Norvestia - Julkinen ostotarjous

CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN LOPULLISEN TULOKSEN, OSAKEANNIN JA LUNASTUSMENETTELYN ALOITTAMISEN

Helsinki, Suomi, 2017-01-11 15:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Norvestia Oyj           Pörssitiedote                 11.1.2017 klo 16.20

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi
soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen
lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. 

CAPMAN OYJ ON JULKISTANUT TEKEMÄNSÄ VAIHTOTARJOUKSEN JÄLKIKÄTEISEN TARJOUSAJAN
LOPULLISEN TULOKSEN, OSAKEANNIN JA LUNASTUSMENETTELYN ALOITTAMISEN 

CapMan Oyj (”CapMan”) on tänään 11.1.2017 tiedottanut, että Norvestia Oyj:n
(”Norvestia”) osakkeen- ja merkintäoikeuksien omistajille tehdyn vapaaehtoisen
julkisen vaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) jälkikäteisen tarjousajan aikana
hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien osakkeet kasvattivat lopullisen
tuloksen mukaan CapManin osuutta Norvestian osakkeista noin 1,8
prosenttiyksiköllä. Yhdessä CapManin aiemmin omistamien osakkeiden kanssa nämä
edustavat noin 92,5 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä.
Vaihtotarjousta ei ole hyväksytty merkintäoikeuksilla. Vaihtotarjouksen
jälkikäteinen tarjousaika päättyi 9.1.2017. 

CapMan on lisäksi tiedottanut, että CapManin hallitus on päättänyt laskea
liikkeeseen 1 041 456 uutta CapManin osaketta tarjousvastikkeena
Vaihtotarjouksen jälkikäteisellä tarjousajalla 4.-9.1.2017 hyväksyneille
Norvestian osakkeenomistajille. CapMan suorittaa osakkeiden toteutuskaupat
näiden Norvestian osakkeenomistajien osalta Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti
arviolta 12.1.2017, minkä myötä CapManin omistus Norvestiassa nousee 92,5
prosenttiin. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin uudet osakkeet kirjataan
kaupparekisteriin ja näiden Vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Norvestian
osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 12.1.2017. CapManin ilmoituksen
mukaan uudet osakkeet vastaavat noin 0,7 prosenttia CapManin osakepääomasta ja
äänistä osakeannin toteutumisen jälkeen. CapMan hakee uusien osakkeiden
ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle alustavasti
13.1.2017 alkaen. 

CapMan on lisäksi tiedottanut, että CapManin omistusoikeus Norvestian
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ylittää 90 prosenttia ja
CapMan aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn
koskien kaikkia vähemmistöosakkeenomistajien Norvestian osakkeita. CapMan on
tänään 11.1.2017 päättänyt jättää hakemuksen Keskuskauppakamarin
lunastuslautakunnalle välimiesmenettelyn aloittamisesta kun CapMan on saanut
omistukseensa kaikki jälkikäteisellä tarjousajalla hyväksytyt Norvestian
osakkeet. Lunastusmenettelyn etenemisestä tiedotetaan erikseen. 

Helsinki, 11.1.2017

NORVESTIA OYJ

Hallitus



Lisätietoja: Juha Kasanen, toimitusjohtaja, puh 09-6226 380



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi



Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa,
tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien
lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja
tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen.
Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen
liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella.
Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä
joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai
missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat
Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi. 

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä
hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä
saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta
maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei
voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista,
Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista. 

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla,
johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. 

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin
liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä
talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön
kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi",
"ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi
poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun
muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja
kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten
tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja
parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.