Innofactor Oyj - Pörssitiedote

Innofactor laskee liikkeeseen 3,2 miljoonan euron hybridilainan

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 17.12.2013 klo 08:30

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa,
Hongkongissa, Australiassa tai muussa maassa, missä se olisi lainvastaista. 

Innofactor Oyj laskee liikkeeseen 3,2 miljoonan euron hybridilainan eli oman
pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainasta saatavat varat käytetään noin
4,7 miljoonan Innofactorin oman osakkeen takaisinostoon atBusiness Oy:n
myyjiltä arviolta vuoden 2013 loppuun mennessä. Innofactorilla on
kauppasopimuksen mukaisesti mahdollisuus ostaa noin 4,7 miljoonaa kappaletta
kaupassa käytettyjä osakkeita atBusineksen myyjiltä takaisin niiden
merkintähintaan 0,6739 euroa osaketta kohti 31.12.2013 mennessä sekä 3,0
prosenttia korkeampaan 0,6941 euron osakekohtaiseen hintaan 31.3.2014 mennessä. 

Lainan vuotuinen kuponkikorko on 9,00 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta
yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin helmikuussa 2016. Lainan
liikkeeseenlaskupäivä on 20. joulukuuta 2013. Liikkeeseenlasku suunnattiin
pääosin kotimaisille ammattimaisesti toimiville sijoittajille ja se merkittiin
kokonaisuudessaan. 

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa.
Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia
oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Taloudellisena neuvonantajana toimii Merasco Oy. Innofactorin oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 

Espoossa 17.12.2013

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ratkaisuihin keskittyneitä
ohjelmistotoimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen IT-projekteja
systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita.
Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoft Azure -pohjaiset
pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja
julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla
Euroopassa. Innofactor pyrkii toiminnassaan pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin.
Innofactorissa työskentelee yli 400 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa
toimipisteissä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Innofactorin
liikevaihdon viiden vuoden kasvu vuosina 2008-2012 on ollut keskimäärin 35
prosenttia vuosittain. Innofactor on Suomen pörssin nopeimmin kasvava
teknologiayhtiö. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
päälistalla toimialalla teknologia.