CapMan - Pörssitiedote

CapMan yhtiöittää omat rahastosijoituksensa ja myy 17,0 milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia Gimv:lle

CapMan Oyj Pörssitiedote 7.8.2009 kello 8.41

CapMan yhtiöittää omat rahastosijoituksensa ja myy 17,0 milj. euron
arvosta sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia Gimv:lle

CapMan Oyj ja belgialainen pääomasijoitusyhtiö Gimv ovat
allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan CapMan myy yhteensä 17,0
milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia
Gimv:lle. Sitoumusten myynti pienentää CapMan Oyj:n tulevien vuosien
pääomakutsuja ja vahvistaa konsernin rahoitusasemaa. Järjestelyn
välitön kassavirtavaikutus on noin 3,4 milj. euroa eikä sillä ole
vaikutusta konsernin tulokseen. Järjestely vaatii toteutuakseen mm.
tarvittavat viranomaishyväksynnät. Lisäksi CapMan tulee siirtämään
CapManin hallinnoimiin rahastoihin tekemänsä sitoumukset ja
rahastosijoitukset CapMan Fund Investments SICAV SIF -yhtiöön (CapMan
Fund Investments tai syöttörahasto), joka toimii syöttörahastona
CapManin rahastoihin. Gimv on tänään julkaisemassaan
pörssitiedotteessa kertonut aikovansa nostaa omistustaan CapMan
Oyj:ssä noin 10 prosenttiin. Lisäksi Gimv ilmoittaa tavoittelevansa
paikkaa yhtiön hallituksessa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tiedotteen
mukaan CapMan Partners B.V. tukee hallituspaikkaa.

CapMan vahvistaa tasettaan myymällä 17,0 milj. euron arvosta
sitoumuksia ja rahastosijoituksia

CapMan myy yhteensä 13,6 milj. euron sijoitussitoumukset sekä 3,4
milj. euron rahastosijoitukset Gimv:lle. Sitoumukset ja sijoitukset
kohdistuvat  CapMan Technology 2007, CapMan Russia ja CapMan Public
Market -rahastoihin seuraavasti:


                           Myytävä
                          jäljellä       Myytävä sijoitus
                    oleva sitoumus         käypään arvoon    Yhteensä
                       milj. euroa 30.6.2009, milj. euroa milj. euroa
Rahasto
CapMan Technology
2007                           5,8                    1,7         7,5
CapMan Russia                  6,2                    1,3         7,5
CapMan Public
Market                         1,6                    0,4         2,0
Yhteensä                      13,6                    3,4        17,0


Myyntien seurauksena CapManin jäljellä olevien sijoitussitoumusten
määrä laskee 61,9 milj. eurosta 48,3 milj. euroon. Vastaavasti
tehtyjen sijoitusten käypä arvo 30.6.2009 muuttuu 56,2 milj. eurosta
52,8 milj. euroon. Koska kaupat tullaan toteuttamaan käypään arvoon,
ei niillä tule olemaan vaikutusta konsernin vuoden 2009 tulokseen.
Kauppojen odotetaan toteutuvan elokuussa 2009.

CapMan keskittää rahastosijoituksensa uuteen yhtiöön

CapMan kertoi aikomuksestaan yhtiöittää rahastosijoituksensa sekä
hankkia näin mahdollisesti syntyvään yhtiöön myös ulkopuolisia
sijoittajia ensimmäisen kerran 30.10.2008 julkistetussa
osavuosikatsauksessaan.

CapMan on perustanut uuden CapMan Fund Investments -yhtiön, joka
toimii syöttörahastona CapManin hallinnoimiin rahastoihin.
Rahastosijoitusten yhtiöittäminen selkeyttää CapManin
hallinnointiliiketoiminnan ja rahastosijoitustoiminnan välistä eroa.
CapMan on siirtänyt osan jäljellä olevista sijoitussitoumuksistaan ja
rahastosijoituksistaan syöttörahastoon 30.6.2009. Lisäksi CapMan
tulee siirtämään jäljellä olevat rahastosijoittajana tekemänsä
sitoumukset ja sijoitukset syöttörahastoon vuoden 2010 ensimmäisen
neljänneksen loppuun mennessä. Siirrot tulevat vaikuttamaan konsernin
emoyhtiön jakokelpoisiin varoihin. Vaikutuksen suuruus riippuu
tehtyjen sijoitusten käyvästä arvosta siirtohetkellä. Jo tehtyjen
siirtojen vaikutus on -1,8 milj. euroa, ja mikäli kaikki siirrot
olisi toteutettu 30.6.2009, olisi vaikutus ollut yhteensä -7,0 milj.
euroa.

Gimv:stä tulee syöttörahaston toinen sijoittaja nyt tiedotettujen
sitoumusten ja sijoitusten myynnin toteuduttua. Gimv on jo
sijoittajana CapMan Buyout VIII -rahastossa ja on sitoutunut
sijoittamaan CapMan Buyout IX -rahastoon. Jatkossa Gimv aikoo tehdä
sijoituksensa CapManin rahastoihin syöttörahaston kautta. Gimv:n
aikomuksena on lisäksi sijoittaa CapManin rahastoihin tekemistään
rahastosijoituksista mahdollisesti saatavia tuottoja uudelleen
CapManin tuleviin rahastoihin.

Gimv:n tekemiä rahastosijoituksia ja sitoumuksia ei tulla
yhdistelemään CapMan-konsernin lukuihin. Syöttörahastoon voidaan
tulevaisuudessa ottaa uusia sijoittajia.

Gimv on kertonut tänään julkaisemassaan pörssitiedotteessa
omistavansa 4,38 prosenttia CapMan Oyj:n osakkeista. Tiedotteen
mukaan Gimv aikoo nostaa omistusosuuttaan CapMan Oyj:ssä noin 10
prosenttiin. Omistusosuuden nostaminen on Gimvin tiedotteen mukaan
riippuvainen CapMan Oyj:n osakkeen likviditeetistä ja
markkinahinnasta.  Lisäksi yhtiö ilmoittaa tiedotteessa
tavoittelevansa paikkaa CapMan Oyj:n hallituksessa seuraavassa
yhtiökokouksessa. Tiedotteessa todetaan lisäksi, että CapMan Partners
B.V. tukee hallituspaikkaa. CapMan Partners B.V. on CapManin senior
partnereiden omistama yhtiö, joka omistaa 5,98 prosenttia CapManin
osakkeista ja 23,24 prosenttia äänistä."Gimv on hyvä yhteistyökumppani CapManille. Vahva eurooppalainen
pääomasijoittaja ymmärtää toimialan logiikan ja tulevaisuuden
mahdollisuudet. Nyt tehtyjen rahastosijoitusten lisäksi uskomme, että
voimme tehdä yhteistyötä mm. eri toimialojen sijoitusmahdollisuuksien
etsimisen ja arvonluontitapojen kehittämisen alueilla", sanoo
CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund. "Sijoitussitoumusten ja
sijoitusten myynti tulee vahvistamaan CapManin lähivuosien
rahoitusasemaa. Samalla CapMan kuitenkin säilyttää asemansa
merkittävänä sijoittajana hallinnoimissaan rahastoissa", jatkaa
Westerlund."Uskomme vahvasti sekä CapManiin että sen tuotteisiin. Nyt tiedotettu
järjestely on luonteva askel olemassa olevan suhteemme
syventämiseksi. Gimv:n ja CapManin liiketoiminnat ovat hyvin
samanlaisia, mutta yritykset toimivat maantieteellisesti eri
alueilla. Tämä mahdollistaa avoimuuden ja osaamisen jakamisen
yritystemme välillä", sanoo Gimv nv:n toimitusjohtaja Koen
Dejonckheere.

CapMan Oyj:n tavoitteena on sijoittaa perustettaviin uusiin
rahastoihin 1-5 prosenttia niiden alkuperäisestä koosta rahaston
kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580


CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com


CapMan  www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen
sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin
euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta
(CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan
Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista
jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet
rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista
Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa.
CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001.


Lisätietoja Gimv:stä www.gimv.be