BankNordik P/F - Selskabsmeddelelse

BankNordik køber de sunde dele af Amagerbanken

Som led i sin fokuserede vækststrategi overtager BankNordik fra Amagerbanken
alle privatkunder, alle erhvervskunder med en kredit-eksponering mindre end DKK
5 mio. samt få udvalgte og gode større erhvervskunder. 

Som meddelt i selskabsmeddelelse mandag den 16. maj 2011 indgav BankNordik et
bindende bud på de sunde dele af Amagerbanken, som Finansiel Stabilitet havde
sat til salg. I dag har BankNordik og Finansiel Stabilitet indgået en
købsaftale om, at banken overtager alle privatkunder og langt de fleste
erhvervskunder i Amagerbanken. Aftalen er betinget af godkendelse fra de
relevante myndigheder, og overtagelsesdagen indtræffer, når disse godkendelser
foreligger. 

”Købet realiserer vores strategiske ambition om at vokse på det danske marked.
Vi har holdt øje med muligheder for at overtage attraktive aktiviteter, der
passer til vores måde at drive bank på. Vi lægger som Amagerbanken vægt på tæt
dialog med kunderne og nære relationer til det lokale marked,” siger Janus
Petersen, administrerende direktør i BankNordik. ”I banken lægger vi vægt på
stærk kreditstyring, derfor er vi tilfredse med at størstedelen af kunderne er
privatkunder og mindre virksomheder. Købet forbedrer således bankens i forvejen
stærke risikoprofil ved at de overtagne udlån er til retailkunder samt enkelte
sunde erhvervsengagementer.” 

BankNordik får ved købet tilført 82.000 privatkunder og 10.000 erhvervskunder,
indlån for DKK 5,3 mia., udlån og garantier for DKK 4,9 mia. samt
kundedepotværdier for DKK 10 mia. De overtagne aktiviteter vil blive varetaget
af ca. 160 overtagne medarbejdere i et antal filialer i Hovedstadsområdet samt
filialerne i Odense henholdsvis Århus. Parterne er enige om at bruge tiden frem
til overtagelsesdagen på at få fastlagt hvilke filialer og hvilke medarbejdere,
der skal drive aktiviteterne fremover. 

Købet vil blive finansieret gennem dels egne midler, dels en styrkelse af
bankens i forvejen stærke kapitalgrundlag. Banken har allerede været i en
positiv dialog med udvalgte institutionelle investorer om investeringen.
BankNordik har givet Nykredit Markets mandat til at gennemføre et udbud af
kapitalbeviser som hybrid kernekapital og/eller ansvarlig lånekapital til
institutionelle investorer. Derudover har Finansiel Stabilitet givet et
bindende tilsagn om at låne BankNordik DKK 300 mio. i ansvarlig kapital
betinget af, at banken ikke udbetaler udbytter i en periode. 

Med en solvensprocent på 17 ved udgangen af første kvartal 2011 er BankNordik
blandt Nordens bedst konsoliderede banker, og banken har gennem en lang årrække
vist en høj lønsomhed. Efter transaktionen og optagelse af ny kapital forventes
bankens solvensprocent at overstige 13%. 

BankNordiks overtagelse af dele af Amagerbanken er i overensstemmelse med
bankens strategi om kontrolleret vækst, som har været ledetråd for dens
væsentlige udvikling i de senere år. Strategien bygger på en tæt relation til
kunderne, stram styring af kreditgivningen samt vægt på lønsomhed i alle
aktiviteter. BankNordik købte sidste år ni af Sparbanks filialer i Jylland og
på Fyn og tre på Grønland. 

Købet medfører en forøgelse af bankens forretningsomfang. Indlån stiger med 59%
fra DKK 8,9 mia. til DKK 14,2 mia. Udlån og garantier stiger med 54% fra DKK
8,4 mia. til DKK 12,9 mia. De tilkøbte aktiviteter har et indlånsoverskud på
DKK 1 mia., hvilket bidrager positivt til BankNordiks i forvejen stærke
likviditet. På investeringsområdet flerdobles bankens forretningsomfang, idet
kundedepotværdierne stiger med DKK 10 mia. fra DKK 2,5 mia. til DKK 12,5 mia. 

De 92.000 kunder overgår alle til BankNordik på de eksisterende vilkår, men med
henblik på gradvis tilpasning til bankens brede produktportefølje og
konkurrencedygtige vilkår. Kunderne i BankNordiks nye markedsområder vil mærke
kontinuitet, men også positiv fornyelse. 

”Vi vil fortsætte linjen med at være en lokal bank, der er tæt på kunderne og
har korte beslutningsveje. Samtidig har vi kapitalstyrken til at gøre en
forskel. Vi vil gerne udvikle langsigtede relationer og solide partnerskaber og
være lydhøre over for vores kunders behov, både i gode og i dårlige tider.
Denne model har givet BankNordik gode resultater - også under finanskrisen - og
har samtidig sikret banken god lønsomhed, høj kundetilfredshed og en meget høj
solvens,” siger Janus Petersen. 

BankNordik overtager aktiver og passiver tilknyttet de overtagne kunder og
betaler herudover goodwill på DKK 235 mio., hvor der er taget hensyn til et
mernedskrivningsbehov på DKK 115 mio. Betalingen finder sted samtidig med
overtagelsen, som er betinget af Finanstilsynets godkendelse. 

BankNordik har før købet haft mulighed for at vurdere de overtagne filialers
driftsøkonomi og har gennemgået filialernes større engagementer gennem en
omfattende due diligence og stikprøver blandt resten af filialernes kreditter.
Banken har generelt konstateret en tilfredsstillende kreditgivning og
lønsomhed, der er i overensstemmelse med BankNordiks strategi og politik.
BankNordik vil så hurtigt som muligt offentliggøre nærmere oplysninger om de
forretningsmæssige, organisatoriske og økonomiske følger af overtagelsen. 

Kunderne i Amagerbanken vil ikke umiddelbart mærke nogen forskel i perioden
frem til overtagelsen. 

BankNordik blev stiftet for over 100 år siden på Færøerne. Koncernen har
bankaktiviteter i Danmark, Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter i
Island og på Færøerne. BankNordik koncernen havde ultimo 2010 samlede aktiver
på DKK 14 mia. og 430 medarbejdere. Banken er børsnoteret på NASDAQ OMX
København, hvor den tælles blandt de 10 største banker målt på markedsværdi.
www.banknordik.dk. 


         Yderligere information:
         Janus Petersen adm. direktør, telefon +298 230 340