SRV Yhtiöt Oyj - Pörssitiedote

SRV:n 45 miljoonan euron hybridilaina ylimerkittiin yli kolminkertaisesti

Espoo, Suomi, 2016-03-09 16:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ    
PÖRSSITIEDOTE     9.3.2016, KLO 17.40 

SRV:n 45 miljoonan euron hybridilaina ylimerkittiin yli kolminkertaisesti

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) tai
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista. 

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV”) 45 miljoonan euron hybridilainan (”uusi hybridilaina”)
tarjoaminen päättyi erinomaisesti 9. maaliskuuta 2016. Uusi hybridilaina
ylimerkittiin yli kolminkertaisesti ja myytiin 79 sijoittajalle. Uusi
hybridilaina lasketaan liikkeeseen arviolta 22. maaliskuuta 2016. 

"Olemme enemmän kuin tyytyväisiä hybridilainan tarjoamisen onnistumiseen.
Onnistuminen takaa osaltaan oman pääoman ehtoisen rahoituksemme pysymisen
riittävällä tasolla myös tulevina vuosina ja mahdollistaa niin nykyisten kuin
tulevienkin megahankkeiden sekä uusien hankkeiden kehittämisen. Lainan
tarjoamisen onnistuminen on jälleen yksi tärkeä osoitus sijoittajien
luottamuksesta yhtiöön ja luo hyvän pohjan onnistuneesti toteuttaa
senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan liikeeseenlasku lähiaikoina”, SRV:n
toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala toteaa. 

Uuden hybridilainan alkuperäinen kuponkikorko on kiinteä 8,75 prosenttia
vuodessa, mutta se määrittyy uudestaan neljän vuoden välein uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskupäivästä alkaen. Uudella hybridilainalla ei ole eräpäivää,
mutta SRV voi lunastaa sen takaisin neljän vuoden kuluttua uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskupäivästä ja kunakin vuotuisena koronmaksupäivänä tämän jälkeen. 

SRV:n 7. maaliskuuta 2016 julkistama, joulukuussa 2012 liikkeeseen laskettua
hybridilainaa (”vuoden 2012 hybridilaina”) koskeva vapaaehtoinen käteisellä
toteutettava takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan
onnistuneelle liikkeeseenlaskulle, ja SRV katsoo saaneensa riittävän määrän
uuden hybridilainan merkintää koskevia kiinnostuksenilmaisuja
takaisinostotarjouksen toteuttamiseksi. Tämän johdosta ja edellyttäen, että
mitään odottamatonta ei tapahdu, SRV arvioi toteuttavansa
takaisinostotarjouksen 7. maaliskuuta 2016 päivätyssä tarjousmuistiossa
esitettyjen takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

Uusi hybridilaina on takaisinostotarjouksen kohteena olevan SRV:n vuoden 2012
hybridilainan tavoin muita SRV:n velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään SRV:n IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Uuden
hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

SRV on nimittänyt uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank
A/S:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n pääjärjestäjiksi. SRV
on nimittänyt takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n
tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n dealer
manager ‑asiamiehiksi. 

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä SRV:n arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän takaisinostotarjousta tai uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain
mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Takaisinostotarjousta ei tehdä ja
uutta hybridilainaa ei tarjota eikä sitä tulla tarjoamaan yleisölle Suomessa
tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa
vastaan tämän tiedotteen ja uuteen hybridilainaan liittyvän tarjousmateriaalin
tai -dokumentaation ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai
-dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong,
Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät
muodosta tarjousta myydä tai ostaa taikka tarjota SRV:lle ostettavaksi mitään
SRV:n arvopapereita, kuten uuden hybridilainan tai vuoden 2012 hybridilainan
lainaosuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen
tarjous olisi lainvastainen. SRV:llä, pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla
ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä,
ovatko tällaiset rajoitukset SRV:n arvopapereihin, kuten uuden hybridilainan
tai vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät. 

Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen tai muita tässä
tiedotteessa tarkoitettuja tietoa, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja
noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla
näiden valtioiden arvopaperilainsäädännön vastaista. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa. Tässä
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita (mukaan luettuna uutta hybridilainaa)
ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen
osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Näin ollen
tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa tarjota, myydä,
vastaanottaa, lunastaa, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin taikka yhdysvaltalaisten
henkilöiden lukuun, ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksesta tai ellei tämä tapahdu Yhdysvaltojen
osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, ”FSMA”), muutoksineen,
21 kohdassa tarkoitetun valtuutetun henkilön antama eikä hyväksymä. Näin ollen
tätä tiedotetta ei saa jakaa eikä välittää yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa eikä henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa lukuun
ottamatta tilanteita, joissa FSMA:n 21(1) kohta ei sovellu. Tätä tiedotetta
jaetaan sillä perusteella, että kukin henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
jonka saataville tämä tiedote asetetaan tai jolle se suunnataan, on (i)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen,
muutoksineen (”Määräys”), 19(5) kohdassa tarkoitettu sijoitusalan
ammattilainen; (ii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) kohdassa tarkoitettu korkean
varallisuustason taho tai rekisteröimätön yhdistys jne. tai (iii) kuka tahansa
muu henkilö, jolle tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti toimittaa FSMA:n
21(1) kohdan poikkeuksen nojalla tai muutoin tilanteissa, joissa kyseinen
säännös ei sovellu (kaikki tällaiset henkilöt yhteisesti "relevantit
henkilöt”). Tämä tiedote ja tässä tiedotteessa tarkoitetut arvopaperit
asetetaan ainoastaan tällaisten relevanttien henkilöiden saataville, ja
pyyntöjä, tarjouksia ja sopimuksia tällaisten arvopaperien merkitsemisestä,
ostamisesta tai muusta hankkimisesta voidaan tehdä ainoastaan tällaisten
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään muun henkilön ei tule luottaa tähän
tiedotteeseen tai toimia sen perusteella. 

Tämä tiedote ei ole direktiivissä 2003/71/EY, muutoksineen, tarkoitettu mainos
tai esite.