2007-09-10 08:15:00 CEST

2007-09-10 08:15:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Benefon Oyj - Pörssitiedote

BENEFON OYJ HYVÄKSYY 9,575 MEUR RAHOITUSSITOUMUKSET JA 4,95 MEUR MERKINNÄT


Vahva sijoittajien tuki asettaa yhtiön paikkaperusteiselle ja                   
vuorovaikutteiselle Geo-Social Network- teknologiamarkkinoille                  

Benefon Oyj (tullaan muuttamaan nimeksi GeoSentric), johtava käyttäjien         
vuorovaikutteisen Geo-Social Network teknologian kehittäjä ilmoitti tänään, että
se on varmistanut 9,575 miljoonaa euroa ($13,1 miljoonaa USD) ylimerkityssä     
rahoituskierroksessa Horizon Group ja Schroders Private Bankin johdolla.        
GeoSentric tulee käyttämään varat tutkimus- ja kehitystoiminnan, joka kehittää  
ja tehostaa yhtiön suunnitelmaa, ohella markkinoinnin ja myynnin laajentamiseen 
valikoiduille maailmanlaajuisille alueille.                                     

Entisen Netscape, Oraclen ja AOL/Time Warnerin johtajan johdolla GeoSentric     
kehittää korkeatasoisia ratkaisuja sisältäen ainutlaatuisia paikkaperusteisia   
kuluttajille ja yrityksille suunnattuja sovelluksia integroiden matkapuhelinten 
käyttäjät kannettaviin tietokoneisiin, digitaalisiin televisioihin ja           
henkilökohtaisiin navigointilaitteisiin.                                        

” Tämä rahoituskierros on valtava luottamus strategiaamme, teknologiaamme,      
aineettomia oikeuksiamme ja tiimiämme kohtaan”, kommentoin GeoSentricin         
hallituksen puheenjohtaja Dan Harple. ”Se viestittää aikomustamme tulla         
johtavaksi maailmanlaajuiseksi sovellukseksi yhdistäessä haku, paikannus ja     
henkilökohtaisen sisällön uuden Geo-Social Network palvelun muodossa: yhdistäen 
ihmiset toisiin ihmisiin ja paikkoihin joissa he vierailevat.”                  

”Alkuperäinen päämäärä oli kerätä 4 miljoonaa euroa, mutta ottaen huomioon      
sijoittajien huomattava kiinnostus GeoSentriciin yhdessä markkinoiden           
potentiaalisen suuruuden kanssa, ajauduimme nostamaan rahoituskierroksen kokoa” 
lisäsi Harple.                                                                  

GeoSentricin lippulaivatuote on GyPSii sovellus, joka käyttää uraauurtavaa      
geo-paikannus ohjelmistoteknologiaa yhdistääkseen ihmisiä toisiinsa ja uusiin,  
mielenkiintoisiin paikkoihin, jotka tarjoavat yhdyskunta- tai erityisiä         
paikallisia palveluita.                                                         

Neuvonantajaryhmän (Advisory Board) puheenjohtajana toimii tunnustettu          
tietojenkäsittelyalan tiedemies, National Academy of Engineering ja American    
Academy of Arts and Sciences jäsen ja viidentoista vuoden ajan Microsoftin      
Research Technical neuvonantajaryhmän jäsenenä toiminut tohtori Andries van Dam.
”GeoSentricin GypSii sovellus edustaa seuraavaa askelta kilpailussa yhdistää    
haku, paikannus ja henkilökohtainen sisältö uusiin mobiili- ja                  
verkkoperusteisiin sovelluksiin. Minulle tuottaa suurta iloa olla osa tiimiä,   
joka ei vain auta ajamaan massamarkkinoiden käyttäjälähtöistä sisältöä vaan myös
keinoa käyttäjille vaistonvaraisesti jakaa paikkoja ja kiinnostuksen kohteitaan 
toisten kanssa.”                                                                

Gary Bellot ja David Francis, molemmat Horizon Groupista, tulevat liittymään    
yhtiön hallitukseen. “Yhtiömme on innostunut GeoSentricin innovatiivisesta      
lähestymisestä nopeasti kehittyville paikannuspalvelu ja ihmisiä yhdistävän     
Social-Network-palvelu sektoreille. Tiimillä on suunnaton menestys, täysin      
kansainvälisesti painottunut liiketoimintasuunnitelma sekä markkinat ja         
teknologia määritellä uudelleen kuinka käyttäjät vuorovaikuttavat ja            
kommunikoivat keskenään matkapuhelimillaan ja muilla liikuteltavilla            
laiteillaan” sanoi David Francis.                                               

Yhtiön päätösten yksityiskohdat:                                                

Benefon Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 20.8.2007 tarjota enintään    
40.000.000 uutta sijoitussarjan osaketta ja pääomaltaan 1.800.000 euron         
suuruisen vaihtovelkakirjalainan oikeuttaen merkitsemään enintään 160.000.000   
uutta sijoitussarjan osaketta. Tarjottujen osakkeiden ja vaihtovelkakirjojen    
merkintöjen kokonaismäärä on 9.000.000 euroa. Määrä korotettiin alkuperäisestä  
4.000.000 euron tavoitteesta sijoittajien Yhtiöön kohdistuneen vahvan           
kiinnostuksen vuoksi.                                                           

Yhtiö on saanut tietyiltä institutionaalisilta sijoittajilta sijoitussitoumukset
velvoittaen heidän merkitsemään uusia sijoitussarjan osakkeita ja               
vaihtovelkakirjalainaa yhteensä enintään 9.575.000 eurolla. Rahoituskierros on  
näin ollen ylimerkattu 575.000 eurolla johtuen sijoittajien kiinnostuksesta.    
Sijoitussitoumukset on saatu seuraavilta sijoittajilta:                         

Sijoittaja                                           Sitoumus / EUR

Horizon Group/Jersey                                 4.625.000                 
Schroders Private Bank                               4.950.000                  

YHTEENSÄ                                             9.575.000              

Johtuen Schroders Private Bankin ja Horizon Groupin kiinnostuksesta, yhtiön     
hallitus on päättänyt laajentaa antia aiemmin ilmoitetusta hyväksymällä         
sijoitussitoumukset kokonaisuudessaan. Johtuen annin ylimerkinnästä, annissa    
annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden määrä, pois lukien GeoHoldingille  
suunnattavat yhtiökokouskutsutiedotteella 22.8.2007 ilmoitetut osakkeet, on     
212.777.776.                                                                    

Anti koostuu a) uusista sijoitussarjan osakkeista ja b)                         
vaihtovelkakirjalainasta. Merkittäväksi tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on
42.555.555 osaketta ja merkintähinta on 0,18 euroa osakkeelta.                  
Vaihtovelkakirjan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettu
oikeus käyttää lainaa osakkeiden merkintähinnan kuittaamiseen, pääoman määrä on 
1.915.000 euroa ja jokainen 0,01125 euroa lainapääomaan oikeuttaa merkitsemään  
yhden uuden sijoitussarjan osakkeen. Schroders Private Bankilla on oikeus       
kuitata rahoituksen järjestämisestä perimänsä palkkio uusiin osakkeisiin ja     
vaihtovelkakirjalainaan vastaavin ehdoin.                                       

Osakkeet ja vaihtovelkakirjalaina tullaan tarjoamaan kahdessa eri annissa -     
jälkimmäinen osa annetaan edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2007  
päättää myöntää uuden valtuutuksen hallitukselle. Yhtiön hallitus on hyväksynyt 
ensimmäisen 4.950.000 euron suuruisen osan annista ja sen ehdot kokouksessaan   
20.8.2007 ja päätös on julistettu pörssitiedotteella 21.8.2007.                 

Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä ensimmäisen 4.950.000 euron annin osake-  
ja vaihtovelkakirjalaina merkinnät. Merkinnät on tehty sijoitussitoumusten ja   
annin ehtojen mukaisesti pro rata perusteella. Pro rata allokaation nojalla     
yhtiön hallitus on hyväksynyt Horizon Groupin 10.626.000 osakkeen ja pääomaltaan
478.170,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän ja Schroders Private
Bankin 11.374.000 osakkeen ja pääomaltaan 511.830,00 euron suuruisen            
vaihtovelkakirjalainan merkinnän.                                               
                                                                                
Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 222.000,00 eurolla ja    
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3.740.000,00 eurolla.                    
Vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa haltijansa merkitsemään enintään 88.000.000     
uutta sijoitussarjan osaketta 31.12.2012 mennessä ja yhtiön osakepääoma voi     
merkintöjen seurauksena nousta 880.000,00 eurolla.                              

Merkityt osakkeet tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin ja haetaan           
kaupankäynnin kohteeksi OMX:ssä yhtiön vanhojen sijoitussarjan osakkeiden       
rinnalla niin pian kuin käytännössä mahdollista.                                
                                                                                

10.9.2007                                                                       

BENEFON OYJ                                                                     

Tomi Raita                                                                      
toimitusjohtaja                                                                 

Suorat lehdistö ja analyytikkotiedustelut voi lähettää communications@gypsii.com
(Americas) tai geosentric@companycare.com (EMEA)                                

Jakelu:                                                                         
OMX Nordic Exchange Helsinki                                                    
Keskeiset tiedotusvälineet