Glaston Oyj Abp - Pörssitiedote

GLASTON OYJ ABP VALMISTELEE OSAKEANTEJA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

Helsinki, Suomi, 2013-02-07 12:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- GLASTON OYJ ABP  
PÖRSSITIEDOTE  7.2.2013 klo 13.25 

GLASTON OYJ ABP VALMISTELEE OSAKEANTEJA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

Glaston Oyj Abp tiedotti 20.12.2012 suunnittelevansa yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamista. Yhtiö pyrkii vahvistamaan tasettaan ja
rahoitusasemaansa mm. Software Solutions-liiketoiminnan myynnillä, yleisölle
sekä yhtiön liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan ja debentuurilainan
haltijoille suunnattavilla osakeanneilla, Tampereen tehdaskiinteistön myynnillä
ja uudella pitkäaikaisella rahoitussopimuksella (”kokonaisjärjestely”). 

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi
12.2.2013 päättämään hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhdestä tai
useammasta osakeannista. Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään noin 46
prosenttia yhtiön osakkeista, ovat sitoutuneet äänestämään
osakeantivaltuutuksen puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ehdotetun
valtuutuksen enimmäismäärä on 86 miljoonaa osaketta, ja yhtiö valmistelee
siihen liittyen kahta alla tarkemmin kuvattua osakeantia. 

Vuonna 2009 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan ja vuonna 2011
liikkeeseen lasketun debentuurilainan haltijoille on tarkoitus suunnata
osakeanti (”konversioanti”). Osakkeiden merkintä maksettaisiin konversioannissa
merkitsijän yhtiöltä olevilla laina- ja korkosaatavilla. Konversioannissa on
tarkoitus tarjota enintään noin 38 miljoonaa uutta osaketta merkintähintaan
0,30 euroa osakkeelta. Hallitus on saanut ehdolliset kirjalliset sitoumukset
uusien osakkeiden merkitsemisestä konversioannissa Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Eteralta, Yleisradion eläkesäätiöltä ja eräältä
yksityishenkilöltä. Merkintäsitoumukset kattavat osakkeiden merkinnän yhteensä
noin 11,4 miljoonan euron määrästä. 

Konversioannin lisäksi yhtiö valmistelee suunnattua osakeantia yleisölle
(”osakeanti”). Osakeannissa on tarkoitus tarjota merkittäväksi enintään 40
miljoonaa uutta osaketta merkintähintaan 0,20 euroa osakkeelta. Osakeannissa
merkinnän tehneillä osakkeenomistajilla on mahdollisessa ylimerkintätilanteessa
allokaatioetu uusiin osakkeisiin nykyisen omistuksen suhteessa. Hallitus on
saanut ehdolliset kirjalliset sitoumukset uusien osakkeiden merkitsemisestä
osakeannissa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Suomen
Teollisuussijoitus Oy:ltä, eräiltä muilta sijoittajilta sekä tietyiltä yhtiön
hallitukseen tai johtoon kuuluvilta henkilöiltä. Merkintäsitoumukset kattavat
osakkeiden merkinnän yhteensä noin 8,3 miljoonan euron määrästä. Hallituksen
jäsenten ja johtoon kuuluvien henkilöiden merkintäsitoumukset ovat yhteensä
noin 1,3 miljoonaa euroa. 

Mikäli osakeannissa ja konversioannissa merkitään edellä mainittu enimmäismäärä
uusia osakkeita, osakeannissa ja konversioannissa tarjottavat osakkeet
vastaavat yhteensä noin 42,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä antien
toteuttamisen jälkeen. Tällöin tarjottavien uusien osakkeiden keskimääräinen
merkintähinta osakeannissa ja konversioannissa on noin 0,25 euroa osakkeelta.
Osakeannin ja konversioannin merkintähinnat perustuvat osakkeen vaihdolla
painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2013 ja
merkintäsitoumusten antajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Hallituksen on
tarkoitus päättää ja tiedottaa antien tarkemmista ehdoista arviolta helmikuun
lopussa. Osakeannin ja konversioannin toteuttaminen on hallituksen arvion
mukaan välttämätöntä yhtiön toiminnan ja rahoitusaseman turvaamiseksi.
Osakeanti ja konversioanti on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti arviolta
maaliskuun loppuun mennessä. 

Kokonaisjärjestelyyn liittyen Glaston tiedotti 4.2.2013 toteuttaneensa Software
Solutions -liiketoiminnan myynnin. Lisäksi Tampereen tehdaskiinteistö on
tarkoitus myydä 31.3.2013 mennessä. Tehdaskiinteistön myynti vähentää
toteutuessaan Glastonin seniorilainoja merkittävästi. 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi yhtiö on sopinut nykyisten
lainanantajien kanssa uuden kolmen vuoden rahoitussopimuksen voimaanastumisesta
tiettyjen edellytysten, kuten osakeannin ja konversioannin toteuttamisen,
täyttyessä. Mikäli yhtiön suunnittelemat edellä mainitut toimenpiteet
toteutuvat, konsernin rahoitusasema vahvistuu merkittävästi. 

Yhtiön neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

”Toteutettava kokonaisjärjestely pienentää yhtiön nettovelkaa merkittävästi ja
nostaa omavaraisuusasteen hyvälle tasolle. Rahoitusaseman vahvistaminen
mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen aiempaa pitkäjänteisemmällä tavalla”,
toteaa Glastonin toimitusjohtaja Arto Metsänen. 

Lisätietoja:
Arto Metsänen, toimitusjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä
tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake
(GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net