Pohjola Pankki Oyj - Totalt antal rösträtter och kapital

Pohjola Bank Abp offentliggör prospektet för aktieemissionen

Distribueras inte till Förenta staterna, Australien, Kanada eller Japan.        

Pohjola Bank Abp                                                                
FÖRETAGSMEDDELANDE                                                              
Kategori: Förändringar i aktiekapital och röster                                
30.3.2009, kl. 16.30	                                                           

Pohjola Bank Abp offentliggör prospektet för aktieemissionen                    

Pohjola Bank Abp ("Pohjola" eller "Bolaget") offentliggör i dag ett prospekt som
har godkänts av Finansinspektionen. Bolaget har i dag offentliggjort villkoren  
för aktieemissionen med ett separat meddelande.                                 

Prospektet finns tillgängligt på finska uppskattningsvis från 31.3.2009 på      
bolagets webbplats www.pohjola.fi/emission2009 och uppskattningsvis senast      
7.4.2009 på teckningsställena för aktieemissionen.                              

I prospektet presenteras följande information som inte offentliggjorts tidigare,
men som Pohjola i det här sammanhanget anser det påkallat att offentliggöra:    

- Pohjola har i mars 2009 av Finansinspektionen anhållit om tillstånd att       
återköpa vissa emitterade skuldinstrument i förtid. Pohjola skulle på marknaden 
återköpa emitterade skuldinstrument som räknas till det supplementära kapitalet 
("Tier 2-lån") och efter det amortera ifrågavarande skuldinstrumentpost         
("Återköp"). Pohjolas mål är att med Återköp av skuldinstrument få ett nominellt
värde på sammanlagt högst 150 miljoner euro. Återköp av Tier 2-lån på högst 150 
miljoner euro som avses i Pohjolas anhållan till Finansinspektionen skulle      
försvaga kapitaltäckningen enligt Basel II-övergångsbestämmelserna på 11,7      
procent per 31.12.2008 med 1,2 procentenheter (pro forma), om den intäkt som    
eventuellt uppkommer genom Återköp inte beaktas i Pohjolas kapitalbas.          

- I prospektet redogörs för Pohjolas likviditetsreserver, vars bokföringsvärde  
31.12.2008 var sammanlagt 9 835 miljoner euro. I prospektet uppges att det      
verkliga värdet av likviditetsreserverna enligt värderingpris på den olikvida   
marknaden är cirka 200 miljoner euro mindre än det bokföringsvärde som nämns    
ovan och att 89 procent av de tillgångar som räknas till likviditetsreserverna  
godtas som säkerhet för ECB.                                                    


- I prospektet beskrivs den fond för verkligt värde efter skatt som uppkommit av
skadeförsäkringens placeringar samt hur den fördelas i tillgångsklasser.        
Fördelningen är följande (uppgifterna baserar sig på uppgifter i Bolagets       
interna rapportering, som inte är reviderade):                                  


--------------------------------------------------------------------------------
| Fonden för verkligt värde efter  | 31.12.2006  | 31.12.2007   | 31.12.2008   |
| skatt                            |             |              |              |
| (miljoner euro)                  |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skuldebrev                       | -21         | -27          | -21          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktier och andelar               | 59          | 36           | -137         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Totalt                           | 38          | 9            | -158         |
--------------------------------------------------------------------------------


Pohjola Bank Abp                                                                


Markku Koponen                                                                  
Bankdirektör                                                                    


Tilläggsupplysningar                                                            
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549                    
Ekonomi- och finansdirektör Jouko Pölönen, tfn 010 252 3405                     
Bankdirektör (kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648                   

Distribution                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Centrala medier                                                                 
www.pohjola.fi, www.op.fi                                                       


Viktigt meddelande                                                              

Detta dokument får inte distribueras eller avsändas till Förenta staterna,      
Australien, Kanada eller Japan. Det här meddelandet är inte ett anbud om        
försäljning av eller infordrande av att köpa värdepapper. Anbudet lämnas inte i 
något sådant land där antingen anbudet, försäljningen eller deltagandet i       
anbudet är förbjudet eller där det krävs att ett prospekt upprättas,            
registrering sker, dispens beviljas eller andra åtgärder vidtas.                

Detta är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. I     
enlighet med Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S      
Securities Act of 1933) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta        
staterna utan registrering eller en dispens som gäller registrering. Bolaget har
inte registrerat och har inte heller för avsikt att registrera någon del av     
anbudet i Förenta staterna och bolaget har inte heller för avsikt att bjuda ut  
värdepapper till allmänheten i Förenta staterna.                                

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför         
Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel     
19(5), Regeln 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och   
marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial  
Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner ("high net worth        
companies") och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med
Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller  
borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med      
Artikel 43(2) i Regeln (personer i (i)-(iv) ovan, "relevanta personer"). En     
uppmaning, erbjudande eller avtal att teckna, äga eller förvärva dessa          
värdepapper som bolaget emitterar är endast avsett för de relevanta personerna. 
Andra än relevanta personer skall inte vidta åtgärder eller i övrigt agera på   
basis av detta dokument.                                                        

Detta meddelande är en reklam enligt implementeringsåtgärderna av direktivet    
2003/71/EG (Direktivet inklusive de relevanta implementeringsåtgärderna hänvisas
till som "Prospektdirektivet") Ett prospekt uppgjort i in enlighet med          
Prospektdirektivet kommer att finnas tillgängligt efter dess publicering i      
samband med erbjudandets teckningsställen i Finland.                            

Ett anbud av värdepapper som detta meddelande kan anses hänföra sig till i något
land som tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområde som har implementerat    
Prospektdirektivet riktas endast till kvalificerade investerare i enlighet med  
Prospektdirektivet.                                                             

Detta dokument innehåller utlåtanden som hänför sig till framtiden och          
innehåller uppgifter, som inte är historiska fakta, utlåtanden om bolagets      
resultat, ekonomiska ställning, solvens, möjlighet, tillväxt, strategier, samt  
bolagets avsikter och förväntningar beträffande sitt verksamhetsområde. Till sin
natur innehåller utlåtanden som hänför sig till framtiden risker och            
osäkerhetsmoment, i och med att de är relaterade till händelser och beror på    
omständigheter, som antingen sker eller inte sker i framtiden och som därför    
återspeglar endast förhållanden vid tidpunkten när de gavs. Bolaget varnar er om
att utlåtanden som hänför sig till framtiden inte är garantier om framtida      
verksamhet och att bolagets verkliga resultat, ekonomiska ställning och         
betalningsförmåga och utvecklingen inom dess verksamhetsområde avsevärt kan     
skilja sig från vad som har sagts eller föreslagits i utlåtanden som hänför sig 
till framtiden i detta dokument. Vidare, även om bolagets verkliga resultat,    
ekonomiska ställning och betalningsförmåga och utvecklingen inom dess           
verksamhetsområde skulle motsvara utlåtanden som hänför sig till framtiden i    
detta dokument, är dessa resultat eller utveckling inte tecken på framtida      
resultat och utveckling. Bolaget förbinder sig inte att granska eller fastställa
förväntningar eller värderingar eller att offentligt meddela om korrigeringar av
utlåtanden som hänför sig till dokument.                                        

J.P. Morgan Securities Ltd och Pohjola Corporate Finance Oy verkar o samband med
aktieemissionen endast för bolaget, och inte för någon annan part. De uppfattar 
ingen annan part (oberoende om parten är mottagare för detta material eller     
inte) som sin kund i samband med aktieemissionen. J.P. Morgan Securities Ltd.   
och Pohjola Corporate Finance Oy är inte ansvariga för någon annan än bolaget   
för det skydd de erbjuder bolaget, för rådgivning i samband med aktieemissionen 
eller andra arrangemang som framgår ur detta material.