Finnair Oyj - Pörssitiedote

Finnair Oyj laskee liikkeeseen 120 miljoonan euron hybridilainan

Finnair Oyj           PÖRSSITIEDOTE                                            
                     13.11.2012 KLO 15.15 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Finnair Oyj laskee liikkeeseen 120 miljoonan euron hybridilainan

Finnair Oyj laskee liikkeeseen 120 miljoonan euron kotimaisen hybridilainan
(oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Lainan vuotuinen kuponkikorko on
8,875 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se
takaisin neljän vuoden kuluttua. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 26.
marraskuuta 2012. Hybridilaina ylimerkittiin selvästi ja myytiin yli 60
sijoittajalle. "Olemme tyytyväisiä siitä, että olemme onnistuneesti laskeneet liikkeelle uuden
hybridilainan. Erityisen ilahtuneita olemme kotimaisten sijoittajien vahvasta
kiinnostuksesta lainaa kohtaan, sillä se kertoo sijoittajien luottamuksesta
Finnairiin ja sen kykyyn toteuttaa strategiaansa menestyksellisesti
vallitsevassa haastavassa markkinatilanteessa ", sanoo Finnairin talousjohtaja
Erno Hildén. 

Hybridilainan liikkeeseenlasku oli ehdollinen sille, että Finnairin vuonna 2009
liikkeeseen laskemaa hybridilainaa koskevia takaisinostositoumuksia saadaan
riittävä määrä. Takaisinostotarjous päättyy eilen julkistetun pörssitiedotteen
mukaisesti 21.11. klo 14:00 Suomen aikaa, mutta Finnair on saanut jo nyt
riittävän määrän takaisinostositoumuksia uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun
toteuttamiseksi.   Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia
heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana
pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle
kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Koordinaattorina transaktiossa toimivat Nordea Markets ja järjestäjinä Nordea
Markets ja Pohjola Markets. Finnairin oikeudellisena neuvonantajana toimii
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 

Lisätietoja:
Finnair Media Desk, puh. 09 818 4020, comms(at)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden
hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan
takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain
mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä
yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt
saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua
hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten
tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua
hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja
ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai
muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin
Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia,
Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai
tarjousta ostaa Finnairin hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle
henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi
lainvastainen. Finnairilla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai
eivät. Finnairin liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta
lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities
Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti
eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa
tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten
henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta