Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokumpu suunnittelee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskua ja ilmoittaa liikkeessä olevan, kesäkuussa 2015 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa vapaaehtoisesta takaisinostotarjouksesta

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
16.9.2014 klo 11.00


Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa
tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. 

Outokumpu suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden vakuudellisen
kiinteäkorkoisen viiden vuoden joukkovelkakirjalainan. Laina olisi tarkoitus
laskea liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan
tavoiteltu pääoma on noin 200 miljoonaa euroa. 

Outokumpu ilmoittaa samanaikaisesti tarjoutuvansa ostamaan takaisin käteisellä,
tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti, sen 24.6.2015 erääntyvää 250
miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa, joka on laskettu liikkeeseen 24.6.2010
ja jonka korko on 5,125 prosenttia. Takaisinostotarjouksen puitteissa
ostettavien velkakirjojen enimmäismäärä on 100 miljoonaa euroa ja
takaisinostotarjouksen edellytyksenä on yllä mainitun uuden
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun onnistunut toteutuminen. 

Velkakirjojen takaisinostohinta on 1 033 euroa kutakin 1 000 euron suuruista
velkaosuutta kohti. Outokumpu maksaa takaisinostotarjouksessa asianmukaisesti
vaihdettujen ja hyväksyttyjen velkakirjojen kerääntyneet ja maksamattomat
korot. 

Tarjousaika alkaa 16.9.2014 ja päättyy 23.9.2014 klo 16.00. Tarjouksen tulokset
julkistetaan 25.9.2014 ja kaupan selvityspäivän odotetaan olevan 30.9.2014.
Takaisinostotarjous tehdään 16.9.2014 päivätyn tarjousmuistion mukaisesti. 

Liikkeeseen laskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään
Outokummun olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen, mukaan lukien
kesäkuussa 2015 erääntyvien velkakirjojen lunastamiseen. 

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkailleen tietoja
takaisinostotarjouksesta sekä ohjeet ja hyväksymislomakkeen. 

Takaisinostotarjouksen järjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola
Pankki Oyj, ja tarjousagenttina toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.
Takaisinostotarjousta koskevia tietoja saa tarjousagentilta puhelimitse (09)
165 51404 tai sähköpostitse issuerservices.fi@nordea.com. 

Uuden joukkovelkakirjalainan koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä toimivat
Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj. Muut pääjärjestäjät ovat Danske
Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ). 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.fi 



Huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa
tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän
tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai
myydä joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta
ostaa tai myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä arvopapereita
Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity,
eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain
(muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai
rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.

Attachments:

Bond and tender offer 16092014 FIN.pdf