Turvatiimi - Pörssitiedote

Turvatiimi Oyj:n merkintäoikeusannin lopullinen tulos

Turvatiimi Oyj                       Pörssitiedote 24.9.2012 klo 11.30



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan,
Hongkongiin, Australiaan, Japaniin, Singaporeen tai Kanadaan. 

Turvatiimi Oyj:n (Turvatiimi tai Yhtiö) merkintäoikeusannin
(Merkintäoikeusanti) merkintäaika päättyi 18.9.2012. Merkintäoikeusannissa
tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 439.057.572 osaketta (”Tarjottavat
Osakkeet”) merkintähintaan 0,01 euroa osakkeelta. 

Merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksien nojalla merkittiin ja maksettiin
yhteensä 419.923.596 Tarjottavaa Osaketta, eli noin 95,6 % kaikista
Tarjottavista Osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin ja maksettiin
ilman merkintäoikeuksia yhteensä 142.956.258 Tarjottavaa Osaketta, eli noin
32,6 % kaikista Tarjottavista Osakkeista. Merkintäoikeusanti tuli siten
ylimerkityksi. 

Turvatiimin hallitus hyväksyi tänään osakemerkinnät kaikkiin Tarjottaviin
Osakkeisiin, joiden yhteenlaskettu merkintähinta oli 4.390.575,52 euroa.
Hallitus hyväksyi kaikki Merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksien perusteella
tehdyt ja maksetut osakemerkinnät. Ylimerkinnän johdosta toissijaisessa
merkinnässä tehtyjä merkintöjä leikattiin ja merkintäoikeuksien perusteella
merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osakkeet, yhteensä 19.133.976 Tarjottavaa
Osaketta, jaettiin toissijaisessa merkinnässä ilman merkintäoikeuksia merkinnän
tehneille sijoittajille Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti. Yhtiö vahvistaa
ilman merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden merkinnän
hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille toissijaisessa merkinnässä
merkintätoimeksiannon antaneille. Yhtiö palauttaa maksettujen mutta
ylimerkinnän johdosta merkitsijöille allokoimatta jääneiden Tarjottavien
Osakkeiden merkintähinnat arviolta 1.10.2012. Palautettaville varoille ei
makseta korkoa. 

Merkintäoikeusannille merkintätakauksen antaneelle Atine Group Oy:lle (”Atine”)
jaettiin Merkintäoikeusannissa yhteensä 284.601.557 Tarjottavaa Osaketta, jotka
koostuivat Atinen merkintäoikeuksien perusteella merkitsemistä ja maksamista
yhteensä 266.696.808 Tarjottavasta Osakkeesta sekä Atinelle toissijaisen
merkinnän perusteella jaetuista yhteensä 17.904.749 Tarjottavasta Osakkeesta.
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ben Wrede merkitsi ja maksoi
Merkintäoikeusannissa yhteensä 2.100.000 Tarjottavaa Osaketta ja Yhtiön
toimitusjohtaja Juha Murtopuron määräysvaltayhtiö Eteläranta Capital Oy
yhteensä 12.000.000 Tarjottavaa Osaketta Atinen heille siirtämän
merkintätakausvastuun ja merkintäoikeuksien perusteella. Ben Wrede ja
Eteläranta Capital Oy merkitsivät ja maksoivat Tarjottavia Osakkeita lisäksi
myös Helsingin Pörssistä hankkimiensa merkintäoikeuksien nojalla. 

Merkintäoikeusannin seurauksena Turvatiimin osakkeiden kokonaismäärä nousee
585.410.096 osakkeeseen. Merkintäoikeusannissa merkityt ja maksetut uudet
osakkeet vastaavat 300 % Turvatiimin osakkeiden kokonaismäärästä ennen uusien
osakkeiden rekisteröintiä ja 75 % uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
Osakkeista maksettu merkintähinta kirjataan Merkintäoikeusannin ehtojen
mukaisesti kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti uudet osakkeet tuottavat oikeuden
osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä alkaen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta
27.9.2012 alkaen.

Kaupankäynti Merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä
osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 19.9.2012.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Turvatiimin nykyiseen osakelajiin, kun
Merkintäoikeusannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin. Osakkeiden yhdistäminen tapahtuu arviolta 27.9.2012 ja
kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa alkaa arviolta 28.9.2012. Ilman
merkintäoikeuksia tehtyjen merkintöjen perusteella allokoidut Tarjottavat
Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 28.9.2012
samanlajisina Turvatiimin vanhojen osakkeiden kanssa. 



Turvatiimi Oyj:n hallitus



Lisätietoja:

Juha Murtopuro, toimitusjohtaja, puh. 0207 363 200

juha.murtopuro@turvatiimi.fi





JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.turvatiimi.fi



Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa tai Singaporessa. Tämän
tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä
julkisesti Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille.