Sponda - Pörssitiedote

Sponda suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja samanaikaisesti ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

 Sponda Oyj                       Pörssitiedote 21.11.2012, klo 12.00



Sponda suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja samanaikaisesti
ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Sponda Oyj harkitsee uuden oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk.
hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan
lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan suunniteltu pääoma on noin
90 miljoonaa euroa. 

Sponda samanaikaisesti tarjoutuu ostamaan takaisin yhtiön vuonna 2008
liikkeeseen lasketun 130 miljoonan euron hybridilainan velkakirjoja käteisellä.
Tarjouksen ehdot on kuvattu tarkemmin 21. marraskuuta 2012 päivätyssä
takaisinostotarjousmuistiossa. Takaisinoston enimmäismäärä on rajoitettu uuden
liikkeeseen laskettavan hybridilainan määrään. 

Takaisinostotarjouksessa hybridilainan käteisvastike tulee olemaan 102
prosenttia lainan nimellispääomalle. Tarjous päättyy 29. marraskuuta 2012 klo
16.00 Suomen aikaa. Takaisinoston toteutuspäivän oletetaan olevan 5. joulukuuta
2012. 

Takaisinoston kohteena oleva hybridilaina on laskettu liikkeeseen kesäkuussa
2008, ja Spondalla on oikeus lunastaa se takaisin kesäkuussa 2013. 

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa
asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.
Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

Nordea Markets toimii agenttina ja järjestäjänä takaisinostossa sekä
mahdollisen uuden hybridilainan järjestäjänä. Spondan oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 

Sponda Oyj

Kari Inkinen
toimitusjohtaja



Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 0400-402 653



JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi



Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin
erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa,
vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä
toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.
Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,2 miljardia euroa ja
vuokrattava pinta-ala noin 1,5 miljoonaa neliömetriä. 



Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa
tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden
hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan
takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain
mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä
yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt
saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja
hybridilainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten
tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja
hybridilainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja
ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai
muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin
Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia,
Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai
tarjousta ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa
sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi
lainvastainen. Spondalla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista
vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset
rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.
Spondan liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of
1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä
sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai
siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten
henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.