Ixonos - Pörssitiedote

IXONOS VALMISTELEE ENINTÄÄN 4,3 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANTIA

Helsinki, Suomi, 2012-12-21 16:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj,
Pörssitiedote, 21.12.2012 klo 17.35 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan,
Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. 



IXONOS VALMISTELEE ENINTÄÄN 4,3 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANTIA



Ixonos Oyj ("Ixonos" tai "Yhtiö") valmistelee nykyisten osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvaa enintään 4,3 miljoonan euron osakeantia
("Osakeanti"). Yhtiön hallitus tulee esittämään ylimääräiselle
yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
40 miljoonan uuden Ixonosin osakkeen liikkeeseenlaskemisesta yhdessä tai
useammassa maksullisessa osakeannissa. Osakeannin järjestäminen edellyttää muun
muassa 15. tammikuuta 2013 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.
Osakeannilla kerättävät varat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä yhtiön
liiketoiminnan muutosprosessin loppuun viemiseen sekä Yhtiön taseen
vahvistamiseen. Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. 

Yhtiön osakkeenomistajista Turret Oy Ab ("Turret") (noin 22,8 prosenttia
osakkeista), SEB Life International Assurance Company vakuutukseen liittyen
(noin 5,8 prosenttia osakkeista), Ilari Koskelo (noin 2,9 prosenttia
osakkeista), hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi (noin 0,27 prosenttia
osakkeista), Yhtiön tuleva toimitusjohtaja Esa Harju (noin 0,13 prosenttia
osakkeista) sekä muita Yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä, edustaen yhteensä
noin 31,9 prosenttia Yhtiön osakkeista, ovat antaneet sitoumukset merkitä
täysimääräisesti oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet
osakkeet. 

Merkintäsitoumusten lisäksi Turret on antanut takauksen merkitä Osakeannissa
muuten mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita 0,5 miljoonalla eurolla, ja
Ilari Koskelo 0,5 miljoonalla eurolla. Turretin antama merkintäsitoumus on
ehdollinen sille, että Finanssivalvonta myöntää Turretille pysyvän
poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen
julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen
laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että
Turretin omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 30 prosenttia
Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Mikäli
annettuja merkintätakauksia käytetään, merkintätakauksia käytetään vain siltä
osin, kuin merkintätakaajien omistus ei merkintäsitoumuksen ja
merkintätakauksen käytön seurauksena ylitä 30 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä. 

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin ehdoista, kuten tarjottavien osakkeiden
määrästä ja uusien osakkeiden merkintähinnasta, sen jälkeen, kun ylimääräinen
yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään Osakeannista. Suunniteltu
Osakeanti on tarkoitus toteuttaa helmikuun 2013 loppuun mennessä huomioiden
vallitsevat markkinaolosuhteet. 

Yhtiökokouskutsu on julkaistu tänään erillisellä pörssitiedotteella. Ehdotus
uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvästä valtuutuksesta sekä muut
tiedot yhtiökokoukseen liittyen ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
www.ixonos.com. 



Helsingissä, 21. joulukuuta 2012



IXONOS OYJ

Timo Leinonen

Talousjohtaja



Lisätietoja antaa:

Timo Leinonen, talousjohtaja, puh. +358 400 793073 email.
timo.leinonen@ixonos.com 

Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja, puh, +33 6 8583 9153



Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy

main media

www.ixonos.com



HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Ixonos_porssitiedote_merkintaoikeusanti_2013.pdf