2012-07-17 08:00:01 CEST
2012-07-17 08:00:10 CEST
REGULATED INFORMATION
Solteq Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2012
Solteq Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.7.2012 klo 9.00
- Solteq Oyj osti 22.3.2012 Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin
8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä. Yrityskaupan
toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin Solteq Retail Oy. Yhtiö on
yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.
- Solteq Oyj:n liikevaihto nousi 36,2 % ja oli 19,3 miljoonaa euroa (14,2
miljoonaa euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan
liikevaihto 1.3.2012 alkaen oli 3,9 miljoonaa euroa.
- Solteq Oyj:n liiketulos nousi 93,4 % ja oli 1.342 tuhatta euroa (692 tuhatta
euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liiketulos
1.3.2012 alkaen oli 299 tuhatta euroa.
- Katsauskauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja ja kuluja
nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto 887
tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata
Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty
liiketoiminnan muissa kuluissa.
- Vuoden 2012 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 35-37 miljoonaa euroa
ja liiketuloksemme on noin 6-8%
- Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,04 euroa).
- Solteq Oyj päätti 20.3.2012 suunnatusta osakeannista Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle
yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla.
Osakeannissa liikkeeseen laskettujen osakkeiden merkinnän ja rekisteröinnin
jälkeen Yhtiössä on 14 998 061 osaketta.
AVAINLUVUT
Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:
% 1-6/12 1-6/11 1-12/11
Ohjelmistopalvelut 62 63 64
Lisenssit 32 31 30
Laitemyynti 6 6 6
Toimitusjohtaja Repe Harmanen:"Ensimmäistä vuosipuoliskoa voidaan pitää toimintamme ja strategiamme
toteutuksen kannalta onnistuneena. Toiminnallisesti paransimme usealla alueella
viime vuoteen nähden ja voimme pitää tekemiämme toimia tähän saakka oikeina ja
vaikutukseltaan hyvinä. Toimintamme on parantanut ennustettavaa
kannattavuuttamme ja olemme kulkeneet strategisia tavoitteitamme kohti.
20.3.2012 julkistamamme yrityskauppa antoi säväyksensä koko ensimmäiselle
vuosipuoliskolle; ensin kaupan neuvottelujen sekä järjestelyn ja toisen
vuosineljänneksen aikana integraatiotyön osalta. Olemme edistyneet
tavoitteidemme mukaisesti integraatiotyössä ja työ etenee edelleen
suunnitelmiemme mukaisesti, ollen paikka paikoin jopa alkuperäisen aikataulun
edellä. Toisen vuosineljänneksen tulosta rasittavat kertaluontoiset kulut
integraatiotyöstä, joita nopea ja tehokas työ on aiheuttanut. Ensin keskityimme
teknisluontoisten sisäisten toimien yhdistämiseen mm. asiakastuen ja
järjestelmien osalta. Olemme myös onnistuneet hyvin yhdistämään ja liittämään
ratkaisujamme kaupan ja palvelualan koko toimitusketjua palvelevaksi
kokonaisuudeksi hankinnoista kanta-asiakasjärjestelmiin. 1.7. voimaan astunut
organisaatiomuutos nopeuttaa myös osaltaan yhdistymistä. Saamamme
asiakaspalaute on ollut erittäin kannustavaa ja innostaa meitä jatkamaan työtä
syksyn aikana entistä tarmokkaammin.
Suurin osa yksiköistämme sekä kasvatti liikevaihtoa että paransi tulostaan
katsauskaudella edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon ja tuloksen osalta
kasvoimme yrityskaupan lisäksi myös orgaanisesti liiketoiminta-alueillamme.
Asiakaspalvelun ja projektiliiketoiminnan kehittäminen ovat olleet oleellisia
tekijöitä liiketoimintamme kehityksen taustalla. Samalla kysyntä on säilynyt
kohtuullisena kaikilla liiketoiminta-alueillamme, joskin Euroopan ja maailman
taloudellinen epävarmuus herättää kysymyksiä toisen vuosipuoliskon sekä vuoden
2013 osalta. Euroopan finanssipolitiikan turbulenssin seuraukset ovat
ennustamattomia ja siksi niihin varautuminen on äärimmäisen vaikeaa. Teemme
parhaamme varautuaksemme mahdollisiin markkinamuutoksiin toiminnassamme ja
kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme tarpeita.
Toisen vuosipuoliskon aikana jatkamme tarkkaa huolenpitoa
rahoitustilanteestamme ja integraation osalta tämä edellyttää edelleen suurta
tarkkuutta ja tilanteen toistuvaa arviointia. Liiketoiminnan rahavirran osalta
olemme operatiivisesti normaalilla tasolla, kun huomioidaan kertaluontoiset
integraatiosta aiheutuneet kirjausvaikutukset. Arvioimme säännöllisesti
toimiemme vaikutusta strategisiin tavoitteisiimme nähden näiltäkin osin.
Yhdistymisen hyötyjä odotamme aikaisintaan viimeisellä vuosineljänneksellä ja
varsinaisesti vasta 2013 vuoden aikana. Uskomme, että integraatiotyö saadaan
kokonaisuudessaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.
Vuoden toisen puoliskon aikana jatkamme, kuten odotettua, strategiamme
toteuttamista sekä operatiivisten kehittämistoimien tekemistä. Huolehdimme
jatkuvuuden takaamisesta asiakkaillemme sekä ratkaisuiden että oman
toimintakykymme osalta hyödyntäen yrityskaupan myötä vahvistunutta
asiantuntemustamme kaupan ja palvelualan koko toimitusketjun kattavista
ohjelmistopalveluista. Tulemme myös etsimään tapoja parantaa edelleen
ennustettavaa kannattavuuttamme eri keinoin
Erinomaista kesää kaikille sidosryhmillemme!"
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Solteq tarjoaa suunnitelmallisesti kehittyviä toiminnan- ja taloudenohjauksen
palveluja kaupan, logistiikan, teollisuuden sekä julkishallinnon toimijoille.
Tarjoamme laajan valikoiman kaupan- ja palvelualan ohjelmistopalveluita koko
toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hallintaan. Täydennämme
ydintarjoamaamme erikoiskaupan ohjauksen, kunnossapidon ja huoltopalvelujen
hallinnan sekä järjestelmien sisältämän masterdatan hallinnan ja laadun
parantamisen ratkaisuilla. Solteq täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Vuoden 2012 alusta alkaen Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat olleet
Toiminnan- ja taloudenohjaus (vuoteen 2011 ERP-liiketoiminta-alue) sekä
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut (vuoteen 2011 EAM-, Data- ja
STORE-liiketoiminta-alueet), joka sisältää myymäläratkaisut ja -teknologiat,
kunnossapidon ja huoltopalvelujen hallinnan sekä masterdatan hallinnan
ratkaisut. Solteq Retail Oy:n (ent. Aldata Solution Finland Oy) luvut on
raportoitu osana Toiminnanohjauksen erityisratkaisut -segmenttiä alkaen
1.3.2012.
Osana 20.3.2012 julkistetun yrityskaupan integraatiota Solteq muuttaa konsernin
organisaatiorakennetta 1.7.2012 alkaen. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on
terävöittää ja nopeuttaa uutena yhtiönä toimimista yritysoston suunnitelmien
sekä Solteq-konsernin strategian mukaisesti.
1.7.2012 alkaen Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat:
- Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa
- Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut
- Toimitus- ja palveluprosessien optimointi
Segmenttijaon tavoitteena on vastata asiakkaiden kysyntään toimialojen
kokonaistoimittajana ja siten parantaa palveluiden saatavuutta sekä helppoutta
asiakkaillemme.
Solteqin liikevaihto oli vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 19.290 tuhatta
euroa (14.167 tuhatta euroa). Vuoden 2012 lukuun sisältyvä hankitun yhtiön
liiketoiminnan liikevaihto 1.3.2012 alkaen oli 3.866 tuhatta euroa.
Solteqin liiketulos oli 1.342 tuhatta euroa (692 tuhatta euroa). Vuoden 2012
lukuun sisältyvä hankitun yhtiön liiketoiminnan liiketulos 1.3.2012 alkaen oli
299 tuhatta euroa
Yhtiön liiketulosprosentti oli 6,9 % (4,9 % vuonna 2011).
Toiminnan- ja taloudenohjaus
Solteqin Toiminnan- ja taloudenohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen
toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä ja niitä tukevia optimointi- ja
raportointiratkaisuja sekä joukon muita erilaisia lisäarvoratkaisuja. Ratkaisut
auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi ostoja,
myyntiä ja varastonhallintaa sekä raportointia. Ratkaisuja käyttää päivittäin
laaja joukko asiakkaita muun muassa kaupan, teollisuuden, autokaupan ja
julkishallinnon toimialoilta.
Toiminnan- ja taloudenohjaussegmentin liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa.
Segmentin liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa.
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut
Solteqin Toiminnanohjauksen erityisratkaisut -segmentti tukee toiminnan- ja
taloudenohjauksen segmenttiä tarjoamalla liiketoimintaa tukevia
toimialaratkaisuja kuten myymäläratkaisuja ja -teknologioita, kunnossapidon ja
huoltopalvelujen hallinnan sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.
Myymäläratkaisut ja -teknologiat tehostavat erikoiskauppojen ja kauppaketjujen
ostoja, myyntiä ja asiakkuudenhallintaa. Ratkaisujen avulla sadat kauppiaat,
yrittäjät ja myyjät ohjaavat liiketoimintaansa ja palvelevat asiakkaitaan
tuhansissa myymälöissä ja verkkokaupoissa joka päivä.
Kunnossapidon ja huoltopalvelujen ratkaisujen avulla asiakkaat hallitsevat
kenttätöitä ja huoltopalveluja, ennakoivat tuotantolinjojen ja laitteiden
huoltotarpeita, seuraavat vikahistoriaa ja hallitsevat koneiden ylläpitoon
liittyviä materiaalivirtoja ostoista varastointiin. Asiakkaiden joukossa on
muun muassa energia- ja tuotantolaitoksia, prosessi- ja konepajateollisuuden
yrityksiä, laitetoimittajia sekä palveluyrityksiä.
Segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli
masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista. Solteq tarjoaa
asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata
-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan
hallinnoinnissa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita ja
konsultointipalveluja. Palvelujen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden
toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot
ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla.
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut -segmentin liikevaihto oli katsauskaudella
8,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,2 miljoonaa euroa. Katsauskaudella hankittu
Solteq Retail Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen. Yhtiö
esitetään kokonaisuudessaan osana Toiminnanohjauksen erityisratkaisut
-segmenttiä ja sen vaikutus segmentin katsauskauden liikevaihtoon on 3,9
miljoonaa euroa ja liiketulokseen 0,3 miljoonaa euroa.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihto kasvoi 36,2 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 19.290 tuhatta euroa
(edellinen tilikausi 14.167 tuhatta euroa).
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden
asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.
Katsauskauden liiketulos kasvoi 93,4 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1.342
tuhatta euroa (692 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.157 tuhatta euroa
(585 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 745 tuhatta euroa (424 tuhatta
euroa).
Liiketuloksen kasvu on seurausta yrityskaupan tulosvaikutuksesta 299 tuhatta
euroa, kannattavasta orgaanisesta kasvusta ja strategian mukaisista
tehostustoimenpiteistä.
Katsauskauden liiketulokseen sisältyy lisäksi kertaluonteisia tuottoja ja
kuluja nettona yhteensä 276 tuhatta euroa. Erät ovat kiinteistön myyntivoitto
887 tuhatta euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä Aldata
Finland Solution Oy:n hankintaan liittyvä 611 tuhatta euroa, joka on esitetty
liiketoiminnan muissa kuluissa.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 26.196 tuhatta euroa (17.350 tuhatta euroa). Likvidit
varat olivat 389 tuhatta euroa (131 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi
yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä
yhteensä 1.149 tuhatta euroa. Konsernin korolliset velat olivat 7.353 tuhatta
euroa (6.103 tuhatta euroa). Osana 20.3.2012 tiedotettua yrityskauppaa, Solteq
allekirjoitti yhteensä 3.500 tuhannen euron pitkäaikaiset rahoitussopimukset.
Samassa yhteydessä myös päärahoittaja vaihtui.
Katsauskaudella 20.3.2012 toteutettu suunnattu osakeanti kirjattiin
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatussa annissa
merkittiin 2.849.632 uutta osaketta osakkeen merkintähinnan ollessa 1,10 euroa.
Lisäys sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon oli suunnatun osakeannin
kuluilla oikaistuna siten 3.017 tuhatta euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli 36,6 prosenttia (32,2%).
Osana 20.3.2012 tiedotetun yrityskaupan rahoitusjärjestelyä yhtiö myi ja
takaisinvuokrasi Tampereen toimitilakiinteistöt. Toimitilakiinteistöjen
tasearvo oli myyntihetkellä 1.590 tuhatta euroa. Toimitilakiinteistöjen
myyntivoitto, 887 tuhatta euroa, on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa.
Yrityskaupan 8.301 tuhannen euron hankintamenolaskelmassa liikearvoa muodostui
taseeseen 6.529 tuhatta euroa ja kohdistettuja aineettomia oikeuksia 2.344
tuhatta euroa sekä näihin liittyvää laskennallista verovelkaa 574 tuhatta
euroa.
Yrityskaupan toteuttamisen kustannukset on kokonaisuudessaan käsitelty osana
konsernin liiketoiminnan rahavirtaa.
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 6.992 tuhatta euroa (37 tuhatta euroa).
Katsauskauden investoinneista 8.301 tuhatta euroa liittyy yritysostoon ja
vastaavasti divestoinneista 1.590 tuhatta euroa liittyy Tampereen
toimitilakiinteistöjen myyntiin. Muilta osin investoinnit ovat
korvausinvestointeja. Toimitilojen myyntihinta on käsitelty osana investointien
rahavirtaa.
Solteq Oyj ja Aldata Solution Oyj saivat 22.3.2012 päätökseen kaupan, jossa
Solteq Oyj hankki Aldatalta sen 100 %:sti omistaman tytäryhtiön Aldata Solution
Finland Oy:n. Yrityskaupan toteuduttua hankitun yhtiön nimeksi muutettiin
Solteq Retail Oy. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 1.3.2012 alkaen.
Tuotekehitys
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja.
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä
globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja Microsoftin kanssa sekä
hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan
lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.
Katsauskaudenaikana (vertailuvuonnakaan ei katsauskaudella aktivointeja) ei ole
aktivoitu tuotekehityskuluja IFRS -säännösten mukaisesti.
HENKILÖSTÖ
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 291 vakinaisessa työsuhteessa
olevaa henkilöä (212 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskaudella oli
keskimäärin 238 henkilöä (218 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden
lopussa jakautui niin, että Toiminnan- ja taloudenohjauksen palveluksessa oli
116 henkilöä, Toiminnanohjauksen erityisratkaisujen palveluksessa 144 henkilöä
ja yhteisten toimintojen palveluksessa 31 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvuun
Toiminnanohjauksen erityisratkaisuissa sisältyy maaliskuussa 2012 hankitun
Solteq Retail Oy:n henkilöstö, 75 henkilöä.
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin
johtoryhmä.
Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen
2011 jälkeen.
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2012 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden
lukumäärä on 14.998,061. Osake on nimellisarvoton. Osakkeiden lukumäärän kasvu
katsauskaudella liittyy 20.3.2012 toteutettuun suunnattuun osakeantiin, jossa
merkittiin 2.849.632 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiö Solteq Management Oy:n
hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 788.404 kappaletta. Hankittujen
osakkeiden määrä vastasi 5,3 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja
äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 53.048
euroa.
Katsauskauden aikana tehtiin viisi liputusilmoitusta. Maaliskuussa tehdyn
yrityskaupan rahoitukseen liittyvän 20.3.2012 toteutetun suunnatun osakeannin
seurauksena Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus ylitti
arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan, Ali Saadetdinin
osuus väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 25 prosentin ilmoitusrajan alle ja
Profiz Business Solution Oyj:n väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 10
prosentin ilmoitusrajan alle. Neljäs liputusilmoitus aiheutui Markku Pietilän
omistusosuuteen liittyvästä korjauksesta ja viides liputusilmoitus aiheutui
Profiz Business Solution Oyj:n omistuksen nousemisesta yli
arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan.
Katsauskaudella toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistus Solteqista on 13,3 % ja Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus on 4,3 %.
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 1,1
miljoonaa osaketta (1,2 milj. osaketta) ja 1,2 miljoonaa euroa (1,2 milj.
euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,30 euroa ja alin 0,99 euroa.
Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,12 euroa ja päätöskurssi 1,10
euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 16,5
miljoonaa euroa (13,2 milj. euroa).
Omistus
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.810 osakkeenomistajaa (1.884
osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 11.209
tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 74,7 prosenttia yhtiön osake- ja
äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.499 tuhatta
osaketta, mikä oli 36,7 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.3.2012 vahvisti vuoden 2011
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan
osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron
osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista
yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden
kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista
ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden
tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus.
Valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin
annettuja osakeantivaltuutuksia.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali
Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen.
Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Matti Roininen. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.
Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Frans
Kärki, KHT.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Solteq Oyj julkaisi 12.7.2012 tiedotteen Solteq Retail Oy:n sulautumisesta
emoyhtiöön. Sulautumissuunnitelma rekisteröitiin 12.7.2012 ja sulautumisen
odotetaan toteutuvan 31.12.2012.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon
perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason
muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja
toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei
ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2012 osalta arvioimme, että liikevaihtomme on n. 35-37 miljoonaa euroa
ja liiketuloksemme on noin 6-8%.
Taloudellinen raportointi
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011.
Tulosta raportoidaan kahden liiketoiminta-alueen kautta. Toiminnan- ja
taloudenohjauksen segmentti sisältää talouden- ja toiminnanohjauksen
järjestelmät. Toiminnanohjauksen erityisratkaisut segmentti pitää sisällään
kassa- ja myymäläjärjestelmät, kunnossapidon, kenttätyön ja huoltopalvelujen
järjestelmät sekä masterdatan hallinnan. Konsernin keskeiset tuote- ja
palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi
tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa,
markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.6.2012 30.6.2011 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
LIIKEVAIHTO 10 441 7 317 19 290 14 167 27 144
Liiketoiminnan
muut tuotot 0 0 891 9 15
Materiaalit
ja palvelut -2 870 -1 585 -5 083 -3 070 -6 383
Henkilöstökulut -5 440 -3 991 -9 812 -7 734 -14 165
Poistot -299 -202 -526 -407 -750
Liiketoiminnan
muut kulut -1 440 -1 212 -3 419 -2 273 -4 408
LIIKETULOS 393 327 1 342 692 1 453
Rahoitustuotot
ja -kulut -73 -57 -185 -107 -174
TULOS ENNEN VEROJA 320 270 1 157 585 1 280
Tuloverot -68 -74 -412 -161 -383
TILIKAUDEN TULOS
252 196 745 424 897
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Rahavirran suojaukset -31 1 -12 21 8
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen -23 1 -9 16 6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
229 197 736 440 903
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 252 196 745 424 897
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 229 197 736 440 903
Tulos/osake,
e(laimentamaton) 0,02 0,02 0,06 0,04 0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,02 0,02 0,06 0,04 0,08
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 3 845 1 919 1 780
Liikearvot 12 728 6 199 6 199
Aineelliset hyödykkeet 924 2 631 2 264
Sijoitukset
Muut osakkeet
ja osuudet 523 93 524
Laskennalliset
verosaamiset 0 494 280
Myyntisaamiset 67 87 67
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 18 087 11 423 11 114
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 81 0 0
Lyhytaikaiset saamiset 7 638 5 796 5 983
Rahavarat 389 131 277
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 8 108 5 927 6 260
VARAT YHTEENSÄ 26 196 17 350 17 374
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
Omat osakkeet -933 -734 -835
Ylikurssirahasto 74 75 75
Suojausinstrumenttien
rahasto -24 -4 -14
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 6 817 3 801 3 801
Edellisten
tilikausien
voitto 1 911 1 012 1 012
Tilikauden
tulos 745 424 897
Oma pääoma yhteensä 9 599 5 583 5 945
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 166 0 0
Pitkäaikaiset muut velat 5 327 2 433 1 951
Lyhytaikaiset velat 11 103 9 334 9 478
Velat yhteensä 16 596 11 767 11 429
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 26 196 17 350 17 374
TUNNUSLUVUT (IFRS) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
Liikevaihto MEUR 19,3 14,2 27,1
Liikevaihdon muutos 36,2 % 11,0 % 0,5 %
Liiketulos MEUR 1,3 0,7 1,5
% liikevaihdosta 6,9 % 4,9 % 5,4 %
Tulos ennen
veroja MEUR 1,2 0,6 1,3
% liikevaihdosta 6,0 % 4,1 % 4,7 %
Omavaraisuusaste, % 36,6 32,2 34,2
Nettovelkaantumis-
aste, % 72,5 % 83,7 % 65,4 %
Bruttoinvestoinnit
käyttö-
omaisuuteen MEUR 6,99 0,0 0,5
Oman pääoman
tuotto, % 19,7 % 13,2 % 16,0 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 20,0 % 10,9 % 13,1 %
Henkilöstö
kauden lopussa 291 212 212
Henkilöstö
keskimäärin 238 218 211
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e 0,06 0,04 0,08
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,06 0,04 0,08
Oma pääoma/osake, e 0,68 0,48 0,52
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-6/12 1-6/11 Muutos
Toiminnan- ja taloudenohjaus 10,7 8,9 +1,8
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut 8,6 5,3 +3,3
Yhteensä 19,3 14,2 +5,1
1
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-6/12 1-6/11 Muutos
Toiminnan- ja taloudenohjaus 1,2 0,8 +0,4
Toiminnanohjauksen erityisratkaisut 0,2 -0,1 +0,3
Yhteensä 1,3 0,7 +0,7
Solteq Oyj tiedotti 22.5.2012 muuttavansa organisaatiorakennettaan 1.7.2012
alkaen. 1.7.2012 alkaen raportoitavat kolme segmenttiä ovat Päivittäis- ja
erikoistavarakauppa, HoReCa, Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut sekä
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi. Ohessa on esitetty katsauskauden
luvut uuden segmenttijaon mukaisesti:
Katsauskauden liikevaihdon jakautuminen 1.7.2012 alkaen raportoitaville
segmenteille:
Me 1-6/12 1-6/11 Muutos
Päivittäis- ja 7,5 4,8 +2,7
erikoistavarakauppa
, HoReCa
Tukkukauppa, 9,1 6,3 +2,8
Logistiikka ja
Palvelut
Toimitus- ja 2,7 3,1 -0,4
palveluprosessien
optimointi
Yhteensä 19,3 14,2 +5,1
Katsauskauden liiketuloksen jakautuminen 1.7.2012 alkaen raportoitaville
segmenteille:
Me 1-6/12 1-6/11 Muutos
Päivittäis- ja 0,4 0,4 0
erikoistavarakauppa
, HoReCa
Tukkukauppa, 1,2 0,5 +0,8
Logistiikka ja
Palvelut
Toimitus- ja -0,3 -0,2 -0,1
palveluprosessien
optimointi
Yhteensä 1,3 0,7 +0,7
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
3Q/10 4Q/10 1Q/11 2Q/11
Liikevaihto 6,75 7,49 6,85 7,32
Liiketulos -0,04 -2,10 0,37 0,32
Tulos ennen veroja -0,08 -2,15 0,32 0,27
3Q/11 4Q/11 1Q/12 2Q/12
Liikevaihto 5,32 7,65 8,85 10,40
Liiketulos 0,29 0,47 0,95 0,39
Tulos ennen veroja 0,26 0,43 0,84 0,32
RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
Liiketoiminnan
rahavirta -0,27 2,46 3,78
Investointien
rahavirta -5,58 -0,04 -0,47
Rahoituksen rahavirta
Omat osakkeet -0,10 -0,12 -0,22
Suunnattu anti 3,02 0,00 0,00
Lainojen nosto/maksu 3,04 -2,30 -2,94
Rahoituksen
rahavirta yhteensä 5,96 -2,42 -3,16
Rahavarojen muutos 0,11 0,00 0,15
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 6 992 37 471
VASTUUERITTELY (MEUR) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Yrityskiinnitykset 10,00 2,61 2,28
Leasing yms. vastuut 0,82 0,61 0,23
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut 4,60 1,60 1,42
Pantatut osakkeet 0,00 1,59 1,59
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2012
%
1. Saadetdin Ali 3 481 383 23,2
2. Eläke-Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2 000 000 13,3
3. Aalto Seppo 1 662 206 11,1
4. Profiz Business Solution Oyj 1 610 937 10,7
5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 4,3
6. Pirhonen Jalo 513 380 3,4
7. Solteq Management Oy 400 000 2,7
8. Solteq Oyj 388 404 2,6
9. Roininen Matti 350 000 2,3
10. Hakamäki Jorma 157 430 1,0
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 11 208 657 74,7
Hallintarekisteröidyt yhteensä 20 047 0,1
Muut 3 769 357 25,1
Yhteensä 14 998 061 100,0
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä
A B C D E F G
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 1 009 -618 75 -20 7 213 -2 400 5 259
Tilikauden laaja tulos yhteensä 16 424 440
Omien osakkeiden hankinta -116 -116
Osingonjakopäätös -3 413 3 413 0
OMA PÄÄOMA 30.6.2011 1 009 -734 75 -4 3 800 1 437 5 583
OMA PÄÄOMA 1.1.2012 1 009 -835 75 -14 3 800 1 910 5 945
Tilikauden laaja tulos yhteensä -9 745 736
Omien osakkeiden hankinta -99 -99
Suunnattu anti 3 017 3 017
OMA PÄÄOMA 30.6.2012 1 009 -933 74 -24 6 817 2 656 9 599
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Omavaraisuusaste prosentteina:
oma pääoma
---------------------------------- x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat - rahavarat
------------------------------------------- x 100
oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
---------------------------------------- x 100
taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
rahoituskulut
---------------------------------------- x 100
taseen loppusumma - korottomat velat
(keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
------------------------------------
osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
-----------------------------------------------
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma
-----------------------
osakkeiden kappalemäärä
HANKINNAT
Solteq Retail Oy (Aldata Solution Finland Oy)
Solteq hankki 22.3.2012 Aldata Solutions Oyj:n Suomen toiminnoista vastaavan
tytäryhtiön Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan
seurauksena Aldata Solution Finland Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama
tytäryhtiö ja sen toiminimeksi on 30.3.2012 alkaen rekisteröity Solteq Retail
Oy.
Yhtiö tarjoaa kaupan toimialalle ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja.
Ohjelmistotarjonta koostuu Yhtiön omista ohjelmistoista, joiden tuotekehitys on
Suomessa ja välitystuotteista. Välitystuotteet ovat Aldata-konsernin omistamia
tilaus-toimitusketjun hallinnan ja optimoinnin tuotteita, joita tarjotaan
yrityskaupan yhteydessä solmittujen lisenssi- ja jakelusopimusten nojalla, ja
Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmiä. Vuoden 2011 lopussa Aldata Solution
Finland Oy:llä oli 77 työntekijää. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin
1.3.2012 alkaen.
Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2011.
Hankitun yhtiön vaikutus Solteq-konserniin
--------------------------------------------------------------------------------
-
Hankitun yhtiön tiedot 1-6/2012
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa
Hankintameno
Kiinteä hinta, maksettu 8 301
Yhteensä 8 301
Hankintamenon allokointi
Osakepääoma 400
SVOP-rahasto 1 616
Ylikurssirahasto 375
Voittovarat -2 390
Yhteensä 1
Erotus 8 300
Aineettomat oikeudet, teknologia 1 736
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet 608
Laskennalliset verot -574
Liikearvo 6 529
Yhteensä 8 300
Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten
synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
Käyvän arvon oikaisut muille aineettomille oikeuksille heijastavat Solteq Retail
Oy:n
asiakaskunnan ja käytössä olevan teknologian arvoa.
Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut 611
Yhteensä 611
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan 1-6/2012
tuloslaskelmaan
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto* 3.866
Liikevoitto* 299
* Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liikevoittoon
hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. Yhtiö yhdistelty Solteq-konserniin
1.3.2012 alkaen.
Hankitun yhtiön katsauskauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin
liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut katsauskauden alussa ei esitetä,
koska hankitun yhtiön liiketoimintaan kohdistui merkittäviä yrityskauppaa
edeltäviä järjestelyjä tammi-helmikuussa 2012.
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään 75
--------------------------------------------------------------------------------
Vaikutus Solteq-konsernin varoihin ja velkoihin 30.6.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet 19
Aineelliset hyödykkeet 90
Pitkäaikaiset varat yhteensä 109
Myyntisaamiset ja muut saamiset 892
Rahavarat 304
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 196
Varat yhteensä 1 305
Rahoitusvelat 964
Lyhytaikaiset velat yhteensä 964
Identifioitavissa olevien erien nettovarat 341
Hankittujen liiketoimintojen hankintameno 8 301
Aineettomat oikeudet, teknologia * 1 642
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet * 583
Liikearvo 6 529
Laskennallinen verovelka -545
Rahana 22.3.2012 maksettu kauppahinta 8 301
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat 29.2.2012 542
Rahavirtavaikutus 7 759
Katsauskauden aikana hankittu yhtiö konsolidoidaan 100 prosenttisesti
Solteq-konserniin hankintakuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.
* Aineettomien oikeuksien katsauskauden suunnitelman mukaiset poistot ovat 94
tuhatta euroa (teknologia) ja 25 tuhatta euroa (asiakassuhteet).
Taloudellinen raportointi
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2012 on seuraava:
-- Osavuosikatsaus 1-9/2012 torstaina 18.10.2012 klo 9.00
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com
Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |