2013-04-25 08:00:00 CEST
2013-04-25 08:03:09 CEST
REGULATED INFORMATION
Kesko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013
KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.04.2013 KLO 09.00 1(27)
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 6,9 %.
* K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0
%) laski tammi-maaliskuussa 7,4 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,6 milj. euroa (22,3 milj. euroa).
*Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla seuraavan
kahdentoista kuukauden aikana edeltävään kahteentoista kuukauteen verrattuna.
Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöjen seurauksena
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista
kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.
Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden
investointeihin verrattuna.
Keskeiset tunnusluvut
1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 2 159 2 318
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e 18,6 22,3
Liikevoitto, milj. e 19,2 25,1
Tulos ennen veroja, milj. e 15,8 25,0
Investoinnit, milj. e 41,5 104,1
Tulos/osake, e, laimennettu 0,11 0,16
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton 0,11 0,14
31.3.2013 31.3.2012
Omavaraisuusaste, % 51,7 52,8
Oma pääoma/osake, e 22,62 22,56
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2013
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 2 159 milj. euroa, mikä on
6,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 318 milj. euroa).
Suomessa liikevaihto laski 6,1 % ja muissa maissa 11,0 %. Kansainvälisen
toiminnan osuus liikevaihdosta oli 14,7 % (15,4 %). Liikevaihto kasvoi
ruokakaupassa ja laski muilla toimialoilla.
1-3/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€
kertaluonteisia
eriä M€
Ruokakauppa 1 045 +3,5 48,2 13,5
Käyttötavarakauppa 345 -6,5 -17,8 -4,8
Rautakauppa 562 -10,7 -16,6 -7,6
Auto- ja konekauppa 249 -29,3 7,8 -7,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -42 -0,5 -3,0 2,9
Yhteensä 2 159 -6,9 18,6 -3,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 18,6 milj. euroa
(22,3 milj. euroa) ja sitä heikensi myynnin lasku autokaupassa, rautakaupassa
sekä tavaratalokaupassa. Tehostamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen
vaikutus kannattavuuskehitykseen. Liiketoiminnan kulut laskivat edelliseen
vuoteen verrattuna 18 milj. euroa.
Liikevoitto oli 19,2 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja 0,6 milj. euroa (2,8 milj. euroa).
Konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 15,8 milj. euroa (25,0 milj.
euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,11 euroa (0,16 euroa). Konsernin oma
pääoma osaketta kohden oli 22,62 euroa (22,56 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %)
tammi-maaliskuussa oli 2 573 milj. euroa ja se laski 7,4 % edelliseen vuoteen
verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa 19 906
uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2 228 234 ja K-
Plussa-kortinhaltijoita oli 3,8 miljoonaa.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -58,7 milj. euroa (-5,2 milj.
euroa). Investointien rahavirta oli -41,9 milj. euroa (-91,8 milj. euroa), johon
sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 2,5 milj. euroa (19,5 milj. euroa).
Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-maaliskuussa.
Likvidejä varoja oli kauden lopussa 411 milj. euroa (293 milj. euroa).
Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 644 milj. euroa (446 milj. euroa) ja
korolliset nettovelat 233 milj. euroa (154 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli
kauden lopussa 51,7 % (52,8 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 3,3 milj. euroa (0,1
milj. euroa). Korkokuluja kasvatti syyskuussa 2012 nostetun 250 milj. euron jvk-
lainan myötä kasvanut bruttovelka.
Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 4,8 milj. euroa (7,3 milj. euroa).
Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan
tappiollisuus, oli 30,3 % (29,2 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 41,5 milj. euroa
(104,1 milj. euroa) eli 1,9 % (4,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit
olivat 31,7 milj. euroa (90,3 milj. euroa), it-investoinnit 5,6 milj. euroa (6,6
milj. euroa) ja muut investoinnit 4,2 milj. euroa (7,2 milj. euroa).
Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 36,5 % (8,4 %)
kokonaisinvestoinneista.
Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman
tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja
osingonmaksukyky.
Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason
nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti
kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja
kannattavuuden parantaminen. Kannattavuusohjelmaan sisältyy merkittäviä
toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi, ostotoiminnan tehostamiseksi sekä
kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamiseksi.
Kustannussäästöissä konsernitason tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100
milj. euron säästöt. Kustannussäästöt toteutetaan kaikilla toimialoilla ja
kaikissa toimintamaissa. Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan
vuoden 2013 aikana. Keskon liiketoiminnan kulut vuoden 2013 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä olivat 438 milj. euroa, mikä oli -18 milj. euroa (-4,0 %)
vähemmän kuin edellisenä vuonna kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja
kustannusinflaatiosta huolimatta.
Henkilöstökuluihin kohdistuvat tehostamistoimenpiteet toteutettiin aiemmin
ilmoitetun mukaisina. Vähennykset sisälsivät irtisanomisten lisäksi työtuntien
vähentämisiä ja eläkejärjestelyitä. Uusien kauppapaikkojen henkilöstömäärää
lisäävä vaikutus edelliseen vuoteen verrattuna oli ensimmäisellä
vuosineljänneksellä noin 900 henkilötyövuotta.
Muita merkittäviä säästöjä toteutetaan erityisesti markkinointi- ja
kauppapaikkakulujen sopeuttamisella sekä ICT-hankintojen keskittämisellä.
Lisäksi erityiset tehostamistoimenpiteet kohdistetaan heikosti kannattaviin
toimintoihin. Anttilan ketjukonsepteja uudistetaan ja kustannuksia sopeutetaan,
Mustassa Pörssissä toteutetaan verkkokauppapohjainen liiketoimintamalli ja sen
kauppapaikkaverkostoa sopeutetaan voimakkaasti. Venäjän Intersport-
liiketoiminnan ketjukonsepti uudistetaan ja kannattamattomat kauppapaikat
suljetaan. Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkostoon kuului katsauskauden
lopussa 21 myymälää (35).
Investoinnit sopeutetaan lähivuosien aikana tulorahoituksen mukaisesti
vuositasolla noin 200 - 300 milj. euroon.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi
työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 126 (19 143) henkilöä. Suomessa
keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 239 henkilöä ja Suomen ulkopuolella
lisäys oli 221 henkilöä.
Maaliskuun 2013 lopussa henkilömäärä oli 22 881 (22 909), joista Suomessa
työskenteli 12 298 (12 522) ja Suomen ulkopuolella 10 583 (10 387) henkilöä.
Henkilömäärän vähennys maaliskuun 2012 loppuun verrattuna oli Suomessa 224
henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 196 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 153,3 milj. euroa ja ne
kasvoivat 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien
segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne
vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Ruokakauppa
1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 1 045 1 010
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 48,2 34,7
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,6 3,4
Investoinnit, milj. e 16,5 60,2
Liikevaihto, milj. e 1-3/2013 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 804 +3,1
Kespro 188 +3,9
Muut 54 +9,1
Yhteensä 1 045 +3,5
Tammi-maaliskuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 045 milj. euroa (1 010 milj.
euroa) ja se kasvoi 3,5 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi
samalla ajanjaksolla 1,5 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla
vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 4 % edelliseen vuoteen
verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen
kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen
tammi-maaliskuussa noin 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 48,2
milj. euroa (34,7 milj. euroa), eli 13,5 milj. euroa edellistä vuotta enemmän.
Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut merkittävät
säästöt. Lisäksi liikevoittoa kasvatti sähkön ostoa suojaavista johdannaisista
kirjattu arvostusvoitto 2,3 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). Liikevoitto oli
48,2 milj. euroa (37,4 milj. euroa). Vertailuvuonna kertaluonteisiin tuottoihin
sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 2,7 milj. euroa.
Ruokakaupan investoinnit olivat 16,5 milj. euroa (60,2 milj. euroa), josta
kauppapaikkainvestoinnit olivat 14,6 milj. euroa (56,5 milj. euroa).
Tammi-maaliskuussa 2013 avattiin kaksi uutta K-supermarketia ja yksi K-market.
Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä viiteen kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin
Puuvillaan sekä K-supermarketit Espooseen, Helsingin Pohjois-Haagaan,
Jyväskylään, Säkylään ja Ikaalisiin. Venäjällä on tavoitteena avata vuoden 2013
aikana kolme uutta ruokakauppaa.
Kauppojen lukumäärät 31.3. 2013 2012
K-citymarket 80 76
K-supermarket 215 210
K-market (sis. liikenneasemat) 450 456
K-ruoka, Venäjä 1 0
Muut 181 204
Käyttötavarakauppa
1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 345 369
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e -17,8 -12,9
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä -5,2 -3,5
Investoinnit, milj. e 8,0 18,5
Liikevaihto, milj. e 1-3/2013 Kehitys, %
K-citymarket käyttötavara 140 -4,6
Anttila 89 -17,4
Intersport Suomi 51 +14,1
Intersport Venäjä 6 -23,6
Indoor 44 -0,1
Musta Pörssi 10 -22,8
Kenkäkesko 6 -4,7
Yhteensä 345 -6,5
Tammi-maaliskuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 345 milj. euroa (369 milj.
euroa) ja se laski 6,5 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa heikentyi
alkuvuoden aikana ja myynti laski erityisesti tavaratalokaupassa. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä oli kolme vähittäismyyntipäivää vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Myynnin kehitykseen vaikuttivat lisäksi Mustan Pörssin
liiketoimintamallin muutos ja Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkoston
sopeuttaminen.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa
-17,8 milj. euroa (-12,9 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät Anttilan ja K-
citymarket Oy:n myynnin ja bruttokatteen lasku. Katsauskauden aikana
toteutettiin merkittävät kustannussäästöt. Liikevoitto oli -17,7 milj. euroa (-
12,9 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 8,0 milj. euroa (18,5
milj. euroa).
Maaliskuussa avattiin uusi Budget Sport Tampereen Lielahteen.
Kauppojen lukumäärät 31.3. 2013 2012
K-citymarket, käyttötavara* 81 75
Anttila-tavaratalot* 31 31
Kodin1-sisustustavaratalot* 13 11
Intersport 62 58
Budget Sport* 11 8
Asko ja Sotka 84 82
Musta Pörssi* 25 34
Kookenkä* 48 47
Anttila, Baltia (NetAnttila)* 3 3
Intersport, Venäjä 21 35
Asko ja Sotka, Baltia* 10 9
* sisältää verkkokaupat
Rautakauppa
1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 562 629
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e -16,6 -9,0
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä -3,0 -1,4
Investoinnit, milj. e 12,5 11,7
Liikevaihto, milj. e 1-3/2013 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 281 -6,4
K-rauta Ruotsi 38 -13,9
Byggmakker Norja 101 -30,3
Rautakesko Viro 12 +3,9
Rautakesko Latvia 10 +2,5
Senukai Liettua 48 -4,7
Stroymaster Venäjä 51 -3,7
OMA Valko-Venäjä 21 +35,0
Yhteensä 562 -10,7
Tammi-maaliskuu 2013
Rautakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 562 milj. euroa (629 milj. euroa)
ja se laski 10,7 %. Rakentamisen suhdanteet olivat heikot Rautakeskon kaikissa
toimintamaissa. Myynti laski erityisesti ammattiasiakaskaupassa ja
perusrakennustarvikkeissa.
Suomessa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 281 milj. euroa (300 milj. euroa) ja
se laski 6,4 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen
osuus oli 191 milj. euroa ja se laski 10,3 %. Maataloustarvikekaupan osuus
liikevaihdosta oli 90 milj. euroa, jossa oli kasvua 3,1 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa 8,8 % ja oli 170
milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 20,8 %. K-maatalousketjun
vähittäismyynti oli 93 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 4,3 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 281 milj.
euroa (329 milj. euroa) ja se laski 14,6 %. Venäjällä liikevaihto laski ruplissa
2,2 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 31,7 %. Tähän vaikutti osaltaan
viime vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Norjassa on päätetty
siirtyä uusiin ketjusopimuksiin 1.1.2014 alkaen. Ruotsissa kruunumääräinen
liikevaihto laski 17,3 %. Rautakaupan liikevaihdosta 50,0 % (52,3 %) tuli
ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -16,6
milj. euroa (-9,0 milj. euroa) ja se oli 7,6 milj. euroa edellistä vuotta
alempi. Tuloksen heikkeneminen johtui heikosta myynnin kehityksestä. Liikevoitto
oli -16,1 milj. euroa (-9,0 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 12,5 milj. euroa
(11,7 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 49,2 % (66,0 %).
Investoinneista 97,0 % kohdistui kauppapaikkoihin.
Kauppojen lukumäärät 31.3. 2013 2012
K-rauta* 42 41
Rautia* 99 103
K-maatalous* 83 86
K-rauta, Ruotsi 21 22
Byggmakker, Norja 89 107
K-rauta, Viro 8 9
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 17 17
K-rauta, Venäjä 14 14
OMA, Valko-Venäjä 9 6
* vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 48 oli samalla K-maatalous-kauppoja
vuonna 2012 K-raudoista 1 ja Rautioista 49 oli samalla K-maatalous-kauppoja
Auto- ja konekauppa
1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 249 353
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e 7,8 15,5
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä 3,1 4,4
Investoinnit, milj. e 3,9 12,7
Liikevaihto, milj. e 1-3/2013 Kehitys, %
VV-Auto 193 -33,3
Konekesko 57 -11,9
Yhteensä 249 -29,3
Tammi-maaliskuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 249 milj. euroa (353
milj. euroa) ja se laski 29,3 %.
VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 193 milj. euroa (289 milj. euroa) ja
se laski 33,3 %. Edellisenä vuonna myyntiä kasvatti 1.4.2012 toteutunut
autoveromuutos. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien
markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa -43,1 %.
VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus
oli tammi-maaliskuussa 19,9 % (19,9 %).
Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 57 milj. euroa (65 milj. euroa) ja
se laski 11,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 39 milj.
euroa ja se laski 22,0 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 19
milj. euroa ja se kasvoi 17,2 %.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa
oli 7,8 milj. euroa (15,5 milj. euroa) ja se laski 7,7 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta
markkinatilanteesta huolimatta.
Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 7,8 milj. euroa (15,5 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 3,9 milj. euroa (12,7
milj. euroa).
Kauppojen lukumäärät 31.3. 2013 2012
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
Konekesko 1 2
Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2013 lopussa yhteensä 98 786 940 osaketta, joista
31 737 007 eli 32,1 % oli A-osakkeita ja 67 049 933 eli 67,9 % B-osakkeita.
Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2013 oli 608 591 omaa B-osaketta. Näiden omien
osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,91 % ja osakkeiden
kokonaislukumäärästä 0,62 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
0,16 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 384 420 003 ääntä. Jokainen
A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön
hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.
Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2013 lopussa 197 282 584 euroa.
Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty yhden kerran vuoden
2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä
vastaavasti. Lisäys on tehty 11.2.2013 (74 600 B-osaketta) ja tästä on kerrottu
saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä
vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2013. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta
1 046 274 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa
24,39 euroa ja maaliskuun 2013 lopussa 25,11 euroa, missä oli nousua 3,0 %. B-
osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2012 lopussa 24,77 euroa ja maaliskuun
2013 lopussa 24,37 euroa, missä oli laskua 1,6 %. A-osakkeen ylin kurssi oli
tammi-maaliskuussa 25,99 euroa ja alin 24,35 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli
25,87 euroa ja alin 23,35 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi
nousi tammi-maaliskuun aikana 5,8 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi
nousi 5,5 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 2,0 %.
Maaliskuun 2013 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 797 milj. euroa ja B-
osakkeiden 1 619 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia
osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 416 milj. euroa ja se
laski vuoden 2012 lopusta 2 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita
vaihdettiin tammi-maaliskuun 2013 aikana 0,3 (0,6) milj. kpl, missä oli laskua
55 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 7 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 10,1
(20,6) milj. kpl, missä oli laskua 51 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 248 milj.
euroa.
Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007
optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007B optio-oikeuksien
osakkeiden merkintäaika on 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C optio-oikeuksien
osakkeiden merkintäaika 1.4.2012-30.4.2014. Optio-oikeudet on listattu Helsingin
Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007B optio-
oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 294 347 kpl 749 548 euron arvosta ja
2007C optio-oikeuksia 88 901 kpl 1 011 589 euron arvosta. Optio-ohjelmaan myös
perustuneiden 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti
pörssilistalla ovat päättyneet vuonna 2012.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti
voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet
voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta,
omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen
valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös
muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista.
Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antamat 30.9.2014
asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen
hankkimisesta ja 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään
1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus päätti 4.2.2013 antaa ennen 8.4.2013 pidettyä varsinaista yhtiökokousta
voimassa olleen omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen
osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 ansaintakriteerien täyttymisen
perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson kohderyhmään
kuuluneille. Tästä 66 331 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu
pörssitiedotteilla 5.2.2013 ja 5.4.2013. Jälkimmäisessä tiedotteessa kerrottiin
myös 866 oman B-osakkeen palautumisesta vastikkeetta yhtiölle. Lisätietoja
hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.
Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2013 lopussa 44 692. Se on 138 enemmän
kuin vuoden 2012 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista
osakkeista oli maaliskuun lopussa 19 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien
omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 28 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon konsernijohtoryhmässä tapahtui muutoksia 5.2.2013 alkaen. KTM, eMBA Arja
Talma (50) nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan Kesko-konsernin kauppapaikat
ja sijoitukset. KTM Terho Kalliokoski (51) nimitettiin Rautakesko Oy:n
toimitusjohtajaksi. KTM Jorma Rauhala (47) nimitettiin Ruokakesko Oy:n
toimitusjohtajaksi. Keskon konsernijohtoryhmä on 5.2.2013 alkaen puheenjohtaja
Matti Halmesmäki, Jorma Rauhala ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa
sekä Keskon asiakastiedon ja sähköisen asioinnin hankkeet, Terho Kalliokoski
rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Arja Talma kauppapaikat ja
sijoitukset, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä,
henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 05.02.2013)
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Kesko luovutti 5.4.2013 yhteensä 66 331 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta
(KESBV) Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012
kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle
avainhenkilölle. Samassa yhteydessä Keskolle palautui vastikkeetta 866 B-
osaketta, jotka oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän
ansaintajakson 2011 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden luovutuksen
ja palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 543 126 omaa B-osaketta.
(Pörssitiedote 05.04.2013)
Kesko-konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet
-standardin. Muutos vaikutti Kesko-konsernin eläkekuluihin ja tulokseen sekä
taseen eläkesaamisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Keskon vuoden
2012 konsernituloslaskelma, konsernitase ja segmenttitiedot päivitettiin
uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. (Pörssitiedote 11.04.2013)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2013 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Katsauskauden jälkeen 8.4.2013 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous
vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta eli
yhteensä 117 892 576,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 18.4.2013. Yhtiökokous
päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä,
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi
hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouksen
koollekutsumistapaa koskevan määräyksen muuttamiseksi, hallituksen
valtuuttamisesta hankkimaan enintään 500 000 yhtiön omaa B-osaketta ja
osakeantivaltuutuksesta luovuttamaan enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa
B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen
valtuuttamisesta päättää vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön
hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot
ennallaan. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Keskon varsinaisen
yhtiökokouksen 16.4.2012 valitsemista hallituksen jäsenistä Maarit Näkyvä (pj.),
Seppo Paatelainen (vpj., hallituksen vpj.) ja Virpi Tuunainen ja
palkitsemisvaliokuntaan Esa Kiiskinen (pj., hallituksen pj.), Seppo Paatelainen
(vpj., hallituksen vpj.) ja Ilpo Kokkila. Tuolloin valittuun hallitukseen
kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Tomi Korpisaari ja Toni Pokela. Kaikkien
hallituksen jäsenten Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden
2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee hallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi
toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet
vuodeksi kerrallaan.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä
tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2013.
Vastuullisuus
Kesko valittiin tammikuussa yhdeksättä kertaa Maailman 100 vastuullisimman
yrityksen listalle. Kesko sai pronssisijan RobecoSAMin Sustainability Yearbook
2013:n päivittäistavarakaupan sarjassa.
Kesko julkisti päivitetyn vastuullisuusohjelmansa, joka sisältää sekä lyhyen
ajan että vuoteen 2020 asti ulottuvia tavoitteita Keskon ja koko K-ryhmän
toiminnalle.
Kesko ja K-kaupat osallistuvat Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeeseen, jolla
edistetään nuorten työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. K-ryhmälle
rakennetaan räätälöity ohjelma nuorten työllistämiseksi K-kaupoissa ja Keskossa.
Kesko ja K-kaupat osallistuivat maaliskuussa Earth Hour 2013 -tapahtumaan
sammuttamalla eri puolilla Suomea kauko-ohjauksessa olevien kiinteistöjen ja
kauppojen mainosvalot ja mainospylonit tunniksi.
Kesko valittiin maaliskuussa kahden edellisvuoden tapaan World Finance -lehden
arvioinnissa Suomen parhaaksi hyvien hallinnointikäytäntöjen (Corporate
Governance) kehittäjäksi ja raportoijaksi.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen
riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa
säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon
riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin
Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen
talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja alhaiseen
kuluttajaluottamukseen Keskon toiminta-alueella sekä näiden vaikutukseen Kesko-
konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Keskon vuoden 2012 hallituksen
toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla
esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen alkuvuoden aikana olennaista
muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän
tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden
ajanjaksolta (4/2013-3/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12
kuukauteen (4/2012-3/2013).
Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja
kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta.
Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan
kasvunäkymät ovat heikentyneet.
Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana.
Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Suomen käyttötavarakaupan, rautakaupan
sekä auto- ja konekaupan markkinoiden ennakoidaan laskevan.
Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla seuraavan
kahdentoista kuukauden aikana edeltävään kahteentoista kuukauteen verrattuna.
Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöjen seurauksena
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista
kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.
Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden
investointeihin verrattuna.
Helsingissä 24.4.2013
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin
010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen
webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi.
Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30
(Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla
osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.7.2013. Lisäksi Kesko-
konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio
löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA:
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista
IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:
Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet: standardin muutoksessa etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen varojen tuoton määrittely muuttuu. Uudistetun standardin
mukaan varojen tuottona käytetään eläkevastuun diskonttauskorkoa, kun tuottona
aiemmin käytettiin varojen pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Muutos johtaa
siihen, että etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä konsernituloslaskelmaan
kirjattava nettotuotto pienenee. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutos
poistaa lisäksi etuuspohjaisina eläkejärjestelyinä luokiteltujen eläkkeiden
laskennassa käytetyn niin sanotun "putkimenetelmän" soveltamisen mahdollisuuden,
jolloin eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen
laskentaoletusten muutokset kirjataan taseeseen eläkesaamiseen ja omaan
pääomaan. Muutoksen vaikutuksesta on kerrottu erillisellä pörssitiedotteella
11.4.2013.
Lisäksi konserni on ottanut käyttöön seuraavat julkaistut standardit ja
muutokset olemassa oleviin standardeihin:
-IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (muutos)
-IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
-IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos).
Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2012
Liikevaihto 2 159 2 318 -6,9 9 686
Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 875 -2 007 -6,6 -8 367
Bruttokate 284 311 -8,6 1 319
Liiketoiminnan muut tuotot 173 170 1,6 747
Henkilöstökulut -153 -152 0,6 -608
Poistot ja arvonalentumiset -37 -36 3,2 -158
Liiketoiminnan muut kulut -248 -268 -7,5 -1 088
Liikevoitto 19 25 -23,2 212
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 3 5 -37,4 21
Korkokulut ja muut rahoituskulut -5 -4 39,2 -17
Valuuttakurssierot -1 -2 -9,9 -5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 (..) -1
Tulos ennen veroja 16 25 -36,8 210
Tuloverot -5 -7 -34,5 -75
Tilikauden tulos 11 18 -37,8 136
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 11 16 -29,4 124
Määräysvallattomille
omistajille 0 2 (..) 11
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton 0,11 0,16 -29,5 1,27
Laimennettu 0,11 0,16 -29,6 1,26
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2012
Tilikauden tulos 11 18 -37,8 136
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot - 9 - 1
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, verot - -2 - 0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3 4 -20,8 0
Hyperinflaatio-oikaisu 2 1 (..) 4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0 -2 83,5 -3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0 0 (..) 9
Muut erät - - - 0
Laajan tuloksen erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, verot 0 0 -91,2 1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen yhteensä 4 10 -55,7 11
Tilikauden laaja tulos 15 28 -44,3 147
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 14 27 -46,6 133
Määräysvallattomille
omistajille 1 1 1,1 14
(..) Muutos yli 100 %
Konsernitase (milj. e), lyhennetty
31.3.2013 31.3.2012 Muutos-% 31.12.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 685 1 555 8,4 1 678
Aineettomat hyödykkeet 190 190 0,0 192
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat 106 70 51,8 105
Lainasaamiset ja muut saamiset 90 78 15,9 91
Eläkesaamiset 154 162 -4,6 154
Yhteensä 2 225 2 054 8,4 2 220
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 859 909 -5,4 814
Myyntisaamiset 805 804 0,1 703
Muut saamiset 198 289 -31,6 153
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 98 75 31,3 137
Myytävissä olevat rahoitusvarat 218 163 33,1 249
Rahavarat 95 54 74,7 103
Yhteensä 2 273 2 294 -0,9 2 160
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 2 1 95,4 2
Varat yhteensä 4 500 4 349 3,5 4 382
31.3.2013 31.3.2012 Muutos-% 31.12.2012
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 221 2 210 0,5 2 206
Määräysvallattomien omistajien osuus 68 59 14,2 67
Oma pääoma yhteensä 2 289 2 269 0,8 2 272
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 438 205 (..) 450
Korottomat velat 10 20 -47,2 10
Laskennalliset verovelat 78 91 -14,0 81
Eläkevelvoitteet 2 2 -5,5 2
Varaukset 20 11 76,0 21
Yhteensä 547 329 66,4 564
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 206 241 -14,3 174
Ostovelat 955 1 001 -4,6 808
Muut korottomat velat 463 486 -4,8 524
Varaukset 41 23 76,9 40
Yhteensä 1 664 1 751 -5,0 1 546
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 500 4 349 3,5 4 382
(..) Muutos yli 100 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
Osa- Ra- Muun- Arvon- Omat Kerty- Mää- Yh-
ke- hastot toerot muu-tos- osak- neet räys- teen-
pää- rahas-to keet voit- val- sä
oma to- latto-
varat mien
omis-
tajien
osuu-det
Oma
pääoma
1.1.2012 197 441 -3 3 -22 1 567 58 2 241
Optioilla
merkityt
osakkeet
Osakeperus-teiset
maksut 0 0 0 1
Osingon-
jako
Muut
muutokset 0 0 0
Tilikauden tulos 16 2 18
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei
luokitella
tulosvaikut-
teisiksi
Vakuutusma-
temaattiset
voitot/tappiot 9 9
Vakuutusma-
temaattiset voitot
ja tappiot, verot -2 -2
Erät, jotka
saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikuttei-
siksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot 0 5 -1 4
Hyper-inflaatio-
oikaisu 0 1 1
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos -2 -2
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot 0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä 0 5 -1 0 7 -1 10
Oma
pääoma
31.3.2012 197 441 1 1 -22 1 600 59 2 269
Oma
pääoma
1.1.2013 197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272
Optioilla
merkityt
osakkeet 1 1
Osakeperus-teiset
maksut 0 0 0
Osingon-
jako
Muut muutokset 0 0
Tilikauden tulos 11 0 11
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei
luokitella
tulosvaikut-
teisiksi
Vakuutusma-
temaattiset
voitot/tappiot
Vakuutusma-
temaattiset voitot
ja tappiot, verot
Erät, jotka
saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikuttei-
siksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot 0 3 0 3
Hyperinflaatio-
oikaisu 0 2 2
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos 0 0
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot 0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä 0 3 0 0 0 2 4
Oma
pääoma 31.3.2013 197 443 1 10 -19 1 590 68 2 289
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 16 25 -36,8 210
Suunnitelman mukaiset poistot 37 36 3,2 155
Rahoitustuotot ja -kulut 3 0 (..) 1
Muut oikaisut -1 9 (..) 103
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+) -144 -120 20,2 5
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+) -43 -37 16,1 57
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 87 100 -13,6 -70
Rahoituserät ja verot -13 -18 -28,0 -79
Liiketoiminnan nettorahavirta -59 -5 (..) 382
Investointien rahavirta
Investoinnit -44 -111 -59,8 -411
Käyttöomaisuuden myynnit 2 20 -87,4 24
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 -1 (..) -4
Investointien nettorahavirta -42 -92 -54,4 -391
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 22 49 -54,9 230
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) 1 -21 (..) 37
Maksetut osingot - - - -123
Oman pääoman lisäys 1 - - 1
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys
(-) / vähennys (+) 21 32 -34,5 -2
Muut erät -2 -6 -72,9 -14
Rahoituksen nettorahavirta 43 53 -20,3 130
Rahavarojen muutos -58 -44 32,9 121
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1. 352 231 52,5 231
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 0 0 -17,6 0
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 31.3. 294 187 57,0 352
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut
1-3/2013 1-3/2012 Muutos 1-12/2012
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 3,1 4,1 -1,0 8,3
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 8,0 12,0 -4,0 8,3
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 3,0 3,6 -0,7 9,0
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,8 11,9 -3,1 9,0
Oman pääoman tuotto, % 1,9 3,1 -1,2 6,0
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 5,7 8,4 -2,8 6,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia
eriä, % 1,8 2,8 -0,9 6,9
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia
eriä, %, liukuva 12 kk 6,6 8,3 -1,7 6,9
Omavaraisuusaste, % 51,7 52,8 -1,1 52,5
Nettovelkaantumisaste, % 10,2 6,8 3,4 6,0
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 41,5 104,1 -60,2 378,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 1,9 4,5 -57,2 3,9
Tulos/osake, e, laimentamaton 0,11 0,16 -29,5 1,27
Tulos/osake, e, laimennettu 0,11 0,16 -29,6 1,26
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e,
laimentamaton 0,11 0,14 -23,2 1,47
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e -59 -5 (..) 382
Investointien rahavirta, milj. e -42 -92 -54,4 -391
Oma pääoma/osake, e 22,62 22,56 0,2 22,48
Korolliset nettovelat 233,2 153,6 51,8 135,3
Kauden keskimääräinen
laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden
lukumäärä 98 724 98 413 0,2 98 472
Henkilöstö keskimäärin 19 126 19 143 -0,1 19 741
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
vuosineljänneksittäin 2012 2012 2012 2012 2013
Liikevaihto, milj. e 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159
Liikevaihdon muutos, % 10,2 -0,5 1,9 -0,9 -6,9
Liikevoitto, milj. e 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2
Liikevoitto, % 1,1 2,3 3,2 2,1 0,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, % 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9
Rahoitustuotot/kulut, milj. e -0,1 -0,3 -1,3 1,1 -3,3
Tulos ennen veroja, milj. e 25,0 57,3 76,1 52,1 15,8
Tulos ennen veroja, % 1,1 2,3 3,1 2,1 0,7
Sidotun pääoman tuotto, % 4,1 8,9 11,9 8,0 3,1
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 3,6 9,2 11,9 10,9 3,0
Oman pääoman tuotto, % 3,1 7,0 9,6 4,4 1,9
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 2,8 7,3 9,6 8,0 1,8
Omavaraisuusaste, % 52,8 51,2 51,3 52,5 51,7
Investoinnit, milj. e 104,1 67,8 102,6 103,8 41,5
Tulos/osake, laimennettu, e 0,16 0,37 0,50 0,23 0,11
Oma pääoma/osake, e 22,56 21,72 22,33 22,48 22,62
Tiedot segmenteittäin
Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2012
Ruokakauppa yhteensä 1 045 1 010 3,5 4 311
- josta segmenttien välistä 43 45 -4,9 172
Käyttötavarakauppa Suomi 335 356 -6,1 1 557
Käyttötavarakauppa muut
maat* 10 13 -19,3 45
Käyttötavarakauppa
yhteensä 345 369 -6,5 1 603
- josta segmenttien välistä 3 4 -9,7 18
Rautakauppa Suomi 281 300 -6,4 1 229
Rautakauppa muut maat* 281 329 -14,6 1 598
Rautakauppa yhteensä 562 629 -10,7 2 827
- josta segmenttien välistä 0 0 37,0 0
Auto- ja konekauppa Suomi 231 337 -31,5 998
Auto- ja konekauppa muut
maat* 19 16 17,8 116
Auto- ja konekauppa
yhteensä 249 353 -29,3 1 114
- josta segmenttien välistä 0 0 -31,2 1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -42 -42 -0,5 -169
Suomi yhteensä 1 841 1 961 -6,1 7 924
Muut maat yhteensä* 318 357 -11,0 1 762
Konserni yhteensä 2 159 2 318 -6,9 9 686
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-3/ 1-3/ 1-12/
2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 48,2 37,4 10,8 170,2
Käyttötavarakauppa -17,7 -12,9 -4,8 0,0
Rautakauppa -16,1 -9,0 -7,0 11,6
Auto- ja konekauppa 7,8 15,5 -7,7 41,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,0 -5,9 2,9 -11,8
Konserni yhteensä 19,2 25,1 -5,8 212,0
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 1-3/ 1-12/
segmenteittäin (milj. e) 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 48,2 34,7 13,5 167,5
Käyttötavarakauppa -17,8 -12,9 -4,8 19,6
Rautakauppa -16,6 -9,0 -7,6 13,3
Auto- ja konekauppa 7,8 15,5 -7,7 41,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -3,0 -5,9 2,9 -12,2
Konserni yhteensä 18,6 22,3 -3,7 230,0
Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/ Liukuva 12 kk
eriä segmenteittäin 2013 2012 %-yks. 2012 3/2013
Ruokakauppa 4,6 3,4 1,2 3,9 4,2
Käyttötavarakauppa -5,2 -3,5 -1,6 1,2 0,9
Rautakauppa -3,0 -1,4 -1,5 0,5 0,2
Auto- ja konekauppa 3,1 4,4 -1,3 3,8 3,4
Konserni yhteensä 0,9 1,0 -0,1 2,4 2,4
Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul. 1-3/ 1-3/ 1-12/
keskiarvo (milj. e) 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 854 706 148 763
Käyttötavarakauppa 477 479 -3 514
Rautakauppa 762 754 8 760
Auto- ja konekauppa 170 199 -29 188
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 258 315 -57 327
Konserni yhteensä 2 520 2 453 67 2 552
Sidotun pääoman tuotto Liukuva
ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/ 12 kk 3/2013
% 2013 2012 %-yks. 2012
Ruokakauppa 22,6 19,6 2,9 21,9 22,7
Käyttötavarakauppa -14,9 -10,8 -4,1 3,8 2,9
Rautakauppa -8,7 -4,8 -3,9 1,7 0,7
Auto- ja konekauppa 18,3 31,2 -12,9 22,3 18,9
Konserni yhteensä 3,0 3,6 -0,7 9,0 8,8
Investoinnit 1-3/ 1-3/ 1-12/
segmenteittäin (milj. e) 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 17 60 -44 200
Käyttötavarakauppa 8 18 -10 61
Rautakauppa 13 12 1 63
Auto- ja konekauppa 4 13 -9 27
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 1 1 0 28
Konserni yhteensä 41 104 -63 378
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Liikevaihto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
(milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013
Ruokakauppa 1 010 1 091 1 078 1 132 1 045
Käyttötavarakauppa 369 352 395 487 345
Rautakauppa 629 782 759 657 562
Auto- ja konekauppa 353 274 259 227 249
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -42 -41 -41 -45 -42
Konserni yhteensä 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159
Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
(milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013
Ruokakauppa 37,4 38,6 49,4 44,8 48,2
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 12,8 -17,7
Rautakauppa -9,0 13,5 17,9 -10,8 -16,1
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -5,9 -4,0 -2,2 0,3 -3,0
Konserni yhteensä 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
segmenteittäin (milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013
Ruokakauppa 34,7 38,6 49,4 44,8 48,2
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 32,3 -17,8
Rautakauppa -9,0 15,2 17,9 -10,8 -16,6
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -5,9 -4,0 -2,2 -0,1 -3,0
Konserni yhteensä 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6
Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
segmenteittäin 2012 2012 2012 2012 2013
Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6
Käyttötavarakauppa -3,5 -0,2 0,2 6,6 -5,2
Rautakauppa -1,4 1,9 2,4 -1,6 -3,0
Auto- ja konekauppa 4,4 3,7 4,4 2,1 3,1
Konserni yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj.e)
31.3.2013 31.3.2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 870 1 680
Poistot ja arvonalentumiset -37 -36
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 43 106
Vähennykset -6 -18
Muuntoerot 5 13
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 875 1 745
Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, pääjohtaja ja
konsernijohtoryhmä), tytäryhtiöt, osakkuusyritykset ja Keskon Eläkekassa.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1-3/2013 1-3/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 22 18
Tavaroiden ja palveluiden ostot 7 3
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Liiketoiminnan muut kulut 7 6
Rahoituskulut 0 0
Saamiset 9 67
Velat 28 38
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna (milj. e)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.03.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahavarat 98 98
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaiset
Johdannaissaamiset 3 3
Johdannaisvelat 12 12
Myytävissä olevat rahoitusvarat 18 199 7 225
Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.3.2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahavarat 75 75
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaiset
Johdannaissaamiset 4 4
Johdannaisvelat 21 21
Myytävissä olevat rahoitusvarat 30 133 7 170
Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena,
jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien
käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien
käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.
Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin 1-3/2013 1-3/2012 Muutos
Ruokakauppa 2 856 2 652 204
Käyttötavarakauppa 5 786 5 983 -197
Rautakauppa 8 836 8 869 -33
Auto- ja konekauppa 1 223 1 210 13
Yhteiset toiminnot 425 429 -4
Konserni yhteensä 19 126 19 143 -18
Henkilökunta 31.3.*
segmenteittäin 2013 2012 Muutos
Ruokakauppa 3 183 3 007 176
Käyttötavarakauppa 8 030 8 128 -98
Rautakauppa 9 931 10 008 -77
Auto- ja konekauppa 1 263 1 280 -17
Yhteiset toiminnot 474 486 -12
Konserni yhteensä 22 881 22 909 -28
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
31.3.2013 31.3.2012 Muutos-%
Omasta puolesta 181 181 -0,1
Osakkuusyritysten puolesta 65 - -
Muiden puolesta 10 8 33,2
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 25 26 -3,9
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 274 2 265 0,4
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.3. 31.3.2013 31.3.2012 31.3.2013
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 203 205 1,24
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 234 334 -1,81
Optiosopimukset 10 7 -0,02
Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -6,71
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset 40 30 -2,09
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset
Sidotun pääoman tuotto*, % varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset +
Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat
velat) keskimäärin raportointikaudelta
Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
kuukautta omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset
varat - Korottomat velat) keskimäärin
12 kuukaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x
Sidotun pääoman tuotto 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
ilman kertaluonteisia eriä*, % omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset
varat - Korottomat velat) keskimäärin
raportointikaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Sidotun pääoman tuotto ilman edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 /
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
kuukautta Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin 12
kuukaudelta
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 veroja - tuloverot edelliseltä 12
kuukautta kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
Oman pääoman tuotto ilman erillä ennen veroja -
kertaluonteisia eriä*, % tuloverot oikaistuna kertaluonteisten
erien verovaikutuksella) x 100 / Oma
pääoma
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto ilman oikaistuna kertaluonteisilla erillä
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12
kuukautta kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten
erien verovaikutuksella) x 100 / Oma
pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot) (Tulos - määräysvallattomien omistajien
Tulos/osake, laimennettu osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden lukumäärä
(Tulos - määräysvallattomien omistajien
Tulos/osake, laimentamaton osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
kertaluonteisia eriä, erillä - määräysvallattomien omistajien
laimentamaton osuus) / Keskimääräinen osakkeiden
lukumäärä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
Oma pääoma/osake oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat -
rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat
* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
1.1.-31.3.2013
K-ryhmän vähittäis- ja Milj. euroa Muutos, %
yritysasiakasmyynti
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat 1 140 2,1
Kespro 186 3,9
Ruokakauppa yhteensä 1 326 2,4
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 366 -8,5
Käyttötavarakaupat, muut maat 10 -24,0
Käyttötavarakauppa
yhteensä 376 -9,0
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 170 -8,8
Rautakesko Yrityspalvelu 38 -20,8
K-maatalous 93 4,3
Suomi yhteensä 301 -7,0
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 174 -28,6
Rautakaupat, Baltia 70 -2,2
Rautakaupat, muut maat 72 4,8
Rautakauppa yhteensä 616 -12,8
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 90 -35,2
VV-Auto, maahantuonti 107 -32,6
Konekesko, Suomi 39 -21,7
Suomi yhteensä 235 -32,1
Konekesko, muut maat 19 12,8
Auto- ja konekauppa
yhteensä 254 -30,0
Suomi yhteensä 2 220 -6,2
Muut maat yhteensä 353 -14,6
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä 2 573 -7,4
[HUG#1696145]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |