2015-07-30 07:00:00 CEST
2015-07-30 07:00:03 CEST
REGULATED INFORMATION
Turvatiimi - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Turvatiimin liikevaihto laski, liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna
Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00
TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015
Tammi-kesäkuu lyhyesti:
-- Liikevaihto 17 266,3 tuhatta euroa (18 113,4)
-- Liikevaihdon muutos -4,7 %
-- Käyttökate -439,2 tuhatta euroa (-627,1)
-- Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -223,3 tuhatta euroa (-454,1)
-- Liiketulos -863,5 tuhatta euroa (-1 146,4)
-- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -647,6 tuhatta euroa (-973,4)
-- Osakekohtainen tulos -0,02 € (-0,02)
-- Omavaraisuusaste 22,8 % (27,1 %) ja nettovelkaantumisaste 129,2 % (103,1 %)
Huhti-kesäkuu lyhyesti:
-- Liikevaihto 8 464,7 tuhatta euroa (9 293,6)
-- Liikevaihdon muutos -8,9 %
-- Käyttökate -420,4 tuhatta euroa (-418,8)
-- Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -238,7 tuhatta euroa (-317,8)
-- Liiketulos -634,9 tuhatta euroa (-683,4)
-- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -453,2 tuhatta euroa (-582,4)
-- Osakekohtainen tulos -0,01 € (-0,01)
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Toimitusjohtaja Juha Murtopuro:
”Turvatiimin kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti kiinteiden
kulujen väheneminen, mihin vaikuttivat 2014 aloitetut ja 2015 jatketut
säästötoimenpiteet sekä mm. yhtiön pääkonttorin muutto kustannustehokkaampiin
tiloihin. Alkuvuoden liikevaihdon kehitys ei ollut tavoitteiden mukaista.
Liikevaihtoa alensi erityisesti vertailukauteen verrattuna yhtiön
palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin talousalueen liiketoiminnan
myynti ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Kuitenkin uusmyynnissä on
jatkunut positiivinen vire ja yhtiö on voittanut asiakkuuksia, joiden
toimeksiantosopimukset alkavat toisen vuosipuoliskon aikana.
Katsauskaudella yhtiö toteutti asiakaslähtöisen organisaatiomuutoksen ja uusi
organisaatio aloitti toiminnan 3.6.2015. Yhtiön toiminta on jaettu
asiakassegmentteihin, mikä mahdollistaa aikaisempaa paremmin
asiakassegmenttikohtaisen turvallisuus- ja vartiointipalveluiden sekä
turvateknisten ratkaisujen kehityksen.
Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki 13.2.2015 vapaaehtoisen ostotarjouksen
kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä 10.4.2015 pääomistajan
omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on
käynnistänyt jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan lunastusmenettelyn
aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn
saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee myötävaikuttamaan
siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin osakkeiden
kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX Helsingin
pörssistä heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa. Pörssilistauksen
lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta sekä parantamaan
yhtiön kilpailuasemaa turvallisuus- ja vartiointimarkkinalla.”
NÄKYMÄT VUODELLE 2015
Turvatiimi pitää ohjeistuksen ennallaan. Turvatiimi ennustaa vuoden 2015
liikevaihdon olevan 35,0 - 37,0 miljoonaa euroa. Yhtiö ennustaa käyttökatteen
ilman kertaluonteisia eriä nousevan positiiviseksi ja liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä olevan - 1,0 - 0,0 miljoonaa euroa.(Vuoden 2014
liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa, käyttökate ilman kertaluonteisia eriä
-0,9 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,0 miljoonaa
euroa.)
KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN
Turvatiimi arvioi että vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden kokonaisvolyymi
jatkaa laskuaan Suomessa vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Yhtiön näkemys
on, että moderniin turvateknologiaan sekä ympärivuorokautiseen
asiakaspalvelukeskukseen pohjautuva kustannustehokas turvallisuusmarkkina
kasvaa ja perinteinen piiri- ja paikallisvartiointimarkkina pienenee.
Perinteisen vartiointi- ja turvallisuusmarkkinan pienenemiseen vaikuttavat
erityisesti tehtyjen työtuntien väheneminen vartiointialalla sekä vartioitujen
kohteiden nettomäärän väheneminen.
Markkinatilanteesta johtuen hintakilpailu vartiointi- ja
turvallisuus-palveluissa on ollut aggressiivista. Turvatiimi ei ole lähtenyt
hakemaan heikosti kannattavaa tai tappiollista liiketoimintaa. Turvatiimi
arvioi kireän hintakilpailutilanteen jatkuvan ja sen johdosta turva-alalle on
odotettavissa lisää konsolidaatiota, rakennemuutoksia ja muita
yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana. Suomessa turvatekniikan osa-alueella
konsolidaatiota on jo tapahtunut tai tapahtumassa ja muissa Pohjoismaissa
turvallisuus- ja vartiointipalveluissa markkinakonsolidaatio on käynnissä.
Toisaalta, arvioimme myös että ulkoistamiset ja yksityistämiset luovat turva-
alalle yhdessä modernin turvatekniikan käyttöönoton kanssa jatkossa
kasvumahdollisuuksia.
Suomen Palvelutiimi Oy:n kohdemarkkina on huomattavasti turvallisuus- ja
vartiointipalvelu-markkinoita laajempi. Palvelutiimi tuottaa vähittäiskaupan
tukipalveluita, hoiva- ja avustajakäyntejä sekä muita asiakaspalvelutehtäviä
jotka eivät ole perinteistä vartiointia. Näillä palvelumarkkinoilla
kilpailutilanne on myös kireä ja yhtiö on edennyt maltillisin liikkein.
Palvelutiimin tuottamilla palveluilla yhtiö ennustaa kuitenkin maltillisen
kasvun jatkuvan.
Arviomme mukaan kansainvälisen ja kotimaan talouden näkymät pitävät edelleen
yllä taloudellista epävarmuutta, mikä voi viivästyttää asiakkaiden
hankinta-päätöksiä ja osaltaan heikentää turvallisuus- ja vartiointipalveluiden
kysyntää myös jatkossa.
Vartiointialalla sovittiin uudesta työehtosopimuksesta toukokuussa 2015 ja uusi
sopimuskausi alkoi 1.6.2015 ja päätyy 31.3.2016. Uuden työehtosopimuksen
perusteella palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan yleiskorotuksella ja tämän
lisäksi yötyölisää korotetaan.
TAVOITTEET JA STRATEGIA
Turvatiimi-konserni on suomalainen, valtakunnallinen palvelualan yritys, joka
tuottaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita sekä turvateknologiaan ja
ympärivuorikautiseen valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johtokeskukseen
pohjautuvia turvallisuuspalveluita Turvatiimi - brändin alla. Vähittäiskaupan
palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia yhtiö tuottaa
Palvelutiimi - tuotemerkillä. 24/7 valvomo- ja hälytyskeskuspalveluita
tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä Responda 113 Oy:n kanssa.
Yhtiön lähivuosien taloudellisena tavoitteena on kannattava perusliiketoiminta
ja liikevaihdon kasvu markkinaosuutta kasvattamalla.
KONSERNIN AVAINLUVUT
1 000 EUR 4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014
Liikevaihto 8 464,7 9 293,6 17 266,3 18 113,4
Käyttökate -420,4 -418,8 -439,2 -627,1
Liiketulos -634,9 -683,4 -863,5 -1 146,4
Tulos ennen veroja -716,7 -762,3 -1 024,7 -1 275,8
Katsauskauden tulos -706,1 -746,3 -1 003,5 -1 248,2
Tulos/osake laimentamaton ja laimenettu, -0,01 -0,01 -0,02 -0,02
EUR
Omavaraisuusaste, % 22,8 % 27,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 129,2 % 103,1 %
OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA
Turvatiimi jatkoi alkuvuoden aikana palvelutuotannon rakenteen tehostamista
muuttamalla Lappeenrannan ja Imatran alueen yksikkönsä yrittäjävetoiseksi.
Porissa yhtiö myi liiketoimintansa 1.4.2015 alkaen 247 Satakunnan Turvapalvelut
Oy:lle, joka jatkaa kaupan jälkeen Turvatiimin alihankintakumppanina Porin
talousalueella.
Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki 13.2.2015 vapaaehtoisen ostotarjouksen
kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä 10.4.2015 pääomistajan
omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on
ilmoittanut käynnistävänsä jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan
lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun
välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee
myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin
osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX
Helsingin pörssistä heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa.
Pörssilistauksen lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta.
Turvatiimi muutti organisaatiotaan asiakaslähtöisemmäksi ja samalla uudisti
yhtiön johtoryhmää. Uuteen johtoryhmään kuuluvat asiakassegmenteistä vastaavat
asiakkuusjohtajat Anssi Mäkitalo (kaupan asiakassegmentti), Pasi Rouvali
(teollisuuden asiakassegmentti) ja Mika Pettinen (julkisen hallinnon
asiakassegmentti) sekä aluepäälliköt Timo Soininen (Etelä-Suomi), Ilkka
Kananoja (Pohjois-Suomi) ja Markku Hämäläinen (Itä-Suomi). Pasi Rouvali toimii
myös Länsi-Suomen aluepäällikkönä. Lisäksi yhtiön johtoryhmään kuuluvat
tukitoiminnoista talous- ja hallintojohtaja Mia Åberg, tietohallintojohtaja
Mikael Lönnroth, henkilöstöjohtaja Anrika Salonen, myyntijohtaja Kaj Ignatjew,
asiakkuusjohtaja Pasi Salo ja markkinointijohtaja Tiina Tanttu. Toimitusjohtaja
Juha Murtopuro vastaa myös Liikenne-asiakassegmentistä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
Rahoitusasemansa vahvistamiseksi Turvatiimi sopi 3.7.2015 yhteensä 2,0
miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa.
Lainan vuotuinen korko on 6,0 %.
LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1. - 30.6.2015
Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 17 266,3 tuhatta euroa (18
113,4). Katsauskauden liikevaihto laski 4,7 %:lla verrattuna edellisen vuoden
vastaavaan aikaan. Erityisesti vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden
liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna, turvatekniikan liikevaihdon
säilyessä lähellä edellisen vuoden vastaavan ajan tasoa. Alkuvuoden
liikevaihtoa alensi noin 1,2 prosenttiyksiköllä yhtiön palvelutuotannon
tehostamiseksi toteutettu Porin liiketoiminnan myynti.
Turvatiimi-konsernin käyttökate katsauskaudella oli -439,2 tuhatta euroa
(-627,1) ja liiketulos oli -863,5 tuhatta euroa (-1 146,4).
Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos oli -1 003,5 tuhatta euroa (-1 248,2).
Katsauskauden tulos sisältää kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä
nettomääräisesti yhteensä (kulua) 215,9 tuhatta euroa. Kertaluonteiset
tuottoerät koostuivat Porin alueen liiketoiminnan myynnistä ja
Lappeenranta-Imatran alueen yrittäjäjärjestelystä sekä kertaluonteiset kuluerät
osakkeiden lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja
henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä kuluista.
Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -223,3 tuhatta euroa
(-454,1) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -647,6 tuhatta euroa
(-973,4). Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä
oli -787,6 tuhatta euroa (-1 075,2). Vertailukauden tulos sisältää
kertaluonteisia kuluja yhteensä 173 tuhatta euroa.
Turvatiimi-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus parani edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuus parani erityisesti kiinteiden
kulujen vähenemisen kautta, mihin vaikuttivat vuonna 2014 aloitetut ja kuluvana
vuonna jatketut säästötoimenpiteet sekä mm. yhtiön pääkonttorin muutto
kustannustehokkaampiin tiloihin.
LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.4. - 30.6.2015
Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 8 464,7
tuhatta euroa (9 293,6). Liikevaihto laski 8,9 %:lla edellisen vuoden
vastaavaan aikaan verrattuna. Vuosineljänneksen liikevaihtoa alensi noin 2,6
prosenttiyksiköllä yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin
liiketoiminnan myynti.
Vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa liikevaihtoa alensi sekä
asiakasmenetykset että joidenkin toimeksiantosopimusten volyymien merkittävät
pienentymiset. Toisaalta yhtiö saavutti toisen vuosineljänneksen aikana
uusmyynnissä myös positiivisia tuloksia ja useita uusia toimeksiantosopimuksia
on alkamassa jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Turvatiimi-konsernin käyttökate toisella vuosineljänneksellä oli -420,4 tuhatta
euroa (-418,8) ja liiketulos oli -634,9 tuhatta euroa (-683,4).
Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen tulos oli -706,1 tuhatta euroa
(-746,3).
Toisen vuosineljänneksen tulos sisältää kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä
nettomääräisesti yhteensä (kulua) 181,7 tuhatta euroa. Kertaluonteinen
tuottoerä koostui Porin alueen liiketoiminnan myynnistä ja kertaluonteiset
kuluerät osakkeiden lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja
henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä kuluista.
Toisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -238,7
tuhatta euroa (-317,8) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -453,2 tuhatta
euroa (-582,4). Turvatiimi-konsernin vuosineljänneksen tulos ilman
kertaluonteisia eriä oli -524,4 tuhatta euroa (-645,3). Vertailukauden
käyttökatetta ja liiketulosta heikensi 101 tuhannen euron kertaluonteiset
kulut.
Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen kannattavuus parani edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuus parantui erityisesti
kiinteiden kulujen vähenemisen ansiosta. Kausiluontoisena tekijänä toiselle
vuosineljännekselle sijoittuneet kalenterin arkipyhät vaikuttivat
negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.
RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -1 062,5 tuhatta euroa (-1
306,9). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät liiketoiminnan
tappiollisuus ja vuoden 2014 työeläkevakuutuksen maksuohjelman lyhennyserät.
Katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä -19,3 tuhatta euroa (-
24,9).
Rahoitusasemansa vahvistamiseksi yhtiö sopi 13.4.2015 yhteensä 500 tuhannen
euron pääomalainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen
korko on 8,0 %.
Konsernin likvidit varat 30.6.2015 olivat 105,6 tuhatta euroa (156,5). Yhtiön
maksuvalmiutta tukevasta 3 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli
30.6.2015 yhtiön käytössä 2 999,9 tuhatta euroa. Katsauskaudella yhtiö lyhensi
rahoituslainojaan 100 tuhannella eurolla.
Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 5
683,8 tuhatta euroa (94,9) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 653,5 tuhatta
euroa (6 099,3).
Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan
käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu
kovenanttiehto mitataan 31.12.2015. Lisäksi rahoitussopimuksessa on erillinen
ehto Atine Group Oy:n omistusosuudelle Turvatiimi Oyj:ssä.
Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.6.2015 oli 4 823,9 tuhatta euroa (5 855,6
tuhatta euroa), omavaraisuusaste 22,8 % (27,1 %) ja nettovelkaantumisaste 129,2
% (103,1 %).
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden päättyessä konsernin henkilöstön lukumäärä oli 911 (1 124).
31.12.2014 henkilöstön lukumäärä oli 921. Henkilötyövuosiksi muutettuna
katsauskauden päättyessä henkilöstön lukumäärä oli 630 (661) ja vastaavasti
31.12.2014 henkilötyövuosiksi muutettuna 678.
INVESTOINNIT
Katsauskauden aikana tehdyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin olivat yhteensä 225,3 tuhatta euroa (227,9). Katsauskauden aikana
yhtiö investoi mm. uuden pääkonttoritilojen muutostöihin.
HALLINNOINTI
Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin
pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.
YHTIÖKOKOUKSET
Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2015 vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille.
Hallitukseen päätettiin valita neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin
Benedict Wrede, Mia Åberg, Mikael Lönnroth ja Juha Murtopuro
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 2.000 euroa
kuukaudessa. Hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkioita. Matkakulut
päätettiin korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni
Aaltonen. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta. Päätöksen mukaan
yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingistä Vantaalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71
eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden
tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan
kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa
osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä
velkojiensuojamenettelyä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2015 oli 3.259.289,85 euroa ja osakkeiden
lukumäärä oli 58.541.000 kappaletta.
OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2015
Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin
30.6.2015 rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 93,5 prosenttia.
YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT
Yhtiön toimintaan kohdistuu useita riskejä kuten esimerkiksi strategisia
riskejä, operatiivisia riskejä, taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä ja
tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, oikeudellisia riskejä sekä
vahinkoriskejä.
Yhtiön liiketoiminnan heikko kannattavuus ja liiketoiminnan negatiivinen
rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtivat yhtiön rahatilanteen
kiristymiseen. Maksuvalmiuden parantamiseksi yhtiö sopi 13.4.2015 emoyhtiönsä
Atine Group Oy:n kanssa 0,5 miljoonan pääomalainasta. Pääomalainan vuotuinen
korko on 8,0 %. Vahvistaakseen edelleen rahoitusasemaansa yhtiö sopi 3.7.2015
yhteensä 2,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta emoyhtiönsä Atine Group
Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 6,0 %. Toteutetuilla
rahoitusjärjestelyillä yhtiön rahoitusasema vahvistui. Hyvän rahoitusaseman
vakiinnuttamiseksi oleellista on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen
meneillään olevilla toimenpiteillä.
Yhtiöllä olevaan korolliseen velkaan liittyy myös kovenanttiehtoja, joiden
rikkoutuminen ja vieraan pääoman velvoitteiden täyttämättä jättäminen voi
nostaa rahoituksen kustannuksia yhtiölle sekä vaarantaa rahoituksen
jatkuvuuden. Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan
käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu
kovenanttiehto mitataan 31.12.2015.
Turvatiimillä on aikaisemmin tehdyistä yrityskaupoista taseeseen kirjattu
liikearvoa 15,3 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan
kerran vuodessa ja lisäksi silloin, kun on syytä epäillä, että on olemassa
arvonalentumisviitteitä. Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet
perustuvat yhtiön johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista, että
ennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu. Vaikka mahdolliset
arvonalentumistappiot eivät vaikuttaisi yhtiön kassavirtaan, liikearvon ja/tai
aineettomien oikeuksien merkittävä arvonalentuminen voi vaikuttaa olennaisen
haitallisesti yhtiön toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan.
Yhtiön liikevaihdon kehittyessä alkuvuonna tavoitteita heikommin, yhtiö
suoritti osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä 30.6.2015 liikearvon
arvonalennustestauksen. Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon
kirjanpitoarvoa verrattiin sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään.
Arvonalennustestaus ei antanut aihetta arvonalennukseen, kerrytettävissä olevan
rahamäärän ylittäessä kirjanpitoarvon noin 2,0 miljoonalla eurolla. 31.12.2014
suoritetussa liikearvotestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti
kirjanpitoarvon 12,4 miljoonalla eurolla.
30.6.2015 suoritetussa liikearvon arvonalennustestauksessa terminaalikauden
liikevaihdon kasvuoletus oli 2,0 % (31.12.2014 testissä 2,0 %) ja
käyttökateoletus 3,0 % (31.12.2014 testissä 3,5 %). Liikearvolaskennan
ennusteperiodin 2015 - 2019 liikevaihdon kasvuprosentteja alennettiin välille
-3,7 % - 3,0 % ja käyttökateprosentit välille 0,1 % - 3,0 %. Verrattuna
liikearvon testaustilanteeseen 31.12.2014, diskonttaustekijä (WACC) nousi 0,26
prosenttiyksikköä.
Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty vuoden 2014 tilinpäätöksessä.
YMPÄRISTÖTEKIJÄT
Turvatiimin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä toiminnan
luonteesta johtuen. Yhtiö on määritellyt ja johtoryhmä on hyväksynyt
ympäristöpolitiikan, joka ohjaa yhtiön toimintaa ympäristön näkökulmasta sekä
yrityksellä on koko toimintaan ISO 14001 ympäristösertifiointi.
Ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristötavoitteita esimerkiksi
toimipisteiden energiankulutukselle, koneiden ja laitteiden hankinnalle,
jätteidenkäsittelylle ja -lajittelulle sekä yhtiön ajoneuvoille. Vartiointi- ja
työsuhdeautojemme valinnassa kiinnitämme huomiota autojen päästöarvoihin,
polttoaineen kulutukseen ja olemme mm. ottaneet tuotantokäyttöön
täyssähköauton, jota käytämme Helsingin ydinkeskustan kohteissa.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014 ja lisäksi vuonna
2015 käyttöön otettuja uusia IFRS standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut
tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR 4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
LIIKEVAIHTO 8 464,7 9 293,6 17 266,3 18 113,4 36 444,3
Liiketoiminnan muut tuotot 12,2 19,8 99,7 46,4 1 511,6
Materiaalit ja palvelut -1 565,1 -1 041,2 -3 249,1 -1 911,7 -4 721,9
Työsuhde-etuuksista -6 290,7 -7 427,8 -12 369,6 -14 485,2 -28 456,3
aiheutuneet kulut
Liiketoiminnan muut kulut -1 041,5 -1 263,2 -2 186,4 -2 389,9 -4 760,7
Poistot ja arvonalentumiset -214,5 -264,6 -424,3 -519,4 -1 042,1
LIIKETULOS -634,9 -683,4 -863,5 -1 146,4 -1 025,2
Rahoitustuotot ja -kulut -81,9 -78,9 -161,2 -129,4 -320,5
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN -716,7 -762,3 -1 024,7 -1 275,8 -1 345,7
VEROJA
Verot 10,6 11,0 21,2 22,5 43,3
Vähemmistöosuus 0,0 5,1 0,0 5,2 22,9
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -706,1 -746,3 -1 003,5 -1 248,2 -1 279,6
Tulos/osake laimentamaton -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02
ja laimennettu, EUR
TASE
1 000 EUR 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 545,1 456,5 404,7
Liikearvo 15 294,0 15 492,6 15 492,6
Muut aineettomat hyödykkeet 1 524,3 1 952,0 1 670,5
Sijoitukset 5,6 5,6 5,6
Saamiset 65,8 9,6 65,6
Yhteensä 17 434,8 17 916,4 17 639,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0,0 9,6 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 419,8 3 553,3 3 007,2
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 105,6 156,5 124,9
Yhteensä 3 525,4 3 719,4 3 132,1
VARAT YHTEENSÄ 20 960,2 21 635,8 20 771,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 3 259,3 6 741,4 6 741,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,0 4 286,6 4 286,6
Kertyneet voittovarat 1 564,6 -5 169,3 -5 200,7
Yhteensä 4 823,9 5 858,7 5 827,3
Vähemmistön osuus 0,0 -3,2 0,0
Oma pääoma yhteensä 4 823,9 5 855,6 5 827,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 109,3 155,2 132,3
Pääomalainat 1 000,0 0,0 500,0
Korolliset velat 4 683,8 94,9 3 638,0
Korottomat velat 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 5 793,1 250,1 4 270,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 9 689,8 9 430,8 9 944,1
Lyhytaikaiset korolliset velat 653,5 6 099,3 729,5
Yhteensä 10 343,2 15 530,1 10 673,6
Velat yhteensä 16 136,3 15 780,2 14 943,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 20 960,2 21 635,8 20 771,2
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
1 000 EUR Osakepää Muut Voittova Määräysvallattomien Yhteen
oma rahastot rat omistajien osuus sä
Oma pääoma 6 741,4 4 286,6 -3 921,1 0,0 7
1.1.2014 106,9
Katsauskauden -1 248,2 -3,2 -1
tulos 251,3
Oma pääoma 6 741,4 4 286,6 -5 169,3 -3,2 5
30.6.2014 855,6
1 000 EUR Osakepää Muut Voittova Määräysvallattomien Yhteen
oma rahastot rat omistajien osuus sä
Oma pääoma 6 741,4 4 286,6 -3 921,1 0,0 7
1.1.2014 106,9
Katsauskauden -1 279,6 0,0 -1
tulos 279,6
Oma pääoma 6 741,4 4 286,6 -5 200,7 0,0 5
31.12.2014 827,3
1 000 EUR Osakepää Muut Voittova Määräysvallattomien Yhteen
oma rahastot rat omistajien osuus sä
Oma pääoma 6 741,4 4 286,6 -5 200,7 0,0 5
1.1.2015 827,3
Katsauskauden -1 003,5 0,0 -1
tulos 003,5
Osakepääoman -3 482,1 -4 286,6 7 768,8 0,0 0,0
alentaminen
Oma pääoma 3 259,3 0,0 1 564,6 0,0 4
30.6.2015 823,8
RAHAVIRTALASKELMA
1 000 EUR 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Liiketoiminnan rahavirta -1 062,5 -1 306,9 -910,3
Investointien rahavirta -223,8 -227,9 747,2
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0,0 2,0 2,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -100,0 1 735,4 -165,4
Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 1 366,9 -227,4 270,1
Rahoituksen nettorahavirta 1 266,9 1 510,0 106,7
Yhteensä -19,3 -24,9 -56,4
Rahavarat katsauskauden alussa 124,9 181,3 181,3
Rahavarojen nettomuutos -19,3 -24,9 -56,4
Rahavarat katsauskauden lopussa 105,6 156,5 124,9
LIITETIEDOT
TULOVEROT
Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia
verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole
riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 17,1 miljoonaa
euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2015 - 2023. Vuonna 2015 tappiosta
vanhenee noin 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2014
verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2013 verotuspäätöksen
mukaiset.
TUNNUSLUVUT
1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Liikevaihto, 1 000 EUR 17 266,3 18 113,4 36 444,3
Käyttökate, 1 000 EUR -439,2 -627,1 16,9
Liiketulos, 1 000 EUR -863,5 -1 146,4 -1 025,2
Katsauskauden tulos, 1 000 EUR -1 003,5 -1 248,2 -1 279,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, 1 000 -223,3 -454,1 -914,9
EUR
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, 1 000 -647,6 -973,4 -1 957,0
EUR
Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia -787,6 -1 075,2 -2 211,4
eriä, 1 000 EUR
Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, -0,02 -0,02 -0,02
EUR
Oma pääoma/osake laimentamaton ja 0,08 0,10 0,1
laimennettu, EUR
Oman pääoman tuotto, % -37,7 % -38,5 % -19,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -16,6 % -17,2 % -9,2 %
Omavaraisuusaste, % 22,8 % 27,1 % 28,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 129,2 % 103,1 % 81,4 %
Osakkeiden lukumäärä 58 541 000 58 541 000 58 541 000
Taseen loppusumma, 1 000 EUR 20 960,2 21 635,8 20 771,2
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tulos/osake - tunnusluku
on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla. Lisäksi osakkeiden
yhdistämisen osalta on tulos/osake - tunnusluku oikaistu takautuvasti.
Laskentakaavat on esitetty vuoden 2014 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on
muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla.
EHDOLLISET VELAT
1 000 EUR 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Annetut yrityskiinnitykset 5 942 5 942 5 942
Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset 2 100 2 100 2 100
Vakuudet yhteensä 8 042 8 042 8 042
SITOUMUKSET
1 000 EUR 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Vuokravastuut 503,3 567,1 488,5
Toimitilavuokravastuut 443,7 775,5 690,2
Yhteensä 947,0 1 342,6 1 178,7
KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
1 000 EUR 1-6/2015 1-6/2014
Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. 4 138,0 3 833,5
Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 1 545,8 -3 738,6
Pitkäaikaiset korolliset velat 30.6. 5 683,8 94,9
Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. 729,5 769,3
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -76,0 5 330,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 30.6. 653,5 6 099,3
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOS
1 000 EUR 1-6/2015 1-6/2014
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 17 163,1 17 621,8
Investoinnit 127,1 154,7
Vähennykset -201,9 0,0
Poistot -270,1 -331,8
Kirjanpitoarvo 30.6. 16 818,3 17 444,7
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 404,8 545,1
Investoinnit 302,2 98,9
Vähennykset -7,6 0,0
Poistot -154,3 -187,6
Kirjanpitoarvo 30.6. 545,1 456,5
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
1 000 EUR Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014
LIIKEVAIHTO 8 464,7 8 801,6 8 940,7 9 390,2 9 293,6
Liiketoiminnan muut tuotot 12,2 87,4 1 440,9 24,3 19,8
Materiaalit ja palvelut -1 565,1 -1 684,0 -1 673,3 -1 136,9 -1 041,2
Työsuhde-etuuksista -6 290,7 -6 078,9 -6 789,3 -7 181,8 -7 427,8
aiheutuneet kulut
Liiketoiminnan muut kulut -1 041,5 -1 144,9 -1 258,3 -1 112,5 -1 263,2
Poistot ja arvonalentumiset -214,5 -209,8 -260,8 -262,0 -264,6
LIIKETULOS -634,9 -228,6 399,9 -278,7 -683,4
Rahoitustuotot ja -kulut -81,9 -79,3 -131,7 -59,4 -78,9
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN -716,7 -307,9 268,2 -338,1 -762,3
VEROJA
Verot 10,6 10,6 10,9 10,0 11,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 14,2 3,5 5,1
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -706,1 -297,3 293,3 -324,7 -746,3
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä
toimitusjohtaja määräysvaltayhtiöineen, Turvatiimi Oyj:n emoyhtiö Atine Group
Oy ja Turvatiimi Oyj:n tytäryhtiöt.
Turvatiimi-konserniin tilikaudella 2015 kuuluivat emoyhtiö Turvatiimi Oyj sekä
sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Suomen Palvelutiimi Oy ja Turvatiim Oü.
Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki. Turvatiim Oü:n kotipaikka on
Tallinna, Viro.
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja -velat
(1 000 euroa):
1-6/2015 Myynnit Ostot Saamiset Velat
---------------------------------------------------------
Atine Group Oy 0,2 34,0 0,0 1 050,0
Suomen Palvelutiimi Oy 15,0 0,0 3,1 0,0
Responda 113 Oy 50,0 451,6 2,9 5,5
Humeko Oy 0,0 36,0 0,0 14,9
1-6/2014 Myynnit Ostot Saamiset Velat
---------------------------------------------------------
Atine Group Oy 0,0 30,0 0,0 500,0
Suomen Palvelutiimi Oy 15,0 2,8 9,3 0,0
Responda 113 Oy 15,0 333,0 18,6 298,0
Humeko Oy 0,0 0,0 0,0 0,0
Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 väliset liiketapahtumat
sisältävät yritysjohdon palveluita, pääomalainan (1,0 milj. euroa) ja lisäksi
Turvatiimi Oyj:n rahoituslainoihin sovitun takausprovision. Pääomalainan
koroksi on sovittu 8,0 % ja vuotuiseksi takausprovisioksi 2,0 % kulloinkin
voimassa olevan takausvastuun määrästä. Vuoden 2014 Atine Group Oy:n ja
Turvatiimi Oyj:n väliset liiketapahtumat sisälsivät yritysjohdon palveluita ja
pääomalainan.
Responda 113 Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 väliset liiketapahtumat
sisältävät alihankinta- ja taloushallinnon palveluita.
Suomen Palvelutiimi Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 ja 2014 väliset
liiketapahtumat sisältävät alihankinta- ja taloushallintopalveluita.
Humeko Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 väliset liiketapahtumat sisältävät
konsultointipalveluita.
TURVATIIMI OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200
mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |