Etteplan Oyj - Pörssitiedote

ETTEPLAN LAAJENTAA PALVELUKONSEPTIAAN TEOLLISEN INTERNETIN SOVELLUKSIIN KAHDELLA YRITYSKAUPALLA. VUODEN 2016 TALOUDELLINEN OHJEISTUS NOUSEE - HALLITUS SUUNNITTELEE MERKINTÄOIKEUSANTIA.

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 15.3.2016 KLO 10.00


ETTEPLAN LAAJENTAA PALVELUKONSEPTIAAN TEOLLISEN INTERNETIN SOVELLUKSIIN
KAHDELLA YRITYSKAUPALLA.  VUODEN 2016 TALOUDELLINEN OHJEISTUS NOUSEE - HALLITUS
SUUNNITTELEE MERKINTÄOIKEUSANTIA. 

Etteplan vastaa asiakkaidensa digitalisoitumishaasteisiin vahvistamalla
osaamistaan sulautetuissa järjestelmissä ja teollisen internetin ratkaisuissa.
Etteplan ostaa kahdella yrityskaupalla Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n
osakekannat kokonaisuudessaan ja vahvistaa asemaansa alan johtavana toimijana.
Liittämällä digitaalisen tiedonhallinnan ja sulautettujen järjestelmien
osaamisen olemassa olevaan vahvaan laitesuunnitteluosaamiseensa Etteplan jatkaa
edelläkävijänä innovatiivisten palveluratkaisujen tarjoamisessa.
Yritysjärjestely yhdistää älykkäät laitteet, dokumentoinnin ja teollisen
internetin sovellukset ainutlaatuiseksi palvelukonseptiksi
suunnittelutoimialalla. Laajentamalla palvelukonseptiaan teollisen internetin
sovelluksiin Etteplan tarjoaa asiakkailleen uutta lisäarvoa erityisesti näiden
huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kehittämisessä. 

- Etteplan Oyj ostaa Espotel Oy:n (Espotel) ja Soikea Solutions Oy:n (Soikea)
osakekannat kokonaisuudessaan. 
- Ostettavien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 29
miljoonaa euroa. Yritysostot vaikuttavat positiivisesti vuoden 2016
liikevoittoon (EBIT). 
- Vuoden 2016 taloudellista ohjeistusta päivitetään seuraavasti: ”Odotamme koko
vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015
verrattuna.” Tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2016 annettu ohjeistus: ”Odotamme
koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2015
verrattuna.” 
- Etteplanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.
- Yritysjärjestelyn arvo (Enterprise Value, EV) on noin 29 miljoonaa euroa,
minkä lisäksi on sovittu ehdollisesta lisäkauppahinnasta, joka maksetaan
tiettyjen tulostavoitteiden toteutuessa. 
- Etteplanin hallitus suunnittelee noin 14 miljoonan euron merkintäoikeusantia
yritysjärjestelyn rahoittamiseksi. 
- Etteplanin suurin osakkeenomistaja Ingman Group Oy Ab myöntää Etteplanille
noin 10 miljoonan euron väliaikaisrahoituksen, joka on suunnitellussa
osakeannissa tarkoitus muuttaa osakkeiksi. 
- Etteplan luovuttaa 221 365 kpl yhtiön hallussa olevaa osaketta Espotelin ja
Soikean avainhenkilöomistajille. 
- Etteplan käyttää yritysjärjestelyn rahoittamiseen myös pankkilainaa sekä
olemassa olevia pankkirahoitusfasiliteetteja. 
- Yrityskauppojen arvioidaan toteutuvan 4.4.2016 mennessä.
- Yritysjärjestelyn avulla saavutettavien synergiaetujen arvioidaan olevan
vuositasolla noin 0,4 miljoonaa euroa ja toteutuvan vuodesta 2017 alkaen. 

Etteplan on tänään sopinut ostavansa Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n
osakekannat kokonaisuudessaan näiden avainhenkilöltä ja pääomasijoittajilta.
Espotel on yksi Pohjoismaiden johtavista sulautettujen järjestelmien,
tuotannontestausratkaisujen ja teollisuuden tarvitsemien teollisen internetin
ratkaisujen suunnittelutaloista. Soikea on digitaalisen tiedonsiirron ja
-käsittelyn asiantuntija, jonka monikanavaratkaisut tuottavat oikean tiedon
oikeaan paikkaan oikealla hetkellä. Espotelin ja Soikean tuote- ja
palvelukokonaisuus vastaa hyvin teollisuuden digitalisoitumisen vaatimuksiin.
Yhtiöiden ammattilaisilla on laaja kokemus prosessoripohjaisten laitteiden
suunnittelusta aina digitaalisiin järjestelmäratkaisuihin saakka. 

Yhtiöiden palveluksessa on yhteensä noin 330 työntekijää, jotka jatkavat
Etteplan-konsernin palveluksessa. Espotelilla ja Soikealla on toimintaa
Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. 

Teollinen internet, jota on sanottu myös kolmanneksi teolliseksi
vallankumoukseksi, on tämän hetken tärkeimpiä murroksia niin Suomessa kuin
maailmanlaajuisesti. Älykkäät, verkottuneet tuotteet mahdollistavat teollisten
laitevalmistajien liiketoiminnan laajentumisen perinteisestä tuotteiden
valmistuksesta kokonaisten tuotejärjestelmien hallinnointiin. Tänään
julkistettu yritysjärjestely liittää teollisen internetin sekä digitaalisen
tiedonsiirron ja -käsittelyn Etteplanin vahvaan laitesuunnittelu- ja
dokumentointiosaamiseen ja luo uusia kasvumahdollisuuksia voimakkaasti
kasvavilla teollisen internetin sovellusten markkinoilla. 

Alustavat yhdistellyt taloudelliset tiedot

Ohessa tätä tiedotetta varten tuotettuja alustavia yhdisteltyjä taloudellisia
tietoja, jotka perustuvat vuoden 2015 lukuihin: 

Milj. euroa                 Yhdistelty  Etteplan  Ostetut
Liikevaihto                      169,7     141,1     28,6
Operatiivinen liikevoitto*        12,6       9,5      3,1

* Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten
aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia. 

Sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin sovellusten yhdistelty
liikevaihto oli noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2015. 

Yritysostot vaikuttavat positiivisesti vuoden 2016 liikevoittoon (EBIT).

Yritysjärjestelyn avulla saavutettavien synergiaetujen arvioidaan olevan noin
0,4 miljoonaa euroa vuodessa ja toteutuvan vuodesta 2017 alkaen. 

Yritysjärjestelyn jälkeen Etteplanin taseen loppusumma on alustavasti noin 135
miljoonaa euroa. Yritysjärjestelyn odotetaan kasvattavan Etteplanin liikearvoa
alustavasti noin 17 miljoonalla eurolla. 

Yritysjärjestelyn seurauksena päivitetty taloudellinen ohjeistus

Vuoden 2016 taloudellista ohjeistusta päivitetään seuraavasti: ”Odotamme koko
vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015
verrattuna.” Tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2016 annettu ohjeistus: ”Odotamme
koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2015
verrattuna.” 

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan:

- Keskimäärin 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu
- Operatiivinen liikevoitto* 10 %
- Liiketoiminnan rahavirran parantaminen
- Korkean lisäarvon palveluiden (Managed Services) osuuden kasvu 50 %:iin
vuoden 2016 aikana 

* Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten
aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia. 

Yritysjärjestelyn pääkohdat

Etteplanin maksettavaksi tuleva yritysjärjestelyn arvo (Enterprise Value, EV)
on noin 29 miljoona euroa, minkä lisäksi on sovittu ehdollisesta
lisäkauppahinnasta, joka maksetaan tiettyjen tulostavoitteiden toteutuessa. 

Yrityskauppojen rahoittamiseksi Etteplanin hallitus suunnittelee noin 14
miljoonan euron merkintäoikeusantia. Tarvittava osakkeenomistajien valtuutus
osakeannille on tarkoitus saada Etteplanin 5.4.2016 pidettävässä varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu on julkistettu 11.2.2016. 

Ennen annin toteutumista Ingman Group Oy Ab myöntää Etteplanille noin 10
miljoonan euron väliaikaisrahoituksen, joka on tarkoitus muuttaa osakkeiksi
suunnitellussa osakeannissa. Ingman Group Oy Ab on Etteplanin suurin
osakkeenomistaja 66,05 prosentin osuudella yhtiön osakkeista ja äänistä
(tilanne 29.2.2016). 

Osana kauppasummaa Etteplan luovuttaa 221 365 kpl yhtiön hallussa olevaa
osaketta Espotelin ja Soikean avainhenkilöomistajille. Osakkeiden
luovuttamiseen liittyy 3 vuoden myyntirajoitus. 

Etteplan käyttää yritysjärjestelyn rahoittamiseen myös pankkilainaa sekä
olemassa olevia pankkirahoitusfasiliteetteja. 

Yrityskauppojen odotetaan toteutuvan 4.4.2016 mennessä ja ostettujen yhtiöiden
liiketoiminta on tarkoitus yhdistää osaksi Etteplanin konserniraportointia
1.4.2016. 

Juha Näkki, toimitusjohtaja, Etteplan Oyj:

"Etteplan haluaa toimia teknisen suunnittelun suunnannäyttäjänä valmistavan
teollisuuden yrityksille. Tänään julkistetulla yritysjärjestelyllä laajennamme
jälleen osaamistamme vastataksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin,
kun nämä kehittävät liiketoimintaansa kohti yhä tietointensiivisempiä
palveluita. Yritysjärjestely yhdistää älykkäät laitteet, dokumentoinnin ja
teollisen internetin sovellukset ainutlaatuiseksi palvelukonseptiksi
suunnittelutoimialalla ja luo meille uusia kasvumahdollisuuksia voimakkaasti
kasvavilla digitalisointimarkkinoilla. Laajentamalla palvelukonseptiamme
teollisen internetin sovelluksiin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uutta
lisäarvoa erityisesti näiden huoltoliiketoiminnan kehittämisessä. 

Suurimman omistajamme Ingman Group Oy Ab:n tuella toteutettavat yritysostot
vahvistavat Etteplanin asemaa edelläkävijänä innovatiivisten palveluratkaisujen
tarjoajana. Toivotan Espotelin ja Soikean ammattilaiset tervetulleiksi
Etteplan-konserniin jatkamaan kehitystämme suunnittelualan johtavana
toimijana.” 

Kari Liuska, toimitusjohtaja, Espotel Oy:

"Espotel on Pohjoismaiden johtavia teollisen internetin, sulautettujen
järjestelmien ja ohjelmistojen tuotekehitystaloja. Yhdessä Etteplanin kanssa
palvelutarjontamme täydentävät hyvin toisiaan ja vahvistavat asemaamme
yhteisissä asiakkuuksissamme. Teollinen omistaja tarjoaa meille erinomaiset
edellytykset liiketoimintamme kansainvälistämiseen ja henkilöstöllemme
mielenkiintoisia mahdollisuuksia toimintamme kehittämiseen.” 

Atso Vesterinen, toimitusjohtaja, Soikea Solutions Oy:

"Soikean digitaalisen tiedonsiirron monikanavaratkaisut täydentävät
yritysjärjestelyssä syntyvän ainutlaatuisen palvelukonseptin, joka yhdistää
älykkäät laitteet, dokumentoinnin ja teollisen internetin sovellukset.
Yhdistyminen Etteplanin ja Espotelin kanssa avaa meille erinomaisia
kasvumahdollisuuksia teollisissa asiakkuuksissa ja vahvistaa mahdollisuuksiamme
palvella sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme osana alan johtavaa toimijaa.” 

Yritysostoa koskevat tiedotustilaisuudet

Etteplan järjestää 15.3.2016 klo 14.00 suomenkielisen tiedotustilaisuuden
Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Tilaisuudessa
yritysjärjestelyn vaikutuksia esittelevät toimitusjohtaja Juha Näkki, Etteplan
Oyj ja toimitusjohtaja Kari Liuska, Espotel Oy. 

Lisäksi järjestetään englanninkielinen sijoittajille ja analyytikoille
suunnattu puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 16.30 Suomen aikaa.
Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa
http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/etteplan/live/. Tilaisuuden tallenne
on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/investors.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on
Etteplan2016. Puhelinkonferenssia ja webcastia isännöi toimitusjohtaja Juha
Näkki, Etteplan Oyj. 


Vantaalla 15. maaliskuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372
Outi-Maria Liedes, SVP, HR, Communications & Operational Development, puh. 040
756 9620 



Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja
maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat
asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko
elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on
nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. 

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141,1 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on noin 2 100 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa,
Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä
tunnuksella ETT1V. 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com