisuutta koskevista lausumista
voidaan mainita esimerkiksi lausumat, joissa tehdään olettamuksia Konsernin
tuotannontekijöiden tulevaisuuden toiminnasta, tulevaisuuden tuotantotoiminnan
aloittamisen ajoituksesta ja tällaisen tuotantotoiminnan kestävyydestä,
Konsernin kyvystä löytää uusia varantoja, Konsernin tuotannosta saavutettavat
hinnat, tutkimus-, kehitys ja tuotantokulut, tulevaisuuden valuuttakurssit,
korot tai valuuttakontrollit, tulevaisuuden poliittiset tai verotukselliset
olot Konsernin ulkomaantoiminnoissa, Konsernin tuleva rahoituksellinen asema,
suunnitelmat ja tavoitteet tulevaisuuden toiminnoille ja kaikki muutkin
lausumat, jotka eivät ole menneitä tosiasioita. Luonteensa mukaisesti
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskiä ja epävarmuutta, koska ne
liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin mukaan lukien muun muassa
taloudelliset ja liiketoiminnalliset olosuhteet, jatkuvan epävakaisuuden
vaikutukset luottomarkkinoilla, markkinoihin liittyvät riskit kuten muutokset
tuotannontekijöiden hinnoissa tai muutokset koroissa tai valuuttakursseissa,
hallinnollisten ja juridisten viranomaisten toimintatavat ja toimenpiteet,
muutokset lainsäädännössä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (”IFRS”) ja
niihin liittyvien tulkintojen jatkuva kehitys, joka vaikuttaa menneeseen,
nykyiseen tai tuleviin tilikausiin, IFRS-standardien tulkinnan ja soveltamisen
kehittyvät käytännöt, vireillä olevien tai tulevien oikeudenkäyntien tai
viranomaistutkintojen lopputulokset, tulevaisuuden tutkimustoiminnan menestys,
yritysostot tai muut strategiset kaupat sekä kilpailun vaikutus. Monet näistä
tekijöistä ovat Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella. Sen vuoksi Yhtiön
todelliset tulevat tulokset voivat olennaisesti poiketa niistä suunnitelmista,
tavoitteista tai odotuksista, jotka asetetaan Yhtiön tulevaisuutta koskevissa
lausunnoissa. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat
lausumat Yhtiön toimesta tai sen puolesta on tehty ainoastaan niiden
antamispäivän mukaisin tiedoin. Ellei Yhdistyneen kuningaskunnan
Rahoitustarkastus (”FSA”), Finanssivalvonta, Lontoon pörssi, Helsingin pörssi
tai soveltuva laki toisin edellytä, Yhtiö nimenomaisesti toteaa, että se ei ota
vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään
tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin silloin kun Yhtiön
oletukset niiden osalta muuttuvat tai tapahtumat tai olosuhteet, joihin
kyseinen lausuma perustuu, muuttuvat. 

Tämä tiedote antaa ainoastaan tietoja eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai
tarjouspyynnöksi ostaa, myydä, laskea liikkeeseen tai merkitä arvopapereita.
Arvopaperien myyntiä ei myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, joissa
tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen
rekisteröintiä tai muuta pätevöittämistä tällaisen valtion
arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla. 

Merrill Lynch ja Liberum, jotka kumpikin ovat Yhdistyneen kuningaskunnan
rahoitustarkastusviranomaisen FSA:n valvomia ja sääntelemiä tahoja, toimivat
Yhtiön eivätkä minkään muun tahon puolesta Osakeannin yhteydessä, eivätkä ole
vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai Osakeantiin tai muihin tässä
mainittuihin asioihin liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle. 

Tämän tiedotteen jakelu ja Antiosakkeiden tarjoaminen saattaa olla lailla
rajoitettua joissakin valtioissa. Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole ryhtyneet
toimenpiteisiin, jolla sallittaisiin tällaisten osakkeiden tarjoaminen taikka
tämän tiedotteen hallinta tai jakelu missään sellaisessa valtiossa, jossa ennen
tällaisen toiminnan sallittavuutta edellytetään tiettyjä toimenpiteitä. Yhtiö
ja Pääjärjestäjät edellyttävät, että henkilöiden, joiden haltuun tämä tiedote
tulee, on tutustuttava ja noudatettava tällaisia rajoituksia. 

Osakkeiden hinta ja niistä saatava tuotto saattavat niin nousta kuin laskeakin
ja on mahdollista, että Merkitsijät eivät saa sijoittamaansa määrää takaisin
täysimääräisesti luovuttaessaan Antiosakkeita. 

TÄMÄ SUUNNATTU OSAKEANTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA TÄSSÄ
TIEDOTTEESSA ESITETTÄVÄT EHDOT ANNETAAN VAIN INFORMOINTITARKOITUKSESSA JA NE ON
SUUNNATTU VAIN (A) (I) HENKILÖILLE, JOTKA OVAT AMMATTIMAISIA SIJOITTAJIA VUODEN
2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000)
(FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 ARTIKLAN 19(5) TARKOITTAMALLA TAVALLA
(“MÄÄRÄYS”) TAI (II) MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISILLE KORKEAN
VARALLISUUSTASON OMAAVILLE TAHOILLE (HIGH NET WORTH ENTITIES) TAI (III) MUILLE
HENKILÖILLE, JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA SEKÄ (B) (I)
EUROOPAN TALOUSALUEEN (ETA) JÄSENMAISSA  HENKILÖILLE, JOTKA OVAT “KOKENEITA
SIJOITTAJIA” DIREKTIIVIN 2003/71/EY (ESITEDIREKTIIVI) ARTIKLAN 2(1)E
TARKOITTAMASSA MERKITYKSESSÄ (“KOKENEET SIJOITTAJAT”) JA/TAI (II) YHDISTYNEESSÄ
KUNINGASKUNNASSA HENKILÖILLE, JOTKA OVAT KOKENEITA SIJOITTAJIA (KAIKKI EDELLÄ
MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, “RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE
RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ EI TULE TOIMIA TÄMÄN TIEDOTTEEN NOJALLA TAI NOJAUTUA
SIIHEN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON
TÄSSÄ TIEDOTTEESSA OLEVAT EHDOT VIITTAAVAT, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN
HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN
KANSSA. TÄMÄ TIEDOTE EI ITSESSÄÄN MUODOSTA TARJOUSTA YHTIÖN ARVOPAPERIEN
MYYMISEKSI TAI MERKITSEMISEKSI. 


Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu julkaistavaksi suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (mukaan lukien sen territoriot ja alueet,
Yhdysvaltain osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia),
Kanadaan tai Kanadassa, Australiaan tai Australiassa tai Japaniin tai Japanissa
tai mihinkään maahan tai missään maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämä
tiedote ei ole tarjous tai kehotus Yhtiön osakkeiden ostamiseen tai
merkitsemiseen Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa tai
missään missä sellainen tarjous tai kehotus on lainvastaista. Erityisesti,
tässä tiedotteessa mainittuja Antiosakkeita ei ole rekisteröity, eikä niitä
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai ilman poikkeusta Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai sellaisen transaktion yhteydessä,
johon Yhdysvaltain arvopaperilaki soveltuu. Poikkeuksia lukuun ottamatta, tässä
tiedotteessa mainittuja Antiosakkeita tarjotaan ja myydään ainoastaan
Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S:ssä
määritellyllä tavalla. Yhtiön arvopapereita ei tarjota yleisölle Suunnatun
osakeannin yhteydessä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomessa, Yhdysvalloissa
tai muualla. 

Tarpeellisia hyväksyntöjä ei ole saatu, eikä tulla saamaan, minkään Kanadan
territorion tai provinssin arvopaperimarkkinaviranomaiselta; esitettä ei ole
jätetty Australian Securities and Investments Commissionille tai Japanin
Valtiovarainministeriölle tai rekisteröity niiden toimesta; eikä antiosakkeita
ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään tai ole tarjottu tai tulla tarjoamaan
minkään Kanadan, Australian tai Japanin osavaltion, provinssin tai territorion
arvopaperilakien mukaisesti.. Vastaavasti, Antiosakkeita ei saa (ilman
soveltuvaa arvopaperilakien mukaista poikkeusta) tarjota, myydä, edelleen myydä
tai toimittaa, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa,
Kanadaan tai Kanadassa, Australiaan tai Australiassa tai Japaniin tai Japanissa
tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa valtiossa, joss tarjous tai
myynti olisi soveltuvan lain nojalla kiellettyä. 

Antiosakkeita ei ole hyväksytty tai oltu hyväksymättä US Securities and
Exchange Commissionin, osavaltioiden arvopaperiviranomaisten tai muun
hallinnollisen viranomaisen toimesta Yhdysvalloissa, eivätkä mitkään
yllämainituista viranomaisista ole hyväksyneet tai tunnustaneet Suunnatun
osakeannin etuja tai tämän tiedotteen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä.
Muunsisältöiset väittämät ovat lainvastaisia. 

Henkilöiden (mukaan lukien rajoituksetta hallintarekisteröintien hoitajat ja
asiamiehet), joilla on sopimukseen perustuva tai muu laillinen velvollisuus
välittää eteenpäin kopio tästä tiedotteesta, tulisi hakea asiaankuuluvaa
neuvontaa ennen ryhtymistä mihinkään toimiin. 

Tällä tiedotteella viitataan tarjoukseen, johon soveltuu poikkeus Dubain
rahoituspalveluviranomaisen (Dubai Financial Services Authority, “DFSA”)
arvopaperien tarjoamista koskevien sääntöjen (Offered Securities Rules)
nojalla. Tämä tiedote on tarkoitettu jakeluun ainoastaan henkilöille, jotka on
määritelty DFSA:n arvopaperien tarjoamista koskevissa säännöissä. Tätä
Tiedotetta ei tule toimittaa kenellekään muulle henkilölle, eikä kenenkään muun
henkilön tule siihen nojautua. DFSA:lla ei ole velvollisuutta tarkistaa tai
todentaa mitään asiakirjoja liittyen poikkeuksen alaisiin osakeanteihin. DFSA
ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta tai ryhtynyt toimenpiteisiin todentaakseen
tässä tiedotteessa annettua informaatiota eikä sillä ole mitään vastuuta tästä
tiedotteesta. 

Antiosakkeet, joihin tiedotteessa viitataan, voivat olla epälikvidejä ja/tai
edelleen myynnin suhteen rajoitettuja. Antiosakkeiden mahdollisten ostajien
tulisi suorittaa oma due diligence -tarkastuksensa Antiosakkeiden suhteen.
Mikäli ette ymmärrä tämän tiedotteen sisältöä tulee teidän konsultoida
valtuutettua taloudellista neuvonantajaa. 

Suunnatussa osakeannissa annettavia Antiosakkeita ei haeta kaupankäynnin
kohteeksi missään muussa pörssissä kuin Lontoon pörssissä ja Helsingin
pörssissä. Mitään Yhtiön internet-sivuilta löytyvää sisältöä tai sisältöä, joka
löytyy muulta internet-sivulta, johon Yhtiön internet-sivuilla on linkki, ei
ole sisällytetty tähän tiedotteeseen, eikä ole osa tätä tiedotetta. 

Attachments:

osakkeen suunnatun osakeannin tulos 020609.pdf