2024-09-13 14:10:00 CEST

2024-09-13 14:10:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä 


Pörssitiedote

Muut Pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

13.9.2024 klo 15.10

Solteq Oyj (”Solteq” tai ”Yhtiö”) on saattanut onnistuneesti loppuun
nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior
-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000442264)
(”Joukkovelkakirjalaina”) ehtojen (”Ehdot”) mukaisen kirjallisen menettelyn
Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi (”Kirjallinen Menettely”) siten,
että:

  · Ehtojen mukaista takaisinmaksupäivää (Final Maturity Date) pidennetään 24
kuukaudella, jolloin uusi takaisinmaksupäivä on 1.10.2026;
  · Joukkovelkakirjalainan kuponkikorkoa korotetaan 6,0 prosentista 10,0
prosenttiin;
  · Ehtojen tarkoittamaa vapaaehtoista lunastusta (Voluntary Total Redemption)
koskevaa lunastushintaa muutetaan korottamalla Joukkovelkakirjalainan
lunastushintaa asteittain 100,0 prosentista 104,0 prosenttiin
Joukkovelkakirjalainan pidennetyn maturiteetin aikana; ja
  · Joukkovelkakirjalainan ehtoihin sisältyvän käyttöpääomalainan (Working
Capital Facility) sallittua enimmäismäärää alennetaan joko 7 miljoonaan euroon
tai 90 prosenttiin käyttökatteesta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Solteq haki Kirjallisessa Menettelyssä Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden
suostumusta Ehtojen muutosten toteuttamiseen 21.8.2024 päivätyn ja
Joukkovelkakirjalainan Haltijoille osoitetun ilmoituksen (”Pyyntö”) mukaisesti.
Kirjallinen Menettely käynnistetiin 21.8.2024 ja päättyi 13.9.2024 kello 15.00
(Suomen aikaa). Joukkovelkakirjalainan Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn
päätösvaltaisuuden edellytyksenä oli, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen
Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla on hallussaan
vähintään 50 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta
(Adjusted Nominal Amount). Pyynnön hyväksymisen edellytyksenä oli lisäksi, että
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä
äänestävät Pyynnön puolesta. Kirjallinen Menettely oli päätösvaltainen ja
vaadittu enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuneista
Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyi Pyynnön. Näin ollen Pyynnön mukaiset
muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin tulevat voimaan 13.9.2024 alkaen.
Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin
ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Yhtiö maksaa Pyynnön puolesta äänestäneille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille
1,75 prosentin palkkion (”Palkkio”) siitä kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan
hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount), jolla
on äänestetty Pyynnön puolesta. Palkkio maksetaan niille Joukkovelkakirjalainan
Haltijoille, joilta Nordic Trustee Oy vastaanotti pätevän, Pyyntöä kannattavan
äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen Viimeistä Vastausaikaa (Final Response
Time) ja jotka ovat edelleen Joukkovelkakirjalainan Haltijoita 17.9.2024.
Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille
viimeistään 1.10.2024, siten kuin Pyynnössä on yksityiskohtaisemmin kuvattu.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: +358 40 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen

Puhelin: 050 567 3421

Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

Liite:

Kirjallisessa Menettelyssä hyväksytyt muutokset Joukkovelkakirjalainan Ehtoihin

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille
ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 400
IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa
sekä Iso-Britanniassa.