Elcoteq - Pörssitiedote

Elcoteq jatkaa rahoitusrakenteensa tasapainottamista, yhdenmukaistaa osakesarjojaan ja tekee muutoksia hallituksen kokoonpanoon

Elcoteq SE
Pörssitiedote
31.3.2010 klo 8.30


Elcoteq SE on sopinut 100 miljoonan euron suuruisen Revolving Credit
-luottolimiittinsä pidentämisestä 30.6.2011 saakka. Lisäksi parantaakseen
mahdollisuuksiaan taseen vahvistamiseen, yhtiön K-osakkeet muunnetaan
A-osakkeiksi, jonka jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja. Samaan aikaan
kaksi yhtiön perustajaosakasta ja hallituksen jäsentä, Antti Piippo, insinööri,
tekniikan tohtori h.c., ja Henry Sjöman, insinööri, sekä riippumaton hallituksen
jäsen Juha Toivola, filosofian maisteri, ovat ilmoittaneet, etteivät ole
käytettävissä valittaviksi hallitukseen uudelleen. Kolmas perustajaosakas Jorma
Vanhanen, diplomi-insinööri, sekä hallituksen muut riippumattomat jäsenet
presidentti Martti Ahtisaari, Heikki Horstia, ekonomi, Eero Kasanen, KTT,
professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtava dekaani sekä François
Pauly, MBA toimitusjohtaja, Sal. Oppenheim jr. & Cie S.C.A, ovat ilmoittaneet,
että he ovat valittavissa hallitukseen uudelleen. Lisäksi yhtiökokoukselle
tullaan esittämään, että hallitusta vahvistetaan kahdella riippumattomalla
hallituksen jäsenellä. Yhtiö jatkaa uusien keinojen kartoittamista taseen
vahvistamiseksi sekä pääomajärjestelyiden että pitkäaikaisten
rahoitusjärjestelyiden avulla. Lisäksi yhtiö tulee järjestämään osakeannin
vuoden 2010 aikana. Kolme perustajajäsentä ovat sitoutuneet tukemaan taseen
vahvistamiseen tarvittavia järjestelyjä osakaskokouksissa.

100 miljoonan euron luottolimiitti

Elcoteq ja 100 miljoonan euron suuruisen Revolving Credit -luottolimiittin
lainanantajat ovat sopineet laina-ajan pidentämisestä 30.6.2011 saakka. Lainan
oli alkuperäisen sopimuksen mukaan määrä erääntyä 30.4.2010. Lainaa lyhennetään
33 miljoonalla eurolla 31.3.2010 mennessä. Osapuolet ovat allekirjoittaneet
sitovan sopimuksen lainan keskeisistä ehdoista ja pyrkivät viimeistelemään
lainan dokumentaation huhtikuun 2010 aikana. Joulukuun 2009 viimeisen päivän
taseen mukaan tästä lainasta oli käytettynä 100 miljoonaa euroa. Samaan aikaan
yhtiön käteisvarat olivat 87 miljoonaa euroa.

Luottolimiitin pidentäminen on tärkeä askel yhtiön kokonaisvaltaisessa talouden
tasapainottamisessa. Kuten aiemmin ilmoitettiin, yhtiö laski 27.1.2010
liikkeeseen hybridiehtoisia arvopapereita 29 miljoonan euron edestä private
placement -järjestelyssä, ja hybridistä saatavat varat käytettiin suoraan
nimellisarvoltaan 105 miljoonan euron arvoisten olemassa olevien
debentuurilainojen takaisinmaksuun 25 prosenttiin nimellisarvostaan. Jos nämä
toimenpiteet olisi tehty joulukuussa 2009, olisi yhtiön omavaraisuusaste
31.12.2009 ollut 23,7 % ja nettovelkaantumisaste 0,7.

Osakesarjojen yhdenmukaistaminen

Yhtiön kolme perustajaosakasta, Antti Piippo, Henry Sjöman ja Jorma Vanhanen
ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle, että he käyttävät oikeuttaan muuntaa
kaikki K-perustajaosakkeensa A-sarjan osakkeiksi Elcoteqin yhtiöjärjestyksen
mukaisesti.

Muuntaminen tapahtuu siten, että 10 K-perustajaosaketta vastaa yhtä A-sarjan
osaketta. Piippo, Sjöman ja Vanhanen omistavat tällä hetkellä yhteensä
105 770 000 K-perustajaosaketta. Muuntamisen jälkeen heillä tulee olemaan
yhteensä 13 490 237 A-sarjan osaketta, joista he omistavat tällä hetkellä
2 913 237 osaketta. Muuntaminen ei vaikuta yhtiön omistusrakenteeseen, ja
Piippo, Sjöman ja Vanhanen omistavat jatkossakin 41,38 % yhtiöstä. Osakesarjojen
yhdistäminen vaikuttaa kuitenkin yhtiön äänimäärärakenteeseen, ja Piipon,
Sjömanin ja Vanhasen kokonaisäänimäärä laskee 84,81 prosentista 41,38
prosenttiin. Osakesarjojen yhdistämisen arvioidaan saatavan loppuun vuoden 2010
toisen vuosineljänneksen aikana.

Taseen edelleenvahvistaminen

Yhtiö keskittyy vuonna 2010 toimenpiteisiin taseen edelleenvahvistamiseen sekä
pääomajärjestelyiden että pitkäaikaisten rahoitusjärjestelyiden avulla. Yhtiö
valmistelee parhaillaan vaihtotarjousta jäljellä olevien, nimellisarvoltaan
yhteensä noin 35 miljoonan euron arvoisten debentuuriensa haltijoille, joka
sisältää sekä hybridilainaa että muita oman pääoman ehtoisia instrumentteja.
Lisäksi yhtiö tulee järjestämään osakeannin vuoden 2010 aikana.


ELCOTEQ SE

Satu Jaatinen
viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja, puh. 0101 413 11
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 413 1287

Tietoa Elcoteqista

Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa.

Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat
Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus
elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto
sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.

Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja
niiden lisälaitteita, digisovittimia ja taulutelevisioita, sekä System Solutions
-tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja -moduuleja ja muita teollisia
tuotteita.

Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa ja se työllistää noin
11 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää
tietoa: www.elcoteq.com.


[HUG#1399547]