|
|||
2007-09-10 08:15:00 CEST 2007-09-10 08:15:00 CEST REGULATED INFORMATION Benefon Oyj - PörssitiedoteBENEFON OYJ HYVÄKSYY 9,575 MEUR RAHOITUSSITOUMUKSET JA 4,95 MEUR MERKINNÄTVahva sijoittajien tuki asettaa yhtiön paikkaperusteiselle ja vuorovaikutteiselle Geo-Social Network- teknologiamarkkinoille Benefon Oyj (tullaan muuttamaan nimeksi GeoSentric), johtava käyttäjien vuorovaikutteisen Geo-Social Network teknologian kehittäjä ilmoitti tänään, että se on varmistanut 9,575 miljoonaa euroa ($13,1 miljoonaa USD) ylimerkityssä rahoituskierroksessa Horizon Group ja Schroders Private Bankin johdolla. GeoSentric tulee käyttämään varat tutkimus- ja kehitystoiminnan, joka kehittää ja tehostaa yhtiön suunnitelmaa, ohella markkinoinnin ja myynnin laajentamiseen valikoiduille maailmanlaajuisille alueille. Entisen Netscape, Oraclen ja AOL/Time Warnerin johtajan johdolla GeoSentric kehittää korkeatasoisia ratkaisuja sisältäen ainutlaatuisia paikkaperusteisia kuluttajille ja yrityksille suunnattuja sovelluksia integroiden matkapuhelinten käyttäjät kannettaviin tietokoneisiin, digitaalisiin televisioihin ja henkilökohtaisiin navigointilaitteisiin. ” Tämä rahoituskierros on valtava luottamus strategiaamme, teknologiaamme, aineettomia oikeuksiamme ja tiimiämme kohtaan”, kommentoin GeoSentricin hallituksen puheenjohtaja Dan Harple. ”Se viestittää aikomustamme tulla johtavaksi maailmanlaajuiseksi sovellukseksi yhdistäessä haku, paikannus ja henkilökohtaisen sisällön uuden Geo-Social Network palvelun muodossa: yhdistäen ihmiset toisiin ihmisiin ja paikkoihin joissa he vierailevat.” ”Alkuperäinen päämäärä oli kerätä 4 miljoonaa euroa, mutta ottaen huomioon sijoittajien huomattava kiinnostus GeoSentriciin yhdessä markkinoiden potentiaalisen suuruuden kanssa, ajauduimme nostamaan rahoituskierroksen kokoa” lisäsi Harple. GeoSentricin lippulaivatuote on GyPSii sovellus, joka käyttää uraauurtavaa geo-paikannus ohjelmistoteknologiaa yhdistääkseen ihmisiä toisiinsa ja uusiin, mielenkiintoisiin paikkoihin, jotka tarjoavat yhdyskunta- tai erityisiä paikallisia palveluita. Neuvonantajaryhmän (Advisory Board) puheenjohtajana toimii tunnustettu tietojenkäsittelyalan tiedemies, National Academy of Engineering ja American Academy of Arts and Sciences jäsen ja viidentoista vuoden ajan Microsoftin Research Technical neuvonantajaryhmän jäsenenä toiminut tohtori Andries van Dam. ”GeoSentricin GypSii sovellus edustaa seuraavaa askelta kilpailussa yhdistää haku, paikannus ja henkilökohtainen sisältö uusiin mobiili- ja verkkoperusteisiin sovelluksiin. Minulle tuottaa suurta iloa olla osa tiimiä, joka ei vain auta ajamaan massamarkkinoiden käyttäjälähtöistä sisältöä vaan myös keinoa käyttäjille vaistonvaraisesti jakaa paikkoja ja kiinnostuksen kohteitaan toisten kanssa.” Gary Bellot ja David Francis, molemmat Horizon Groupista, tulevat liittymään yhtiön hallitukseen. “Yhtiömme on innostunut GeoSentricin innovatiivisesta lähestymisestä nopeasti kehittyville paikannuspalvelu ja ihmisiä yhdistävän Social-Network-palvelu sektoreille. Tiimillä on suunnaton menestys, täysin kansainvälisesti painottunut liiketoimintasuunnitelma sekä markkinat ja teknologia määritellä uudelleen kuinka käyttäjät vuorovaikuttavat ja kommunikoivat keskenään matkapuhelimillaan ja muilla liikuteltavilla laiteillaan” sanoi David Francis. Yhtiön päätösten yksityiskohdat: Benefon Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 20.8.2007 tarjota enintään 40.000.000 uutta sijoitussarjan osaketta ja pääomaltaan 1.800.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan oikeuttaen merkitsemään enintään 160.000.000 uutta sijoitussarjan osaketta. Tarjottujen osakkeiden ja vaihtovelkakirjojen merkintöjen kokonaismäärä on 9.000.000 euroa. Määrä korotettiin alkuperäisestä 4.000.000 euron tavoitteesta sijoittajien Yhtiöön kohdistuneen vahvan kiinnostuksen vuoksi. Yhtiö on saanut tietyiltä institutionaalisilta sijoittajilta sijoitussitoumukset velvoittaen heidän merkitsemään uusia sijoitussarjan osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa yhteensä enintään 9.575.000 eurolla. Rahoituskierros on näin ollen ylimerkattu 575.000 eurolla johtuen sijoittajien kiinnostuksesta. Sijoitussitoumukset on saatu seuraavilta sijoittajilta: Sijoittaja Sitoumus / EUR Horizon Group/Jersey 4.625.000 Schroders Private Bank 4.950.000 YHTEENSÄ 9.575.000 Johtuen Schroders Private Bankin ja Horizon Groupin kiinnostuksesta, yhtiön hallitus on päättänyt laajentaa antia aiemmin ilmoitetusta hyväksymällä sijoitussitoumukset kokonaisuudessaan. Johtuen annin ylimerkinnästä, annissa annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden määrä, pois lukien GeoHoldingille suunnattavat yhtiökokouskutsutiedotteella 22.8.2007 ilmoitetut osakkeet, on 212.777.776. Anti koostuu a) uusista sijoitussarjan osakkeista ja b) vaihtovelkakirjalainasta. Merkittäväksi tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on 42.555.555 osaketta ja merkintähinta on 0,18 euroa osakkeelta. Vaihtovelkakirjan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettu oikeus käyttää lainaa osakkeiden merkintähinnan kuittaamiseen, pääoman määrä on 1.915.000 euroa ja jokainen 0,01125 euroa lainapääomaan oikeuttaa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen. Schroders Private Bankilla on oikeus kuitata rahoituksen järjestämisestä perimänsä palkkio uusiin osakkeisiin ja vaihtovelkakirjalainaan vastaavin ehdoin. Osakkeet ja vaihtovelkakirjalaina tullaan tarjoamaan kahdessa eri annissa - jälkimmäinen osa annetaan edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2007 päättää myöntää uuden valtuutuksen hallitukselle. Yhtiön hallitus on hyväksynyt ensimmäisen 4.950.000 euron suuruisen osan annista ja sen ehdot kokouksessaan 20.8.2007 ja päätös on julistettu pörssitiedotteella 21.8.2007. Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä ensimmäisen 4.950.000 euron annin osake- ja vaihtovelkakirjalaina merkinnät. Merkinnät on tehty sijoitussitoumusten ja annin ehtojen mukaisesti pro rata perusteella. Pro rata allokaation nojalla yhtiön hallitus on hyväksynyt Horizon Groupin 10.626.000 osakkeen ja pääomaltaan 478.170,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän ja Schroders Private Bankin 11.374.000 osakkeen ja pääomaltaan 511.830,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän. Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 222.000,00 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3.740.000,00 eurolla. Vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa haltijansa merkitsemään enintään 88.000.000 uutta sijoitussarjan osaketta 31.12.2012 mennessä ja yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta 880.000,00 eurolla. Merkityt osakkeet tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi OMX:ssä yhtiön vanhojen sijoitussarjan osakkeiden rinnalla niin pian kuin käytännössä mahdollista. 10.9.2007 BENEFON OYJ Tomi Raita toimitusjohtaja Suorat lehdistö ja analyytikkotiedustelut voi lähettää communications@gypsii.com (Americas) tai geosentric@companycare.com (EMEA) Jakelu: OMX Nordic Exchange Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|