Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu vahvistaa päässeensä periaatteelliseen sopimukseen ThyssenKruppin kanssa johtavan ruostumattoman teräsyhtiön muodostamiseksi

PÖRSSITIEDOTE
31.1.2012 klo 12.20

Outokumpu vahvistaa päässeensä periaatteelliseen sopimukseen ThyssenKruppin
kanssa yhdistääkseen Inoxumin, ThyssenKruppin ruostumattoman teräsyhtiön,
Outokummun operatiivisen johdon alle. Sopimus edellyttää Outokummun hallituksen
hyväksyntää myöhemmin tänään sekä lopullisten sopimusten allekirjoittamista.

Saksalaisten ammattiliittojen edustajien kanssa viime yönä saavutettu sopimus on
merkittävä edistysaskel neuvotteluissa. Sopimus kattaa seuraavat osa-alueet:

- Krefeldin sulaton sulkeminen vuoden 2013 loppuun mennessä.
- Bochumin sulaton toiminnan jatkuminen vuoden 2016 loppuun saakka.
- Ei irtisanomisia Saksan tuotantolaitoksilla ennen vuoden 2015 loppua.
- Yhteensä 850 työpaikan suunniteltu vähentäminen Saksassa; ThyssenKrupp on
sitoutunut tarjoamaan vaihtoehtoisia työpaikkoja ThyssenKrupissa enintään 600
Inoxumin nykyisistä työntekijöistä.

ThyssenKruppin kanssa saavutetun periaatteellisen sopimuksen mukainen transaktio
määrittäisi Inoxumin yritysarvoksi 2,7 miljardia euroa.   Inoxumista
suoritettava vastike muodostuisi 1 miljardin euron käteisosuudesta, Outokummun
uusista osakkeista, jotka vastaavat 29,9 % kokonaisosakepääomasta
(merkintäetuoikeusannin ja ThyssenKrupille suunnatun annin jälkeen),
ThyssenKrupille annettavasta 235 milj. euron (alustava arvo) lainainstrumentista
ja siitä, että Outokumpu ottaa vastatakseen tietyt Inoxumin 422 milj euron
määräiset vastuut. Järjestelyn yhteydessä Outokumpu suunnittelee järjestävänsä
kokonaan taatun 1 miljardin euron määräisen merkintäetuoikeusannin, jota tukevat
tietyt keskeiset osakkeenomistajat.

Yhdistyminen tuottaisi merkittäviä kustannussynergioita vuodesta 2014 alkaen.
Arvioidut vuotuiset kustannussäästöt olisivat noin 225-250 milj. euroa
viimeistään vuoteen 2017 mennessä.

Mahdollisen lopullisen sopimuksen toteuttaminen olisi ehdollinen tavanomaisille
ehdoille mukaan lukien viranomaisten hyväksynnät.


Lisätietoja antaa:

Kari Tuutti, johtaja - viestintä, sijoittajasuhteet ja markkinointi
puh. 09 421 2432
kari.tuutti@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ


Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com


Huomautus
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä mitään
BLUEn arvopapereita missään valtiossa, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Tässä
tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen)
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä
tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.Tämä tiedote
sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja ovat
riippuvaisia olosuhteista, jotka voivat tapahtua tai voivat olla tapahtumatta
tulevaisuudessa. Outokumpu varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat
ole takeita tuloksesta tulevaisuudessa, ja että ne perustuvat lukuisille
oletuksille ja että sen todellinen liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja
likviditeetti ja kehitys toimialalla, jolla Outokumpu toimii, voivat poiketa
olennaisesti siitä, mitä tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on
todettu tai ehdotettu (ja olla negatiivisempia).




[HUG#1581314]

Attachments:

FIN Announcement 31012012 SER.pdf