Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin merkintäetuoikeusanti päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2013 klo 15:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon Oyj:n (“Citycon” tai ”Yhtiö”) noin 200 miljoonan euron
merkintäetuoikeusanti päättyi eilen onnistuneesti. Alustavan tuloksen mukaan
merkintäetuoikeusannissa merkittiin noin 172.092.027 osaketta, mikä vastaa noin
150,4 prosenttia tarjotuista 114.408.000 osakkeesta. 

Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin
merkintäoikeuksien perusteella noin 99,7 prosenttia tarjotuista osakkeista ja
loput osakkeista merkittiin toissijaisessa merkinnässä. Osakkeenomistajien tai
muiden sijoittajien toissijaisen merkinnän perusteella tekemät merkinnät
hyväksytään merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen merkintään
osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään
vahvistuskirje kyseiselle henkilölle toissijaisen merkinnän perusteella
jaettavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 14.3.2013. 

”Osakeanti on strateginen toimenpide, jonka tarkoituksena on pysyvästi vähentää
Cityconin velkaantuneisuutta ja sitä kautta luoda Yhtiölle vahvempi perusta
toteuttaa liiketoimintastrategiaansa, joka keskittyy yhä vahvemmin
osakekohtaisen tuloksen kasvattamiseen pääomia kierrättämällä. Olen erittäin
tyytyväinen Cityconin osakkeenomistajien Yhtiötä kohtaan osoittamastaan
luottamuksesta ja haluaisin kiittää heitä tästä tuesta. Osallistumalla
osakeantiin osakkeenomistajamme ovat osoittaneet tukevansa Yhtiön strategiaa,
mukaan lukien äskettäin toteutettua Kista Gallerian hankintaa Tukholmassa”,
kommentoi Marcel Kokkeel, Cityconin toimitusjohtaja. 

Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön
osakasluetteloon arviolta 14.3.2013, lukuun ottamatta oikeutta 21.3.2013
pidettävälle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotettuun ja siellä
päätettävään 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksettavaan osinkoon sekä
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksettavaan pääoman palautukseen
(nämä varojenjaot yhdessä ”Vuoden 2012 Osinko”). Vuoden 2012 Osingon
täsmäytyspäivän jälkeen uudet osakkeet oikeuttavat myös Yhtiön mahdollisesti
jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon yhtenevästi Yhtiön olemassa
olevien osakkeiden kanssa. 

Koska uusia osakkeita ei rekisteröidä kaupparekisteriin eikä Yhtiön
osakasluetteloon ennen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2013 olevaa
täsmäytyspäivää, uudet osakkeet eivät oikeuta osallistumaan 21.3.2013
pidettävään Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä uusia osakkeita vastaavat väliaikaiset
osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään
8.3.2013. Kaikki merkintäetuoikeusannissa merkityt uudet osakkeet
rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.3.2013. Uudet osakkeet jatkavat
julkisen kaupankäynnin kohteena väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnuksella
FI4000060272) Vuoden 2012 Osingon täsmäytyspäivään saakka. Väliaikaiset
osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa ja ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön
muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus FI0009002471) Vuoden 2012 Osingon
täsmäytyspäivänä, arviolta 26.3.2013. Citycon julkistaa merkintäetuoikeusannin
lopullisen tuloksen 13.3.2013 yhtiön hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja
toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät. 


Helsinki, 8.3.2013

CITYCON OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh.  020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Arvopapereiden
liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä
oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja
SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien
mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita
koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa,
elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan
listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. 

SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab ja UBS Limited ja näiden konserniyhtiöt
toimivat yksinomaan Yhtiön eivätkä minkään muun tahon puolesta tässä
tiedotteessa mainittuihin seikkoihin liittyen eivätkä pidä mitään muuta tahoa
asiakkaanaan tällaisiin seikkoihin liittyen eivätkä ole vastuussa mitä muuta
tahoa kohtaan asiakassuojan järjestämisestä tai tällaisiin seikkoihin
liittyvästä neuvonannosta. 

Yhdysvallat

Tämä pörssitiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai
merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain (arvopaperilaki, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai
ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Euroopan talousalue

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa, joihin sisältyy muun muassa oikeus
tarjota arvopapereita alle 150 sijoittajalle kutakin Relevanttia jäsenvaltiota
kohden (riippumatta näiden sijoittajien kokeneisuudesta), vaikka Yhtiö ei
olekaan antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle tällaisessa
Relevantissa jäsenvaltiossa. 

Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa
viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen
ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.
Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen,
mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Iso-Britannia

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.