Okmetic Oyj - Julkinen ostotarjous

National Silicon Industry Group julkistaa hallituksen suositteleman vapaaehtoisen Julkisen Ostotarjouksen kaikista Okmetic Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista

OKMETIC OYJ           PÖRSSITIEDOTE        1.4.2016                 KLO 11.45


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA
TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI
TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN
VAATIMUSTEN LISÄKSI.

NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP JULKISTAA HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN
VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA OKMETIC OYJ:N OSAKKEISTA JA
OPTIO-OIKEUKSISTA

Okmetic Oyj ("Okmetic") ja National Silicon Industry Group ("NSIG") ovat
1.4.2016 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan NSIG tekee joko
suoraan tai NSIG:n välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiön kautta (yhdessä
"Tarjouksentekijä") vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmeticin
liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole
Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous").

Tarjottava vastike on 9,20 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Lisäksi Yhdistymissopimuksessa on sovittu,
että Okmeticin hallitus ehdottaa enintään 0,65 euron osinkoa osaketta kohti
Okmeticin 7.4.2016 pidettävän yhtiökokouksen päätettäväksi. 0,65 euron
osakekohtainen osinko maksetaan Okmeticin osakkeenomistajille arviolta
18.4.2016 eikä se vähennä osakkeista tarjottavaa vastiketta.

Tarjottava vastike 9,20 euroa yhdessä ehdotetun 0,65 euron osakekohtaisen
osingon kanssa, yhteensä 9,85 euroa, on noin 29,6 prosenttia korkeampi kuin
Okmeticin osakkeiden päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki")
31.3.2016 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista,
noin 39,4 prosenttia korkeampi kuin Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän
3 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu osakkeiden keskikurssi
Nasdaq Helsingissä ja noin 38,9 prosenttia korkeampi kuin Ostotarjouksen
julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä
painotettu osakkeiden keskikurssi Nasdaq Helsingissä. Yksinomaan osakkeista
tarjottavan vastikkeen 9,20 euroa perusteella vastaava preemio on noin 21,1
prosenttia verrattuna Okmeticin osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä
viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista ja noin 30,2
prosenttia verrattuna Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 3 kuukauden ja
noin 29,7 prosenttia verrattuna Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12
kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun osakkeiden keskikurssiin
Nasdaq Helsingissä.

Tarjottava vastike Okmeticin 2013 optio-ohjelman mukaisesti johdolle annetuista
optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,22
euroa käteisenä jokaisesta 2013 A -optiosta ja 3,97 euroa käteisenä jokaisesta
2013 B -optiosta, kummassakin tapauksessa kuitenkin korotettuna Okmeticin
hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätetyllä ja maksetulla enintään 0,65 euron
osakekohtaiselle osingolla.

Tietyt Okmeticin suurimmat osakkeenomistajat Accendo Capital SICAV SIF,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Oy Ingman Finance Ab, Mandatum Life
Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, sekä Okmeticin
hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, joiden edustamat osakkeet edustavat yhteensä
noin 29,9 prosenttia Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä,
sekä 92,9 prosenttia liikkeeseen lasketuista optio-oikeuksista, ovat sitoutuneet
tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen.

Okmeticin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajille ja
optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallitus julkistaa
lopullisen arvopaperimarkkinalain mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen
tarjousasiakirjan julkaisemista.

Ostotarjousta koskevan arviointinsa tueksi Okmeticin hallitus on pyytänyt
Okmeticin taloudelliselta neuvonantajalta UBS Limitediltä Ostotarjousta koskevan
fairness opinion -lausunnon.

OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA SYYT
NSIG on Kiinassa sijaitseva teollisuuden holdingyhtiö, joka keskittyy
puolijohdelaitteiden ja -materiaalien investointeihin ja kehittämiseen. NSIG:n
omistaa viisi osakkeenomistajaa: National Integrated Circuit Industry Investment
Fund Co., Ltd., Shanghai Guosheng (Group) Limited, Shanghai SummitView
Integrated Circuit Equity Investment Partnership, Shanghai SIMIC Co., Ltd. ja
Shanghai Jiading Industrial Development Zone (Group) Co., Ltd. NSIG:n
tavoitteena on muodostaa merkittävä teollinen toimija kansainväliselle
puolijohdealalle (etenkin piipohjaisissa tuotteissa ja niihin liittyvissä
ekosysteemeissä) tekemällä sekä kotimaisia sijoituksia Kiinassa että
toteuttamalla yrityskauppoja muualla maailmassa.

Okmetic erikoistuu tuotekehitykseen, materiaalien tuotantoon ja kaupankäyntiin
elektroniikka-alalla sekä Suomessa että ulkomailla sekä konsultointiin, edellä
mainittuihin liittyviin palvelu- ja suunnittelutoimintoihin sekä toimialalla
käytettäviin materiaaleihin. Okmetic on yksi johtavista piikiekkovalmistajista
ja -toimittajista maailmanlaajuisesti. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon
piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien
valmistukseen. Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti
asiakkaiden nykyisiä ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman
avulla.

Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla Suomessa. Okmeticilla on tällä
hetkellä tehdas Vantaalla sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Kuten
on tiedotettu 1.4.2016, Okmetic on 31.3.2016 myynyt Allenissa, Yhdysvalloissa
sijaitsevan tehtaansa, joka keskittyi piikiekkojen epitaksiaalipinnoitukseen.

NSIG:n tarkoituksena on tukea vahvasti Okmeticin kasvua ja Vantaan tehtaan
tulevaa toimintaa. NSIG:n tarkoituksena on säilyttää Okmeticin nykyinen johto ja
työntekijät heidän nykyisillä työsuhde-ehdoillaan varmistaakseen, että Okmetic
tulee jatkamaan nykyistä kehityskulkuaan myös Ostotarjouksen jälkeen.

NSIG uskoo, että yrityskauppa vahvistaa edelleen Okmeticin jakeluympäristöä
maailmanlaajuisesti ja erityisesti nopeasti kasvavilla Kiinan
puolijohdemarkkinoilla. Okmeticin ainutlaatuiset tekniset valmiudet yhdistettynä
NSIG:n paikallisten markkinoiden tuntemiseen ja rahoituksen saatavuuteen
tehostavat huomattavasti Okmeticin kehitystä. Lisäksi NSIG uskoo, että Okmeticin
johtoryhmän todettu asiantuntemus ja kokemus sekä yhtiön erinomainen
taloudellinen suoriutuminen vaikealla alalla tulevat jatkossa olemaan yhtiön
merkittäviä kasvuajureita ja menestystekijöitä.

"Olemme ilahtuneita mahdollisuudesta investoida Okmeticiin, suomalaiseen
erikoispiikiekkojen valmistajaan", kommentoi Dr. Xi Wang, NSIG:n hallituksen
puheenjohtaja.

Dr. Wang jatkaa: "Okmetic on hieno yhtiö, joka tuottaa korkean lisäarvon
piikiekkoja antureiden, erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen.
Okmeticilla on vahvat perinteet teknologisten innovaatioiden jatkuvassa
tuottamisessa palvelemaan asiakkaiden tarpeita. NSIG aikoo tukea Okmeticia
investoimalla entisestään yhtiön tutkimus- ja kehitystyöhön ja teknologian
parantamiseen Suomessa, kehittämällä liiketoimintaa kansainvälisesti ja
vahvistamalla Okmeticin asemaa Kiinan markkinoilla. Toivotamme innolla Okmeticin
johdon ja henkilökunnan tervetulleeksi NSIG:n perheeseen vakaana aikomuksenamme
rakentaa Okmeticin vahvaa menestystarinaa alan johtavana toimijana."

"Okmetic on kokenut viime vuosien aikana menestyksekkään muodonmuutoksen ja
kyennyt jakamaan erinomaisen tuoton osakkeenomistajille aikoina, jolloin alalla
on ollut paljon hintapaineita. Arvioituaan huolellisesti Ostotarjouksen ehtoja
Okmeticin hallitus on todennut, että Yhdistymissopimuksen solmiminen on
Okmeticin osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden edun mukaista.
Meidän arviomme mukaan Ostotarjous on edullisempi osakkeenomistajillemme ja
optio-oikeuksien haltijoille kuin Okmeticin jatkaminen itsenäisenä yhtiönä, tai
vaihtoehtoisesti verrattuna muihin mahdollisiin strategisiin vaihtoehtoihin",
sanoo Jan Lång, Okmeticin hallituksen puheenjohtaja.

"Olemme luottavaisia, että NSIG:n asema puolijohdealalla tulee tarjoamaan
Okmeticin kasvulle vahvistettuja resursseja ja siten tukee Okmeticin asemaa
yhtenä keskeisistä toimijoista piikiekkoalalla. Okmeticilla on poikkeuksellinen
tietotaito ja korkealuokkainen tekninen asiantuntemus, jotka jatkavat Okmeticin
tulevaa kehitystä", Lång lopettaa.

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjottava vastike on 9,20 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Okmeticin hallituksen 7.4.2016 pidettävälle
Okmeticin yhtiökokoukselle ehdottama 0,65 euron osakekohtainen osinko, joka
maksetaan ennen Ostotarjouksen toteuttamista, ei vähennä tarjottavaa vastiketta.

Tarjottava vastike Okmeticin 2013 optio-ohjelman mukaisesti johdolle annetuista
optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,22
euroa käteisenä jokaisesta 2013 A -optiosta ja 3,97 euroa käteisenä jokaisesta
2013 B -optiosta kummassakin tapauksessa korotettuna Okmeticin hallituksen
ehdotuksen mukaisesti päätetyllä ja maksetulla enintään 0,65 euron
osakekohtaisella osingolla.

Ostotarjouksen hyväksymisajan odotetaan alkavan 22.4.2016 mennessä ja tarjouksen
odotetaan olevan voimassa viidestä (5) kuuteen (6) viikkoa. Tarjouksentekijä
pidättää oikeuden jatkaa tarjousaikaa aika ajoin Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien toteuttamisedellytyksien
täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden
täyttymistä:

1) tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten liikkeeseen laskettujen osakkeiden
osalta, jotka edustavat (yhdessä Tarjouksentekijän tai muiden osakeyhtiölain 18
luvun 1 §:n 2 kohdassa viitattujen osapuolten hallussa mahdollisesti olevien
ulkona olevien osakkeiden kanssa) vähintään yhdeksääkymmentä (90) prosenttia
Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä (selvyyden vuoksi lukuun
ottamatta yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevia osakkeita), täysin
laimennettuna liikkeeseen lasketuilla optio-oikeuksilla (pois lukien optio-
oikeudet, joiden osalta tarjous on pätevästi hyväksytty tai jotka ovat yhtiön
tai muiden osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n 2 kohdassa viitattujen osapuolten
hallussa);

2) 1.4.2016 jälkeen Okmeticissa ei ole tapahtunut Olennaista Haitallista
Muutosta (kuten määritelty Yhdistymissopimuksessa) edellyttäen, että olennainen
haitallinen muutos on yhä olemassa Ostotarjouksen muiden toteuttamisedellytysten
täyttymispäivämääränä;

3) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti; ja

4) Okmeticin hallitus on antanut suosituksensa osakkeiden ja optio-oikeuksien
haltijoille hyväksyä Ostotarjous ja suositusta ei ole peruutettu tai muutettu
Tarjouksentekijälle haitallisella tavalla.

Tarjouksentekijä on päätynyt siihen, että Ostotarjouksen toteuttaminen ei tule
edellyttämään minkään kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tämän Ostotarjouksen
julkistamisen jälkeen Tarjouksentekijä tekee niin nopeasti kuin se on
mahdollista prosessuaaliset ilmoitukset Kiinan kansalliselle kehitys- ja
uudistuskomissiolle (National Development and Reform Commission) tai sen
paikalliselle toimipisteelle, Kiinan kauppaministeriölle (Ministry of Commerce)
tai sen paikalliselle toimipisteelle sekä Ulkomaanvaluuttavirastolle (State
Administration of Foreign Exchange). Ostotarjouksen toteuttaminen ei kuitenkaan
ole ehdollinen minkään viranomaislupien saamiselle.

Tarjouksentekijä on varmistanut Ostotarjouksen rahoituksen NSIG:n taseessa
olevilla käteisvaroilla sekä sen osakkeenomistajan sitovalla oman pääoman
ehtoisella rahoituksella. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen
rahoituksen saamiselle.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi
tulevat sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa
julkistavansa 22.4.2016 mennessä.

Tarjouksentekijä ja Okmetic ovat sitoutuneet noudattamaan
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa
Ostotarjouskoodia.

Tämän pörssitiedotteen päivämääränä Okmeticin osakepääoma on 11.821.250,00 euroa
ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 17.287.500 kappaletta. NSIG
ei omista tämän pörssitiedotteen julkaisuhetkellä yhtään Okmeticin osaketta tai
optio-oikeutta.

YHDISTYMISSOPIMUS

Okmeticin ja NSIG:n välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu pääasialliset
ehdot Tarjouksentekijän tekemälle Ostotarjoukselle.

Okmetic on sitoutunut Yhdistymissopimuksessa tavanomaiseen rajoitettuun
neuvottelukieltoon, jonka mukaan Okmetic on sitoutunut olemaan kehottamatta
tekemään tai tietoisesti rohkaisemaan kilpailevia tarjouksia Okmeticin
liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tai ehdotuksia tällaisiin
tarjouksiin tai Okmeticin koko omaisuuden tai sen olennaisen osan ostamiseen tai
muuhun vaikutukseltaan olennaisesti vastaavaan yritysjärjestelyyn tai
helpottamaan tai edistämään tällaisia ehdotuksia, ellei hallitus tule siihen
tulokseen, että tällaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta hallitus
pystyy täyttämään huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutensa Okmeticia,
osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kohtaan soveltuvien lakien ja
Ostotarjouskoodin mukaisesti. Okmetic on sitoutunut ilmoittamaan
Tarjouksentekijälle kilpailevista ehdotuksista ja antamaan Tarjouksentekijälle
mahdollisuuden neuvotella Okmeticin hallituksen kanssa kilpailevista
ehdotuksista esiin tulleista asioista.

Yhdistymissopimuksessa Okmeticin hallitus on sitoutunut julkaisemaan virallisen
suosituksen Okmeticin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille
hyväksyä Ostotarjous. Okmeticin hallitus voi peruuttaa suosituksensa tai muuttaa
sitä, jos hallitus vilpittömin mielin ja konsultoituaan ulkopuolista
oikeudellista neuvonantajaansa sekä taloudellista neuvonantajaansa tulee siihen
tulokseen, että suosituksen peruuttamatta tai muuttamatta jättäminen olisi
vastoin hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutta. Mahdollisen
kilpailevan tarjouksen tai ehdotuksen tilanteessa hallitus voi peruuttaa tai
muuttaa Ostotarjousta koskevaa suositustaan vain, jos hallitus vilpittömin
mielin ja konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä
taloudellista neuvonantajaansa tulee siihen tulokseen, että kilpaileva tarjous
on kokonaisuutena tarkasteltuna Ostotarjousta parempi, minkä johdosta (i)
Ostotarjouksen hyväksyminen ei enää olisi osakkeiden ja optio-oikeuksien
haltijoiden parhaan edun mukaista, ja (ii) suosituksen peruuttamatta tai
muuttamatta jättäminen olisi hallituksen lojaliteetti- ja
huolellisuusvelvoitteen vastaista. Hallitus voi peruuttaa tai muuttaa
Ostotarjousta koskevaa suositustaan yllä kuvatun mukaisesti ainoastaan, jos sitä
ennen ja edellytyksenä tällaiselle peruuttamiselle tai muutokselle hallitus on
noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka antavat Tarjouksentekijälle
mahdollisuuden arvioida kilpailevaa tarjousta ja korottaa Ostotarjousta. Mikäli
Tarjouksentekijä korottaa Ostotarjousta siten, että se on osakkeenomistajille ja
optio-oikeuksien haltijoille vähintään yhtä edullinen kuin kilpaileva tarjous
tai ehdotus, hallitus on sitoutunut vahvistamaan suosituksensa korotetulle
Ostotarjoukselle.

Yhdistymissopimus sisältää lisäksi molempien osapuolten osalta tiettyjä
vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Okmeticin sitoumus jatkaa toimintaansa
normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ennen Ostotarjouksen
toteuttamista sekä osapuolten sitoumus toimia yhteistyössä Ostotarjouksen
toteuttamiseksi niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista.

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa (i) osapuolten yhteisellä suostumuksella,
(ii) Okmeticin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos toinen osapuoli rikkoo
olennaisesti Yhdistymissopimukseen sisältyvää sitoumustaan, velvoitettaan tai
vakuutustaan eikä korjaa asiaa sopimusta noudattanutta Osapuolta kohtuullisesti
tyydyttävällä tavalla tietyssä sovitussa ajassa, (iii) Tarjouksentekijän
toimesta Olennaisen Haitallisen Muutoksen tapahtumisen jälkeen (kuten määritelty
Yhdistymissopimuksessa) Okmeticissa, edellyttäen, että Olennainen Haitallinen
Muutos on edelleen olemassa päivämääränä, jolloin Ostotarjouksen muut
toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, (iv) Tarjouksentekijän toimesta, jos
Okmeticin hallitus on peruuttanut suosituksensa tai muuttanut sitä
Tarjouksentekijälle haitallisella tavalla, ja Okmeticin toimesta, jos hallitus
on peruuttanut suosituksensa tai muuttanut sitä Yhdistymissopimuksen ehtojen
mukaisesti, (v) joko Okmeticin tai Tarjouksentekijän toimesta, jos Ostotarjous
ei ole toteutunut 30.6.2016 tai sitä ennen, tai (vi) joko Okmeticin tai
Tarjouksentekijän toimesta, jos tuomioistuin tai viranomainen antaa
Ostotarjouksen toteuttamisen estävän lainvoimaisen päätöksen tai tuomion.

Tarjouksentekijä voi siirtää Yhdistymissopimuksen mukaiset oikeutensa ja
velvollisuutensa suoraan tai epäsuorasti kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle,
jota käytetään Ostotarjouksen toteuttamisessa, ja tällaisen siirron myötä
Tarjouksentekijän katsotaan automaattisesti antaneen omavelkaisen takauksen
tällaisen tytäryhtiön sopimusvelvoitteiden täyttämiselle Ostotarjouksen
yhteydessä (mukaan lukien tarjousvastikkeen maksaminen ja muut Ostotarjoukseen
liittyvät luontoissuoritukset) ja pysyy vastuussa kaikista sen ja siirronsaajan
Yhdistymissopimuksen mukaisista velvoitteista ja vastuista.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Okmeticin osakkeet ja optio-
oikeudet. Mikäli Ostotarjouksessa tarjottavien osakkeiden määrän perusteella
Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia Okmeticin kaikista osakkeista
ja äänistä, Tarjouksentekijä aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn Okmeticin jäljelle jääneistä osakkeista
ja sen jälkeen saattaa Okmeticin hakemaan sen osakkeiden poistamista Helsingin
pörssilistalta niin nopeasti kuin se on mahdollista ja hyväksyttävää soveltuvien
lakien ja säännösten mukaisesti.

NEUVONANTAJAT

UBS Investment Bank toimii Ostotarjouksen yhteydessä Okmeticin taloudellisena
neuvonantajana ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Ostotarjouksen
yhteydessä Okmeticin oikeudellisena neuvonantajana Suomessa ja Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP Yhdysvalloissa.

Moelis & Company toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana.
Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Ostotarjouksen yhteydessä Tarjouksentekijän
oikeudellisena neuvonantajana Suomessa, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Yhdysvalloissa ja Grandall Law Firm (Shanghai) Kiinassa. Nordea Pankki Suomi Oyj
toimii Ostotarjouksen järjestäjänä.

OKMETIC OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja antavat:

Okmetic

Hallituksen puheenjohtaja Jan Lång
puh. 050 5087223, sähköposti: janove.lang@outlook.com

Toimitusjohtaja Kai Seikku
puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

NSIG

Toimitusjohtaja Leo Ren
puh. +86-13708986765, sähköposti: leoren@sh-nsig.com


TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ

Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen
valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä
sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on laaja myyntiedustus, joka
palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja
Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään
antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic
on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: HLSE:OKM1V).

Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internet-
osoitteesta www.okmetic.com.

TIETOJA NSIG:ISTÄ

NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan
kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:in rekisteröity toimipaikka on
Shanghaissa, Kiinassa.

Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi
ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen
rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:in
tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle
puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan
suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen
avulla.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus tiedotusvälineiden edustajille, analyytikoille ja
sijoittajille järjestetään tänään perjantaina 1.4.2016 klo 13:30 tapahtumatalo
Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Tiedotustilaisuus pidetään
englanniksi ja sitä voi seurata myös suorana verkossa. Linkki löytyy osoitteesta
www.okmetic.com/sijoittajat.


HUOMAUTUS

TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN
TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT
VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN
TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA, KUN TARJOUSASIAKIRJA ON
SAATAVILLA.

OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI
TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ
TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN
VAATIMUSTEN LISÄKSI.

VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI
SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE
TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ
TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN
VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE,
POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI
RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET
VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA,
VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA,
ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT
NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT
NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ.
MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ,
JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON
PÄTEMÄTÖN.

TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA, KUN SE ON SAATAVILLA, JA MUISSA
OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA
EI SAA TIEDOTTAA EIKÄ VIRANOMAINEN OLE HYVÄKSYNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI
MATERIAALEJA ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN
(FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 KOHDAN MUKAISESTI. VASTAAVASTI KYSEISIÄ
ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA EI TULE JAKAA, EIKÄ NIITÄ SAA SUUNNATA ISOON-
BRITANNIAAN YLEISÖLLE. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ
RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA TULEE TEHDÄ ISOSSA-BRITANNIASSA VAIN SIJOITUSALAN
AMMATTILAISILLE (JOTKA KUULUVAT ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA
MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKET ACT) (FINANCIAL PROMOTION), VUODEN
2005 MÄÄRÄYKSEN ("MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN) TAI MÄÄRÄYKSEN 43
ARTIKLASSA SOVELTAMISALAAN KUULUVILLE HENKILÖILLE TAI MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE
NE VOIDAAN LAILLISESTI TIEDOTTAA MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI.

UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja
sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential
Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana
Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole
vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen
tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä.



[HUG#1999672]

Attachments:

OKMF0716_Ostotarjous.pdf