Reginn hf. - Fyrirtækjafréttir

Lánsfjármögnun Regins atvinnuhúsnæðis ehf.

<span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Í tilkynningu Regins hf. þann 30. október sl. kom fram að samið
hefði verið við Íslandsbanka um að annast skuldabréfaútboð fyrir Regin
atvinnuhúsnæði ehf. Útboðið fór fram með sölu eignatryggðra skuldabréfa þar sem
til tryggingar eru fasteignir í eigu félagsins. Undanfarnar vikur hefur verið
unnið að skilmálum fjármögnunarinnar auk áreiðanleikakönnunnar á safninu.
Þeirri vinnu er nú lokið og hefur hún farið fram án athugasemda og mun umræddri
lánsfjármögnun endanlega ljúka í janúar 2014. Fjármögnunin er verðtryggð með
jöfnum afborgunum til 30 ára og ber 3,85% fasta vexti en gjalddagar eru tvisvar
á ári. Heimilt er að greiða upp lánið eftir 5 ár. Í upphafi var stefnt að
heildarstærð skuldabréfaflokksins gæti orðið allt að 10 milljarðar króna að
nafnvirði. Áætlað var að selja í þessu útboði 5 - 8 milljarða. Umframeftirspurn
varð eftir skuldabréfum félagsins og  bárust áskriftir fyrir 9,5 milljarða
króna að nafnvirði. Mun úthlutun skuldabréfanna fara fram aðra vikuna í janúar
2014. Skuldabréf tengd fjármögnuninni verða skráð á Nasdaq OMX Iceland en
Íslandsbanki verður umsjónaraðili skráningar. Lánveitandi til Regins
atvinnuhúsnæðis ehf. og útgefandi eignatryggðu skuldabréfanna er REG3A
fjármögnun, fagfjárfestasjóður í rekstri Öldu sjóða hf. </span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Áætlaður ávinningur félagsins vegna lægri vaxtakjara er um 50
m.kr. á ársgrundvelli.</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Reginn Atvinnuhúsnæði ehf. er dótturfélag Regins hf. og það félag
sem mun fara stækkandi í framtíðinni. Nú þegar hefur verið lokið við
endurfjármögnun á dótturfélögum félagsins sem hýsa Egilshöll og Smáralind og er
þetta því skref í að ljúka við endurfjármögnun samstæðu Regins
hf.</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><em style="font-size: 11pt;">Nánari upplýsingar
veitir:</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Helgi S. Gunnarsson</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Forstjóri Regins hf.</span></span><span style="font-size:12pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Sími: 512 8900 / 899 6262</span></span>