Konecranes Oyj - Pörssitiedote

Päivitys liittyen Konecranesin ja Terex Corporationin yhdistymiseen

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  27.4.2016 KLO 9:05

Konecranes ja Terex Corporation (ˮTerexˮ) ilmoittivat 11. elokuuta, että
kummankin yhtiön hallitukset ovat yksimielisesti hyväksyneet sitovan sopimuksen
liiketoimintojensa yhdistämisestä tasavertaisten yhtiöiden kesken
(ˮyhdistyminen”). 

Osapuolet ovat saaneet kilpailuviranomaisten hyväksynnän Intiassa, Turkissa,
Ukrainassa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa. Osapuolet ovat hakeneet
yhdistymiselle Yhdysvaltain oikeusministeriön hyväksyntää HSR-lain mukaisesti
ja ovat valmistelemassa Euroopan komissiolle ilmoitusta, josta käydään
keskusteluja. Molemmat yhtiöt jatkavat yhteistyötään viranomaisten kanssa
puuttuvien hyväksyntöjen saamiseksi mahdollisimman pian. 

Liiketoimintojen yhdistämissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Konecranes
ja Terex ilmoittivat vuosittaisten toiminnallisten synergiahyötyjen olevan 110
miljoonan euroa ja, että lisäksi odotetut rahoituksesta, kassanhoidosta ja
yrityksen rakenteen optimoinnista saatavat synergiahyödyt verojen jälkeiseen
tulokseen ovat 32 miljoonaa euroa. On odotettavissa, että lähes kaikki yllä
mainitut 32 miljoonan euron rahoitukseen ja verotukseen liittyvät synergiat
menetetään tiettyjen Yhdysvaltain verohallinnon (Internal Revenue Service) ja
valtiovarainministeriön (U.S. Treasury Department) julkaisemien määräysten ja
ehdotusten (“määräykset”) vuoksi. Terex ja Konecranes selvittävät yhä näiden
tapahtumien kokonaisvaikutuksia, mutta määräykset vaikuttavat olennaisesti
yhdistyneen yrityksen kykyyn saavuttaa odotetut yhdistymiseen liittyvät
rahoitukselliset ja verotukselliset hyödyt. Nämä määräykset eivät vaikuta
odotettuihin toiminnallisiin synergioihin ennen veroja. 

Yritysjärjestely on ehdollinen sekä Terexin että Konecranesin
osakkeenomistajien hyväksynnälle, viranomaishyväksynnöille sekä muille
toteutumisehdoille. Kuten 24.3.2016 tiedotettiin, Terex on ilmoittanut
Konecranesille aloittaneensa neuvottelut Zoomlion Heavy Industry Science and
Technology Co:n (“Zoomlion”) kanssa Zoomlionin tekemästä ei-sitovasta
ehdollisesta ehdotuksesta ostaa kaikki Terexin osakkeet. Terexin hallitus ei
ole muuttanut suositustaan koskien tukeansa ehdotetulle yhdistymiselle
Konecranesin kanssa. Konecranes ja Terex jatkavat yhdistymisen toteuttamista
liiketoimintojen yhdistämistä koskevan sopimuksen mukaisesti. Yhdistymisen
odotetaan nyt toteutuvan vuoden 2016 toisen vuosipuoliskon keskivaiheilla. 


KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Analyytikot ja sijoittajat:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj,
puh. 020 427 2050


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126
miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 600 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48
maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen
tunnus: KCR1V). 

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com


Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä dokumentti sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat
tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat Terexiä tai
Konecranesia, tässä dokumentissa kuvailtua yritysjärjestelyä ja tällaisesta
yritysjärjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä Terexin ja Konecranesin
yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta perustuen
kummankin yhtiön tämän hetkisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy
riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset saattavat
poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Dokumentissa
käytettyjen sanojen ˮsaattaaˮ, ˮodottaaˮ, ˮaikooˮ, ˮennakoiˮ, ˮsuunnitteleeˮ,
ˮennustaaˮ, ˮarvioiˮ sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten
tai vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistettaviksi tulevaisuutta
koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja ei esiinny, se ei kuitenkaan
tarkoita, että lausuma ei olisi tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat perustuvat Terexin ja Konecranesin tämän hetkisiin odotuksiin
ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä lausumat eivät ole takeita
suorituskyvystä tulevaisuudessa. 

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset poiketa olennaisesti näistä
lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat
Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: Terexin
ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle osakkeenomistajien hyväksyntä,
Terexin ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle viranomaisten
hyväksyntä, mahdollisuus siihen, että yritysjärjestelyn toteuttamiseen
tarvittava aika on oletettua pidempi, yritysjärjestelyn odotettujen hyötyjen
saavuttaminen, Terexin ja Konecranesin liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät
riskit, Terexin ja Konecranesin liiketoimintojen mahdollinen kärsiminen
ehdotettuun yritysjärjestelyyn liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta sekä
muut tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin Terexin
SEC:lle rekisteröimistä julkisista asiakirjoista sekä Konecranesin
vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. Konecranes ei sitoudu päivittämään
tässä dokumentissa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia. 

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä dokumentti liittyy Terexin ja Konecranesin ehdotettuun yhdistymiseen,
jonka yhteydessä kaikki Terexin osakkeet vaihdetaan Konecranesin osakkeisiin
(tai American Depositary Share -osaketalletustodistuksiin, mikäli tarpeen).
Tämä dokumentti on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous
ostaa tai vaihtaa eikä pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Terexin
osakkeita. Tämä dokumentti ei myöskään korvaa alustavaa esitettä, joka sisältyy
Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaiseen Registration Statement 
-asiakirjaan Form F-4:llä (”Rekisteröintiasiakirja”), jonka Konecranes tulee
jättämään hyväksyttäväksi Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle
SEC:lle, Prospectus / Proxy -asiakirjaa, jonka Terex tulee jättämään
hyväksyttäväksi SEC:lle, eikä Konecranesin listalleottoesitettä, jonka
Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle (edellä mainitut
asiakirjat aika ajoin tehtyine muutoksineen tai täydennyksineen
”Yhdistymisasiakirjat”). Yhdysvalloissa ei tulla tarjoamaan arvopapereita
muuten kuin Yhdysvaltojen arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan
10 edellytykset täyttävän esitteen välityksellä. 

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN YHDISTYMISASIAKIRJAT
JA KAIKKI MUUT SELLAISET RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA KONECRANES TAI TEREX ON
TOIMITTANUT TAI SAATTAA TOIMITTAA SEC:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI
FINANSSIVALVONNALLE NIIDEN TULLESSA SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TAI
SAATTAVAT SISÄLTÄÄ SELLAISTA TÄRKEÄÄ TIETOA, JOSTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN
HALTIJOIDEN TULISI OLLA TIETOISIA ENNEN MINKÄÄN EHDOTETTUUN YHDISTYMISEEN
LIITTYVIEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISTÄ. 

Tähän dokumenttiin sisältyvää tietoa ei saa suoraan eikä epäsuorasti julkaista,
luovuttaa tai jakaa missään maassa tai alueella, jossa asianomaisen tiedon
julkaisemista, luovuttamista tai jakamista rajoitetaan lailla tai asetuksilla.
Näin ollen sellaisissa maissa tai alueilla, joihin näitä aineistoja
julkaistaan, luovutetaan tai jaetaan, oleskelevien henkilöiden tulee tutustua
asianomaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä noudattaa niitä. Konecranes tai Terex
eivät ole vastuussa kenenkään henkilön mistään sellaisista rikkomuksista, jotka
liittyvät mihinkään tällaisiin rajoituksiin. Yhdistymisasiakirjat ja muut
edellä viitatut dokumentit tulevat soveltuvin osin olemaan saatavilla
ilmaiseksi SEC:n kotisivuilla (www.sec.gov), mikäli Konecranes tai Terex
toimittaa tai jättää ne hyväksyttäväksi SEC:lle, tai kirjoittamalla
osoitteeseen Anna-Mari Kautto, Sijoittajasuhdeassistentti, Konecranes Oyj, PL
661, FI-05801 Hyvinkää tai osoitteeseen Elizabeth Gaal, Investor Relations
Associate, Terex, 200 Nyala Farm Road, Westport, CT 06880, Yhdysvallat. 

Konecranesin ja Terexin sekä niiden kummankin hallituksen jäsenten, johtajien
ja työntekijöiden ja muiden henkilöiden voidaan katsoa osallistuvan
valtakirjojen keräämiseen yhdistymistä koskien. Konecranesin hallituksen
jäseniä ja johtajia koskevat tiedot ovat saatavilla Konecranesin vuotta 2015
koskevassa vuosikertomuksessa internet-sivustolla www.konecranes.com. Terexin
hallituksen jäseniä ja johtajia koskevat tiedot sekä heidän osakeomistuksiaan
Terexissä koskevat tiedot ovat saatavilla Terexin SEC:lle 1.4.2016
toimittamassa Schedule 14A -asiakirjassa. Lisätietoja näiden henkilöiden
intresseistä sekä Konecranesin ja Terexin hallituksen jäseniä ja johtajia
koskevia tietoja tulee olemaan saatavilla proxy statement -asiakirjassa ja
esitteessä sitten, kun se julkaistaan. Nämä asiakirjat tulevat olemaan
saatavilla ilmaiseksi edellä ilmoitetuissa paikoissa.