Soprano Oyj - Julkinen ostotarjous

Soprano ostaa Aspectumin

Soprano Oyj pörssitiedote 10.9.2012 klo 13.15

Soprano ostaa Aspectumin

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj on tänään sopinut ostavansa osakevaihdolla 83
prosenttia asiakkuuksien johtamiseen keskittyneestä Aspectum Oy -konsernista.
Toimivalle johdolle jää 17 prosentin omistus. 

Sopimuksen mukaan Soprano Oyj ostaa 1.200.000 euron arvoisella osakevaihdolla
Allocation Point Oy:ltä 7600 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 83,17 %
yhtiön koko osakekannasta. Valtaosaan annettavista uusista osakkeista tulee
kohdistumaan luovutusrajoitus. Vaihdossa annettavien ja myöhemmin liikkeelle
laskettavien Soprano Oyj:n uusien osakkeiden lukumäärä määräytyy kolmen
kuukauden painotetulla keskiarvohinnalla laskettuna taaksepäin siitä hetkestä,
kun Soprano Oyj:n hallitus hyväksyy järjestelyn. 

Toteutuessaan järjestelyllä arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus
Soprano Oyj konsernin tulokseen. Aspectum Oy -konsernin keskeiset taloudelliset
luvut on esitetty tämän tiedotteen liitteessä. "Yrityskaupan avulla tavoittelemme ykköspaikkaa johtamisen, viestinnän ja
verkkoteknologian mahdollisuuksien yhdistäjänä. Haluamme olla keskeinen
toimija, kun yhteiskunnan ja yritysten palveluita integroidaan tulevaisuuden
verkkoviestinnän vaatimuksiin", kiteyttää Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto
Tenhunen. "Vuonna 2013 haemme 50 prosentin kasvua sekä liikevaihtoon että
liiketulokseen."

Sopimuksen mukaisesti Soprano Oyj:n hallituksen on hyväksyttävä kauppa ja
päätettävä osakeannista ja sen vaatimista muista toimenpiteistä viimeistään
31.3.2013 mennessä, tai sopimus raukeaa. Hyväksynnän jälkeen Aspectum Oy
konsolidoidaan tytäryhtiönä osaksi Soprano Oyj -konsernia. Kaupan lopullisesta
hyväksymisestä, uusien osakkeiden antamisesta, niiden ottamisesta kaupankäynnin
kohteeksi ja uusiin osakkeisiin kohdistuvista luovutusrajoituksista tiedotetaan
myöhemmin erikseen. 

Myyjäyhtiön omistaja ja Aspectum Oy:n perustaja on kauppatieteiden tohtori
Jarmo R. Lehtinen. Hän on akateemisella urallaan toiminut professorina
Tampereen Yliopistossa ja Arizona State Universityssä sekä Suomen Akatemian
tutkijana. Nykyisin hän toimii vierailevana professorina Prahan
Kauppakorkeakoulussa sekä dosenttina Turun Kauppakorkeakoulussa ja Tampereen
Yliopistossa. Tunnetuin teos, jota hän on ollut kirjoittamassa, ”Asiakkaiden
ehdoilla vai asiakkaiden armoilla”, voitti Pro Ekonomia -palkinnon ja on
käännetty yhdeksälle kielelle. 

Aspectum Oy on asiakkuuden johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Yhtiö
aloitti toimintansa vuonna 1996 ja on asiakkuusajattelun varhaisimpia
edelläkävijöitä. Yhtiö tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita
noin 20 päätoimisen ammattilaisen voimin. Aspectumilla on lähes 90 julkisen ja
yksityisen sektorin asiakasta. Asiakkaita ovat mm. Marimekko, Mehiläinen, Pöyry
CM sekä SOL Palvelut sekä lukuisia eri julkisen sektorin toimijoita. 

Aspectum Oy, pääomistaja Jarmo Lehtinen: ”Sopranon strategia ja toimintamalli
sopivat erinomaisesti Aspectumille. Nähtävissä olevat synergiahyödyt ovat
merkittävät. Aspectumin ammattilaiset pääsevät konserniin, jossa arvostetaan
koulutuksen ja konsultoinnin ammattilaisia. Koen että aspectumilaisilla on
paljon annettavaa myös sopranolaisille. Odotan innolla yhteistyötämme ja
erityisesti ristiinmyynnin mahdollisuuksia.” 

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen: “Aspectumin osaava henkilökunta
täydentää hienosti Sopranon osaamispalettia. Pystymme jatkossa tarjoamaan
ammattimaisesti toteutetut johtamisen, viestinnän ja verkkoteknologian
koulutuspalvelut. Strategiset synergiahyödyt viestinnän ja teknologian
yhdistämiseen ovat ilmeiset. Olemme jo sopineet, että Jarmo Lehtinen ja
Aspectumin toimitusjohtaja Virpi Europaeus osallistuvat jatkossa aktiivisesti
koko Sopranon kehittämiseen."

Soprano Oyj


Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Aspectum Oy
Jarmo Lehtinen
050 560 4045
jarmo.lehtinen(at)aspectum.fi
www.aspectum.fi



Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat
asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa
tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen
verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena.
Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja
teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä,
osakkeen tunnus on SNO1V. 





liite: Aspectum Oy konsernin taloudelliset luvut                                
1000 e                                              tilintarkaste  tilintarkaste
                                                    ttu            ttu          
Konsernin tuloslaskelma                                 1-12 2011      1-12 2010
--------------------------------------------------------------------------------
liikevaihto                                                  2885           3083
kertaerä, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden             -249               
 varaston muutos                                                                
liiketoiminnan muut tuotot                                     38              3
materiaalit ja palvelut                                      -461           -540
henkilöstökulut                                             -1449          -1649
poistot ja arvonalentumiset                                   -49            -49
liiketoiminnan muut kulut                                    -519           -565
liikevoitto                                                   196            284
rahoitustuotot ja -kulut                                       -3             -4
tulos ennen satunnaisia eriä                                  193            280
satunnaiset erät                                                             -10
tulos ennen veroja                                            193            270
tuloverot                                                     -54            -89
vähemmistöosuudet                                              -2              4
tilikauden voitto/tappio                                      136            185
Konsernitase                                           31.12.2011     31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
aineettomat hyödykkeet                                         87            132
aineelliset hyödykkeet                                         12             12
sijoitukset                                                     3              3
pysyvät vastaavat yhteensä                                    102            147
vaihto-omaisuus                                                24            274
myynti- ja muut saamiset                                      644            550
rahat ja pankkisaamiset                                       301            536
vaihtuvat vastaavat yhteensä                                  970           1360
vastaavaa                                                    1072           1507
osakepääoma                                                    37             37
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                          5              5
kertyneet voittovarat                                         318            606
oma pääoma yhteensä                                           360            648
vähemmistöosuudet                                              14             12
vieras pääoma                                                                   
pitkäaikainen vieras pääoma                                                     
lainat rahoituslaitoksilta                                    150            167
lyhytaikainen vieras pääoma                                                     
lainat rahoituslaitoksilta                                     23             27
ostovelat ja muut velat                                       525            653
lyhytaikainen vieras pääoma yht.                              548            680
vieras pääoma yht.                                            698            847
vastattavaa                                                  1072           1507