|
|||
2011-02-02 08:00:00 CET 2011-02-02 08:00:06 CET REGULATED INFORMATION F-Secure Oyj - TilinpäätöstiedoteF-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 31.12.20102.2.2011 klo 9.00 F-Secure Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 31.12.2010 Liikevaihdon kasvu kiihtyi viimeisellä neljänneksellä, vahvaa kehitystä operaattorikanavassa, paremmat kasvunäkymät vuodelle 2011 (Tilintarkastamaton. Vuoden 2009 vastaavan ajanjakson vertailuluvut esiintyvät sulkeissa kuluvan vuoden luvun perässä, ellei toisin mainita. Valuutta on euro. Tallennus- ja digitaaliset sisällöt -liiketoiminta on sisällytetty operaattorikanavaan.) Keskeisiä tapahtumia viimeisellä vuosineljänneksellä - Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 34,4 milj. euroa (IV/2009: 31,8 milj. euroa) - Operaattoriliiketoiminnan liikevaihto (ISP- ja mobiilioperaattorit) kasvoi 15 % ja oli 18,4 milj. euroa (15,9 milj. euroa). - Operaattorikanavan liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisestä neljänneksestä hyvän tietoturvapalveluiden myynnin ja tallennukseen liittyvän projektitoimituksen tuloutuksen ansiosta - F-Secure on solminut sopimuksen AT&T:n kanssa, yksi maailman suurimmista operaattoreista, ja lisäksi voittanut myös muita merkittäviä asiakkuuksia - Liikevoitto oli 3,6 milj. euroa, 10 % liikevaihdosta (4,1 milj. eur, 13 %) - Liikevoitto (ilman organisaation uudelleenjärjestelystä aiheutuneita kuluja) oli 5,6 milj. euroa, 16 % liikevaihdosta - Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,02 euroa) - Liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 milj. euroa positiivinen (4,6 milj. euroa) - Organisaatiorakenteen muutos saatiin päätökseen marraskuussa, uusi organisaatiorakenne voimaan 1.1.2011. Organisaatiomuutokseen liittyvät kulut olivat noin 2 milj. euroa viimeisellä neljänneksellä. Keskeisiä tapahtumia 2010 - Liikevaihdon kasvu oli 4 %, koko vuoden liikevaihto nousi ennätystasolle 130,1 milj. euroon (2009: 125,1 milj. euroa) - Operaattoriliiketoiminta kasvoi hyvin 12 % (ISP- ja mobiili- ja kaapelioperaattorit), liikevaihto kasvoi 67,1 milj. euroon (60,2 milj. euroa) - Liikevoitto oli 19,8 milj. euroa, joka vastaa 15 % liikevaihdosta (24,0 milj. euroa) - Liikevoitto (ilman organisaation uudelleenjärjestelystä aiheutuneita kuluja) oli 21,8 milj. euroa; 17 % liikevaihdosta - Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,12 euroa) - Liiketoiminnan rahavirta oli 23,2 milj. euroa positiivinen (16,4 milj. euroa positiivinen) - Vahva asema operaattoriliiketoiminnassa globaalisti; operaattorikumppanuuksien verkosto vahvistui, Tietoturvaa palveluna -liiketoimintamalli hyvässä kasvussa ja vahvaa edistystä tallennuspalveluiden liiketoiminnassa vuoden lopulla - F-Securen keskeisin tietoturvatuote, F-Secure Internet Security 2011, joka julkaistiin syyskuussa, voitti kansainvälisen testiorganisaation AV-Comparativen tuotetestin. Johdon arvio näkymistä vuodelle 2011: - Vuotuisen liikevaihdon kasvuvauhdin arvioidaan nopeutuvan noin 10 %:iin ja kannattavuuden odotetaan paranevan vuodesta 2010 liikevaihdon kasvua vastaavalla vauhdilla (verrattuna vuoden 2010 liikevoittoon ilman organisaatiomuutokseen liittyviä kuluja). - Liikevaihdon kasvun odotetaan nopeutuvan ja kannattavuuden paranevan ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle sisältäen osinkoesityksen julkaistaan 16.2.2011. Tunnuslukuja Tunnuslukuja 2010 2009 2010 2009 Milj. eur 10-12 10-12 12m 12m Liikevaihto 34,4 31,8 130,1 125,1 Liikevoitto 3,6 4,1 19,8 24,0 % liikevaihdosta 10 % 13 % 15 % 19 % Tulos ennen veroja 3,7 4,4 19,9 25,2 Osakekohtainen tulos 0,02 0,02 0,10 0,12 Kauden lopussa: Saadut ennakot 37,2 35,6 37,2 35,6 Omavaraisuusaste, % 69% 70% 69% 70% Velkaantumisaste, % -63% -68% -63% -68% Henkilöstö 812 826 812 826 Toimitusjohtaja Kimmo Alkio: ”Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen liiketoiminnan tulos oli tyydyttävä ja operaattoriliiketoimintamme kehittyi vahvasti. Olemme iloisia toimintamme vahvistumisesta Pohjois-Amerikassa solmittuamme sopimuksen AT&T:n kanssa tallennuspalveluissa sekä Frontierin kanssa tietoturva- ja tallennuspalveluissa. Kasvumahdollisuutemme lisäarvopalveluissa perustuvat yli 200 operaattorikumppanuuteen, joiden yhteenlaskettu asiakaskunta käsittää nyt jo yli 100 milj. laajakaista-asiakasta. Vuosi 2011 näyttää lupaavalta ja odotamme kiihtyvää liikevaihdon kasvua kuluvalle vuodelle.” Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuussa 2010 Vuoden 2010 tammi-joulukuussa liikevaihto oli yhteensä 130,1 milj. euroa (I-IV/2009: 125,1 milj. euroa), kasvua 4 %. Liikevaihdon kasvu operaattorikanavassa nopeutui vuoden loppua kohti, kasvua 12 % vuodesta 2009 ja operaattorikanavan liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (60,2 milj. eur). Liikevaihto perinteisten kanavien kautta laski 3 % vuodesta 2009 ja oli 63 milj. euroa (64,9 milj. euroa) odotetun mukaisesti. Liikevoitto oli 19,8 milj. euroa (24 milj. euroa), joka vastaa 15 % liikevaihdosta (19 %). Liikevoitto ilman kertaluonteisia organisaatiomuutoksesta johtuvia kustannuksia oli 21,8 milj. euroa, 17 % liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,12). Liiketoiminnan rahavirta oli 23,2 milj. euroa positiivinen (16,4 milj. euroa). Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti kasvoi joulukuun lopussa 37,2 milj. euroon (31.12.2009: 35,6 milj. euroa). Kiinteät kokonaiskulut olivat tammi-joulukuussa 103,2 milj. euroa (92,3 milj. euroa), 12 % korkeammat kuin I-IV/2009. Kustannusten nousu tuli pääasiassa tallennus- ja digitaaliset sisällöt -yksikön liiketoiminnasta, tutkimuksen ja kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin kustannuksista. Lisäksi oli kertaluonteisia marraskuussa toteutettuun organisaatiorakenteen muutokseen liittyviä kuluja 2 milj. euroa. Konserni aktivoi kirjanpitosäännösten mukaisesti osan myös tutkimus- ja kehityskuluistaan, yhteensä noin 2,3 milj. euroa tammi-joulukuussa (1,7 milj. eur). Viimeisen neljänneksen taloudellinen tulos oli annetun ohjeistuksen mukainen (liikevaihto 32-35 milj. euroa, kulutaso noin 27 milj. euroa ja lisäksi organisaatiorakenteen muutokseen liittyviä kuluja enintään 3 milj. euroa). Loka-joulukuun liikevaihto oli 34,4 milj. euroa. Kulut olivat 27,1 milj. euroa ja lisäksi organisaatiorakenteen muutokseen liittyvät kulut 2 milj. euroa. Liikevoitto oli 3,6 milj. euroa, 10 % liikevaihdosta, ja 5,6 milj. euroa ilman organisaatiorakenteen muutokseen liittyviä kuluja, 16 % liikevaihdosta. Kertaluonteisten muutokseen liittyvien kulujen lisäksi investoinnit tallennusliiketoimintaan jatkuivat, eivätkä pääosin ole luonteeltaan pysyviä (kuten alihankinta) ja liittyivät yksikön muutosohjelmaan ja asiakastoimituksiin. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli seuraava: Suomi ja Skandinavia 33 % (35 %), Muu Eurooppa 46 % (46 %), Pohjois-Amerikka 9 % (8 %) ja muu maailma 12 % (11 %). Operaattoriliiketoiminta IV/2010 Konsernin palveluvalikoima Software as a Service -liiketoimintamallissa sisältää PC- ja mobiilitietoturvaa sekä lukuisia tallennuspalveluja. Operaattoriliiketoiminta (sisältäen ISP-, mobiili- ja kaapelioperaattorit) kehittyi edelleen hyvin. Vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä operaattoriliiketoiminnan liikevaihto oli 18,4 milj. euroa (IV/2009: 15,9 milj. euroa), mikä on 53 % (48 %) kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 15 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 10 % edellisestä neljänneksestä. Liikevaihdon kasvu operaattoriliiketoiminnassa nopeutui kolmannesta neljänneksestä hyvän tietoturvan myynnin sekä tallennuspalveluiden edistyksen ansiosta. Vuonna 2010 operaattoriliiketoiminnan liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (60,2 milj. euroa), joka vastaa noin 52 % (48 %) kokonaisliikevaihdosta ja 12 % kasvua vuodesta 2009. Alkuvuonna kasvuvauhtia hidastivat kertaluonteiset sopimusmuutokset (kuten kerrottu edellisissä tiedotteissa), joiden vaikutus kasvuvauhtiin on noin 6 % negatiivinen vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna. Konsernin asema operaattoriliiketoiminnassa on pysynyt vahvana perinteisessä Internetin tietoturvan myynnissä. Tietoturvaa palveluna -liiketoimintamalli kasvattaa markkinaosuuttaan sekä operaattoreiden että loppuasiakkaiden keskuudessa. Kuluneella neljänneksellä operaattoriliiketoiminnan tilaajamäärät ovat kasvaneet edelleen. Kasvua veti käyttöasteen nousu operaattoreiden asiakaskunnassa sekä läntisissä maissa että kehittyvillä markkinoilla. Konsernilla on myös ollut menestyksellisiä aktiviteetteja mobiililaajakaistaoperaattoreiden kanssa kasvun vahvistamiseksi tulevaisuudessa. Tarjonta tallennuspalveluiden markkinoilla (tallennus- ja digitaaliset sisällöt -yksikkö) on edelleen vahvistanut F-Securen mahdollisuuksia operaattoreiden pitkän aikavälin strategisena kumppanina maailmanlaajuisesti, jo lukuisten suurten operaattoreiden kanssa. Tallennus- ja digitaaliset sisällöt -liiketoiminta laajentaa F-Securen lisäarvopalveluiden valikoimaa ja vahvistaa Security as a Service -liiketoimintaa. Tallennusliiketoiminnan integrointi vastaamaan F-Securen korkeita laatuvaatimuksia on jatkunut koko vuoden 2010 ajan. Neljännen neljänneksen aikana sekä projektitoimitusten ennustettavuus että palvelunhallinta on edistynyt merkittävästi. Tällä hetkellä tallennusliiketoiminta vaatii investointeja sekä toiminnan muutosprosessiin että asiakasmäärän kasvattamiseksi. Muutosprosessin kustannukset eivät kuitenkaan ole luonteeltaan pysyviä ja investoinneista odotetaan tuloksia asteittain vuodesta 2011 aikana. Neljännellä neljänneksellä F-Secure sai päätökseen useita kaupallisia neuvotteluita (viitattu edellisessä osavuosikatsauksessa). F-Secure on vahvistanut asemaansa Pohjois-Amerikassa ja solminut merkittävän sopimuksen AT&T:n kanssa, yksi maailman suurimmista operaattoreista, tallennuspalveluihin liittyen. Lisäksi F-Secure on solminut sopimuksen Frontierin (Yhdysvallat) kanssa tietoturva- ja tallennuspalveluista. Neljänneksen aikana F-Secure on solminut yllämainittujen sopimusten lisäksi tietoturva- ja tallennuspalvelusopimuksen Fastwebin kanssa, joka on yksi Italian suurimmista operaattoreista. Lisäksi uusia sopimuksia solmittiin tietoturvapalveluissa Celcomin (Malesia) ja Starhubin (Singapore) kanssa. Tallenuspalveluiden toimitusprojekti AT&T:lle alkoi vuonna 2010 ja palvelun odotetaan julkistettavan vuonna 2011. Yksityiskohtaisempia tietoja palvelusta annetaan palvelun julkistamisen yhteydessä. Usealle vuodelle ulottuvan sopimuksen arvoa ei julkisteta, mutta se on F-Securelle merkittävä. Neljännen neljänneksen liikevaihto sisältää jo liikevaihtoa tästä projektitoimituksesta ja lisensseihin perustuvan liikevaihdon odotetaan alkavan vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Projektituloutuksen liikevaihtovaikutus vaihtelee neljänneksittäin. Euroopassa yhtiö on toimittanut sovittujen aikataulujen mukaisesti projektitoimituksia nykyisille tallennuspalvelukumppaneille. Näiden arvioidaan vaikuttavan liikevaihdon kasvuun vuoden 2011 aikana. Konsernin operaattorikumppanien lukumäärä on selvästi suurempi kuin muilla tietoturva-alan kilpailijoilla. Konsernin yli 200 operaattorikumppania yli 40 eri maassa tavoittavat yhdessä yli 100 miljoonaa potentiaalista kuluttaja-asiakasta. Vuoden 2010 lopussa konsernin kumppaneiden takana oli yli 100 milj. laajakaista-asiakasta, joista noin 67 milj. Euroopassa, noin 13 milj. Pohjois-Amerikassa (pl. AT&T) , lähes 5 milj. latinalaisessa Amerikassa sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella yli 14 milj. potentiaalista asiakasta. (Lähde: arviot F-Secure). Muiden kanavien liiketoiminta IV/2010 Perinteisten kanavien yhteenlaskettu liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli 16 milj. euroa (15,9 milj. euroa), mikä vastaa 1 %:n kasvua vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Nämä kanavat vastasivat 47 % yhtiön kokonaisliikevaihdosta (51 %). Vuotuinen liikevaihto oli 63 milj. euroa (64,9 milj. euroa), joka vastaa 48 % kokonaisliikevaihdosta (52 %) ja 3 %:n laskua vuodesta 2009. Myynti perinteisten kanavien kautta jatkui odotetun mukaisesti. Asiakastyytyväisyys tietoturvapalveluihin on nähtävissä hyvänä lisenssien ylläpitomyyntinä viimeisellä neljänneksellä. Mobiilitietoturva IV/2010 Läheinen yhteistyö merkittävien puhelinvalmistajien, kuten Nokian ja SonyEricssonin, sekä operaattoreiden, kuten Vodafone -konsernin, Telia-Soneran, T-Mobile Internationalin, Swisscomin ja Elisan kanssa eteni hyvin neljännellä neljänneksellä. Tällä hetkellä mobiilioperaattorisopimuksia on yhteensä yli 20 operaattorin kanssa maailmassa. Mobiilitietoturvan liikevaihto on mukana yllä mainituissa muiden kanavien liikevaihdossa ja se on pysynyt aiemmalla tasollaan kokonaisliikevaihdosta. Palvelut, teknologiat, käyttäjäkokemus ja tuotejulkistukset vuonna 2010 F-Secure on ollut Software as a Service-liiketoimintamallin ja pilviteknologian (cloud computing) edelläkävijä. Jo lähes kymmenen vuotta sitten F-Secure innovoi ja lanseerasi markkinoille uuden liiketoimintamallin, joka tarjoaa tietoturvaa tilattavaksi operaattoreiden kautta (SaaS). Pilviteknologia on ollut keskeinen osa yhtiön teknologiastrategiaa ja -valintoja jo useamman vuoden ajan. Yksi esimerkki pilviteknologian käytöstä on reaaliaikainen suojaus, joka tarkistaa kansiot, sivustot ja URL-osoitteet F-Securen ratkaisuille. Mainepalvelu on toteutettu pilviteknologialla, joten se pystyy tukemaan erilaisia ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa. Reaaliaikainen suojaus siirtää PC:n prosessoinnin ja muistia vievät toiminnot pilveen, minkä ansiosta ohjelmisto on yksi toimialan nopeimmista. Lisäksi valjastamalla tiedon käyttäjien järjestelmistä, reaaliaikaisella suojauksella tunnistetaan ja reagoidaan uusiin uhkiin selvästi aiempaa nopeammin. Tämä on yhä tärkeämpää nykyisessä uhkatilanteessa, jossa Internet tulvii uusia haittaohjelmia ja niiden variantteja, joiden tunnistamisessa perinteinen heuristiikka tai tunnistepohjaiset ratkaisut ovat tehottomia ja hitaita. Tätä teknologiaa on käytetty mm. seuraavissa ohjelmissa: F-Secure Internet Security, F-Secure Client Security, F-Secure Online Scanner, verkkopohjaisessa virustentorjunnassa, selaimen suojauksessa ja lapsilukossa. Toinen pilviteknologian ulottuvuus on verkkotallennus, jonka kehityksessä F-Secure on panostanut vahvasti carrier-grade-tason tallennusinfrastruktuurin luomiseen. Tämän joustavan, skaalautuvan pilvitallennusalustan ansiosta F-Secure pystyy paitsi vastaamaan maailman suurimpien operaattoreiden monimutkaisimpiinkin vaatimuksiin myös tekemään pienempiä julkaisuja uusien ratkaisujen testaamiseksi nopeasti ja inkrementaalisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uudet, kokeelliset ratkaisut - esimerkiksi erityyppiset synkronointi- ja jakamispalvelut - hyödyntävät saumattomasti samoja taustajärjestelmiä kuin massamarkkinoille suunnatut Online Backup -palvelut. Pilviteknologiaan pohjautuvien tietoturvakäsitteiden irrottaminen tietokoneiden kontekstista ja näiden kahden pilviteknologiahaaran yhdistäminen antaa F-Securelle jatkossa mahdollisuuden tuottaa sosiaaliseen mediaan suunnattuja uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Ensimmäinen tällainen palvelu on Safe Links, joka suojaa verkkosivustojen omistajia haitallisten linkkien tiedostamattomalta levittämiseltä. Safe Links on tällä hetkellä testivaiheessa julkisena beetaversiona. F-Secure panostaa edelleen vahvasti käytettävyyssuunnitteluun tuotteiden ja palvelujen kehityksessä. Käytettävyyssuunnittelijat, markkinointihenkilöt ja kehittäjät ovat osallistuneet kuluttajatutkimuksiin, kohderyhmien hahmotteluun ja käytettävyystesteihin kartoittaakseen kuluttajien tarpeita sekä kuullakseen kuluttajien näkemyksiä uusista tuote- ja palveluprototyypeistä, jotta ne olisivat julkaisuvaiheessa mahdollisimman houkuttelevia ja helppokäyttöisiä. Käyttökokemus ja suunnittelu ovat teknisen suorituskyvyn ohella olennaisia tekijöitä tuotteiden ja palvelujen kaupalliselle menestykselle. Tammikussa 2011 F-Secure voitti “vuoden tuote” -palkinnon, jonka jakoi AV-Comparatives, merkittävä itsenäinen testausorganisaatio. F-Securen Internet Security 2011 kuvattiin hyvin suunnitelluksi tuotteeksi, jossa selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä ja se nimettiin parhaaksi tietoturvatuotteeksi maailmassa. Vuonna 2010 keskeisimmät tuote- ja palvelujulkistukset olivat seuraavat: Marraskuussa julkistettiin uudistettu F-Secure Protection Service for Business, joka tehostaa jälleenmyyjien palvelua yritysasiakkaille. Lokakuussa julkistettiin uudistettu F-Secure Messaging Security Gateway, joka tarjoaa yrityskäyttöön tehokasta sähköpostiviestien salausta alan johtavan virustentorjunnan ja roskapostin suodatuksen lisäksi. Lokakuussa F-Secure julkisti F-Secure Mobile Securityn ja F-Secure Anti Theftin Symbian 3 -älypuhelimille. F-Securen Anti Theft -mobiilisovellus on esiasennettuna kolmannen osapuolen sovelluksena Nokian uusissa Symbian 3 -malleissa, kuten Nokia N8:ssa. F-Secure Anti Theft for Mobile on saatavilla omana erillisenä tuotteenaan tai osana F-Secure Mobile Security 6:a, joka on kokonaisvaltainen tietoturvapaketti. Joulukuussa F-Secure julkisti uuden version keskeisimmästä kuluttaja-asiakkaille suunnatusta internetin tietoturvatuotteestaan, F-Secure Internet Security 2011:stä. F-Secure Internet Security 2011 on tehokas ja edistyksellinen tietoturvaratkaisu. F-Secure Internet Security 2011 sisältävät suojauksen viruksia ja vakoiluohjelmia vastaan, selauksen suojauksen, joka tunnistaa haitalliset verkkosivustot, lapsilukon, joka suojaa Internetin haitalliselta sisällöltä, suojauksen identiteettivarkauksia vastaan, roskapostin ja tietojenkalasteluviestien torjunnan sekä tietomurroilta suojaavan palomuurin. Tietokoneiden käyttäjien tarpeita on kartoitettu laajalti kehittääksemme tietoturvaohjelmiston, jota on helppo käyttää ja joka sisältää korkeatasoista teknologiaa haittaohjelmien torjumiseksi. Palvelu toimii pilviteknologian avulla ja sen käyttöliittymä on helppokäyttöinen. Elokuussa F-Secure julkisti uuden version F-Secure Online Backupista. Uuden jakamistoiminnon ansiosta valokuvien, videoiden ja muiden tiedostojen jakaminen perheen ja ystävien kesken käy vaivattomasti, eikä käyttäjien tarvitse hukata aikaa sähköpostiliitteiden setvimiseen. Kesäkuussa F-Secure laajensi tietoturvaa Android-käyttöjärjestelmän puhelimille. Operaattorit voivat nyt tarjota sekä kuluttajille että yrityskäyttöön F-Securen tietoturvaa Android-, Symbian ja Windows-käyttöjärjestelmien puhelimille. Toukokuussa F-Secure esitteli F-Secure Share -palvelun operaattoreille globaalisti. F-Secure Share on suojattu kokonaisratkaisu, joka on saatavilla Internet-operaattoreille sisältäen helppokäyttöisen tallennuksen sekä sharing-ratkaisun operaattoreiden loppuasiakkaille. F-Secure Share on tarkoitettu esimerkiksi henkilökohtaisten kuvien, videoiden sekä toimistodokumenttien jakamiseen. Ratkaisu toimii ikään kuin virtuaalisena kovalevynä kaikille käyttäjän digitaalisille sisällöille, ja se on helposti saatavilla verkkoliittymän kautta koti- ja työkoneelta tai mobiilisti. Helmikuussa lanseerattiin F-Secure Mobile Security 6, uusi versio tietoturvatuotteesta älypuhelimille, sisältäen selauksen suojauksen sekä paikallistamistoiminnon sisältävän Premium Anti-Theft -palvelun. Tämä on yrityksen ensimmäinen pilviteknologiaa käyttävä mobiililaitepalvelu, jonka avulla Internetin käyttö ja maksutapahtumat älypuhelimilla muuttuvat entistä turvallisemmiksi. F-Secure julkisti myös ensimmäisen Android-mobiilikäyttöjärjestelmälle suunnitellun tuotteensa. Ratkaisu sisältää tietoturvan, varkaudeneston ja selauksen suojauksen. Tammikuussa F-Secure julkisti myös uuden suojausominaisuuksia sisältävän ratkaisun F-Secure Anti Theft for Mobile. Uudessa tuotteessa on kolme hyödyllistä suojausominaisuutta; etälukitus, etätyhjennys ja varkaudenesto. Ratkaisu on saatavilla Symbian ja Windows -pohjaisille älypuhelimille. Kilpailutilanne Kilpailutilanteessa tai hinnoitteluasemassa tietoturvaliiketoiminnan suhteen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia neljänneksen aikana. Tallennus- ja digitaaliset sisällöt -liiketoiminnan markkinoilla sen sijaan havaittiin konsolidoitumista kun monet F-Securen perinteisistä kilpailijoista tulivat markkinoille. Tavanomaista hintakilpailua on ollut havaittavissa joissakin maissa tietoturvamarkkinoilla, kun taas tallennus- ja digitaalisten palveluiden toimintaympäristö kokonaisuudessaan alkaa konsolidoitumisen myötä muuttua kohti kestävämpää liiketoimintamallia. F-Securen kilpailukyky operaattorikanavassa on pysynyt vahvana. Samanaikaisesti laajakaistamarkkinat ovat siirtymässä aiempaa enemmän mobiilin laajakaistan pariin. Molemmat ominaisuudet yhdistävän laajakaistaliiketoiminnan arvioidaan jatkossa olevan hyvä kasvun veturi tietoturvaa palveluna (Security as a Service) -liiketoiminnalle. Organisaatiorakenteen muutos nopeamman kasvun tavoittelemiseksi päätökseen marraskuussa F-Securen tärkein prioriteetti on kasvu ja markkinoiden laajentaminen. Kasvun keskeinen ajuri on ohjelmistopalveluiden (SaaS) myynti operaattorikumppaneiden kautta. Yhtiö tavoittelee merkittävästi nopeampaa kasvua ja parempaa kannattavuutta ja siksi ilmoitti lokakuussa aloittavansa suunnitelmat organisaatiorakenteen muuttamiseksi. Tavoitteena on keskittyä ja panostaa entistä enemmän operaattorikanavaan hyödyntäen lisäarvopalveluiden markkinapotentiaali. Yhtiö tehostaa toimintaansa ja rakentaa funktionaalisen organisaation sekä eliminoi päällekkäiset toiminnot. Tavoite on saavuttaa nopeampaa kasvua, ketteryyttä ja innovointia. Suunnitellut rakenteelliset muutokset ja niistä saatavat tehokkuushyödyt on tarkoitus käyttää tulevaisuuden kasvuinvestointien rahoittamiseen Software as a Service -liiketoiminnassa globaalisti. F-Secure käynnisti lokakuussa yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut Suomessa organisaatiomuutosten toteuttamiseksi. Yhtiön johto arvioi, että neuvottelut saattavat johtaa noin 80 henkilön vähentämiseen ja näistä enintään 50 henkilöä Suomessa. Yhteistoimintamenettelyn kohteena oli koko henkilöstö Suomessa. Neuvottelut saatettiin päätökseen marraskuussa. Neuvotteluiden seurauksena yhtiön henkilöstömäärä väheni yhteensä enintään 59 henkilöllä, joista 34 henkilöä Suomessa. Henkilöstövähennykset toteutettiin marraskuussa. Uusi organisaatiorakenne tuli voimaan tammikuussa 2011. Henkilöstö ja organisaatio Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen lopussa konsernissa oli 812 työntekijää (30.9.2010: 855, 31.12.2009: 826). Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana hieman lähinnä tallennuspalveluliiketoiminnassa, sekä tuki- ja myyntitoiminnoissa. Yhtiön tämänhetkinen johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava: Kimmo Alkio (toimitusjohtaja), Ari Alakiuttu (henkilöstö), Tuomas Hyyryläinen (strategia ja yrityskaupat), Samu Konttinen (myynti ja markkinointi), Maria Nordgren (myynti, kanavat), Pirkka Palomäki (teknologia), Kari Penttilä (tutkimus ja tuotekehitys), Antti Reijonen (tuotteet ja ratkaisut), Patrik Sallner (Professional Services) ja Taneli Virtanen (talous ja hallinto). Rahoitus ja pääomarakenne Konsernin rahoitusasema jatkui vahvana. Konsernin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 69 % (70 %) ja velkaantumisaste oli 63 % negatiivinen (68 % negatiivinen). Liiketoiminnan rahavirta vuoden 2010 tammi-joulukuussa oli 23,2 milj. euroa positiivinen (16,4 milj. euroa). Kokonaisrahavirta sisältäen investoinnit, omien osakkeiden takaisinoston ja maksetut osingot oli 1,5 milj. euroa (27,4 milj. eur negatiivinen sisältäen yrityskaupan ostohinnan, osingot ja omien osakkeiden takaisinoston). Rahoitustuotot tammi-joulukuussa olivat lähellä nollaa pienten korkotuottojen ja valuuttakurssitappioiden johdosta (1,2 milj. euroa). Konsernin pääomarakenne on kehittynyt pidemmän aikavälin tehokkuustavoitteiden mukaisesti. Konsernin likvidien varojen markkina-arvo 31.12.2010 oli 32,8 milj. euroa (33,6 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtokurssin muutokset, euron (EUR) kurssimuutokset valuuttoihin USD, JPY, GBP, SEK ja MYR nähden, ovat nostaneet hieman liikevaihtoa ja kustannuksia tammi-joulukuussa 2010. Investoinnit Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen vuoden 2010 tammi-joulukuussa olivat 10,4 milj. euroa (37,2 milj. euroa). Nämä sisälsivät yritysoston kustannuksia sekä lähinnä IT-laitteita, ohjelmistoja ja joidenkin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen aktivointia. Pääoman hallinta Konsernin tavoitteena on pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen, joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden ja tukee omistaja-arvon kasvattamista. Neljännellä neljänneksellä F-Secure on jatkanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa yhtiökokouksen 24.3.2010 antaman valtuutuksen nojalla. F-Secure on ostanut neljänneksen aikana omia osakkeitaan yhteensä 496 615 osaketta. Tammi-joulukuussa F-Secure on ostanut yhteensä 1 757 867 omaa osaketta. Mukaan lukien kaikki omat osakkeet, F-Secure omisti joulukuun 2010 lopussa yhteensä 3 307 313 omaa osaketta, joka vastaa noin 2,0 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Osakkeet on hankittu julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti ja markkinahintaan. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista, yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet, osakepääoma ja optio-ohjelmat Joulukuussa F-Securen osakkeita on merkitty vuoden 2005 optio-ohjelman C-optioilla 50.000 kappaletta. Vuoden 2005 optio-ohjelma perustuu yhtiökokouksen 23.3.2005 tekemään päätökseen. Edellä mainituista osakemerkinnöistä johtuva osakkeiden lisäys 50.000 osakkeella on merkitty kaupparekisteriin 8.12.2010. Merkintöjen seurauksena F-Securen sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 77.000,00 eurolla. Osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 157.539.243 kappaletta. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 9.12.2010. F-Securen osakkeiden merkintä alkoi 2005 optio-ohjelman C-optioilla 1.3.2010. Toukokuussa F-Securen osakkeita on merkitty vuoden 2005 optio-ohjelman C-optioilla 20.000 kappaletta. Vuoden 2005 optio-ohjelma perustuu yhtiökokouksen 23.3.2005 tekemään päätökseen. Edellä mainituista osakemerkinnöistä johtuva osakkeiden lisäys 20.000 osakkeella on merkitty kaupparekisteriin 26.5.2010. Merkintöjen seurauksena F-Securen sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 30.800,00 eurolla. F-Securen osakkeiden merkintä alkoi 2005 optio-ohjelman C-optioilla 1.3.2010. Maaliskuussa alkoi kaupankäynti F-Secure Oyj:n vuoden 2005 optio-ohjelman B- ja C-optio-oikeuksilla alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) F-Secure Oyj:n osakkeen. 2005 B-sarjan optio-oikeuksien merkintähinta on 2,72 euroa ja 2005 C-sarjan optio-oikeuksien merkintähinta on 1,54 euroa vähennettynä määräytymisjakson alkamisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä. 2005 B-optioiden merkintäaika alkoi 2.3.2009 ja merkintäaika päättyi 30.11.2010. 2005 C-optioiden merkintäaika alkoi 1.3.2010 ja merkintäaika päättyy 30.11.2011. Optio-ohjelmien ehdot julkaistu pörssitiedotteena 26.2.2010. F-Securen osakkeiden kokonaismäärä oli joulukuun lopussa 157.539.243 osaketta. Vastaava osakemäärä laimennusvaikutus huomioiden oli 160 990 852 osaketta. Konsernin osakepääoma on 1.551.311,18 euroa. Lisätietoja yhtiön optio-ohjelmista on saatavilla yhtiön sijoittajille suunnatuilla verkkosivuilla. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä (Corporate Governance) F-Secure noudattaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia suosituksia, jotka Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys (Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Keskuskauppakamarin yhteistyöelin) on päivittänyt lokakuussa 2010, kuten yhtiön verkkosivuilla on kuvattu. F-Secure Oyj on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä maaliskuussa 2010 ja se on saatavilla yhtiön vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla. F-Secure on lokakuun alussa 2010 julkaissut palkka- ja palkkioselvityksen sijoittajille suunnatuilla verkkosivuillaan osiossa Hallinnointi. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät F-Secure ei ole havainnut merkittäviä muutoksia riskeissä eikä epävarmuustekijöissä katsauskauden aikana. Operaattoreiden laajakaistaliittymien myynnin hitaampi kasvu saattaa myös vaikuttaa heikentävästi tietoturvan myyntiin. Koska epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu edelleen erityisesti Euroopassa, konserni seuraa tarkasti sekä talouden että finanssimarkkinoiden kehitystä. Konsernin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät muun muassa seuraaviin seikkoihin: konsernin tuote- ja ratkaisuvalikoiman kilpailukyky, kilpailutilanteen kehittyminen, hinnoittelumallit (kuten ilmaispalvelut), teknologiamuutosten vaikutus, oikea-aikainen ja menestyksekäs monimutkaisten teknologioiden kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi ja ratkaisuiksi, kyky suojata omia aineettomia oikeuksia (IPR) samoin kuin kyky käyttää kolmansien osapuolien teknologioita järkevin kaupallisin ehdoin, alihankkijasuhteet, alueellinen kehitys uusilla kasvumarkkinoilla, kumppanuussuhteiden pitkäjänteisyys, tallennetun tiedon vaarantuminen ja palvelutasovaatimukset. Tallennus- ja digitaaliset sisällöt -liiketoiminnan projektiluonteisuudesta johtuen projektien ennustetut toteutusaikataulut vaihtelevat tässä liiketoiminnassa enemmän kuin perinteisessä tietoturvapalveluiden liiketoiminnassa. Näistä saattaa aiheutua viivästyskorvauksia ja voi myös aiheuttaa vaihtelua liikevaihtoennusteissa. F-Secure on osallisena oikeustoimenpiteessä Brasiliassa koskien jälleenmyyntisuhdetta. Suomessa F-Secure on vienyt ao. kysymyksen välimiesmenettelyyn. Tällä ei odoteta olevan merkittävää taloudellista vaikutusta F-Securen liiketoimintaan. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Vuoden 2010 joulukuun lopun tilanteen jälkeen ei ole toteutunut yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Pidemmän aikavälin tavoitteet Pidemmän aikavälin markkinat ovat edelleen houkuttelevat. Internetin lisäarvopalveluiden, kuten tietoturvan ja tallennuspalveluiden, kysyntä jatkaa kasvuaan samalla kun Internetin käyttö laajenee ja internettiä käyttävien laitteiden määrä lisääntyy. Internet-käyttäjien määrä kasvoi noin 200 miljoonalla lähes 2 miljardiin yhdessä vuodessa (Syyskuu 2009-2010). Internetin käyttösaste on globaalisti alle 30 %, Aasiassa yli 20 %, Euroopassa lähes 60 % ja Pohjois-Amerikassa lähes 80 %. (Lähteet: Internet World Stats, U.S. Census Bureau, kesäkuu 2010). Älypuhelimien ja muiden IP-yhteyksillä varustettujen laitteiden määrän arvioidaan nopeutuvan kymmeniin miljardeihin seuraavan 10 vuoden kuluessa (gigaom/Ericson). Tietoturvaohjelmistojen markkinat ovat houkuttelevat globaalisti. Tietoturvaohjelmistojen kokonaisliikevaihdon globaalisti arvioidaan olevan vuonna 2010 noin $16,5 miljardia, joka vastaa noin 10 %:n kasvua vuodelle 2010. Kuluttajille suunnatun tietoturvan keskimääräisen kasvun (CAGR) odotetaan olevan noin 6,5 % vuosina 2007-2014 (Lähde: Gartner, heinäkuu 2010). Digitaalisten sisältöjen määrä kasvaa nopeasti tulevina vuosina digikuvien ja musiikin johdosta. Sosiaalisen median käyttö on kasvussa ja ihmiset hakevat palveluita jakaakseen, tallentaakseen ja hallinnoidakseen henkilökohtaisia tiedostojaan. Tallennuspalveluiden markkinoiden odotetaan kasvavan vahvasti ja olevan kooltaan noin $3 miljardia vuoteen 2012 mennessä kasvuvauhdin (CAGR) ollessa 29 % vuosina 2007-2012 (Lähde: IDC). Tietoturvapalvelut (Security as a Service, SaaS) ovat olleet yhtiölle vahva kasvun veturi jo vuodesta 2000. Perustuen yhtiön vahvaan teknologiseen osaamiseen tietoturvan, pilviteknologian ja tallennuspalveluiden saralla sekä edelläkävijyyteen tietoturvaa palveluna -liiketoiminnassa, konserni jatkaa tarjontansa laajentamista perinteisten tietoturvatuotteiden ulkopuolelle. SaaS-mallista saatujen kokemusten perusteella yhtiö odottaa, että asiakashyödyt (esim. alemmat kokonaiskustannukset) ja houkuttelevat kumppanuusliiketoiminnan mahdollisuudet (esim. lifetime revenue share -malli) edistävät SaaS-liiketoimintamallin omaksumista perinteiseen ohjelmistojen ostoon verrattuna. Konsernin tärkein prioriteetti on kasvu ja markkinoiden laajentaminen. Yhtiö tarjoaa operaattoreiden kautta kuluttajille myytäviä lisäarvopalveluita. F-Securen operaattorikumppaneiden verkosto kattaa yli 200 operaattoria yli 40 maassa, joiden asiakaskunnan koko on yhteensä yli 100 milj. laajakaista-asiakasta. Yhtiö keskittyy tilaajamäärien kasvattamiseen nykyisessä operaattorikumppaneiden asiakaskunnassa tietoturva- ja tallennuspalveluilla sekä jatkaa valikoidusti partneriverkoston kasvattamista globaalisti, erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Tilaajamäärät vaihtelevat operaattoreittain: kokonaistilaajakanta on kuitenkin suhteellisen matala ja siten luo kasvumahdollisuuksia. Tietoturva- ja tallennuspalveluiden yhdistelmä houkuttelee laajempaa asiakaskuntaa ja on jo edesauttanut tilaajamäärien kasvua. Yhtiön läheinen yhteistyö suurimpien matkapuhelinvalmistajien ja mobiilioperaattoreiden kanssa luo hyvän pohjan mobiili-internetin kasvumahdollisuuksien hyödyntämiselle. Jatkossa konserni odottaa synergioita lisäarvopalveluiden kehittämisessä sekä PC- että älypuhelinasiakkaille. Konsernin tavoitteena on olla johtava operaattoreiden kumppani tietoturvan ja muiden lisäarvopalveluiden toimittajana. Konserni jatkaa investointeja olemassa olevia tietoturvapalveluita täydentäviin, uutta lisäarvoa tuottaviin palveluihin sekä tietokoneille että älypuhelimille. Yhtiön tavoitteena on edelleen ylittää markkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti ja parantaa kannattavuuttaan kestävästi lähemmäs 25 %:n liikevoiton tavoitetasoa. Pidemmän aikavälin kannattavuustason parantuminen lähtee erityisesti liikevaihdon kasvusta sekä järjestelmällisestä kulujen tarkkailusta. Yhtiö tähtää investointinsa strategisiin kasvuliiketoimintoihin, erityisesti operaattorikanavaan. Lähiajan näkymät Uudet operaattorisopimukset ja kilpailukykyinen palvelutarjonta ovat vahvistaneet yrityksen kasvunäkymiä. Operaattoriliiketoiminnan arvioidaan nopeuttavan liikevaihdon kasvua tietoturvan myynnin, tallennukseen liittyvien projektitoimitusten ja tallennuspalveluiden myynnin johdosta. Perinteisen tietoturvaliiketoiminnan (lisenssimyynti) ei uskota edistävän kasvua. Johto arvioi vuotuisen liikevaihdon kasvuvauhdin kiihtyvän noin 10 prosenttiin. Yhtiö jatkaa kasvun priorisoimista lyhyen aikavälin kannattavuuden edelle ja suunnittelee investoivansa suurimman osan tulosparannuksesta takaisin ydinliiketoimintojensa kasvumahdollisuuksiin. Vuotuisen kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2010 tasostaliikevaihdon kasvua vastaavalla vauhdilla (verrattuna vuoden 2010 liikevoittoon ilman organisaatiomuutokseen liittyviä kuluja). Liikevaihdon kasvuvauhdin odotetaan nopeutuvan ja tuloksen parantuvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Ensimmäisellä neljänneksellä tallennuspalveluiden projektiliiketoimintaan liittyvä liikevaihdon kasvu on pienehkö ja kustannukset pysyvät neljännen neljänneksen tasolla. Pääosa kustannusten noususta kohdistuu tallennuspalveluliiketoiminnan pitkäaikaisen skaalautuvuuden tukemiseen ja tärkeimpiin tietoturvapalveluiden tuotekehityshankkeisiin sekä myynti- ja markkinointiaktiviteetteihin. Liikevaihtoarviot perustuvat myyntinäkymiin julkaisuhetkellä, olemassa oleviin palvelutilauksiin ja tukisopimuksiin sekä nykyisiin valuuttakursseihin. Tiedotustilaisuus tänään klo 11 Lehdistölle ja analyytikoille suunnattu tiedotustilaisuus pidetään tänään 2. helmikuuta klo 11 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki (Ruoholahti). Englanninkielinen puhelinkonferenssi kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille pidetään klo 14.00 Suomen aikaa (puhelinnumero +44 20 7162 0077, password: F-Secure). Esitysmateriaali on saatavilla yhtiön sijoittajille suunnatulla verkkosivulla http://www.f-secure.com/en_EMEA-Corp/investor-relations/ennen aloitusajankohtaa. Taloudellinen kalenteri 2011 F-Secure julkaisee vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen 27.4.2011. Muut vuoden 2011 osavuosikatsaukset julkistetaan 27.7. (Q2) ja 26.10. (Q3). Julkistuspäivänä pörssitiedote lähetetään klo 9 Suomen aikaa NASDAQ OMX Helsinkiin, lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet pidetään klo 11 Suomen aikaa Helsingissä, ja kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään iltapäivällä. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2011 ja vuosikertomus julkaistaan viikolla 10. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin yhtiön sijoittajille suunnatulla web-sivustolla. F-Secure Oyj Lisätietoja: F-Secure Oyj Kimmo Alkio, toimitusjohtaja, puh. (09) 2520 0700 Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh. (09) 2520 5655 Mervi Pohjoisaho, IR, puh. 040 535 8989 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset mukaisesti ja tässä katsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Tunnusluvut (tilintarkastamattomia): Miljoona euroa TULOSLASKELMA 2010 2009 2010 2009 Muutos 10-12 10-12 1-12 1-12 % Liikevaihto 34,4 31,8 130,1 125,1 4 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 2,0 2,1 8,1 9,9 -19 Bruttokate 32,4 29,7 122,0 115,2 6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,1 1,0 1,1 -9 Myynnin ja markkinoinnin kulut 15,9 15,9 59,6 56,9 5 Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut 10,2 7,5 34,5 28,0 24 Hallinnon kulut 3,0 2,2 9,1 7,5 22 Liiketulos 3,6 4,1 19,8 24,0 -17 Rahoitustuotot (netto) 0,2 0,3 0,0 1,2 Tulos ennen veroja 3,7 4,4 19,9 25,2 Tuloverot -0,5 -1,1 -4,6 -6,5 Kauden tulos 3,3 3,4 15,2 18,7 Muut laajan tuloksen erät: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,0 0,2 0,1 0,1 Myytävissä olevat rah.var.-0,2 -0,3 0,0 0,1 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,1 0,1 0,1 0,0 Tilikauden laaja tulos 3,2 3,3 15,4 18,9 (omistajille) Osakekohtainen tulos,e 0,02 0,02 0,10 0,12 - ml.laimennusvaikutus,e 0,02 0,02 0,10 0,12 TASE VARAT 31/12/2010 31/12/2009 Aineettomat hyödykkeet 16,0 13,5 Aineelliset hyödykkeet 7,5 4,6 Liikearvo 19,4 19,4 Muut saamiset 6,0 2,8 Pitkäaikaiset varat yht 48,8 40,4 Varasto 0,4 0,4 Muut saamiset 29,7 31,3 Myytävissä olevat rahoitusvarat 16,8 17,6 Rahat ja pankkisaamiset 16,2 16,1 Lyhytaikaiset varat yht 63,1 65,5 Yhteensä 111,9 105,9 OMA PÄÄOMA JA VELAT 31/12/2010 31/12/2009 Oma pääoma 51,4 48,8 Muut velat 2,2 2,5 Ennakkomaksut 7,8 6,7 Pitkäaikaiset velat yht 10,0 9,2 Muut velat 21,1 19,0 Ennakkomaksut 29,4 28,9 Lyhytaikaiset velat yht 50,4 47,9 Yhteensä 111,9 105,9 Rahavirtalaskelma 31/12/2010 31/12/2009 Liiketoiminnan rahavirta 23,2 16,4 Investointien rahavirta 1) -11,5 -31,8 Rahoituksen rahavirta 2) -13,2 -12,0 Rahavarojen muutos -1,5 -27,4 Rahavarat tilikauden alussa 34,3 60,9 Käyvän arvon muutos 0,0 0,1 Rahavarat tilikauden lopussa 32,8 33,6 Oman pääoman muutokset yli- omat osake- kurssi- sv osak- kertyneet myytävissä muunto yht. pääoma rahasto op keet voittov. ol.rahvarat erot Oma pääoma 31.12.2009 1,6 0,2 3,1 -3,5 47,8 0,0 -0,3 48,8 Tilikauden laaja tulos yhteensä 15,3 0,0 0,1 15,4 Osingonjako -9,3 -9,3 Muu muutos -0,1 -0,1 Optioilla merk. osakk. 0,1 0,1 Omien osakk. hankinta -4,0 -4,0 Osakeperust. maksujen kust. 0,5 0,5 Oma pääoma 31.12.2010 1,6 0,2 3,2 -7,5 54,1 0,0 -0,2 51,4 LIITETIEDOT Liitetieto 1)Investointien rahavirta Steek S.A. hankintaan liittyvän nettokäyttöpääoman lopullinen määrä täsmentyi ja oli 1,1 miljoonaa euroa. 2) Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden ostoon käytettiin 4.004.441 euroa. Vuoden 2009 osinko 0,06 eur/osake on maksettu 8.4.2010. Maksettu määrä yhteensä oli 9.310.086,12 euroa. Vuonna 2009 maksettu osinko oli yhteensä 10.903.928,26 euroa. Tunnusluvut 2010 2009 12 kk 12 kk Liiketulos, % liikevaihdosta 15,2 19,2 ROI, % 56,6 45,0 ROE, % 40,4 32,2 Omavaraisuusaste, % 69,1 69,8 Nettovelkaantumisaste, % -63,2 -68,1 Osakekohtainen tulos (euroa) 0,10 0,12 Osakekohtainen tulos laimennusvaikutus huomioiden,e 0,10 0,12 Oma pääoma/osake, e 0,33 0,31 P/E luku 17,3 22,8 Investoinnit (milj.euroa) 10,4 37,2 Vastuut (milj. euroa) 17,6 19,4 Henkilöstön keskimääräinen lkm 835 770 Henkilöstön lkm kauden lopussa 812 826 Segmentit Konsernissa seurataan yhtä segmenttiä; tietoturvaa. Kehitys neljännesvuosittain 1/09 2/09 3/09 04/09 01/10 02/10 03/10 04/10 Liikevaihto 30,6 31,7 31,1 31,8 31,4 32,3 32,0 34,4 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 2,6 2,5 2,7 2,1 2,0 1,9 2,2 2,0 Bruttokate 28,0 29,2 28,4 29,7 29,4 30,4 29,9 32,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 Myynnin ja markkinoinnin kulut 13,5 13,9 13,6 15,9 14,4 15,4 13,9 15,9 Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut 6,8 6,7 6,9 7,5 7,8 8,3 8,2 10,2 Hallinnon kulut 2,0 1,7 1,6 2,2 1,9 2,1 2,1 3,0 Liiketulos 6,1 7,2 6,6 4,1 5,5 4,9 5,9 3,6 Rahoitustuotot 0,5 0,4 0,1 0,3 -0,1 0,2 -0,4 0,2 Tulos ennen veroja 6,5 7,6 6,7 4,4 5,5 5,2 5,5 3,7 Maantieteelliset tiedot 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2010 Liikevaihto Liikevaihto Liikevaihto Liikevaihto Suomi ja Skandinavia 11,4 11,5 43,1 44,2 Muu Eurooppa 15,1 14,7 59,3 57,3 Pohjois-Amerikka 3,7 2,3 12,1 10,5 Muu maailma 4,2 3,3 15,6 13,1 Yhteensä 34,4 31,8 130,1 125,1 12/2010 12/2009 Varat Varat Suomi ja Skandinavia 61,5 56,3 Muu Eurooppa 35,2 37,9 Pohjois-Amerikka 4,1 3,5 Muu maailma 5,6 5,6 Yhteensä 106,4 103,3 |
|||
|