Eik fasteignafélag hf. - Fyrirtækjafréttir

Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs - EIK 100346

Eik fasteignafélag hf. ("Eik") hefur nú lokið stækkun á skuldabréfaflokknum EIK
100346. Skuldabréf voru boðin til sölu á fastri ávöxtunarkröfu 3,70%.

Heildareftirspurn í útboðinu var að nafnverði 4.100 milljónir króna. Ákveðið var
að taka tilboðum að nafnverði 3.500 milljónir króna og verða áskriftir því
skertar samtals um 600 milljónir króna að nafnverði.

Í samræmi við skilmála skuldabréfanna EIK 100346 og EIK 12 01 mun Eik stækka
sameiginlegt veðandlag skuldabréfaflokkanna tveggja með þremur nýjum fasteignum:

  * Pósthússtræti 2, Reykjavík
  * Suðurlandsbraut 6, Reykjavík, 3. hæð
  * Suðurlandsbraut 32, Reykjavík 2. hæð

Eftir að 3. hæð Suðurlandsbrautar 6 og 2. hæð Suðurlandsbrautar 32 hefur verið
bætt við veðsafnið eru umræddar fasteignir að fullu hluti af veðsafninu.

Eftir útgáfuna verður veðhlutfall tryggingarsafnsins 69,6% samanborið við
heimild í skilmálum skuldabréfanna um allt að 75% veðhlutfall. Stefna Eikar er
að veðhlutfall tryggingasafnsins sé um 70%.

Markaðir Íslandsbanka veittu ráðgjöf og önnuðust sölu skuldabréfanna fyrir hönd
Eikar.

Fyrirhugað er að skuldabréfaflokkurinn EIK 100346 verði tekinn til viðskipta á
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland fyrir 1. mars 2017.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s: 590-2200 / 861-3027

Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s:
590-2209 / 820-8980


[]