2012-10-18 08:00:00 CEST
2012-10-18 08:00:08 CEST
REGULATED INFORMATION
Solteq Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2012
Solteq Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.10.2012
- Solteq Oyj osti 22.3.2012 Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin
8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä. Yrityskaupan
toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin Solteq Retail Oy. Yhtiö on
yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.
- Solteq Oyj:n liikevaihto nousi 42,7 % ja oli 27,8 miljoonaa euroa (19,5
miljoonaa euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan
liikevaihto 1.3.2012 alkaen oli 6,4 miljoonaa euroa.
- Solteq Oyj:n liiketulos nousi 88,1 % ja oli 1.853 tuhatta euroa (985 tuhatta
euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liiketulos
1.3.2012 alkaen oli 0,6 miljoonaa euroa.
- Katsauskauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja
nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto 887
tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata
Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty
liiketoiminnan muissa kuluissa.
- Vuoden 2012 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 35-37 miljoonaa euroa
ja liiketuloksemme on noin 6-8%
- Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,05 euroa).
- Solteq Oyj päätti 20.3.2012 suunnatusta osakeannista Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle
yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla.
Osakeannissa liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkinnän ja rekisteröinnin
jälkeen Yhtiössä on 14 998 061 osaketta.
- Solteq Oyj julkaisi 12.7.2012 tiedotteen Solteq Retail Oy:n sulautumisesta
emoyhtiöön. Sulautumissuunnitelma rekisteröitiin 12.7.2012 ja sulautumisen
odotetaan toteutuvan 31.12.2012.
AVAINLUVUT
Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:
% 1-9/12 1-9/11 1-12/11
Ohjelmistopalvelut 61 63 64
Lisenssit 33 32 30
Laitemyynti 6 5 6
Toimitusjohtaja Repe Harmanen:
”Kolmas vuosineljännes jatkoi samaa toiminnan tasoa kuin vuosi tähän saakka.
Neljänneksen aikana emme kokeneet merkittäviä yllätyksiä, vaan strategian
toteuttaminen, operatiivinen toiminta ja kevään yrityskaupan integraatio
etenivät kaikki suunnitellusti. Jatkoimme tekemisemme parantamista ja näemme,
että tekemämme päätökset ja ratkaisut ovat olleet oikeita. Yrityskaupan
integraation kanssa olemme onnistuneet huolehtimaan ennustettavasta
kannattavuudestamme.
Maaliskuun 20. julkistamamme yrityskaupan integraatiotyö on saatu liki kokonaan
päätökseen kolmannen neljänneksen aikana. Joitain pieniä toimia jää
toteutettavaksi viimeisen vuosineljänneksen aikana, mutta olemme alkuperäistä
aikataulua edellä ja voimme näiltä osin olla tyytyväisiä.
Neljänneksen aikana integraatiossa on keskitytty erityisesti ratkaisujen
viestintään, jatkopolkuihin sekä asiakasviestiin liittyviin toimiin, jotka ovat
toteutuneet suunnitellusti. Saamamme asiakaspalaute on jatkunut kannustavana ja
siten tukee meitä erinomaisesti päivittäisessä työssämme.
Suurin osa yksiköistämme jatkoi liikevaihdon kasvattamista kolmannella
neljänneksellä alkuvuoden tapaan. Kasvoimme neljänneksen aikana
liikevaihdollisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja onnistuimme
kannattavuuteen vaikuttavissa hankkeissamme. Näitä hankkeita tulemme jatkamaan
viimeisen neljänneksen aikana, jotta voimme paremmin varautua ja kontrolloida
tekemistämme tulevien vuosien aikana.
Kysynnän osalta näemme olevamme samalla tasolla kuin ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana. Euroopan- ja maailmantalouden turbulenssi luo epätietoisuutta,
heikentää näkyvyyttä sekä lisää ennustamisen vaikeutta ensi vuodelle. Teemme
sellaisia toimenpiteitä, joilla pystymme nopeasti ja joustavasti tarvittaessa
sopeutumaan äkillisiinkin muutoksiin, vaikkemme niitä tällä hetkellä
välittöminä uhkina toiminnallemme näekään. Osana näitä toimenpiteitä toteutamme
myös kasvuun tähtääviä tehtäviä niillä alueilla, joilla uskomme kasvun
jatkossakin olevan. Näin uskomme, että parhaiten varaudumme tasapainoisella
strategialla tuntemattomiin tuleviin aikoihin.
Viimeisen neljänneksen aikana ja sen jälkeenkin jatkamme tarkkaa huolenpitoa
rahoitustilanteestamme. Haluamme taata oman toimintamme jatkuvuutta ja
mahdollistaa myös kasvuhankkeita. Liiketoiminnan rahavirran osalta olemme
operatiivisesti normaalilla tasolla. Yhdistymisen hyötyjä odotamme edelleen
aiempien arvioidemme mukaisesti varsinaisesti vuoden 2013 aikana.
Integraatiotyö päättyy viimeistään vuoden loppuun mennessä.
Vuoden viimeisen neljänneksen aikana jatkamme strategiamme toteuttamista ja
huolehdimme jatkuvuuden takaamisesta asiakkaillemme sekä ratkaisuiden että oman
toimintakykymme osalta. Etsimme tapoja parantaa edelleen ennustettavaa
kannattavuuttamme eri keinoin.
Koko vuoden osalta pidämme voimassa aiemmat ennusteemme liikevaihdon, kasvun ja
liiketuloksen osalta.
Vietämme lokakuun aikana 30-vuotispäiviämme ylpeinä historiastamme - ja
tulevaisuudestamme. Tässä hengessä erinomaista syksyä!”
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tarjoamme
kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman palveluja koko
toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan.
Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme ohjaamaan
liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti.
1.7.2012 alkaen Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat olleet Päivittäis- ja
erikoiskauppa, HoReCa; Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä Toimitus- ja
palveluprosessien optimointi.
Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen
kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta
asiakkaillemme.
Solteqin liikevaihto katsauskaudella oli 27.811 tuhatta euroa (19.492 tuhatta
euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan
liikevaihto 1.3.2012 alkaen oli 6.382 tuhatta euroa.
Solteqin liiketulos oli 1.853 tuhatta euroa (985 tuhatta euroa). Vuoden 2012
lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liiketulos 1.3.2012 alkaen oli
636 tuhatta euroa
Yhtiön liiketulosprosentti oli 6,7 % (5,1 % vuonna 2011).
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa
Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan
yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa
liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun,
rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.
Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan,
toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla
kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan
perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa,
lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin
myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan
ja oikealla hinnalla.
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli
11,7 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen
toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-,
integraatio- ja raportointiratkaisuja.
Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan
ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla
voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston
kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla
puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla
optimaalisesti pakattuina.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät
tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita
entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta
tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin
ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan,
teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli
12,4 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa.
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi
Solteqin Toimitus- ja palveluprosessien optimointi -segmentti tarjoaa
asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan
ratkaisuja.
Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetyt toiminnanohjausratkaisut
auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi
tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä,
myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä
materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm.
teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja
huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä
toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.
Palveluprosessien optimointi -segmentti vastaa myös asiakasyritysten
liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja
tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja,
masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan
hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja.
Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta
ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita,
keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan
ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi -segmentin liikevaihto
katsauskaudella oli 3,7 miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos oli -0,3
miljoonaa euroa.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihto kasvoi 42,7 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 27.811 tuhatta euroa
(edellinen tilikausi 19.492 tuhatta euroa).
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden
asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.
Katsauskauden liiketulos kasvoi 88,1 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1.853
tuhatta euroa (985 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.592 tuhatta euroa
(846 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 1.078 tuhatta euroa (614 tuhatta
euroa).
Liiketuloksen kasvu on seurausta yrityskaupan tulosvaikutuksesta 636 tuhatta
euroa, kannattavasta orgaanisesta kasvusta ja strategian mukaisista
tehostustoimenpiteistä.
Katsauskauden liiketulokseen sisältyy lisäksi kertaluonteisia tuottoja ja
kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto
887 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata
Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty
liiketoiminnan muissa kuluissa.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 25.914 tuhatta euroa (16.775 tuhatta euroa). Likvidit
varat olivat 501 tuhatta euroa (147 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi
yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä
yhteensä 1.500 tuhatta euroa. Konsernin korolliset velat olivat 6.674 tuhatta
euroa (5.041 tuhatta euroa). Osana 20.3.2012 tiedotettua yrityskauppaa, Solteq
allekirjoitti yhteensä 3.500 tuhannen euron pitkäaikaiset rahoitussopimukset.
Samassa yhteydessä myös päärahoittaja vaihtui.
Katsauskaudella 20.3.2012 toteutettu suunnattu osakeanti kirjattiin
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatussa annissa
merkittiin 2.849.632 uutta osaketta osakkeen merkintähinnan ollessa 1,10 euroa.
Lisäys sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon oli suunnatun osakeannin
kuluilla oikaistuna siten 3.017 tuhatta euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli 36,5 prosenttia (33,9%).
Osana 20.3.2012 tiedotetun yrityskaupan rahoitusjärjestelyä yhtiö myi ja
takaisinvuokrasi Tampereen toimitilakiinteistöt. Toimitilakiinteistöjen
tasearvo oli myyntihetkellä 1.590 tuhatta euroa. Toimitilakiinteistöjen
myyntivoitto, 887 tuhatta euroa, on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa.
Yrityskaupan 8.301 tuhannen euron hankintamenolaskelmassa liikearvoa muodostui
taseeseen 6.529 tuhatta euroa ja kohdistettuja aineettomia oikeuksia 2.344
tuhatta euroa sekä näihin liittyvää laskennallista verovelkaa 574 tuhatta
euroa.
Yrityskaupan toteuttamisen kustannukset on kokonaisuudessaan käsitelty osana
konsernin liiketoiminnan rahavirtaa.
Pääoman palautus, 449 tuhatta euroa, on siirretty sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta lyhytaikaisiin velkoihin. Maksupäivä on 8.10.2012.
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 7.373 tuhatta euroa (104 tuhatta
euroa). Katsauskauden investoinneista 8.301 tuhatta euroa liittyy yritysostoon
ja vastaavasti divestoinneista 1.590 tuhatta euroa liittyy Tampereen
toimitilakiinteistöjen myyntiin. Muilta osin investoinnit ovat
korvausinvestointeja. Toimitilojen myyntihinta on käsitelty osana investointien
rahavirtaa.
Solteq Oyj ja Aldata Solution Oyj saivat 22.3.2012 päätökseen kaupan, jossa
Solteq Oyj hankki Aldatalta sen 100 %:sti omistaman tytäryhtiön Aldata Solution
Finland Oy:n. Yrityskaupan toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin
Solteq Retail Oy. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.
Tuotekehitys
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja.
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä
globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja Microsoftin kanssa sekä
hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan
lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.
Katsauskaudenaikana (vertailuvuonnakaan ei katsauskaudella aktivointeja) ei ole
aktivoitu tuotekehityskuluja IFRS -säännösten mukaisesti.
HENKILÖSTÖ
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 287 vakinaisessa työsuhteessa
olevaa henkilöä (211 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli
keskimäärin 257 henkilöä (213 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden
lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa
oli 118 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 89 henkilöä,
Toimitus- ja palveluprosessien optimoinnin palveluksessa 46 henkilöä ja
yhteisten toimintojen palveluksessa 34 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvuun
sisältyy maaliskuussa 2012 hankitun Solteq Retail Oy:n henkilöstö, 75 henkilöä.
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin
johtoryhmä.
Yhtiö on 17.7. ja 31.8.2012 tiedottanut järjestelystä, jossa johdon omistamalle
Solteq Management Team Oy:lle on annettu korollista lainaa sekä suunnattu
maksullinen osakeanti.
Solteq Management Team Oy yhdistellään konsernitilinpäätökseen osakassopimuksen
perusteella.
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2012 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden
lukumäärä on 14.998,061. Osake on nimellisarvoton. Osakkeiden lukumäärän kasvu
katsauskaudella liittyy 20.3.2012 toteutettuun suunnattuun osakeantiin, jossa
merkittiin 2.849.632 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management
Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli
788.404 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 5,3 prosenttia koko
katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 53.048 euroa.
Katsauskauden aikana tehtiin viisi liputusilmoitusta. Maaliskuussa tehdyn
yrityskaupan rahoitukseen liittyvän 20.3.2012 toteutetun suunnatun osakeannin
seurauksena Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus ylitti
arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan, Ali Saadetdinin
osuus väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 25 prosentin ilmoitusrajan alle ja
Profiz Business Solution Oyj:n väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 10
prosentin ilmoitusrajan alle. Neljäs liputusilmoitus aiheutui Markku Pietilän
omistusosuuteen liittyvästä korjauksesta ja viides liputusilmoitus aiheutui
Profiz Business Solution Oyj:n omistuksen nousemisesta yli
arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan.
Katsauskaudella toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistus Solteqista on 13,3 % ja Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus on 4,3 %.
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 1,7
miljoonaa osaketta (1,5 milj. osaketta) ja 1,9 miljoonaa euroa (1,6 milj.
euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,39 euroa ja alin 0,99 euroa.
Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,15 euroa ja päätöskurssi 1,35
euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 20,2
miljoonaa euroa (12,4 milj. euroa).
Omistus
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.809 osakkeenomistajaa (1.858
osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.254
tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 75,0 prosenttia yhtiön osake- ja
äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.499 tuhatta
osaketta, mikä oli 36,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.3.2012 vahvisti vuoden 2011
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan
osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron
osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista
yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden
kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista
ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden
tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus.
Valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin
annettuja osakeantivaltuutuksia.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali
Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen.
Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Matti Roininen. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.
Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Frans
Kärki, KHT.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Solteq Oyj:n hallitus teki 26.9.2012 päätöksen koskien varojen jakoa sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta. Varojen jako perustuu yhtiökokoukselta
14.3.2012 saatuun valtuutukseen ja on määrältään 0,03 euroa kullekin ulkona
olevalle osakkeelle. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 1.10.2012 ja maksupäivä
8.10.2012.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon
perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason
muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja
toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei
ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2012 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 35-37 miljoonaa euroa
ja liiketuloksemme on noin 6-8%.
Taloudellinen raportointi
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011.
Tulosta raportoidaan kolmen liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja
erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut
kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti pitää
sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat
ratkaisut. Toimitus- ja palveluprosessien optimointi -segmentti sisältää
palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut.
Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit
ja laitemyynti.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi
tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa,
markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.2012 30.9.2011 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
LIIKEVAIHTO 8 521 5 325 27 811 19 492 27 144
Liiketoiminnan
muut tuotot 9 0 900 9 15
Materiaalit
ja palvelut -2 283 -1 211 -7 366 -4 281 -6 383
Henkilöstökulut -4 066 -2 711 -13 878 -10 445 -14 165
Poistot -320 -207 -846 -614 -750
Liiketoiminnan
muut kulut -1 350 -903 -4 769 -3 176 -4 408
LIIKETULOS 511 293 1 853 985 1 453
Rahoitustuotot
ja -kulut -76 -32 -261 -139 -174
TULOS ENNEN VEROJA 435 261 1 592 846 1 280
Tuloverot -102 -71 -514 -232 -383
TILIKAUDEN TULOS
333 190 1 078 614 897
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Rahavirran suojaukset -25 -13 -37 8 8
Tilikauden laajan tuloksen
erät
verojen jälkeen -19 -10 -28 6 6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS
YHTEENSÄ
314 180 1 050 620 903
Tilikauden voiton
jakautuminen
Emoyrityksen 333 190 1 078 614 897
omistajille
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen 314 180 1 050 620 903
omistajille
Tulos/osake,
e(laimentamaton) 0,03 0,01 0,08 0,05 0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,03 0,01 0,08 0,05 0,08
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat
verot.
KONSERNITASE (TEUR) 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 3 738 1 860 1 780
Liikearvot 12 728 6 199 6 199
Aineelliset hyödykkeet 1 079 2 634 2 264
Sijoitukset
Muut osakkeet
ja osuudet 537 93 524
Laskennalliset
verosaamiset 0 420 280
Myyntisaamiset 67 87 67
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 18 150 11 293 11 114
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 86 0 0
Lyhytaikaiset saamiset 7 177 5 335 5 983
Rahavarat 501 147 277
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 7 764 5 482 6 260
VARAT YHTEENSÄ 25 914 16 775 17 374
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
Omat osakkeet -933 -808 -835
Ylikurssirahasto 74 75 75
Suojausinstrumenttien
rahasto -43 -14 -14
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 6 368 3 801 3 801
Edellisten
tilikausien
voitto 1 911 1 012 1 012
Tilikauden
tulos 1 078 614 897
Oma pääoma yhteensä 9 464 5 689 5 945
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 809 0 0
Pitkäaikaiset muut velat 5 101 2 444 1 951
Lyhytaikaiset velat 10 540 8 642 9 478
Velat yhteensä 16 450 11 086 11 429
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 25 914 16 775 17 374
TUNNUSLUVUT (IFRS) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
Liikevaihto MEUR 27,8 19,5 27,1
Liikevaihdon muutos 42,7 % -0,1 % 0,5 %
Liiketulos MEUR 1,9 1,0 1,5
% liikevaihdosta 6,7 % 5,1 % 5,4 %
Tulos ennen
veroja MEUR 1,6 0,8 1,3
% liikevaihdosta 5,7 % 4,3 % 4,7 %
Omavaraisuusaste, % 36,5 33,9 34,2
Nettovelkaantumis-
aste, % 65,2 % 86,0 % 65,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen MEUR 7,4 0,1 0,5
Oman pääoman
tuotto, % 19,0 % 12,6 % 16,0 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 18,8 % 10,7 % 13,1 %
Henkilöstö
kauden lopussa 287 211 212
Henkilöstö
keskimäärin 257 213 211
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e 0,08 0,05 0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,08 0,05 0,08
Oma pääoma/osake, e 0,67 0,50 0,52
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-9/12 1-9/11 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 11,7 6,7 +5,0
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 12,4 8,5 +3,9
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi 3,7 4,3 -0,6
Yhteensä 27,8 19,5 +8,3
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-9/12 1-9/11 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,4 0,6 -0,2
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 1,8 0,7 +1,1
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi -0,3 -0,3 0,0
Yhteensä 1,9 1,0 +0,9
22.3.2012 toteutetussa yrityskaupassa hankittu liiketoiminta sisältyy
Päivittäis- ja erikoistavarakaupan segmentin sekä Tukkukauppa, Logistiikka ja
Palvelut -segmentin lukuihin katsauskaudella.
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
4Q/10 1Q/11 2Q/11 3Q/11
Liikevaihto 7,49 6,85 7,32 5,32
Liiketulos -2,10 0,37 0,32 0,29
Tulos ennen veroja -2,15 0,32 0,27 0,26
4Q/11 1Q/12 2Q/12 3Q/12
Liikevaihto 7,65 8,85 10,40 8,52
Liiketulos 0,47 0,95 0,39 0,51
Tulos ennen veroja 0,43 0,84 0,32 0,44
RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
Liiketoiminnan 0,80 2,38 3,78
rahavirta
Investointien -5,96 -0,10 -0,47
rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet -0,10 -0,19 -0,22
Suunnattu anti 3,02 0,00 0,00
Lainojen nosto/maksu 2,46 -2,07 -2,94
Rahoituksen
rahavirta yhteensä 5,38 -2,26 -3,16
Rahavarojen muutos 0,22 0,02 0,15
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 7 373 104 473
VASTUUERITTELY (MEUR) 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Yrityskiinnitykset 10,00 2,61 2,28
Leasing yms. vastuut 0,30 0,65 0,23
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut 4,26 1,51 1,42
Pantatut osakkeet 0,00 1,59 1,59
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2012
Osakkeita ja ääniä
kpl %
1. Saadetdin Ali 3 481 383 23,2
2. Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2 000 000 13,3
3. Profiz Business Solution Oyj 1 695 724 11,3
4. Aalto Seppo 1 662 206 11,1
5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
6. Pirhonen Jalo 513 380 3,4
7. Solteq Management Oy 400 000 2,7
8. Roininen Matti 350 000 2,3
9. Solteq Management Team Oy 350 000 2,3
10. Saadetdin Katiye 156 600 1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 11 254 210 75,0 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä 20 047 0,1 %
Muut 3 723 804 24,8 %
Yhteensä 14 998 061 100,0 %
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä
A B C D E F G
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 1 009 -618 75 -20 7 213 -2 400 5 259
Tilikauden laaja tulos yhteensä 6 614 620
Omien osakkeiden hankinta -190 -190
Tappioiden kattaminen -3 413 3 413 0
OMA PÄÄOMA 30.9.2011 1 009 -808 75 -14 3 801 1 626 5 689
OMA PÄÄOMA 1.1.2012 1 009 -835 75 -14 3 800 1 910 5 945
Tilikauden laaja tulos yhteensä -28 1 078 1 050
Omien osakkeiden hankinta -99 -99
Suunnattu anti 3 017 3 017
Pääoman palautus -449 -449
OMA PÄÄOMA 30.9.2012 1 009 -934 75 -42 6 368 2 988 9 464
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Omavaraisuusaste prosentteina:
oma pääoma
---------------------------------- x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat - rahavarat
------------------------------------------- X 100
oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
---------------------------------------- x 100
taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
rahoituskulut
---------------------------------------- x 100
taseen loppusumma - korottomat velat
(keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
------------------------------------
osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
-----------------------------------------------
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma
-----------------------
osakkeiden kappalemäärä
HankinnatSolteq Retail Oy (Aldata Solution Finland Oy)
Solteq hankki 22.3.2012 Aldata Solutions Oyj:n Suomen toiminnoista vastaavan
tytäryhtiön Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan
seurauksena Aldata Solution Finland Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama
tytäryhtiö ja sen toiminimeksi on 30.3.2012 alkaen rekisteröity Solteq Retail
Oy.
Yhtiö tarjoaa kaupan toimialalle ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja.
Ohjelmistotarjonta koostuu Yhtiön omista ohjelmistoista, joiden tuotekehitys on
Suomessa ja välitystuotteista. Välitystuotteet ovat Aldata-konsernin omistamia
tilaus-toimitusketjun hallinnan ja optimoinnin tuotteita, joita tarjotaan
yrityskaupan yhteydessä solmittujen lisenssi- ja jakelusopimusten nojalla, ja
Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmiä. Vuoden 2011 lopussa Aldata Solution
Finland Oy:llä oli 77 työntekijää. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin
1.3.2012 alkaen.
Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2011.
Hankitun yhtiön vaikutus Solteq-konserniin
--------------------------------------------------------------------------------
-
Hankitun yhtiön tiedot 1-9/2012
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa
Hankintameno
Kiinteä hinta, maksettu 8 301
Yhteensä 8 301
Hankintamenon allokointi
Osakepääoma 400
SVOP-rahasto 1 616
Ylikurssirahasto 375
Voittovarat -2 390
Yhteensä 1
Erotus 8 300
Aineettomat oikeudet, teknologia 1 736
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet 608
Laskennalliset verot -574
Liikearvo 6 529
Yhteensä 8 300
Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten
synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
Käyvän arvon oikaisut muille aineettomille oikeuksille heijastavat Solteq Retail
Oy:n
asiakaskunnan ja käytössä olevan teknologian arvoa.
Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut 611
Yhteensä 611
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan 1-9/2012
tuloslaskelmaan
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto* 6.382
Liikevoitto* 636
* Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liikevoittoon
hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. Yhtiö yhdistelty Solteq-konserniin
1.3.2012 alkaen.
Hankitun yhtiön katsauskauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin
liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut katsauskauden alussa ei esitetä,
koska hankitun yhtiön liiketoimintaan kohdistui merkittäviä yrityskauppaa
edeltäviä järjestelyjä tammi-helmikuussa 2012.
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään 75
--------------------------------------------------------------------------------
Vaikutus Solteq-konsernin varoihin ja velkoihin 30.9.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet 19
Aineelliset hyödykkeet 56
Pitkäaikaiset varat yhteensä 75
Myyntisaamiset ja muut saamiset 135
Rahavarat 134
Lyhytaikaiset varat yhteensä 269
Varat yhteensä 344
Rahoitusvelat -56
Lyhytaikaiset velat yhteensä -56
Identifioitavissa olevien erien nettovarat 288
Hankittujen liiketoimintojen hankintameno 8 301
Aineettomat oikeudet, teknologia * 1 642
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet * 583
Liikearvo 6 529
Laskennallinen verovelka -545
Rahana 22.3.2012 maksettu kauppahinta 8 301
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat 29.2.2012 542
Rahavirtavaikutus 7 759
Katsauskauden aikana hankittu yhtiö konsolidoidaan 100 prosenttisesti
Solteq-konserniin hankintakuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
* Aineettomien oikeuksien katsauskauden suunnitelman mukaiset poistot ovat 164
tuhatta euroa (teknologia) ja 44 tuhatta euroa (asiakassuhteet).
Taloudellinen raportointi
Solteq Oyj julkaisee vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen 15.2.2013 klo 9.00.
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com
Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |