Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote

Muutos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n suunnatun osakeannin lopulliseen tulokseen

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
4.1.2017

EI  JULKAISTAVAKSI TAI  LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN  TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTYÄ.

   Muutos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n suunnatun osakeannin lopulliseen
                                   tulokseen


Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tiedotti 3.1.2017,
että Yhtiön velkojat merkitsivät 2 069 228 917 Yhtiön uutta osaketta suunnatussa
osakeannissa ("Osakeanti") ja että Talvivaaran hallitus oli hyväksynyt kyseiset
   merkinnät. Talvivaaran hallituksen tekemän päätöksen jälkeen Talvivaaralle
   kuitenkin ilmoitettiin, että Yhtiön liikkeeseen laskemien 2017 erääntyvien
     joukkovelkakirjojen haltijat olivat lisäksi tehneet päteviä merkintöjä
    12 424 093 uuden osakkeen osalta Osakeannin merkintäaikana, joka päättyi
                              28.12.2016 klo 16.00

Hallitus  on  hyväksynyt  näiden  12 424 093 uuden  osakkeen  merkinnät.  Uusien
osakkeiden   merkintähinta   on   0,1144 euroa   osakkeelta   ja  se  maksettiin
kokonaisuudessaan  kuittaamalla velkojalla  Yhtiöltä ollut saneerausvelkasaatava
uusien    osakkeiden    merkintähintaa    vastaan.    Merkintähinta    kirjataan
kokonaisuudessaan  Yhtiön  sijoitetun  vapaan  oman  pääoman  rahastoon.  Näiden
lisämerkintöjen  seurauksena Yhtiön  velkojen määrä  vähenee lisää 1 421 316,44
eurolla.

Ottaen huomioon lisäksi liikkeeseen laskettavat 12 424 093 uutta osaketta Yhtiön
velkojat  merkitsivät Osakeannissa yhteensä 2 081 653 010 Yhtiön uutta osaketta,
Yhtiön   velkojen   määrä  vähenee  yhteensä  238 141 136,72 eurolla  ja  Yhtiön
osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 189 807 162 osakkeeseen.

Osakeannissa lisäksi liikkeeseen laskettavat 12 424 093 uutta osaketta odotetaan
(i)    rekisteröitävän    Patentti-    ja    rekisterihallituksen   ylläpitämään
kaupparekisteriin arviolta 5.1.2017; (ii) laskettavan liikkeeseen arvo-osuuksina
Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 5.1.2017; ja
(iii)  listattavan  Helsingin  pörssin  pörssilistalle  arviolta 9.1.2017. Uudet
osakkeet  tuottavat osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisestä
ja merkitsijän arvo-osuustilille kirjaamisesta lukien.

Lisätietoja
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puh +358 20 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja
HUOMAUTUS

Tämä  tiedote on mainos eikä listalleottoesite eikä velkojien pidä merkitä tässä
tiedotteessa  mainittuja osakkeita paitsi niitä koskevaan Talvivaaran Osakeannin
yhteydessä    julkistamaan    listalleottoesitteeseen    sisältyvien    tietojen
perusteella.

Tämän  tiedotteen  sisältämä  tieto  ei  ole  tarkoitettu  julkistettavaksi  tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Hongkongissa,  Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät
ole  tarjous  arvopapereiden  myymiseksi  Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa
tarjota  tai  myydä  Yhdysvalloissa,  ellei  niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden  1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja  sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Mitään  osaa  arvopapereita  koskevasta  annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa,
eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä  tiedotetta ei tule  tulkita tarjoukseksi myydä  tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä  mainittuja  arvopapereita,  eikä  arvopapereita  myydä  alueilla,  joilla
kyseisten  arvopapereiden tarjoaminen,  hankinta tai  myynti olisi lainvastaista
ennen   niiden   rekisteröintiä   taikka   rekisteröintivelvollisuutta  koskevaa
poikkeusta  tai  muun  kyseisten  alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.  Sijoittajien ei  tule hyväksyä  arvopapereita koskevaa  tarjousta tai
hankkia  arvopapereita,  joihin  tämä  tiedote  viittaa,  elleivät  he  tee sitä
soveltuvaan  Talvivaaran  julkaisemaan  tai  levittämään listalleottoesitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen.

Talvivaara  ei  ole  antanut  valtuutusta  arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
missään  muussa  Euroopan  talousalueen  jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa. Missään
Euroopan    talousalueen    jäsenvaltiossa,    joka    on    pannut   täytäntöön
Esitedirektiivin,  paitsi Suomessa (kukin "Relevantti jäsenvaltio") ei ole tehty
eikä  tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle
siten,  että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa.
Tämän  seurauksena arvopapereita  voidaan tarjota  Relevanteissa jäsenvaltioissa
(a)  Esitedirektiivissä  määritellyille  kokeneiksi  sijoittajiksi  lukeutuville
oikeushenkilöille  tai (b)  missä tahansa  muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa   tilanteessa.   Tässä  kappaleessa  ilmaisu  "tarjota  arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa  tarjouksen  ehdoista  ja  tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena.  Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen,  mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön  Relevantissa  jäsenvaltiossa),  ja  se  sisältää  kaikki  relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet   Relevantissa   jäsenvaltiossa,   ja  ilmaisu  "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä  esitetyt  tiedot  on  suunnattu  ainoastaan  (i)  henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen   kuningaskunnan   ulkopuolella  tai  (ii)  henkilöille,  joilla  on
ammattimaista  kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion)  vuoden  2005 määräyksen  ("Määräys")  19(5) artiklan  tarkoittamalla
tavalla  ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville
tahoille  (high net worth entities)  taikka muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan   laillisesti   tiedottaa  (kaikki  edellä  mainitut  henkilöt  yhdessä,
"relevantit  henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[]

Liitteet:

Muutos Talvivaaran suunnatun osakeannin lopulliseen tulokseen.pdf