2022-12-02 17:00:00 CET

2022-12-02 17:00:04 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Enersense International Oyj - Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj saattaa päätökseen tammikuussa 2027 erääntyvän 26 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen


Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 2.12.2022 klo 18.00

TÄTÄ TIEDOTETTA JA SIIHEN SISÄLTYVIÄ TIETOJA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI
TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
YHDYSVALLOISSA (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET), AUSTRALIASSA,
KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ
-AFRIKASSA, NÄIHIN MAIHIN TAI NÄISTÄ MAISTA KÄSIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA
TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE TAI MISTÄÄN MUUSTA ALUEESTA KÄSIN, JOSSA
JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ ARVOPAPEREITA YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE
TAI MILLÄÄN ALUEELLA, MUKAAN LUKIEN YHDYSVALLOISSA, AUSTRAALIASSA, KANADASSA,
HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA
TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA. TÄMÄ TIEDOTE TAI SEN SISÄLTÖ EI MUODOSTA PERUSTETTA MILLEKÄÄN
TARJOUKSELLE TAI SITOUMUKSELLE EIKÄ SIIHEN SAA LUOTTAA MINKÄÄN TARJOAMISEN TAI
SITOUTUMISEN YHTEYDESSÄ MISSÄÄN MAASSA.

Enersense International Oyj (”Enersense” tai ”Yhtiö”) on tänään saattanut
päätökseen 26 miljoonan euron (”Nimellisarvo”) suuruisen 15.1.2027 erääntyvän
senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan
vaihtovelkakirjalainan ("Velkakirjat") tarjoamisen ("Tarjoaminen").

Tarjouksella saatavat nettovarat on tarkoitus käyttää investointeihin ja
yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Velkakirjat kerryttävät 7,0 prosentin vuotuista kuponkikorkoa, joka maksetaan
jälkikäteen puolivuosittain 15.1. ja 15.7. samansuuruisina erinä 15.7.2023
alkaen. Alkuperäinen vaihtohinta on asetettu 8,00 euroon, ja se edustaa noin
32,1 prosentin vaihtopreemiota suhteessa Enersensen Nasdaq Helsinki Oy:n
(”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla listattujen osakkeiden ("Osakkeet")
kaupankäyntimäärillä painotetun keskihinnan aritmeettiseen keskiarvoon
laskettuna jokaisen Velkakirjojen tarjoamisen aloittamista edeltävän 10
kaupankäyntipäivän ajalta, eli 6,0573 euroon ("Markkinareferenssihinta").
Vaihtohintaan voivat vaikuttaa Velkakirjojen ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti tietyt
ennalta määrättyjen yhtiötapahtumien yhteydessä tehtävät oikaisut sekä Ehtojen
sisältämät tavanomaiset, laimentumisen estämiseen tarkoitetut oikaisuehdot.

Velkakirjat lasketaan liikkeeseen 100 prosentilla Nimellisarvosta ja, jollei
niitä ole aikaisemmin vaihdettu, lunastettu tai ostettu ja mitätöity, ne
lunastetaan 100 prosentilla Nimellisarvosta maturiteetissa. Liikkeeseenlaskun
odotetaan toteutuvan arviolta 12.12.2022 (“Liikkeeseenlaskupäivä”).

Enersensellä on oikeus lunastaa kaikki (mutta ei vain osaa) ulkona olevista
Velkakirjoista Nimellisarvon sekä kertyneen mutta maksamattoman koron määrästä
laskettuna vahvistettavaan lunastuspäivään asti (tätä päivää lukuun ottamatta)
vähintään 30 päivän ja enintään 60 päivän etukäteisilmoituksella:

  · 10.03.2025 tai milloin tahansa sen jälkeen, jos Velkakirjan Pariteettiarvo
(kuten määritelty Ehdoissa) ylittää 130 000 euroa jokaisena vähintään 20
kaupankäyntipäivänä minkä tahansa 30 peräkkäisen kaupankäyntipäivän muodostaman
ajanjakson aikana, joka päättyy aikaisintaan seitsemän pankkipäivää ennen
lunastusilmoituksen antamista velkakirjanhaltijoille;
  · milloin tahansa, jos ennen lunastusilmoituksen antamista
velkakirjanhaltijoille alle 15 prosenttia alun perin liikkeeseen laskettujen
Velkakirjojen (mukaan lukien Jälkikäteiset Velkakirjat, kuten määritelty
Ehdoissa) yhteenlasketusta Nimellisarvosta on edelleen sijoittajien hallussa.

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi: "Olemme tyytyväisiä
kiinnostuksesta, jota sijoittajat ovat osoittaneet Enersensen ensimmäisen
vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskuun, ja jota tukivat vahvasti sekä uudet
että nykyiset sijoittajat. Useiden erilaisten sijoittajien kanssa käymiemme
keskustelujen perusteella katsomme saaneemme vahvaa tukea matkallamme Euroopassa
meneillään olevan energiamurroksen mahdollistajana. Institutionaalisilta
sijoittajilta tässä haastavassa markkinatilanteessa kerätty pääoma on vahva
osoitus tekemämme työn arvosta ja tarpeellisuudesta. Järjestelystä saadut
nettovarat auttavat meitä saavuttamaan asettamiamme kunnianhimoisia tavoitteita
ja tämä on tärkeä välietappi vuoden 2027 tavoitteidemme saavuttamisessa. Olen
erittäin ylpeä kaikista enersenseläisistä, jotka ovat mukana mahdollistamassa
matkaamme tekemällä päivittäin tärkeää työtä asiakkaidemme, muiden sidosryhmien
ja koko yhteiskunnan hyväksi."

Velkakirjat voidaan vaihtaa Osakkeiksi ehdollisena sille, että Yhtiön
ylimääräinen yhtiökokous päättää valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään
osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tällaisten Osakkeiden
liikkeeseen laskemisen mahdollistamiseksi velkakirjanhaltijoiden Velkakirjoihin
liittyvien vaihto-oikeuksien käyttämisen yhteydessä (”Osakkeenomistajien
Päätös”) sekä hallituksen tämän jälkeiselle päätökselle näiden erityisten
oikeuksien antamisesta kyseisen valtuutuksen perusteella (”Hallituksen Päätös”),
minkä jälkeen Yhtiö antaa asianmukaisen ilmoituksen velkakirjanhaltijoille.
Ylimääräinen yhtiökokous odotetaan pidettäväksi arviolta 23.12.2022.

Tarjoamisen yhteydessä tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien Nidoco AB,
MBÅ Invest Oy, Verman Group Oy  ja Ensto Invest Oy, jotka omistavat yhteensä
noin 54,95 prosenttia Enersensen Osakkeiden tämänhetkisestä kokonaismäärästä,
ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään Osakkeenomistajien Päätöksen
puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Jos Osakkeenomistajien Päätöstä ja Hallituksen Päätöstä ei ole tehty
päivämäärään mennessä, joka on 3 kuukautta Liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, eikä
Velkakirjoja ole lunastettu Ehtojen mukaisesti, velkakirjanhaltijat ovat
oikeutettuja käyttämään käteisselvitysoikeutta, jolloin he saavat Velkakirjoja
nimellisesti vastaavien osakkeiden markkinahintaa vastaavan käteissumman siten
kuin Ehdoissa on määritelty.

Nordea Bank Abp toimii Tarjoamisen järjestäjänä.

Enersense International Oyj
Jussi Holopainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:
Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tarkoitettu vain taustatiedoksi, eikä sen
ole tarkoitus olla kaikenkattavaa tai täydellistä. Tämän tiedotteen sisältämään
tietoon tai sen täsmällisyyteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen ei tule
luottaa missään olosuhteissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.

Enersense, Nordea Bank Abp tai niiden kunkin lähipiiriyhtiöt eivät ole ryhtyneet
mihinkään toimenpiteisiin, jotka sallisivat Velkakirjojen tai Osakkeiden
(kumpikin ”Arvopaperi” ja yhdessä ”Arvopaperit”) tarjoamisen tai tämän
tiedotteen hallussapidon tai levittämisen tai minkään Tarjoamiseen tai
Arvopaperiin liittyvän tarjous- tai markkinointiaineiston (yhdessä
”Tarjousaineisto”) hallussapidon tai levittämisen millään alueella, jossa
vaadittaisiin toimenpiteitä tämän sallimiseksi. Yhtiö ja Nordea Bank Abp
edellyttävät, että henkilöt, joiden haltuun tämä tiedote tai mikä tahansa muu
Tarjousaineisto tulee, tutustuvat kyseisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet), Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Singaporessa tai Etelä
-Afrikassa, näihin maihin tai näistä maista käsin, tai millä tahansa muulla
alueella tai muille alueille, jossa tällainen tiedote olisi lainvastainen. Tämän
tiedotteen levittäminen voi olla lainsäädännöillä rajoitettua tietyillä alueilla
ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muu tieto, johon tässä
viitataan, tulee, on tutustuttava tällaisiin rajoituksiin ja noudatettava niitä.
Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa minkä tahansa
tällaisen maan arvopaperilakien rikkomiseen.

Tämä tiedote ei sisällä eikä sitä tule tulkita Velkakirjojen tarjoamiseksi tai
tarjouspyynnöksi ostaa Velkakirjoja kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa Seelannissa,
Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa.

Tätä tiedotetta tai muuta Tarjousaineistoa ei ole tarkoitettu
sijoitusneuvonnaksi, eikä niitä missään tilanteessa tule käyttää tai pitää
tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa mitään Arvopapereita, taikka
kehotuksena ostaa tai myydä mitään Arvopapereita.

Arvopapereihin sijoittamiseen sisältyy huomattavia riskejä. Päätös ostaa
Arvopapereita tulee perustua mahdollisen sijoittajan Yhtiöstä julkisesti
saatavilla olevaan tietoon ja Arvopapereiden ehtoihin perustuvaan itsenäiseen
arvioon. Kunkin tämän tiedotteen tai muuta Tarjousaineistoa vastaanottaneen
henkilön tulisi konsultoida omia ammattimaisia neuvonantajiaan varmistaakseen
Arvopapereiden sopivuuden sijoituskohteena. Nordea Bank Abp tai sen
lähipiiriyhtiöt eivät kumpikaan vastaa vahingosta, joka johtuu tämän
pörssitiedotteen tai muun Tarjousaineiston tai Yhtiöstä julkisesti saatavilla
olevan tiedon käytöstä eivätkä anna vakuutusta tässä pörssitiedotteessa tai
muissa Tarjousaineistoissa esitettyjen tietojen tai Yhtiöstä julkisesti
saatavilla olevien tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Tähän
tiedotteeseen tai muuhun Tarjousaineistoon sisältyvät tiedot voivat muuttua
ilman ilmoitusta Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivämäärään saakka.

Tarjouksen yhteydessä Nordea Bank Abp ja sen lähipiiriyhtiöt voivat merkitä
Velkakirjoja Tarjouksessa ja/tai hankkia Osakkeita omaan lukuunsa ja siinä
ominaisuudessa voivat pitää, ostaa, myydä tai tarjoutua myymään omaan lukuunsa
Velkakirjoja, Osakkeita tai muita Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden arvopapereita
tai niihin liittyviä sijoituksia Tarjouksen yhteydessä tai muutoin.

Nordea Bank Abp toimii yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta
Arvopapereiden yhteydessä, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle henkilölle
asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta, joka
liittyy Arvopapereihin.

Mahdollisten sijoittajien, jotka ovat epävarmoja tämän tiedotteen tai muun
Tarjousaineiston sisällöstä, tulee konsultoida osakevälittäjäänsä,
rahastonhoitajaansa, asianajajaansa, tilintarkastajaansa tai muuta taloudellista
neuvonantajaansa. On muistettava, että Arvopapereiden hinta ja niistä saatava
tuotto voivat sekä laskea että nousta.

Tämä tiedote saattaa sisältää lausumia, jotka ovat tai joita voidaan pitää
"tulevaisuutta koskevina lausumina". Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat
voidaan tunnistaa tulevasuutta koskevan sanaston käyttämisestä, mukaan lukien
termit "uskoo", "arvioi", "suunnittelee", "ennustaa", "ennakoi", "odottaa",
"aikoo", "saattaa", "tulee" tai "pitäisi" tai kussakin tilanteessa näiden
termien vastakohdat tai muut muunnelmat tai vastaava sanasto, tai strategiaa,
suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia tai aikomuksia koskevasta
keskustelusta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voivat erota ja usein eroavat
olennaisesti toteutuneesta tuloksesta. Kukin tulevaisuutta koskeva lausuma kuvaa
Yhtiön tämänhetkistä näkemystä tulevaisuuden tapahtumista ja on alttiina
tulevaisuuden tapahtumia koskeville riskeille ja muille riskeille,
epävarmuustekijöille ja oletuksille koskien Enersense-konsernin liiketoimintaa,
liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa, likviditeettiä,
tulevaisuudennäkymiä, kasvua ja strategiaa. Tulevaisuutta koskevat lausumat on
annettu ainoastaan niiden antamispäivän mukaisin tiedoin.

Yhtiö ja Nordea Bank Abp ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva
yhtiö nimenomaisesti toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta
julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin uuden tiedon, tulevaisuuden kehityksen tai
muun johdosta.

TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA
REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALLOISSA YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN,
MUUTOKSINEEN (”ARVOPAPERILAKI”) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ VOIDA TARJOTA TAI MYYDÄ
YHDYSVALLOISSA ILMAN REKISTERÖINTIÄ TAI ARVOPAPERILAIN MUKAISTA
REKISTERÖINTIVELVOLLISUUTTA KOSKEVAA POIKKEUSTA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA
YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA. VELKAKIRJOJA TARJOTAAN JA
MYYDÄÄN YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA ARVOPAPERILAIN NOJALLA ANNETUN REGULATION S
-SÄÄDÖKSEN NOJALLA.

TÄMÄ TIEDOTE JA TARJOAMINEN (KUN SE TEHDÄÄN) OVAT OSOITETTU JA SUUNNATTU
EUROOPAN TALOUSALUEEN (”ETA-ALUE”) JÄSENVALTIOISSA JA YHDISTYNEESSÄ
KUNINGASKUNNASSA (”YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA”) ESITEASETUKSEN 2(E) ARTIKLAN
TARKOITTAMILLE ”KOKENEILLE SIJOITTAJILLE” (”KOKENEET SIJOITTAJAT”). TÄSSÄ
TARKOITUKSESSA ILMAISU ”ESITEASETUS” TARKOITTAA ETA-ALUEEN OSALTA ASETUSTA (EU)
2017/1129 JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN OSALTA ASETUSTA (EU) 2017/1129 SITEN
KUIN ASETUS MUODOSTAA OSAN KANSALLISTA OIKEUTTA SÄÄDÖKSEN EUROPEAN UNION
(WITHDRAWAL) ACT 2018 (”EUWA”) NOJALLA.

VELKAKIRJOJA EI OLE TARKOITETTU TARJOTTAVAKSI, MYYTÄVÄKSI TAI MUUTEN
ASETETTAVAKSI SAATAVILLE, EIKÄ NIITÄ TULE TARJOTA, MYYDÄ TAI MUUTEN ASETTAA
SAATAVILLE YKSITYISSIJOITTAJILLE ETA-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ
KUNINGASKUNNASSA. YKSITYISSIJOITTAJALLA TARKOITETAAN ETA-ALUEELLA HENKILÖÄ, JOKA
ON YKSI (TAI USEAMPI) SEURAAVISTA: I) MIFID II:N 4 ARTIKLAN 1 KOHDAN 11
ALAKOHDASSA MÄÄRITELTY YKSITYISASIAKAS; TAI II) DIREKTIIVISSÄ (EU) 2016/97
TARKOITETTU ASIAKAS, JOS KYSEISTÄ ASIAKASTA EI VOIDA PITÄÄ MIFID II:N 4 ARTIKLAN
1 KOHDAN 10 ALAKOHDASSA MÄÄRITELTYNÄ AMMATTIMAISENA ASIAKKAANA. TÄSSÄ
TARKOITUKSESSA YKSITYISSIJOITTAJALLA TARKOITETAAN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA
HENKILÖÄ, JOKA ON YKSI (TAI USEAMPI) SEURAAVISTA: (I) ASETUKSEN (EU) 2017/565 2
ARTIKLAN 8 KOHDASSA MÄÄRITELTY YKSITYISASIAKAS, SELLAISENA KUIN SE ON OSA
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ EUWA:N NOJALLA, TAI (II)
VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELUJA JA -MARKKINOITA KOSKEVAN LAIN (FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000, JÄLJEMPÄNÄ ”FSMA”) SÄÄNNÖKSISSÄ JA FSMA:N NOJALLA
ANNETUISSA SÄÄNNÖISSÄ TAI MÄÄRÄYKSISSÄ, JOILLA PANNAAN TÄYTÄNTÖÖN DIREKTIIVI
(EU) 2016/97, TARKOITETTU ASIAKAS, JOS ASIAKAS EI OLE UK MiFIR:N 2 ARTIKLAN 1
KOHDAN 8 ALAKOHDASSA MÄÄRITELTY AMMATTIMAINEN ASIAKAS. NÄIN OLLEN ASETUKSESSA
(EU) 1286/2014, MUUTOKSINEEN (”PRIIPS-ASETUS”), TAI PRIIPS-ASETUKSESSA,
SELLAISENA KUIN SE ON OSA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ
EUWA:N NOJALLA (”UK PRIIPS-ASETUS”), VAADITTUA AVAINTIETOASIAKIRJAA
VELKAKIRJOJEN TARJOAMISEKSI TAI MYYMISEKSI TAI MUULLA TAVOIN NIIDEN
ASETTAMISEKSI YKSITYISSIJOITTAJIEN SAATAVILLE ETA-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ
KUNINGASKUNNASSA, EI OLE LAADITTU, JA NÄIN OLLEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI
MYYMINEN TAI MUULLA TAVOIN ASETTAMINEN YKSITYISSIJOITTAJIEN SAATAVILLE ETA
-ALUEELLA TAI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA SAATTAA OLLA LAINVASTAISTA PRIIPS
-ASETUKSEN JA/TAI UK PRIIPS-ASETUKSEN NOJALLA.

LISÄKSI YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA LEVITETÄÄN, JA SE
ON SUUNNATTU, AINOASTAAN KOKENEILLE SIJOITTAJILLE (I) JOILLA ON VUODEN 2000
RAHOITUSPALVELUJA JA MARKKINOITA KOSKEVAN LAIN NOJALLA VUONNA 2005 ANNETUN
RAHOITUSTUOTTEIDEN MARKKINOINTIMÄÄRÄYKSEN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT
2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) (MUUTOKSINEEN, ”MÄÄRÄYS”) 19 ARTIKLAN 5
KOHDAN MUKAISTA AMMATTILLISTA KOKEMUSTA SIJOITUKSIIN LIITTYEN JA JOTKA OVAT
MÄÄRÄYKSEN 49 ARTIKLAN (2) KOHDAN (A)-(D) ALAKOHDAN MUKAISIA KOKENEITA
SIJOITTAJIA TAI (II) JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA (KAIKKI
EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, ”RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA
EIVÄT OLE YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA
TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN NOJALLA TAI NOJAUTUA SIIHEN.

LIITTYEN YKSINOMAAN NIIHIN TUOTEHALLINTAVAATUMUKSIIN, JOTKA SISÄLTYVÄT: (A) EU:N
DIREKTIIVIIN 2014/65/EU RAHOITUSVÄLINEIDEN MARKKINOISTA (MUUTOKSINEEN) (”MIFID
II”); (B) MIFID II:TA TÄYDENTÄVÄN KOMISSION DELEGOIDUN DIREKTIIVIN (EU) 2017/593
9 JA 10 ARTIKLAAN; JA (C) PAIKALLISIIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSIIN (YHDESSÄ ”MIFID
II:N TUOTEHALLINTAVAATIMUKSET”), JA OTTAMATTA MITÄÄN VASTUUTA, RIIPPUMATTA
SYNTYYKÖ VASTUU SOPIMUKSENULKOISENA VAHINGONKORVAUSVASTUUNA, SOPIMUKSEEN
PERUSTUEN TAI MUULLA TAVALLA, JOKA VASTUU (MIFID II:N TUOTEHALLINTAVAATIMUSTEN
TARKOITTAMALLA) ”VALMISTAJALLA” VOI MUUTOIN SIINÄ YHTEYDESSÄ OLLA, VELKAKIRJAT
ON KÄSITELTY TUOTEHALLINTAMENETTELYSSÄ, JOSSA ON TODETTU, ETTÄ: (I)
KOHDEMARKKINA VELKAKIRJOILLE ON YKSINOMAAN HYVÄKSYTTÄVÄT VASTAPUOLET JA
AMMATTIMAISET ASIAKKAAT (SITEN KUIN NÄMÄ KÄSITTEET ON MÄÄRITELTY MIFID II:SSA);
JA (II) KAIKKI JAKELUKANAVAT VELKAKIRJOJEN LEVITTÄMISEKSI HYVÄKSYTTÄVILLE
VASTAPUOLILLE JA AMMATTIMAISILLE ASIAKKAILLE OVAT ASIANMUKAISIA. HENKILÖN, JOKA
MYÖHEMMIN TARJOAA, MYY TAI SUOSITTELEE VELKAKIRJOJA (”JAKELIJA”) TULEE OTTAA
HUOMIOON VALMISTAJAN KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI; SIITÄ HUOLIMATTA JAKELIJA, JOHON
MIFID II SOVELTUU, ON VASTUUSSA OMAN KOHDEMARKKINA-ARVIOINTINSA TEKEMISESTÄ
VELKAKIRJOIHIN LIITTYEN (JOKO HYVÄKSYMÄLLÄ TAI MUKAUTTAMALLA VALMISTAJAN
KOHDEMARKKINAN ARVIOINTIA) JA SOVELTUVIEN JAKELUKANAVIEN ARVIOIMISESTA.

KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI EI RAJOITA VELKAKIRJOJEN SOPIMUSPERUSTEISTEN TAI LAKIIN
PERUSTUVIEN MYYNTIRAJOITUSTEN SOVELTUMISTA.

EPÄSELVYYKSIEN VÄLTTÄMISEKSI TODETAAN, ETTÄ KOHDEMARKKINAN ARVIOINTI EI OLE (A)
MIFID II:N MUKAINEN SOVELTUVUUSARVIOINTI; TAI (B) MILLEKÄÄN SIJOITTAJALLE TAI
SIJOITTAJAJOUKOLLE KOHDENNETTU SUOSITUS SIJOITTAA TAI OSTAA VELKAKIRJOJA TAI
RYHTYÄ MUIHINKAAN TOIMENPITEISIIN VELKAKIRJOIHIN LIITTYEN.

KUNKIN MAHDOLLISEN SIJOITTAJAN ON LÄHDETTÄVÄ SIITÄ, ETTÄ SEN ON KANNETTAVA
ARVOPAPEREIHIN SIJOITTAMISEEN LIITTYVÄ TALOUDELLINEN RISKI. YHTIÖ TAI NORDEA
BANK ABP EIVÄT KUMPIKAAN ANNA MITÄÄN LAUSUNTOJA (I) ARVOPAPEREIDEN
SOVELTUVUUDESTA TIETYLLE SIJOITTAJALLE, (II) ARVOPAPEREIHIN SIJOITTAMISEN
ASIANMUKAISESTA KIRJANPITOKÄSITTELYSTÄ JA MAHDOLLISISTA VEROSEURAAMUKSISTA TAI
(III) ARVOPAPEREIDEN TULEVASTA ARVONKEHITYKSESTÄ JOKO ABSOLUUTTISESTI TAI
SUHTEESSA KILPAILEVIIN SIJOITUSKOHTEISIIN.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TOIMITETTU, EIKÄ SITÄ OLE TARKASTANUT, MIKÄÄN
VALTIOLLINEN TAI HALLINNOLLISEN YKSIKÖN ARVOPAPERIVIRANOMAINEN TAI
SÄÄNTELYVIRANOMAINEN YHDYSVALLOISSA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA MAASSA, EIKÄ TÄLLAINEN ARVOPAPERIVIRANOMAINEN TAI SÄÄNTELYVIRANOMAINEN
OLE LAUSUNUT TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN TÄSMÄLLISYYDESTÄ TAI RIITTÄVYYDESTÄ. TÄMÄN
VASTAINEN VÄITE VOI OLLA LAINVASTAINEN JA SAATTAA OLLA RIKOS.

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka
on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa
päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin
239 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii
Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq
Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät
osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.