Cramo Oyj - Pörssitiedote

Cramon hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja sen ehdoista

Cramon hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja sen ehdoista           



Vantaa, Suomi, 2011-03-24 14:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj               
Pörssitiedote 24.3.2011 klo 15.00                                               

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin,   
Kanadaan, Hongkongiin tai Singaporeen.                                          

Cramon hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja sen ehdoista           

Osakeannin ehtojen pääkohdat:                                                   

Kokonaan taattu noin 100 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti                  
Osakkeen merkintähinta osakeannissa on 10,50 euroa                              
Kolme (3) uutta osaketta jokaista kymmentä (10) 29.3.2011 omistettua            
osaketta kohden (3:10)                                                          
Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 25.3.2011 alkaen ja          
osakeannin täsmäytyspäivä on 29.3.2011                                          
Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa 1.4.-8.4.2011                               
Osakeannin merkintäaika on 1.4.-15.4.2011                                       

Cramo Oyj:n ("Cramo" tai "Yhtiö") hallitus on 24.3.2011 pidetyn yhtiökokouksen  
antaman valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään 9 489    
877 uutta osaketta ("Antiosakkeet") nykyisten osakkeenomistajien                
merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa ("Osakeanti"). Osakeannissa      
kerättävä kokonaissumma on noin 100 miljoonaa euroa, ja kerättävät varat on     
tarkoitus käyttää Yhtiön kasvustrategian tukemiseen ja taseen vahvistamiseen.   

Osakkeenomistajat, jotka ovat Osakeannin täsmäytyspäivänä 29.3.2011 merkittyinä 
Yhtiön osakasluetteloon, saavat automaattisesti kutakin omistamaansa Yhtiön     
osaketta kohden yhden vapaasti luovutettavan arvo-osuusmuotoisen                
merkintäoikeuden. Kymmenen (10) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään kolme   
(3) Osakeannissa tarjottavaa uutta osaketta ("Antiosake"). Merkintähinta on     
10,50 euroa kultakin Antiosakkeelta, mikä vastaa noin 40,3 prosentin            
laskennallista alennusta Osakeannin jälkeiseen teoreettiseen osakkeen hintaan   
(TERP) laskettuna Cramon 23.3.2011 NASDAQ OMX Helsingissä listatun osakkeen     
päätöskurssista vähennettynä vuodelta 2010 jaettavalla 0,10 euron osingolla.    

Merkintäsitoumukset ja -takaukset                                               

Osakeannilla on täysi merkintätakaus tiettyjen Cramon osakkeenomistajien        
antamien peruuttamattomien merkintäsitoumusten ja -takausten sekä Pohjola       
Pankin ja Handelsbanken Capital Marketsin antamien merkintätakausten            
mukaisesti.                                                                     

Hartwall Capital Oy Ab, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Cramon      
hallituksen puheenjohtaja sekä eräät muut hallituksen jäsenet ovat antaneet     
peruuttamattoman sitoumuksen merkitä Osakeannissa suhteellista omistusosuuttaan 
vastaavan määrän Antiosakkeita. Sitoumukset edustavat noin 16,82 prosenttia     
Antiosakkeista. Lisäksi Rakennusmestarien Säätiö, edustaen 5,83 prosenttia      
Yhtiön osakkeista, on ilmaissut aikomuksensa osallistua Osakeantiin vähintään   
kassavirtaneutraalilla tavalla.                                                 

Mahdollisesti jäljelle jääville Antiosakkeille on merkintätakaus Pohjola Pankin 
ja Handelsbanken Capital Marketsin tahoilta, kummaltakin erikseen, 3 007 936    
Antiosakkeeseen saakka, edustaen yhdessä 63,39 prosenttia Osakeannista, sekä    
seuraavilta Yhtiön osakkeenomistajilta: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö          
Ilmariselta 1 000 000 Antiosakkeeseen saakka edustaen 10,54 prosenttia          
Osakeannista ja Hartwall Capital Oy Ab:lta 877 815 Antiosakkeeseen saakka       
edustaen 9,25 prosenttia Osakeannista. Hartwall Capital Oy Ab:n sitoumus on     
lisäksi määrällisesti sidottu siihen, että Hartwall Capitalin, K. Hartwall      
Invest Oy Ab:n, Kusinkapital Ab:n, Pinewood Invest OÜ:n, Pallas Capital Oy      
Ab:n, Fyrklöver-Invest Oy Ab:n, Gustav Tallqvistin, Christel Hartwallin, Axel   
Hartwallin, Antonia Hartwallin ja Emma Hartwallin yhteenlaskettu osuus Yhtiön   
osakkeista ja äänistä ei Osakeannin jälkeen ylitä 25,04 prosenttia.             
Merkintätakaukset edellyttävät tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä.     

Esitteen julkistaminen                                                          

Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän suomenkielisen esitteen                 
Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Hyväksyntä oletetaan saatavan arviolta     
24.3.2011. Suomenkielisen esitteen odotetaan olevan saatavilla Yhtiön           
internet-sivuilla osoitteessa www.cramo.com arviolta viimeistään 29.3.2011 ja   
Osakeannin merkintäpaikoissa viimeistään 1.4.2011.                              

Osakeannin alustava tulos julkistetaan arviolta 18.4.2011 ja lopullinen tulos   
arviolta 21.4.2011.                                                             

Muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin                                             

Yhtiön optio-oikeudet 2006B, 2006C, 2009 ja 2010 ("Optio-oikeudet") eivät       
oikeuta osallistumaan Osakeantiin. Optionhaltijoiden ja osakkeenomistajien      
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja optioehtojen mukaisesti Cramon       
hallitus on päättänyt muuttaa Optio-oikeuksien merkintähintaa ja                
merkintäsuhdetta siten, että osakekohtainen merkintähinta on, kun vuosilta      
2006-2010 jaetut osingot on otettu huomioon, 2006B optio-oikeuksilla 22,05      
euroa, 2006C optio-oikeuksilla 6,47 euroa, 2009 optio-oikeuksilla 10,85 euroa   
ja 2010 optio-oikeuksilla 13,72 euroa. Merkintäsuhde muuttuu siten, että        
kullakin optio-oikeudella voi merkitä 1,3 Cramon osaketta.                      

Osakemerkinnän yhteydessä Optio-oikeuksien optionhaltijan merkitsemä osakkeiden 
kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi ja                      
kokonaismerkintähinta lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja      
pyöristetään lähimpään senttiin.                                                

Edellä esitetyt Osakeannista johtuvat muutokset optioehtoihin tulevat voimaan   
niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, arviolta 26.4.2011             
edellyttäen, että Osakeanti toteutuu suunnitellusti.                            

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannin              
pääjärjestäjinä toimivat Pohjola Corporate Finance ja Handelsbanken Capital     
Markets.                                                                        

Helsingissä 24. maaliskuuta 2011                                                

CRAMO OYJ                                                                       

Vesa Koivula                                                                    
Toimitusjohtaja                                                                 



Lisätietoja                                                                     
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 510 5710                            
Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 40 737 6633          



Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.cramo.com                                                                   

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä   
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu           
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä       
palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä      
Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 400 toimipisteessä ja 
henkilöstöä noin 2 400. Vuoden 2010 liikevaihto oli 500 miljoonaa euroa. Cramon 
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.cramo.com.       



HUOMAUTUS:                                                                      

Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi. Osakeantiin ja   
Antiosakkeiden listaamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn liittyvä esite, johon    
tässä tiedotteessa viitataan, on hyväksyttävänä Finanssivalvonnalla.            

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu              
lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä   
haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä   
tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa             
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa     
arvopapereiden tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation     
laatimista tai olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai            
poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan       
lainsäädännön mukaisesti.                                                       

Mikään valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta. Tämä tiedote ei  
ole esite eikä sijoittajien tule merkitä tai ostaa tässä tarkoitettuja          
arvopapereita muutoin kuin yhtiön Internet-sivuilla aikanaan julkistettavan     
esitteen perusteella.                                                           

Pohjola Corporate Finance ja Handelsbanken Capital Markets toimivat             
Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä      
ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä eivätkä ole vastuussa     
asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Yhtiölle, eivätkä ne anna        
Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä  
neuvoja.                                                                        

Pohjola Corporate Finance ja Handelsbanken Capital Markets eivät kumpikaan      
hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa      
takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä tai     
täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta taikka      
mistään niiden esittämästä tai niiden puolesta esitetystä lausumasta Yhtiön,    
Antiosakkeiden ja Osakeannin osalta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä    
muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.                      

Pohjola Corporate Finance ja Handelsbanken Capital Markets eivät sovellettavan  
lain sallimissa rajoissa ota mitään vastuuta, joka niillä muutoin olisi         
tällaisen tiedotteen osalta, tämän tiedotteen täsmällisyydestä tai              
täydellisyydestä taikka oikeellisuudesta.                                       



Yhdysvallat                                                                     

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi       
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai    
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933      
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen      
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei               
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei myydä julkisesti 
Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu             
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai      
osittain, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai  
Singaporessa.                                                                   



Euroopan talousalue                                                             

Yhtiö ei tarjoa osakkeita tai merkintäoikeuksia yleisölle missään muussa        
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan     
talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä    
ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista Antiosakkeiden tai    
merkintäoikeuksien tarjoamiseksi. Antiosakkeita ja merkintäoikeuksia voidaan    
tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC tarkoittamissa        
tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.                          



Iso-Britannia                                                                   

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat       
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000                 
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden    
2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion)  
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan    
mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth         
entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti        
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki 
tähän tiedotteeseen liittyvä investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan      
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho,   
ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.          
Pörssitiedote (Vastuuvapauslauseke), Cramon hallitus on päättänyt               
merkintäetuoikeusannista ja sen ehdoista

Attachments:

ehdot.pdf