Benefon Oyj - Pörssitiedote

GEOSOLUTIONS B.V. -TRANSAKTIO JA OSAKEVAIHTO TOTEUTETTU

Benefon Oyj:n hallitus on päättänyt GeoSolutions B.V.:n hankinnasta sille       
varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2007 myöntämän valtuutuksen nojalla. Tämän      
mukaisesti hallitus on päättänyt tarjota sovitun määrän Benefon Oyj:n uusia     
sijoitussarjan osakkeita merkittäväksi GeoHolding B.V.:lle, GeoSolutions B.V.:n 
ainoalle osakkeenomistajalle, sekä sovitun määrän optio-oikeuksia GeoSolutions  
B.V.:n avainhenkilöille seuraavasti.                                            

Benefon ilmoitti tänään, että yhtiön hallitus on, 22.3.2007 GeoHolding B.V.:n   
(”GeoHolding”) kanssa tehdyn osakevaihtosopimuksen (”Osakevaihtosopimus”)       
ehtojen mukaisesti, päättänyt suunnata osakkeita GeoHoldingille ja              
optio-oikeuksia tietyille avainhenkilöille. Sovittu alkukauppahinta 6.000.000   
euroa koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa, 4.200.000 euroa, on sovittu     
maksettavaksi laskemalla liikkeelle kaupan toteutuksen yhteydessä 21.000.000    
uutta sijoitussarjan osaketta ja loppuosa, 1.800.000 euroa, on sovittu          
maksettavaksi laskemalla liikkeelle 9.000.000 uutta sijoitussarjan osaketta,    
jotka siirretään välittömästi escrow-tilille ja vapautetaan GeoHoldingille      
sovittujen ehtojen täytyttyä. Teknisistä syistä johtuen edellä mainitut osakkeet
lasketaan liikkeelle kahdessa eri osakeannissa.                                 

Tarjottavien uusien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä ensimmäisessä       
maksullisessa suunnatussa annissa (”Anti”) on 21.000.000 ja merkintähinta on    
0,20 euroa osakkeelta. Annissa liikkeelle laskettujen osakkeiden merkintähinta  
suoritetaan apporttina siirtämällä kaikki ulkona olevat GeoSolutions B.V.:n     
osakkeet, edustaen yhtiön koko osakepääomaa, Benefon Oyj:lle                    
Osakevaihtosopimuksessa sovitusti.                                              

Annin lisäksi hallitus on Osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisesti päättänyt    
laskea liikkeelle enintään 9.000.000 uutta sijoitussarjan osaketta GeoHoldingin 
merkittäväksi maksutta (”Toinen Anti”). Osakkeet talletetaan escrow-tilille ja  
vapautetaan Osakevaihtosopimuksen ehtojen täytyttyä. Mikäli ehdot eivät täyty   
sovitussa ajassa, Toisessa Annissa liikkeelle lasketut osakkeet palautuvat      
maksutta Benefon Oyj:lle ja kauppahinta laskee osakkeiden sovittua arvoa        
vastaavasti. Toisen Annin yhteydessä yhtiön osakepääomaa korotetaan             
rahastokorotuksella 0,01 euroa liikkeelle lasketulta osakkeelta siirtämällä     
vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Tämän johdosta yhtiön         
osakepääoma nousee enintään 90.000 eurolla ja ylikurssirahasto vastaavasti      
laskee enintään 90.000 eurolla.                                                 

Edellä mainittujen suunnattujen antien lisäksi hallitus on päättänyt laskea     
liikkeelle enintään 9.778.500 optio-oikeutta GeoSolutions B.V.:n                
avainhenkilöille Osakevaihtosopimuksessa sovitun mukaisesti. Optio-oikeudet     
tarjotaan GeoSolutions B.V.:n ylimmän johdon, hallituksen jäsenien sekä         
avaintyöntekijöiden merkittäviksi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.            
Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,14 euroa    
osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika alkaa aikaisintaan 27.4.2007 ja päättyy   
viimeistään 7.4.2014. Optio-oikeudet on jaettu yhdeksään (9) sarjaan ja         
osakkeiden merkintäaika on jokaiselle sarjalle eri.                             

Annin ja Toisen Annin merkintäaika alkaa 27.4.2007 ja päättyy 2.5.2007. Hallitus
päätti myös, että se hyväksyy kaikki soveltuvien merkintäehtojen mukaisesti     
tehdyt merkinnät. Merkintöjen ja ylikurssirahastosta toteutettavan rahastoannin 
seurauksena yhtiön osakepääoma nousee enintään 300.000,00 eurolla. Suunnatuissa 
anneissa merkittäväksi tarjotut osakkeet edustavat enintään 10,22 % ja          
optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet enintään 3,33 % yhtiön        
rekisteröidyistä osakkeista ennen kyseistä osakepääoman korotusta.              
Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa 27.4.2007 ja päättyy 27.4.2012. Hallitus    
päätti myös, että se hyväksyy kaikki optioehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät.  

Merkittävät uudet osakkeet antavat samat oikeudet yhtiön nykyisten              
sijoitussarjan osakkeiden kanssa ja ne rekisteröidään kaupparekisteriin         
mahdollisimman pian. Yhtiö laatii listalleottoesitteen Annissa ja Toisessa      
Annissa liikkeelle laskettujen osakkeiden listaamista varten. Liikkeelle        
laskettuja osakkeita haetaan listattavaksi viipymättä listalleottoesitteen      
hyväksymisen jälkeen.                                                           


2.5.2007                                                                        

BENEFON OYJ                                                                     

Tomi Raita                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
Tomi Raita                                                                      
puh. +358-2-77400                                                               
www.benefon.com                                                                 


Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet