|
|||
2008-05-30 11:01:01 CEST 2008-05-30 11:01:07 CEST REGULATED INFORMATION Turvatiimi - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.5.2008 kello 12.01 1 (12) TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008 Katsauskauden päätapahtumat: - Turvatiimi Oyj:stä Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n tytäryhtiö, omistusosuus n. 56 % - Turvatiimille uusi toimitusjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja 1.3.2008 alkaen - Liikevaihto 6 618,6 Teur (6 796,7), liikevaihto pieneni -2,6 % - Liiketulos -1 987,7 Teur (20,9), sisältäen noin 1 744,0 Teur kertaluonteisia kuluja ja alaskirjauksia TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA ”En ole tyytyväinen ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikka huomioin, että sitä rasittaa merkittävästi 1,744 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut ja alaskirjaukset. Suurimmat kertaluontoiset kulut olivat johdon vaihtamiseen liittyvät kulut 0,492 miljoonaa euroa, käyttöomaisuuden, aineettomien oikeuksien (asiakassopimukset) ja liikearvon arvonalennukset 0,962 miljoonaa euroa ja Turvatiimi Baltika-Venäjän toimintojen selvityskulut 0,189 miljoonaa euroa. Jatkamme edelleen voimakkaasti turhien kiinteiden kulujen karsimista sekä keskitämme vuoden 2008 aikana voimavaroja turvapalveluiden ja -tekniikan myynnin lisäämiseen ja tehostamiseen. Turvatiimin asiakkaat ovat asiakaspalautteiden perusteella erittäin tyytyväisiä toimittamiimme turvapalveluihin. Taloushallinnon sisäistämisprojektilla tähdätään selkeisiin parannuksiin asiakashallinnan palveluissa, joissa emme ole onnistuneet kiitettävästi.”, sanoo toimitusjohtaja Eero Kukkola ”Turvatiimistä tuli katsauskauden aikana perhekonserni Virala Oy Ab:n tytäryhtiö. Katsauskauden jälkeen olemme jatkaneet yhtiön pääomistajalle kuuluvan vastuun kantamista antamalla noin 6 miljoonan euron suuruisen merkintätakauksen yhtiön valmisteilla olevaan osakeantiin. Merkintätakauksemme on vahvin mahdollinen luottamuslause yhtiön täsmennettyyn strategiaan toimia integroituna turvapalvelutoimittajana sekä yhtiön johtoon ja koko henkilöstöön”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth. KATSAUSKAUSI 1.1. - 31.3.2008 Turvapalveluiden sopimuskannasta on alkuvuoden aikana menetetty yksi merkittävä paikallisvartiointikohde. Asiakasliittymien kasvusta huolimatta edellä mainittua menetystä ei ole saatu kokonaisuudessaan korvattua. Uusien hankkeiden tarjouskanta on kehittynyt positiivisesti myynnin tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistettiin laskutuksen ja taloushallinnon vaiheittainen sisäistämisprojekti alihankkijalta yhtiölle. Tavoitteena on saattaa projekti päätökseen kesäkuun 2008 loppuun mennessä. Sisäistämisestä odotetaan aiheutuvan kertaluonteisia kuluja noin 0,3 miljoonaa euroa toisen vuosineljänneksen aikana. Vuositasolla taloushallinnon kokonaiskustannuksiin ei odoteta merkittäviä muutoksia. Sisäistämisprojektin odotetaan parantavan merkittävästi asiakaspalveluamme. Yhtiön Virala Oy Ab -konserniin kuuluva emoyhtiö Atine Group Oy ilmoitti 8.2.2008 tekevänsä arvopaperimarkkinalain 6 luvun mukaisen vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Turvatiimi Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeiden merkintään oikeuttavista optio-oikeuksista. Tarjottava vastike oli 0,22 euroa käteisenä kustakin osakkeesta. Optio-oikeuksista tarjottu vastike oli 0,01 euroa optio-oikeudelta. Hallitus antoi ostotarjousta koskevan lausunnon 3.3.2008. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 11.2.2008 ja päättyi 12.3.2008. Ostotarjouksen hyväksyi 574 osakkeenomistajaa yhteensä 12.320.492 osakkeen osalta ja 13 optionhaltijaa yhteensä 1.575.000 optio-oikeuden osalta. Ostotarjouksen lopullisena tuloksena Atine Group Oy:n omistusosuus Yhtiön osakkeista nousi 55,68 prosenttiin. Ostotarjouksen nojalla tehtävät kaupat toteutettiin 17.3.2008. Osakekauppojen seurauksena Yhtiöstä tuli Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n tytäryhtiö. Yhtiön hallitus päätti 11.2.2008 suunnatusta osakeannista, jossa hallituksen nimeämien institutionaalisten ja ammattimaisten sijoittajien merkittäväksi tarjottiin 13.650.000 uutta osaketta merkintähintaan 0,22 euroa per osake. Osakeanti merkittiin täysimääräisesti. Uusista osakkeista Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy merkitsi yhteensä noin 90 %. Osakeanti vahvisti yhtiön tasetta sekä alkuvuoden heikkoa rahoitusasemaa noin 3 miljoonalla eurolla. 1.3.2008 Yhtiön toimitusjohtajana aloitti Eero Kukkola, talous- ja hallintojohtajana Merja Sohlberg (joka nimitettiin toimitusjohtajan sijaiseksi 23.4.2008), Suomi I -tulosyksikön johtajana Juhani Pohjolainen ja myyntijohtajana Jyrki Lehto. Osavuosikatsauksen 31.3.2008 tietojen pohjalta suoritetun arvonalentumistestauksen seurauksena Turvatiimi Oyj teki noin 0,288 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvosta ja noin 0,336 miljoonan euron alaskirjauksen aineettomista oikeuksista (asiakassopimukset). Molemmat alaskirjaukset kohdistettiin Turvapalvelut -segmenttiin. TULOS JA TASE Turvatiimi Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,619 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 6,797 miljoonaa euroa) ja liiketulos -1,988 miljoonaa euroa (0,021 miljoonaa euroa). Katsauskauden tulos ennen veroja oli -2,317 miljoonaa euroa (-0,201 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli katsauskaudella -0,03 euroa (-0,00 euroa). Turvatiimi-konsernin oma pääoma 31.3.2008 oli 4,634 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 25,7 % ja nettovelkaantumisaste oli 156,9 %. Konsernin likvidit varat 31.3.2008 olivat 0,326 miljoonaa euroa. Yhtiön emoyhtiö antoi yhtiölle lyhytaikaisen rahoituslimiitin, joka paransi yhtiön rahoitusasemaa. Katsauskauden jälkeen yhtiön hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään mm. hallituksen ehdotusta suunnatusta osakeannista yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi. Yhtiön emoyhtiö on antanut noin 6 miljoonan euron määräisen merkintätakauksen osakeannille. Turvatiimi-konsernin 1 000 EUR Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Liiketulos 1.1.- 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.3.2008 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2007 Turvapalvelut 6 215,9 6 380,4 -1 077,5 619,6 Turvatekniikka 410,4 415,9 -86,4 29,7 Kohdistamattomat -7,7 0,4 -823,8 -628,4 erät Yhteensä 6 618,6 6 796,7 -1 987,7* 20,9 * Sisältää kertaluonteisia eriä 1,120 miljoonaa euroa ja liikearvon ja asiakassopimusten alaskirjauksia 0,624 miljoonaa euroa. TURVAPALVELUT Turvapalveluiden liikevaihto oli 6,216 miljoonaa euroa katsauskaudella, eli liikevaihto oli -2,6 % pienempi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvapalveluiden liiketulos oli -1,078 miljoonaa euroa eli -17,3 % liikevaihdosta. Turvapalvelut 1 000 EUR 1.1. - 31.3.2008 1.1. - 31.3.2007 Liikevaihto, EUR 6 215,9 6 380,4 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä, EUR , -14,5 0,0 Liiketulos, EUR -1 077,5* 619,6 Liiketulos, % -17,3% 9,7% Henkilöstö 716 773 * Sisältää kertaluonteisia kustannuksia 0,439 miljoonaa euroa ja liikearvon ja asiakassopimusten alaskirjauksia 0,624 miljoonaa euroa. TURVATEKNIIKKA Turvatekniikan liikevaihto ei kehittynyt odotusten mukaisesti katsauskaudella ja oli 0,410 miljoonaa euroa. Turvatekniikan liiketulos -0,086 miljoonaa euroa eli -21,1 % liikevaihdosta. Turvatekniikan myynti on katsauskauden päättymisen jälkeen kehittynyt positiivisesti Yhtiön solmittua noin miljoonan euron suuruisen sopimuksen, josta arvioidaan kirjautuvan liikevaihtoa vuodelle 2008 noin 0,5 miljoonaa euroa ja loput kahdelle seuraavalle tilikaudelle. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen suunnitteluun, asentamiseen ja huoltoon. Turvatekniikka, 1 000 EUR 1.1. - 31.3.2008 1.1. - 31.3.2007 Liikevaihto, EUR 410,4 415,9 Liiketulos, EUR -86,4 29,7 Liiketulos, % -21,1% 7,1% Henkilöstö 19 15 HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 754 (vuoden 2007 lopussa 772). INVESTOINNIT Katsauskauden aikana ei tehty merkittäviä normaaleista korvausinvestoinneista poikkeavia investointeja. HALLINNOINTI Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman corporate governance -työryhmän suosituksia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. YHTIÖKOKOUS Yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2007 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Kim Nyberg, Teija Andersen, Mika Aarnikka ja Jan Laukka sekä uutena jäsenenä Alexander Ehrnrooth. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Alexander Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Erman. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus). Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 4.000.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on enintään 1.200.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.200.000 yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallitus ei jakanut optio-oikeuksia optionsaajille katsauskauden aikana. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiö on jatkanut edelleen turhien kiinteiden kulujen karsimista sekä keskittänyt voimavaroja myynnin kasvattamiseen ja tehostamiseen. Taloushallinnon sisäistämisprojektia on jatkettu suunnitelmien mukaisesti asiakashallinnan parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Turvatiimi Oyj, Argosec Oy, Urmas Rinne Turvallisuuskonsultointi Oy, Juha Leppänen ja Urmas Rinne ovat sopineet kaikki riitansa. Riidat ovat mm. koskeneet osapuolten yhteisesti omistamaa Turvatiimi Growth Capital Oy nimistä yhtiötä, ja sen sijoituksia OOO Turvatiimi-Baltika nimisessä yhteisyrityksessä Venäjällä. Turvatiimi Growth Capital Oy:n kaikki osakkeet ovat siirtyneet Turvatiimi Oyj:lle. Osapuolet eivät näe, että Turvatiimi Growth Capital Oy:llä olisi edellytyksiä toiminnan jatkamiselle. Turvatiimi Oyj on tilinpäätöksessään vuodelta 2006 kirjannut nollaksi sijoituksensa Turvatiimi Growth Capital Oy:ssä ja OOO Turvatiimi-Baltikassa. Tilinpäätöksessä vuodelta 2007 myös sijoitus Argosec Oy:ssä on kirjattu nollaksi. Tehdyllä sovinnolla ei ole vaikutuksia Turvatiimi Oyj:n tulokseen tai taseeseen. Osapuolten tekemien selvitysten ja sovintoneuvottelujen perusteella osapuolet myös peruuttavat kaikki tutkintapyyntönsä ja oikeustoimensa toisiaan vastaan. Turvatiimi Oyj on antanut asiasta pörssitiedotteita aikaisemmin 18.4.2005, 5.10.2005, 12.10.2006 ja 7.12.2006. Alkuvuoden heikon tuloksen ja kassavirran johdosta sekä vahvistaakseen Yhtiön tasetta ja rahoitusasemaa, alentaakseen rahoituskustannuksia sekä parantaakseen Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toimeenpanoedellytyksiä, hallitus päätti 30.5.2008 kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 19.6.2008 käsittelemään hallituksen ehdotuksen noin 6 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista, jossa hallituksen nimeämien enintään 10 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan merkittäväksi tarjotaan enintään 33.330.000 uutta yhtiön osaketta merkintähintaan 0,18 euroa/osake. Samassa kokouksessa käsitellään myös hallituksen ehdotus hallituksen osakeantivaltuutuksen korottamista 4 miljoonasta osakkeesta 40 miljoonaan uuteen osakkeeseen. Yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy antoi 30.5.2008 noin 6 miljoonan euron määräisen merkintätakauksen osakeannille. Turvatiimi Oyj on luopunut myös omistuksestaan Argosec Oy:ssä ja sille myöntämästään pääomalainasta. Kyseisillä toimenpiteillä ei ole tulosvaikutusta. NÄKYMÄT Turvatiimi Oyj:n hallitus arvioi, että yhtiön liikevaihto ja liiketulos vuonna 2008 tulee olemaan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Arvio perustuu tammi-maaliskuun odotettua heikompaan liikevaihtoon ja tulokseen sekä Yhtiön toimivan johdon arvioon, että vuonna 2007 toteutettujen hinnoittelu- ja palvelumuutosten sekä kustannussäästöjen positiiviset vaikutukset eivät mm. taloushallinnon sisäistämisprojektista syntyvien kertaluonteisten kulujen johdosta nykyisessä markkinatilanteessa tule riittämään vuoden 2007 liikevaihdon ja tuloksen saavuttamiseen. Toiselle vuosineljännekselle kohdistuu vielä merkittäviä kertaluonteisia kuluja taloushallinnon sisäistämisestä, IT -verkon uudelleenjärjestelyistä ja Venäjän yhtiön lopettamisesta. Tuloksen odotetaan kuitenkin paranevan ensimmäisestä vuosineljänneksestä, mutta jäävän edelleen tappiolliseksi. Lyhyellä aikavälillä Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen palveluiden hinnoittelulla, myynnin tehostamisella, kulurakenteen sopeuttamisella liiketoiminnan volyymiin sekä Yhtiön rahoitusrakenteen vahvistamisella. Pitkällä aikavälillä johdon vaikutuspiiriin kuuluvia asioita ovat onnistuneiden palvelu- ja tuotekonseptien kehittäminen sekä liiketoiminnan volyymin kasvattaminen orgaanisesti ja mahdollisten yritysostojen kautta. Yhtiön johdolla ei ole kuitenkaan vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten Yhtiön liiketoimintaympäristö muuttuu loppuvuotena ja tulevaisuudessa tai miten henkilöstökustannukset, kilpailu- ja hintakilpailutilanne, markkinat ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen kehittyvät. OPERATIIVISET, TIETOJÄRJESTELMÄ- JA TALOUDELLISET RISKIT Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, yllättävä asiakaskunnan vaihtuvuus, palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen. Riippuvuus avainasiakkaista Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta kertyy tietyiltä avainasiakkailta. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa yhtiöltä sen kilpailijoille, olisivat yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Kilpailu Jollakin yhtiön kilpailijoilla on Turvatiimiä laajempi palvelu- ja tuotevalikoima, laajempi asiakaskunta ja suuremmat resurssit, joita he voivat käyttää hyväkseen investoidessaan toimialalle. Listaamattomien kilpailijoiden kiinteät kustannukset ovat myös merkittävästi pienemmät kuin yhtiön. Lisäksi alalle tulon pääomavaatimukset ovat alhaiset. Kilpailun kiristymisellä voi olla epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Kilpailuun Turvatiimi vastaa luotettavuudella sekä tekniikan ja palvelujen optimaalisella yhdistämisellä. Vahinkoriskit Yhtiön vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, henkilöstön väärinkäytöksiin työtehtävissä, omaan ja turvattavaan omaisuuteen. Huomattavaan osaan turvapalveluista liittyy kiinteästi myös ns. kohtaamisriski eli vartijan riski joutua väkivaltatilanteeseen. Yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin onnettomuus-, vahinko- ja vastuuriskien osalta. Työntekijöihin liittyvät riskit Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on heikentynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla. Epäonnistuminen ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnissa, henkilöstön käytön tehokkuudessa sekä kustannusten hallinnassa ovat myös kannattavuuteen liittyviä riskejä. Näihin riskeihin varaudutaan aktiivisella seurannalla, pitkäjänteisellä kehittämisellä ja tarvittaessa nopeilla toimenpiteillä. Tietojärjestelmä riskit Yhtiön liiketoiminnalle keskeisimmät tietojärjestelmät ovat yhtiön hälytyskeskuksen järjestelmät, laskutusjärjestelmät, työnajanseuranta- ja työnajansuunnittelujärjestelmät sekä taloushallinnon seurantajärjestelmät. Yhtiössä on meneillään vaiheittainen taloushallinnon sisäistämisprojekti nykyiseltä palveluntarjoajalta. Näitä riskejä pyritään hallinnoimaan huolellisella suunnittelulla sekä tietohallinnon toiminnan tehostamisella. Palkkakustannusten nousu Työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen osuus yhtiön liikevaihdosta on merkittävä ja niiden muutokset voivat merkittävästi heikentää yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa. Mahdolliset merkittävät palkkakustannusten nousut pyritään vyöryttämään tuotteiden ja palveluiden hintoihin mahdollisimman tehokkaasti ja ajoissa. Liikearvoon liittyvät riskit Yhtiön liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin (asiakassopimukset) kirjattiin 31.3.2008 päättyneen katsauskauden lopussa n. 0,624 miljoonan euron arvonalentuminen, joka kohdistui Turvapalvelut -segmenttiin. Mikäli yhtiön liikevaihtoa ja kannattavuutta ei saada odotusten mukaiseen kasvuun, voidaan kuluvan tilikauden aikana joutua tekemään lisäarvonalennuksia. Rahoitusriskit Pääasialliset rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottotappioriski. Yhtiön hallitus on hyväksynyt rahoituspolitiikan, joka määrittää rahoitus- ja rahoitusriskienhallinnan vastuut sekä valittujen rahoitusriskien suojaamisen sallitut instrumentit ja hyväksytyt riskitasot. Yhtiö pyrkii rahoittamaan liiketoimintaansa ja kasvuaan mm. tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Maksuvalmiuden kehittymistä seurataan Yhtiössä viikoittain päivitettävän kassavirtaennusteen avulla. Maksuvalmiutta tuetaan tällä hetkellä erityisesti luottojärjestelyillä sekä hallituksen toimenpiteillä oman pääoman ehtoisen lisärahoituksen hankkimiseksi. Maksuvalmiusriskiä hallinnoidaan varmistamalla rahan lähteet mahdollisimman alhaiseen hintaan. Rahoituksen saatavuuteen liittyviä riskejä on pienennetty pitkäaikaisilla rahoitussopimuksilla. Rahoituksen riittävyyteen liittyviä riskejä on vähennetty lyhytaikaisilla rahoitusjärjestelyillä. Maksuvalmiusriskiin liittyvä varainhankintariski kuvaa tilannetta, jossa nykyisten luottojen jälleenrahoitus ja/tai uuden rahoituksen saaminen ei ole mahdollista tai se on mahdollista vain korkein kustannuksin. Yhtiö pyrkii minimoimaan varainhankintariskejään varmistamalla luottojen uudelleenrahoitukset riittävän ajoissa sekä varmistamaan varainhankintaa esim. emoyhtiöltään ja pääomasijoittajilta. Yhtiöllä oli 31.3.2008 päättyneen katsauskauden lopussa korollista velkaa yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Merkittävä osa lainojen koroista on sidottu euribor - viitekorkoon. Korkotason vaihtelut voivat aiheuttaa ennakoimatonta rahoituskulujen kasvua. Ei voi olla varmuutta, että korkojen vaihteluilla ei olisi olennaisen haitallista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Korkoriskin pienentämiseksi korot kiinnitetään tarvittaviksi ajoiksi ja kiinnityspäivät pyritään hajauttamaan ajallisesti. Yhtiön myyntisaamiset koostuvat suuresta määrästä asiakkaita ja avoimia saamisia seurataan aktiivisesti. Suuria yksittäisiä luottotappioriskejä ei ollut 31.3.2008 päättyneen katsauskauden lopussa. Rahoitusriskien hallinnasta vastaa yhtiön talous- ja hallintojohtaja. Liiketoiminnan riskien hallinta Liiketoiminnan riskejä yhtiössä hallinnoidaan siellä missä niitä syntyy. Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat ensisijaisesti tulosyksiköiden johtajat yhdessä emoyhtiön toimitusjohtajan kanssa. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Omassa toiminnassaan Turvatiimi pyrkii ympäristöystävällisiin ratkaisuihin esimerkiksi kierrätyksellä. LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta kaikkia IAS 34-standardin vaatimuksia ei ole noudatettu. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1-3/08 1-3/07 1-12/07 1 000 EUR LIIKEVAIHTO 6 618,6 6 796,7 27 061,3 Liiketoiminnan muut tuotot 99,1 14,5 99,2 Materiaalit ja palvelut -408,7 -447,7 -2 091,9 Henkilöstökulut -5 774,1 -5 016,2 -20 852,5 Liiketoiminnan muut kulut -1 493,6 -1 037,8 -4 540,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 029,0 -288,5 -2 103,2 LIIKETULOS -1 987,7 20,9 -2 427,5 Rahoitustuotot ja -kulut -329,8 -221,6 -1 320,5 KATSAUSKAUDENTULOS ENNEN VEROJA -2 317,4 -200,7 -3 747,9 Verot -24,6 -12,6 1,1 KATSAUSKAUDEN TULOS -2 342,0 -213,3 -3 746,8 Tulos / osake, EUR -0,03 -0,00 -0,06 TASE 1 000 EUR VARAT 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007 Pitkäaikaiset varat Aineelliset 1 061,2 1 546,2 1 286,8 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 11 972,8 13 325,1 12 260,6 Muut aineettomat hyödykkeet 1 951,1 2 710,5 2 414,7 Sijoitukset 15,5 175,4 15,5 Saamiset 4,3 38,1 4,6 Yhteensä 15 005,0 17 795,2 15 982,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 240,9 356,0 242,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 484,8 2 386,3 2 587,8 Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 325,8 90,5 105,6 Yhteensä 3 051,5 2 832,8 2 935,9 VARAT YHTEENSÄ 18 056,5 20 628,0 18 918,0 1 000 EUR OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 12 565,7 12 565,7 12 565,7 Sijoitetun vapaan oman pääoman 4 267,1 0,0 1 322,4 rahasto Kertyneet voittovarat -12 198,8 -6 324,3 -9 856,8 Yhteensä 4 634,0 6 241,4 4 031,3 Oma pääoma yhteensä 4 634,0 6 241,4 4 031,3 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 44,3 49,8 45,6 Varaukset 50,4 67,2 50,4 Korolliset velat 5 391,7 6 428,7 6 445,1 Korottomat velat 11,2 11,2 11,2 Yhteensä 5 497,6 6 557,0 6 552,4 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 5 658,9 6 051,2 6 674,5 Varaukset 62,6 12,6 16,8 Lyhytaikaiset korolliset velat 2 203,5 1 765,9 1 643,1 Yhteensä 7 925,0 7 829,7 8 334,4 Velat yhteensä 13 422,5 14 386,7 14 886,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18 056,5 20 628,0 18 918,0 SEGMENTTIRAPORTOINTI Segmenttiraportointi, 1 000 EUR Liikevaihto 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007 Turvapalvelut 6 216 6 380 25 306 Turvatekniikka 410 416 1 720 Kohdistamattomat -8 0 36 Konserni yhteensä 6 619 6 797 27 061 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen Turvapalvelut -1 078 620 -1 217 Turvatekniikka -86 30 96 Kohdistamattomat erät -824 -629 -1 306 Liikevoitto/tappio yhteensä -1 988 21 -2 428 Rahoitustuotot ja -kulut -330 -221 -1 321 Katsauskauden tulos ennen veroja -2 317 -201 -3 748 Verot -25 -13 1 Katsauskauden tulos -2 342 -213 -3 747 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Svop* Kertyneet Oma pääoma pääoman rahasto voittovarat yhteensä muutoksesta 1 000 EUR Oma pääoma 1.1.2008 12 566 0 1 322 -9 857 4 031 Katsauskauden tulos -2 342 -2 342 Osakeanti 2 945 2 945 5.3.2008 Oma pääoma 12 566 0 4 267 -12 199 4 634 31.3.2008 * Svop = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Laskelma oman Osakepääoma Ylikurssi- Svop* Kertyneet Oma pääoma pääoman rahasto voittovarat yhteensä muutoksesta 1 000 EUR Oma pääoma 1.1.2007 12 566 550 -6 664 6 452 Osakeperusteisten 4 4 maksujen kustannus Katsauskauden tulos -3 747 -3 747 Osakeanti 305 305 18.5.2007 Osakeanti 1 017 1 017 18.10.2007 Käytetty -550 550 0 ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma 12 566 0 1 322 -9 857 4 031 31.12.2007 * Svop = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto RAHAVIRTALASKELMA Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirrat 1.1.- 1.1.- 31.3.2008 31.3.2007 Tilikauden voitto -2 342,0 -213,3 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity 237,4 208,9 maksutapahtumaa Arvonalennukset 791,5 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut, netto 120,8 212,4 Muut oikaisut 73,9 0,0 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos 102,9 -47,4 Vaihto-omaisuuden muutos 1,6 -50,1 Osto- ja muiden velkojen muutos -969,8 228,5 Maksetut korot -112,3 -213,4 Muut rahoituskulut -15,4 0,0 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 6,8 1,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -2 104,4 126,6 Investointien rahavirrat Muut sijoitukset 0,3 0,0 Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 128,2 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuus- -74,0 -57,1 hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -42,8 -55,3 Investointien nettorahavirta -116,5 15,7 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 2 934,1 0,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 603,4 0,0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -543,0 -269,5 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -553,4 -62,1 Rahoituksen nettorahavirta 2 441,1 -331,6 Yhteensä 220,2 -189,3 Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa 105,6 279,8 Rahavarat katsauskauden lopussa 325,8 90,4 Muutos 220,2 189,3 LIITETIEDOT TULOVEROT Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia. Verotuksessa vahvistettujen tappioiden määrä on noin 48 Meur. TUNNUSLUVUT 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007 Liikevaihto, 1 000 EUR 6 618,6 6 796,7 27 061,3 Liiketulos, 1 000 EUR -1 987,7 20,9 -2 427,5 Tilikauden tulos, 1 000 EUR -2 342,0 -213,3 -3 746,8 Tulos / osake, EUR -0,03 -0,00 -0,06 Oma pääoma / Osake, EUR 0,06 0,10 0,06 Oma pääoma / Osake laimennettu, EUR 0,06 0,10 0,06 Oman pääoman tuotto, % -213,4% -12,9% -71,5% Sijoitetun pääoman tuotto, % -70,0% 0,6% -23,4% Omavaraisuusaste, % 25,7% 30,3% 21,3% Nettovelkaantumisaste, % 156,9% 129,9% 198,0% Taseen loppusumma, 1 000 EUR 18 056,5 20 628,0 18 918,0 Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on esitetty vuosikertomuksessa 2007 sivulla 74. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa. EHDOLLISET VELAT 1 000 EUR 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007 Kiinnitykset 8 042 7 542 8 042 SITOUMUKSET 1 000 EUR Leasingvastuut 263 172 337 Vuokravastuut 897 332 390 Muut vastuut 483 13 438 Yhteensä 9 685 8 059 9 207 KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-3/2008 1-3/2007 Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. 6 445,1 6 559,8 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos -1 053,4 -131,1 Pitkäaikaiset korolliset velat 31.3. 5 391,7 6 428,7 Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. 1 643,1 2 047,1 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 560,4 -281,2 Lyhytaikaiset korolliset velat 31.3. 2 203,5 1 765,9 VARAUSTEN MUUTOS 1 000 EUR 1-3/2008 1-3/2007 Varaukset yhteensä 1.1. 67,2 84,0 Varausten muutos 45,8 -4,2 Varaukset yhteensä 31.3. 113,0 79,8 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1 000 EUR 1-3/2008 1-3/2007 Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 14 675,3 16 111,8 Investoinnit 42,8 57,9 Vähennykset -64,7 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -729,5 -134,1 Kirjanpitoarvo 31.3. 13 923,9 16 035,6 Aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 1 286,8 1 643,5 Investoinnit 93,4 57,1 Vähennykset -19,5 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -299,5 -154,4 Kirjanpitoarvo 31.3. 1 061,2 1 546,2 Sitoumuksia aineellisen käyttöomaisuuden hankkimiseksi ei ole. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1 000 EUR 31.3.2008 31.3.2007 Johdon työsuhde-etuudet: Palkat ja muut lyhytaikaiset 348,3 174,6 työsuhde-etuudet Osakeperusteiset maksut 0,0 3,9 Yhteensä 348,6 178,5 Korolliset velat 500,0 0,0 omistajayritykseltä Turvatiimin johtoon kuuluvat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Tarkastelukauden aikana maksettiin Atine Group Oy:lle 0,5 miljoonan euron suuruinen luotto pois ja otettiin samalla käyttöön 1,0 miljoonan euron suuruinen luottolimiitti. Tarkastelukauden aikana Atine Group Oy merkitsi suunnatussa osakeannissa 11.2.2008 yhtiön uusia osakkeita yhteensä 2,695 miljoonalla eurolla. Turvatiimi Oyj julkistaa seuraavan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2008 perjantaina 29.8.2008. TURVATIIMI OYJ Eero Kukkola toimitusjohtaja Lisätietoja: Eero Kukkola, puh. 0207 363 200 eero.kukkola@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi |
|||
|