Citycon Oyj - Pörssitiedote

Cityconin merkintäetuoikeusanti päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ Pörssitiedote 3.7.2014 klo 9:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Merkintäaika Citycon Oyj:n (“Citycon” tai ”Yhtiö”) noin 196,5 miljoonan euron
merkintäetuoikeusannissa päättyi eilen. Alustavan tuloksen mukaan
merkintäetuoikeusannissa merkittiin noin 72.207.376 osaketta, mikä vastaa noin
97,36 prosenttia tarjotuista 74.166.052 osakkeesta. Merkintäetuoikeusannille on
täysimääräinen merkintätakaus Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien Gazit-Globe
Ltd.:n, CPP Investment Board European Holdings S.àr.l:n (”CPPIBEH”) sekä
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen antamien merkintäsitoumusten sekä
Gazit-Globe Ltd.:n ja CPPIBEH:n antamien merkintätakausten johdosta. 

Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisessa merkinnässä merkittiin noin 95,72
prosenttia tarjotuista osakkeista ja loput 1,64 prosenttia merkittiin
toissijaisessa merkinnässä. Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBEH ovat sitoutuneet
merkitsemään loput merkintäetuoikeusannissa annettavat osakkeet antamiensa
merkintätakausten mukaisesti. Alustavan tuloksen perusteella Gazit-Globe Ltd.:n
merkintätakauksen nojalla merkittävien osakkeiden määrä on noin 1.958.676
osaketta vastaten noin 2,64 prosenttia tarjotuista osakkeista, minkä
seurauksena anti tulee täysimääräisesti merkityksi. CPPIBEH:n antamaa
merkintätakausta ei siten alustavan tuloksen mukaan käytetä. 

Osakkeenomistajien tai muiden sijoittajien tekemät merkinnät hyväksytään
merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti. Toissijaiseen merkintään
osallistuneille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille lähetetään
vahvistuskirje kyseiselle henkilölle toissijaisen merkinnän perusteella
allokoitavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 9.7.2014. 

“Tämä merkintäetuoikeusanti yhdessä aikaisemmin toteutetun CPPIBEH:lle
suunnatun osakeannin kanssa vahvistaa Cityconin tasetta merkittävästi sekä
antaa joustavuutta tulevien investointien tekemiseen. Olemme hyvin tyytyväisiä
osakkeenomistajiemme Yhtiöön osoittamasta luottamuksesta ja haluamme kiittää
heitä kaikkia heidän antamastaan tuesta”, Cityconin toimitusjohtaja Marcel
Kokkeel kommentoi. 

Uudet osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön
osakasluetteloon arviolta 9.7.2014. 

Ensisijaisessa merkinnässä merkittyjä uusia osakkeita vastaavat väliaikaiset
osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tänään
3.7.2014. Kaikki merkintäetuoikeusannissa merkityt uudet osakkeet
rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 9.7.2014, minkä jälkeen väliaikaiset
osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin arviolta 9.7.2014.
Uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n pörssilistalla yhdessä Cityconin muiden osakkeiden kanssa (ISIN-tunnus
FI0009002471) arviolta 10.7.2014. 

Citycon julkistaa merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen 8.7.2014 Yhtiön
hallituksen hyväksyttyä ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä sekä
merkintätakausten nojalla tehdyt merkinnät. 

Pohjola Pankki Oyj toimii merkintäetuoikeusannin pääjärjestäjänä.

Helsinki, 3.7.2014

CITYCON OYJ

Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. 020 766 4521
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puh.  020 766 4459
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi


HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi.

Erityisesti, tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa, ellei
Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan. Pohjola Pankki Oyj toimii yksinomaan Yhtiön eikä
kenenkään muun tahon puolesta merkintäoikeusannin yhteydessä eikä pidä ketään
muuta henkilöä (riippumatta siitä onko hän tämän tiedotteen vastaanottaja vai
ei) asiakkaanaan siihen liittyen, eikä se ole vastuussa asiakassuojan
järjestämisestä tai merkintäoikeusantiin tai muuhun tässä tiedotteessa
mainittuun järjestelyyn liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin
Yhtiölle. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä
mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen
täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.