Kuntarahoitus Oyj - Pörssitiedote

Kuntarahoitus vahvisti pääomarakennettaan 350 MEUR pääomalainalla - yhtiö täyttää hyvissä ajoin luottolaitossääntelyn vaatimukset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
24.9.2015 klo 17.30

Kuntarahoitus vahvisti pääomarakennettaan 350 MEUR pääomalainalla - yhtiö
täyttää hyvissä ajoin luottolaitossääntelyn vaatimukset

Kuntarahoitus Oyj on vahvistanut pääomarakennettaan laskemalla kotimaisilla ja
kansainvälisillä markkinoilla liikkeeseen ensisijaiseen lisäpääomaan luettavan
350 miljoonan euron pääomalainan. Kyseessä on ensisijaiseen lisäpääomaan
luettava niin kutsuttu Additional Tier 1 -pääomalaina.

Pääomalaina on eräpäivätön, ja Kuntarahoituksen ensimmäinen
takaisinmaksumahdollisuus on 6,5 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta eli vuonna
2022. Lainan kuponkikorko on 4,5 prosenttia, mikä on markkinoiden historian
matalin julkisesta AT1-pääomalainasta maksettu korko.

Historiallinen liikkeeseenlasku

Kuntarahoitus on kansainvälisillä markkinoilla ensimmäinen
julkisyhteisöomisteinen listatun AT1-pääomalainan liikkeeseenlaskija. Suomessa
emissio on ensimmäinen laatuaan.

Standard & Poor'sin lainalle antama BBB+-luottoluokitus on korkein AT1-
instrumentille koskaan annettu luokitus.

Kuntarahoituksen AT1-pääomalaina herätti kotimaisten ja kansainvälisten
sijoittajien keskuudessa laajaa kiinnostusta, ja se ylimerkittiin lähes
kolminkertaisesti. Lainan merkitsijöissä painottuivat erityisesti kotimaiset ja
pohjoismaiset sijoittajat.

Asiakkaat hyötyvät kilpailukyvyn varmistamisesta

Kuntarahoitus on jo usean vuoden ajan varautunut kiristyvän sääntelyn
kasvattamiin pääomavaatimuksiin toiminnan kannattavuutta parantamalla. Yhtiö
jatkaa tätä strategiaa myös jatkossa.

Kuntarahoituksen vakavaraisuus on entuudestaan erinomaisella tasolla, mutta sen
vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 1,9 prosenttia.
Basel III -säännöstöön perustuva vähimmäisomavaraisuusastevaatimus tulee voimaan
vuonna 2018, ja Kuntarahoitus varautuu tällä hetkellä oletettuun kolmen
prosentin vaatimukseen. Nyt liikkeeseen lasketun AT1-pääomalainan ansiosta
Kuntarahoituksen vähimmäisomavaraisuusaste ylittää tuon vaatimustason. Kaikki
muut luottolaitosten vakavaraisuudelle asetettavat vaatimukset Kuntarahoitus
täyttää selvästi.

- Tämän transaktion avulla Kuntarahoitus varmistaa toimintaedellytyksensä,
kilpailukykynsä ja tehokkaan varainhankinnan kaikissa olosuhteissa,
tiukentuvasta sääntelystä huolimatta. Tämä koituu asiakkaidemme hyödyksi, sanoo
toimitusjohtaja Pekka Averio.

AT1-pääomalaina listattiin Irlannin pörssissä Dublinissa, ja sen myynnistä
vastasi BNP Paribasin, Barclaysin, Goldman Sachs Internationalin ja Nordean
muodostama pankkiryhmä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Pekka Averio, toimitusjohtaja
Puh. 0500 406 856

Esa Kallio, varatoimitusjohtaja, pääomamarkkinat
Puh. 050 3377 953

Marjo Tomminen, johtaja, talous
Puh. 050 386 1764

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos.
Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen
yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään
pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla
on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman
sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa
markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden
määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat
rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja
yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja
sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut
Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi




[HUG#1954383]