|
|||
2011-01-10 23:01:01 CET 2011-01-10 23:01:37 CET REGULATED INFORMATION Biotie Therapies - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENBIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.1.2011 klo 23.55 KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.2.2011 klo 9.00 Mauno Koivisto -keskuksen auditoriossa, osoitteessa BioCity, Tykistökatu 6, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 8.30. A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Biotie Therapies Oyj, Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") osakkeenomistajat, eräiden Synosian liikkeelle laskemien sen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijat sekä Synosia ovat 10.1.2011 solmineet yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Biotie Therapies Oyj hankkisi Synosian suorittamalla kauppahinnan Synosian osakkeista sekä eräistä Synosian liikkeelle laskemista sen osakkeiden merkintään oikeuttavista erityisistä oikeuksista Biotie Therapies Oyj:n uusilla osakkeilla, niin että transaktion toteutuksen jälkeen Synosiasta tulisi Biotie Therapies Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö ("Transaktio"). Yhdistymissopimuksen mukaan Transaktion toteutus edellyttää osakkeiden antamista ja muita toimenpiteitä, joista päättäminen kuuluu ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, kannattavat Transaktiota ja sen toteuttamiseksi vaadittavia toimenpiteitä. Tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi Biotie Therapies Oyj:n hallitus ehdottaa, että seuraavat asiat käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Synosian hankinnan edellyttämät osakeantipäätökset Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaan Transaktion toteutuessa kauppahinta Synosian osakkeista sekä eräistä Synosian liikkeelle laskemista sen osakkeiden merkintään oikeuttavista erityisistä oikeuksista ("Warranteista") suoritetaan yhtiön liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla. Transaktion toteutuessa yhtiö on myös sitoutunut antamaan Synosialle osakkeita luovutettavaksi edelleen Synosian työntekijöilleen, hallituksen jäsenille ja eräille ulkopuolisille asiantuntijoille liikkeelle laskemien optioiden haltijoille näiden käyttäessä optio-oikeuksiaan optioehtojen mukaista vastiketta vastaan. Suunnitellun Transaktion täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi alakohdissa (a) ja (b) kuvatuista osakeanneista. a) Hallituksen ehdotus suunnatusta maksullisesta osakeannista Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi antaa merkittäväksi 161.448.371 uutta osaketta osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Synosian osakkeenomistajien sekä eräiden Synosiain liikkeelle laskemien sen osakkeiden merkintään oikeuttavien oikeuksien ("Warrantit") haltijoiden merkittäviksi. Suuntaamalla uudet osakkeet Synosian osakkeenomistajille ja Warranttien haltijoille Synosian hankinta voidaan toteuttaa oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. Osakkeiden merkintähinta on 0,535 euroa osakkeelta. Merkintähinnan määrityksessä on huomioitu yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi kymmenenä (10) kaupankäyntipäivänä ennen yhdistymissopimuksen allekirjoittamista, sisältäen myös allekirjoituspäivän. Kukin osakkeiden merkitsijä maksaa osakkeiden merkintähinnan rahan sijasta luovuttamalla apporttiomaisuutena kaikki hallussaan olevat Synosian osakkeet ja Warrantit. Kaikkien annettavien osakkeiden merkintähintana luovutetaan apporttiomaisuutena Synosian koko osakekanta sekä kaikki Synosian liikkeelle laskemat Warrantit. Uudet osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.2.2011 välittömästä ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy viimeistään 8.2.2011. Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäaikaa. Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiön osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten laatima esite on hyväksytty. b) Hallituksen ehdotus suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi antaa merkittäväksi 14.912.155 uutta osaketta osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Synosialle. Osakkeiden suuntaaminen Synosialle mahdollistaa Transaktion sekä yhtiön tulevan tytäryhtiön työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja eräiden ulkopuolisten asiantuntijoiden palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamisen. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on näin ollen osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeet tarjotaan merkittäviksi maksutta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.2.2011 välittömästä ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy viimeistään 8.2.2011. Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäaikaa. Merkintä tehdään yhtiön toimittamaan merkintälistaan. Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiön osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten laatima esite on hyväksytty. 7. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiön tietoon on saatettu, että edellyttäen yhtiökokouksen tekevän kohdan 6 alakohdissa (a) ja (b) ehdotettujen mukaiset päätökset maksullisesta ja maksuttomasta suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 5, niin että yhtiön hallitus voi koostua enintään 10 jäsenestä aiemman 8 jäsenen sijaan. Muutoksen jälkeen kohta 5 kuuluisi seuraavasti:"5 § Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla." 8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiön tietoon on saatettu, että edellyttäen yhtiökokouksen tekevän kohdan 6 alakohdissa (a) ja (b) ehdotettujen mukaiset päätökset maksullisesta ja maksuttomasta suunnatusta osakeannista ja kohdassa 7 ehdotetun mukaisen päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi nostaa hallituksen jäsenten lukumäärän kymmeneen (10) jäseneen yhtiöjärjestyksen kohdan 5 muutoksen astuessa voimaan. 9. Hallituksen uusien jäsenten valitseminen Yhtiön tietoon on saatettu, että edellyttäen yhtiökokouksen tekevän kohdan 6 alakohdissa (a) ja (b) ehdotettujen mukaiset päätökset maksullisesta ja maksuttomasta suunnatusta osakeannista, kohdassa 7 ehdotetun mukaisen päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja kohdassa 8 ehdotetun mukaisen päätöksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi: (i) valita hallituksen uusiksi jäseniksi Brad Bolzonin ja Andy Schwabin hallituksesta eroavien Pauli Marttilan ja Riku Rautsolan tilalle sekä lisäksi vielä Guido Magnanin, Ismail Kolan ja Bill Burnesin hallituksen uusiksi jäseniksi, kaikkien valintojen osalta yhtiöjärjestyksen kohdan 5 muutoksen astuessa voimaan, ja (ii) että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota varsinaisen yhtiökokouksen 2010 tekemän päätöksen mukaisesti eli hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan korvattavaksi kohtuulliset matkakulut kokouksiin. Esittelyt hallituksen ehdotetuista uusista jäsenistä ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com viimeistään 25.1.2011. 10. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie Therapies Oyj:n internet- sivuilla osoitteessa www.biotie.com. Myös Biotie Therapies Oyj:n vuosikertomus 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, 31.12.2009 päättyneen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostus 30.9.2010 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista n saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Mainitut asiakirjat ovat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 15.2.2011 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.1.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.1.2011 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com; b) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai c) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Tykistökatu 6, 20520 Turku. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.1.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.1.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta mainittu tilapäinen merkintä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 4. Muut tiedot Biotie Therapies Oyj:llä on kokouskutsun päivänä, 10.1.2011, yhteensä 176.003.931 osaketta. Osakkeista 14.747.084 on yhtiön omistuksessa. Näin ollen ääniä Biotie Therapies Oyj:ssä on 161.256.847. Turussa, 10.1.2011 Biotie Therapies Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi Puh. 02-274 8911, e-mail: virve.nurmi@biotie.com www.biotie.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet BIOTIE THERAPIES OYJ Biotie on keskushermosto- ja tulehdussairauksiin erikoistunut lääkekehitysyhtiö. Biotiellä on useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa on suuri markkinapotentiaali, kuten riippuvuussairaudet sekä monenlaiset tulehdussairaudet, esim. nivelreuma ja keuhkoahtaumatauti. Pisimmälle edennyt tuote on alkoholismilääke nalmefeeni, jota yhtiön lisensointipartneri Lundbeck vie eteenpäin kliinisen tutkimuksen vaiheessa III. Biotien kotipaikka on Turku, ja sen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. LIITE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö") on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö hankkisi Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") suorittamalla kauppahinnan Synosian osakkeista sekä eräistä Synosian liikkeelle laskemista sen osakkeiden merkintään oikeuttavista erityisistä oikeuksista Yhtiön uusilla osakkeilla, niin että transaktion toteutuksen jälkeen Synosiasta tulisi Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö ("Transaktio"). Transaktion toteutuessa yhtiö on myös sitoutunut antamaan Synosialle osakkeita luovutettavaksi edelleen Synosian työntekijöilleen, hallituksen jäsenille ja eräille ulkopuolisille asiantuntijoille liikkeelle laskemien optioiden haltijoille näiden käyttäessä optio-oikeuksiaan. Suunnitellun Transaktion täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi alla kohdissa 1 ja 2 kuvatuista osakeanneista. 1. Hallituksen ehdotus suunnatusta maksullisesta osakeannista Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää osakeannista seuraavin ehdoin: a) Yhtiö antaa merkittäväksi 161.448.371 uutta osaketta. b) Uudet osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") osakkeenomistajien sekä yhteensä 46.154 Synosian liikkeelle laskeman Synosian osakkeiden merkintään oikeuttavan erityisen oikeuden ("Warrantit") haltijoiden merkittäviksi, kuten on tarkemmin indikoitu merkintälistassa. Yhtiö on 10.1.2011 allekirjoittanut Synosian hankintaa koskevan sopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka ehtojen mukaan kauppahinta osakkeista sekä Warranteista suoritetaan yhtiön liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla. Suuntaamalla uudet osakkeet Synosian osakkeenomistajille ja Warranttien haltijoille yritysjärjestely voidaan toteuttaa oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. c) Osakkeiden merkintähinta on 0,535 euroa osakkeelta. Merkintähinnan määrityksessä on huomioitu yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi kymmenenä (10) kaupankäyntipäivänä ennen Yhdistymissopimuksen allekirjoittamista, sisältäen myös allekirjoituspäivän. Kukin osakkeiden merkitsijä maksaa osakkeiden merkintähinnan rahan sijasta luovuttamalla apporttiomaisuutena kaikki hallussaan olevat Synosian osakkeet ja Warrantit. Kaikkien annettavien osakkeiden merkintähintana luovutetaan apporttiomaisuutena Synosian koko osakekanta sekä kaikki Synosian liikkeelle laskemat Warrantit. Apporttiomaisuudesta annettu osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukainen selvitys on Liitteenä 1. d) Uudet osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä, ellei yhtiön hallitus pidennä maksuaikaa. e) Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.2.2011 välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy viimeistään 8.2.2011. Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäaikaa. Merkintä tehdään yhtiön toimittamaan merkintälistaan. f) Osakkeen merkintään oikeutetulla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa kohdassa (c) kuvattu apporttiomaisuus merkintähinnan maksuksi. g) Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön osakepääomaan. h) Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ovat oikeutettuja hyväksymään osakeantiehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. i) Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiön osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten laatima esite on hyväksytty. j) Hallitus päättää muista osakemerkintään liittyvistä seikoista. 2. Hallituksen ehdotus suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää osakeannista seuraavin ehdoin: a) Yhtiö antaa merkittäväksi 14.912.155 uutta osaketta. b) Osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") merkittäviksi. Yhtiö on 10.1.2011 allekirjoittanut Synosian hankintaa koskevan sopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka ehtojen mukaan hankinnan toteutuessa yhtiö on sitoutunut antamaan Synosialle osakkeita luovutettavaksi edelleen Synosian työntekijöilleen, hallituksen jäsenilleen ja eräille ulkopuolisille asiantuntijoille liikkeelle laskemien optioiden haltijoille näiden käyttäessä optio-oikeuksiaan optioehtojen mukaista vastiketta vastaan. Osakkeiden suuntaaminen Synosialle mahdollistaa Transaktion sekä yhtiön tulevan tytäryhtiön työntekijöiden, hallituksen jäsenten ja eräiden ulkopuolisten asiantuntijoiden palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamisen. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on näin ollen osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. c) Osakkeet tarjotaan merkittäviksi maksutta. d) Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.2.2011 välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy viimeistään 8.2.2011. Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäaikaa. Merkintä tehdään yhtiön toimittamaan merkintälistaan. e) Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ovat oikeutettuja hyväksymään osakeantiehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. f) Merkitsijällä on oikeus käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa sen jälkeen kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiön osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten laatima esite on hyväksytty. g) Hallitus päättää muista osakemerkintään liittyvistä seikoista. Turussa, 10.1.2011 Biotie Therapies Oyj Hallitus Liite 1 SELVITYS APPORTTIOMAISUUDESTA Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö") on 10.1.2011 allekirjoittanut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö hankkisi Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") suorittamalla kauppahinnan Synosian osakkeista sekä eräistä Synosian liikkeelle laskemista sen osakkeiden merkintään oikeuttavista erityisistä oikeuksista (warranteista) Yhtiön uusilla osakkeilla, niin että transaktion toteutuksen jälkeen Synosiasta tulisi Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Osakeannissa tarjottavien Yhtiön osakkeiden merkintähinta maksetaan luovuttamalla apporttiomaisuutena kaikki Synosian osakkeet ja mainitut erityiset oikeudet. Osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisena selvityksenä, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät, toteamme seuraavaa: Apporttiomaisuutena Biotie Therapies Oyj:lle siirtyy yhteensä 7.160.306 Synosian osaketta, jotka edustavat tämän yhtiön koko osakekantaa, sekä yhteensä 46.154 Synosian liikkeelle laskemaa erityistä oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään Synosian osakkeita (warranttia). Apporttiomaisuudella suoritetaan merkintähinnan maksu yhteensä 161.448.371 Biotie Therapies Oyj:n uudesta osakkeesta, joiden merkintähinta on 0,535 euroa osakkeelta. Kauppahinta eli apporttiomaisuudella suoritettava yhteenlaskettu merkintähinta on kauppaneuvotteluissa osapuolten saavuttama neuvottelutulos. Apporttiomaisuuden arvon ja siten sovellettavan vaihtosuhteen määrittely perustuu eräiden sijoittajien (sisältäen myös uuden sijoittajan) Synosian C- sarjan osakkeista Sveitsin frangeissa maksamaan hintaan elokuussa 2010 toteutetussa rahoitusjärjestelyssä. Synosian eri lääkekehityshankkeisiin liittyvien kassavirtojen diskontatut ja riskien perusteella oikaistut nettonykyarvot on selvitetty arvonmäärityksen tueksi. Riskin perusteella oikaistujen nettonykyarvolaskelmien tekemisessä ovat avustaneet ulkopuoliset taloudelliset ja tekniset neuvonantajat. Laskelmissa on otettu huomioon muun muassa kehityshankkeiden nykyvaihe sekä niiden menestymistodennäköisyys, hankkeiden tulevat kehityskustannukset, markkinoilla olevat ja kehitteillä olevat kilpailevat tuotteet, kaupalliset olosuhteet, sekä nykyiset lisenssisopimukset ja muut kaupalliset sopimukset ja mahdollisuus uusien lisenssisopimusten ja muiden kaupallisten sopimusten tekemiseen. Vaihtuvien vastaavien arvostus perustui ulkopuolisten taloudellisten neuvonantajien avustuksella suoritettuun taloudelliseen due diligence -tarkastukseen. Samanaikaisesti myös Biotie Therapies Oyj:n lääkekehityshankkeet ja vaihtuvat vastaavat arvioitiin sisäisesti samanlaisilla menetelmillä Synosian hankkeiden arvioinnin oikeellisuuden varmistamiseksi. Apporttiomaisuuden arvostus on tehty perustuen apporttiomaisuuteen kokonaisuudessaan. Apporttiomaisuuden koostuessa sekä Synosian osakekannasta että Synosian liikkeelle laskemista erityisistä oikeuksista, jotka oikeuttavat merkitsemään Synosian osakkeita, on vaihtosuhde määritelty erikseen sekä Synosian osakkeille että erityisille oikeuksille. Kutakin apporttina luovuttamaansa Synosian osaketta kohden merkitsijä saa merkitä noin 22,43 Biotie Therapies Oyj:n osaketta ja kutakin erityistä oikeutta kohden noin 17,95 Biotie Therapies Oyj:n osaketta, kummassakin tapauksessa pyöristettynä alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Mainittu Biotie Therapies Oyj:n osakkeiden allokaatio merkitsijöiden kesken perustuu osapuolten yhdistymissopimuksessa sopimaan allokaatioon. Nomura Code Securities Limited on avustanut Yhtiötä arvonmäärityksen tekemisessä ja antanut Yhtiölle niin sanotun fairness opinionin järjestelyn taloudellisista perusteista. Bridgehead International on avustanut Yhtiötä teknisenä asiantuntijana teknisen due diligence -tarkastuksen puitteissa tehdyissä tiettyjen tärkeiden kehityshankkeiden arvioinneissa. Synosiassa on Biotie Therapies Oyj:n toimesta suoritettu taloudellinen, tekninen ja oikeudellinen due diligence -tarkastus. Turussa, 10.1.2011 Biotie Therapies Oy Hallitus [HUG#1478643] |
|||
|