Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen joukkovelkakirjalaina

CITYCON OYJ          Pörssitiedote              8.9.2015 klo 12.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA. 

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen euromääräinen noin 300
miljoonan euron taattu joukkovelkakirjalaina. Laina tarjottaisiin pääasiassa
eurooppalaisille, mukaan lukien pohjoismaisille, institutionaalisille
sijoittajille book building -tarjousmenettelyssä ja, mikäli laina lasketaan
liikkeeseen, joukkovelkakirjalainan odotettu maturiteetti tulisi olemaan 7
vuotta. Joukkovelkakirjan laskisi liikkeelle Citycon Treasury B.V. ja Citycon
Oyj toimisi lainan takaajana. Citycon Treasury B.V. hakisi
joukkovelkakirjalainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle listalle ja
sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. 

Mahdollisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat tuotot
käytettäisiin pääosin Sektor Gruppen AS:n hankintaan liittyvien Sektorin
olemassa olevien lainojen osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Citycon-konserni voi myös käyttää liikkeeseenlaskusta saatuja tuottoja yleisiin
yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin, velkojen takaisinmaksuun, nykyisten
kiinteistöjen kehityshankkeisiin, uusien kiinteistöjen hankintaan tai osuuksien
kasvattamiseen yhteisyrityksissä. 

Citycon-konserni on nimittänyt pääjärjestäjiksi Danske Bankin, Deutsche Bankin,
Nordea Marketsin ja Pohjola Marketsin. Citycon-konserni julkistaa lisätietoja
lainan liikkeeseenlaskun jälkeen. 

Helsinki 8.9.2015


CITYCON OYJ


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. +358 20 766 4521 tai +358 40 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puh. +358 20 766 4459 tai +358 40 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden
markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi 



Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta.  Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön
vastaista. 

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti. 

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").