Landsbankinn hf. - Fyrirtækjafréttir

Landsbankinn hf. : Niðurstaða útboðs sértryggðra skuldabréfa

Landsbankinn  lauk í dag  útboði á fjórum  flokkum sértryggðra skuldabréfa. Alls
bárust  tilboð að fjárhæð  6.600 m. kr. í  útboðinu og var  tilboðum tekið fyrir
2.680 m. kr.

Seld voru skuldabréf í LBANK CBI 28, nýjum verðtryggðum markflokki, fyrir 1.100
m.  kr. á ávöxtunarkröfunni  3,15%. Til viðbótar verður  flokkurinn stækkaður um
960 m.  kr.  vegna  verðbréfalána  í  tengslum  við  viðskiptavakt. Heildarstærð
flokksins við útgáfu verður 2.060 m. kr.

Seld  voru skuldabréf í LBANK CB 19 fyrir 160 m. kr. á ávöxtunarkröfunni 5,50%.
Til  viðbótar verður  flokkurinn stækkaður  um 900 m.  kr. vegna verðbréfalána í
tengslum  við viðskiptavakt.  Áður hefur  Landsbankinn gefið  út 11.600 m. kr. í
sama   flokki   og   nemur   því  heildarstærð  flokksins  12.660 m.  kr.  eftir
viðbótarútgáfuna.

Seld  voru  skuldabréf  í  LBANK  CB  17 fyrir  1.420 m. kr. á ávöxtunarkröfunni
5,75%. Til   viðbótar   verður   flokkurinn   stækkaður   um  180 m.  kr.  vegna
verðbréfalána  í tengslum  við viðskiptavakt.  Áður hefur  Landsbankinn gefið út
1.800 m.  kr. í  sama flokki  og nemur  því heildarstærð  flokksins 3.400 m. kr.
eftir viðbótarútgáfuna.

Engum tilboðum var tekið í LBANK CBI 22 en flokkurinn verður stækkaður um 900 m.
kr.  vegna verðbréfalána í  tengslum við viðskiptavakt.  Áður hefur Landsbankinn
gefið út 16.860 m. kr. í sama flokki og nemur því heildarstærð flokksins 17.760
m. kr. eftir viðbótarútgáfuna.

Stefnt  er að töku skuldabréfanna til viðskipta á Nasdaq Iceland þann 4. október
2016. Á  uppgjörsdegi taka nýir  samningar um viðskiptavakt  gildi og munu Arion
banki,    Íslandsbanki    og    Kvika   sinna   viðskiptavakt   með   sértryggða
skuldabréfaflokka Landsbankans.

Sértryggðu skuldabréfin eru gefin út með leyfi frá Fjármálaeftirlitinu með vísan
í  lög nr. 11/2008 og reglur  Fjármálaeftirlits nr. 528/2008. Nánari upplýsingar
um  skuldabréfin og  tryggingasafnið má  finna á  vefsvæði fjármögnunar bankans,
www.landsbankinn.is/sertryggd-skuldabref.


[]