Digia Oyj - Sisäpiiritieto

Digia Oyj:n hallitus päätti noin 12,5 miljoonan euron merkintäoikeusannista

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN
TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Digia Oyj
Pörssitiedote
31.5.2017 klo 9:00

Digia Oyj:n hallitus päätti noin 12,5 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Merkintäoikeusanti lyhyesti

  * Digia Oyj ("Digia" tai "Yhtiö") tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi
    enintään 5 948 078 uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet") heidän olemassa
    olevien osakkeiden omistuksen suhteessa merkintähintaan 2,10 euroa
    jokaiselta Tarjottavalta osakkeelta ("Osakeanti").
  * Digia aikoo käyttää Osakeannista saamansa noin 12,05 miljoonan euron
    nettovarat strategiansa mukaisesti mahdollisiin yritysostoihin, nykyisen
    liiketoimintansa kasvun tukemiseen, pääomarakenteensa vahvistamiseen ja
    Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
  * Yhtiö myöntää osakkeenomistajilleen yhden (1) merkintäoikeuden
    ("Merkintäoikeus") jokaista täsmäytyspäivänä 2.6.2017 ("Täsmäytyspäivä")
    omistettua osaketta kohden. Seitsemällä (7) Merkintäoikeudella voi merkitä
    kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa ilman
    Merkintäoikeuksia 1.6.2017 alkaen.
  * Osakeannin merkintäaika alkaa 7.6.2017 ja päättyy 21.6.2017.
  * Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa 7.6.2017 ja päättyy 15.6.2017.
  * Digian kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Ingman Development Oy Ab ("Ingman")
    ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ("Ilmarinen"), sekä Keskinäinen
    työeläkevakuutusyhtiö Varma ("Varma"), jotka yhdessä edustavat yhteensä noin
    40,8 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä, joka vastaa
    noin 40,9 Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet
    peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia
    Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa.
    Varman merkintäsitoumus on sitova siltä osin, kuin sen osakeomistus ei ylitä
    4,90 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä Osakeannin
    seurauksena.

Yleistä

Digian hallitus on tänään päättänyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvasta noin 12,5 miljoonan euron suuruisesta Osakeannista 16.3.2017
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla.

Osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeuksia 1.6.2017 alkaen. Merkintäaika
alkaa 7.6.2017 ja päättyy 21.6.2017. Merkintähinta on 2,10 euroa jokaiselta
Tarjottavalta osakkeelta. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa yhden (1)
Merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä 2.6.2017 omistamaansa yhtä (1)
osaketta kohden. Seitsemällä (7) Merkintäoikeudella on oikeus merkitä kaksi (2)
Tarjottavaa osaketta ("Ensisijainen Merkintäoikeus"). Tarjottavien osakkeiden
murto-osia ei voi merkitä. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq
Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi") 7.6.2017 ja 15.6.2017 välisenä
aikana. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa.

Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia
osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia
osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella
("Toissijainen Merkintä").

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän
jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan allokoida merkittäväksi
hallituksen päättämällä tavalla osakkeenomistajalle tai muulle sijoittajalle,
joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden
perusteella.

Digia tarjoaa merkittäväksi enintään 5 948 078 Tarjottavaa osaketta
Osakeannissa. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet
vastaavat noin 28,6 prosenttia kaikista Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia sekä noin 22,2 prosenttia kaikista
Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin
jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Osakeannista saatavat nettovarat Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien maksujen
ja kulujen jälkeen ovat noin 12,05 miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti
merkitään täysimääräisesti. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Digia aikoo
käyttää Osakeannista saatavat varat strategiansa mukaisesti mahdollisiin
yritysostoihin, nykyisen liiketoimintansa kasvun tukemiseen, pääomarakenteensa
vahvistamiseen ja Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Ingman ja Ilmarinen, sekä Varma, jotka
omistavat yhdessä noin 40,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä,
joka vastaa noin 40,9 Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat
sitoutuneet peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia
Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Varman
merkintäsitoumus on sitova siltä osin, kuin sen osakeomistus ei ylitä 4,90
prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä Osakeannin
seurauksena.

Osakeannissa merkittävät Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin
arviolta 28.6.2017. Kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen Tarjottavat
osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen arviolta 28.6.2017. Osakeannin
yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Digia on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin liittyvän
suomenkielisen listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta 1.6.2017.
Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Digian internetsivuilla
www.digia.com/anti2017 arviolta 1.6.2017 alkaen ja Yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Atomitie 2, 00370 Helsinki arviolta 5.6.2017 alkaen. Lisäksi esite
on saatavilla Evli Pankki Oyj:n verkkosivustolla osoitteessa www.evli.com
arviolta 1.6.2017 alkaen ja Evlin konttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A,
4. krs, 00101 Helsinki arviolta 5.6.2017 alkaen.

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Digian oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Tärkeät päivämäärät

 Hallituksen päätös Osakeannin ehdoista                               31.5.2017

 Viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeuksia sisältävillä           31.5.2017
 osakkeilla

 Listalleottoesitteen julkaisu (arvio)                                1.6.2017

 Merkintäoikeuksien irtoamispäivä                                     1.6.2017

 Täsmäytyspäivä                                                       2.6.2017

 Merkintäaika ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkavat             7.6.2017

 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy                             15.6.2017

 Merkintäaika päättyy                                                 21.6.2017

 Kaupankäynti Tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla        22.6.2017
 osakkeilla alkaa (arvio)

 Pörssitiedote Osakeannin alustavasta tuloksesta (arvio)              22.6.2017

 Pörssitiedote Osakeannin lopullisesta tuloksesta (arvio)             28.6.2017

 Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arvio)        28.6.2017

 Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa (arvio)                  29.6.2017



Helsingissä 31. toukokuuta 2017

Digia Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Levoranta, Digia Oyj, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com


VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan,
Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai
Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa
tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he
tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille,
jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan
mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth
entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin,
eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa
missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen,
tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa
muuttua.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja jotka perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen lukijoita varoitetaan
olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka
kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota
vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä,
pois lukien lain edellyttämät päivitykset.


LIITE
Osakeannin ehdot


OSAKEANNIN EHDOT

Taustaa
Digia Oyj:n ("Digia" tai "Yhtiö") 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous
valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä
yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 28,7 prosenttia Yhtiön olemassa
olevista osakkeista ("Olemassa olevat osakkeet"). Valtuutuksen nojalla
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista osakkeenomistajan merkintäoikeuden
mukaisesti sekä yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen osalta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).  Valtuutus on voimassa
16.9.2018 saakka.

Yhtiön hallitus päätti 31.5.2017 laskea liikkeeseen yllä mainitun varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 5 948 078 uutta osaketta
("Tarjottavat osakkeet") osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen
("Osakeanti") näiden ehtojen mukaisesti.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 28,6
prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä ennen
Osakeantia sekä noin 22,2 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista
ja äänistä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään
täysimääräisesti.

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ("Evli" tai "Pääjärjestäjä").

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Ingman Development Oy Ab, joka omistaa noin
21,56 prosenttia kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, joka
vastaa noin 21,62 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, on
12.5.2017 sitoutunut tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti merkitsemään
Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen
osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Ingman Development Oy Ab merkitsee
Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 1 285 714 Tarjottavaa
osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 21,62 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen
laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omistaa noin 14,58 prosenttia
kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, joka vastaa noin 14,62
prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, on 9.5.2017 sitoutunut
tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa
liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita nykyisen osakeomistuksensa
mukaisessa suhteessa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsee
Osakeannissa merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä 869 504 Tarjottavaa
osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 14,62 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen
laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, joka omistaa noin 4,65 prosenttia
kaikista Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä, joka vastaa noin 4,66
prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, on 23.5.2017 sitoutunut
peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia
osakkeita nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Merkintäsitoumus on
sitova siltä osin, kuin Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osakeomistus ei
ylitä 4,90 prosenttia Yhtiön Olemassa olevista osakkeista ja äänistä Osakeannin
seurauksena. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma merkitsee Osakeannissa
merkintäsitoumuksensa perusteella yhteensä enintään 277 142 Tarjottavaa
osaketta, mikä vastaa yhteensä noin 4,66 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen
laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakeannin ehdot

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintä

Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän
Olemassa olevien osakkeiden osakeomistuksen suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2017
("Täsmäytyspäivä") merkitty Euroclear Finlandin (PL 1110, Urho Kekkosen katu
5C, 00101 Helsinki) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen Olemassa olevien osakkeiden osalta osakkeenomistaja,
jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa
automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen
merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") (ISIN-tunnus FI4000261458) jokaista
Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa olevaa osaketta kohden
("Ensisijainen Merkintäoikeus").

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään seitsemää (7) Merkintäoikeutta kohden
kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi
merkitä, eli kahden (2) Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan
seitsemän (7) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät
oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Toissijainen merkintä

Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia
osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia
osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella
("Toissijainen Merkintä").

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän
jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan allokoida merkittäväksi
hallituksen päättämällä tavalla osakkeenomistajalle tai muulle sijoittajalle,
joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden
perusteella.

Merkintähinta

Merkintähinta on 2,10 euroa Tarjottavalta osakkeelta ("Merkintähinta").
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna
Yhtiön osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi")
Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 7.6.2017 klo 9.30 ja päättyy 21.6.2017 klo 16.30 Suomen aikaa
("Merkintäaika"). Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle
Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintäetuoikeutta
tulee käyttää Merkintäaikana.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Ensisijaisella Merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia
osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla
Merkintähinnan. Seitsemän (7) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään
kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi
merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on
annettava merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen
omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien
haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa
yhteyttä Pääjärjestäjään.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu
rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai
muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

  * Evlin toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki
    arkisin klo 9-16. Lisätietoja merkintäpalveluista saa merkintäaikana
    puhelimitse ma-pe kello 9-16 numerossa +358 9 4766 9573 ja sähköpostitse
    osoitteesta operations@evli.com.
  * Sellaisten tilinhoitajien kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista
    koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa. Sijoittaja saa ohjeita merkinnän
    tekemiseksi omalta tilinhoitajaltaan taikka Pääjärjestäjältä puhelimitse ma-
    pe kello 9-16 numerossa +358 9 4766 9573 ja sähköpostitse osoitteesta
    operations@evli.com.

Osakeannissa merkittävien Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen
omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan
nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden
mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.

Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä
niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä
21.6.2017 klo 16.30.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisessa Merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita
Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla ("Merkitsijä"), on oikeutettu merkitsemään
Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisen Merkinnän perusteella tapahtuu
lähettämällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta
asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on
hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden
mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä.
Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden
ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu
merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa Merkitsijälle. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.

Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa
tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan "Merkintöjen peruuttaminen
tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Yhtiö vahvistaa Tarjottavien osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämisen
Merkitsijöille, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän
jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan allokoida merkittäväksi
hallituksen päättämällä tavalla osakkeenomistajalle tai muulle sijoittajalle,
joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden
perusteella. Toissijaisen Merkinnän jälkeen merkitsemättä jääneiden Tarjottavien
osakkeiden merkintäaika päättyy kuitenkin 28.6.2017, ja nämä Tarjottavat
osakkeet on maksettava merkinnän yhteydessä.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä ("Esite") täydennetään tai oikaistaan
sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon
johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille,
merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita ennen
Esitettä koskevan täydennyksen julkaisemista, on arvopaperimarkkinalain
(746/2012, muutoksineen) mukaan oikeus peruuttaa merkintänsä. Merkitsijöillä on
oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun
täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että
virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti
Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa tai,
Toissijaisessa Merkinnässä, ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista
merkitsijöille. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä
merkintöjä kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen
mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai
muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa
ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 7.6.2017 klo 10.00 ja 15.6.2017 klo
18.25 välisenä aikana Suomen aikaa. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa
antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai
arvopaperivälittäjälle.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita ei ole
merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee
päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta niiden
Merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Toissijaisen
Merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio
Merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Merkitsijöiden Ensisijaisen
Merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa
suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-
osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä
merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi
merkintätoimeksiannoksi. Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen Merkinnän
perusteella merkitsemiään Tarjottavia osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden
Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta Merkitsijälle viimeistään arviolta
3.7.2017. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita ei ole
merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, merkitsemättä jääneet Tarjottavat
osakkeet voidaan jakaa Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla niiden
Merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Ensisijaisen Merkinnän.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 28.6.2017. Yhtiö
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 28.6.2017.

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Merkintätoimeksiannon antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai
Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä
numero merkintätoimeksiannossaan. Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja muut
merkintätoimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös
muille toimeksiannon tai Osakeantiin liittyvien tehtävien toteuttamiseen
osallistuville tahoille.

Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat
osakkeet kirjataan Merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen
jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000261466), jotka vastaavat
Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena
arviolta 22.6.2017 lähtien. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön Olemassa
oleviin osakkeisiin (ISIN-tunnus FI0009007983) arviolta 28.6.2017.
Toissijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet kirjataan
Merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjottavat osakkeet on
merkitty kaupparekisteriin, arviolta 28.6.2017.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon
ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä lähtien, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja
merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 28.6.2017. Yhtiön 16.3.2017 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että Yhtiö maksaa 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,08 euroa osakkeelta. Tilikaudelta 2016
jaettavien osinkojen täsmäytyspäivä oli 20.3.2017, ja osinko maksettiin
29.3.2017. Näin ollen Osakeannissa merkittävät Tarjottavat osakkeet eivät
oikeuta Yhtiön 16.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osinkoon
tilikaudelta 2016.

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai
palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät
saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös
hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden
säilyttämisestä.

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.digia.com/anti2017.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen
käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.


[]