|
|||
2010-02-10 07:00:00 CET 2010-02-10 07:02:59 CET REGULATED INFORMATION Tieto Oyj - BokslutskommunikéTietos delårsrapport 4/2009 (januari-december) och bokslutskommuniké 2009 -Tieto Abp DELÅRSRAPPORT 10 februari 2010, 08.00 EET För att ladda ned en pdf-version, använd denna länk: http://hugin.info/3114/R/1382209/341409.pdf Oktober-december i korthet * Nettoomsättningen uppgick till 440,6 miljoner euro (492,0), vilket var en minskning med 10 procent. Valutakursförändringar hade bara en liten inverkan på nettoomsättningen. * Rörelseresultatet uppgick till 33,7 miljoner euro (23,6), motsvarande en rörelsemarginal på 7,6 procent (4,8). * Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 38,5 miljoner euro (42,4), motsvarande 8,7 procent (8,6) av nettoomsättningen. * Resultatet efter skatt var 25,7 miljoner euro (1,8). * Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,7 miljoner euro (78,2). * Effektiviseringsåtgärderna fortskred som planerat under kvartalet. Företaget nådde sitt mål att minska kostnadsbasen med 70 miljoner euro på helåret. Januari-december i korthet * Nettoomsättningen uppgick till 1 706,3 miljoner euro (1 865,7), en minskning med 9 procent. I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 6 procent. * Rörelseresultatet uppgick till 75,3 miljoner euro (111,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,4 procent (6,0). * Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 108,0 miljoner euro (149,9), vilket motsvarar 6,3 procent (8,0) av nettoomsättningen. * Resultatet efter skatt uppgick till 55,1 miljoner euro (60,5). * Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126,4 miljoner euro (191,0). * Utdelningsförslag: 0,50 euro per aktie (0,50). * Tieto bedömer att nettoomsättningen för helåret 2010 utvecklas i linje med den del av marknaden för IT-tjänster som bolaget verkar på, och att rörelseresultatet blir högre än 2009. +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ | | | |Jan-dec, |Jan-dec, | | |Kv 4 2009|Kv 4 2008 | | | | | | | 2009| 2008| +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Nettoomsättning, miljoner euro | 440,6| 492,0| 1 706,3| 1 865,7| +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Förändring av nettoomsättning, % | -10| 0| -9| 5| +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Rörelseresultat, miljoner euro | 33,7| 23,6| 75,3| 111,6| +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Rörelsemarginal, % | 7,6| 4,8| 4,4| 6,0| +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Rörelseresultat exkl. poster av | 38,5| 42,4| 108,0| 149,9| |engångskaraktär, miljoner euro | | | | | +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Rörelsemarginal exkl. poster av | 8,7| 8,6| 6,3| 8,0| |engångskaraktär, % | | | | | +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Resultat efter skatt, miljoner euro | 25,7| 1,8| 55,1| 60,5| +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Nettokassaflöde från den löpande | 71,7| 78,2| 126,4| 191,0| |verksamheten, miljoner euro | | | | | +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ |Resultat per aktie, euro | 0,36| 0,02| 0,77| 0,83| +-------------------------------------+---------+----------+---------+---------+ - Det sista kvartalet 2009 var dubbelsidigt för Tieto - lönsamheten ökade jämfört med de föregående tre kvartalen, men samtidigt fortsatte nettoomsättningen att minska till följd av lägre volymer och prispress. EBIT-marginalen låg på 7,6 procent under fjärde kvartalet och är resultatet av ett disciplinerat genomförande av planerade effektiviseringsåtgärder. En förbättrad lönsamhet ligger även fortsättningsvis högt upp på dagordningen, men vi kommer också att öka fokus på tillväxten i verksamheten, säger Hannu Syrjälä, Tietos verkställande direktör och koncernchef. - Sammanfattningsvis innebar 2009 många utmaningar. Vi införde en helt ny verksamhetsmodell och organisation samtidigt som vi hanterade effekterna av en lägre efterfrågan på våra tjänster. Trots de tuffa marknadsförutsättningarna nådde vi många av de mål vi hade satt upp för 2009. Utöver att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten i verksamheten på hemmamarknaderna, ökade vi som planerat resurserna i våra globala leverans- och kompetenscenters. I slutet av 2009 hade vi uppnått besparingsmålet på 70 miljoner euro och andelen anställda i de globala leveranscentren var 30 procent. Tack vare det arbete som utförts de senaste två åren är Tieto idag ett mycket starkare bolag och välpositionerat inför framtiden, avslutar Hannu Syrjälä. MARKNADSUTVECKLING Den del av den nordiska marknaden för IT-tjänster som Tieto verkar på uppskattas ha minskat med cirka 5 procent under 2009. Polariseringen på marknaden för IT-tjänster fortsatte under hela året. Projekttjänster drabbades hårt. På outsourcingmarknaden rådde fortsatt aktivitet, då företagens satsningar på kostnadsbesparingar och förbättrad produktivitet öppnade nya affärsmöjligheter. År 2009 låg efterfrågan på IT-tjänster på en god nivå inom offentlig sektor samt inom vård- och omsorgssektorn. I telekomsektorn, tillverkningsindustrin och finanssektorn, särskilt i Storbritannien, rådde dock mycket låg aktivitet i fråga om nya IT-investeringar. Mot slutet av 2009 fanns vissa tecken på intresse för IT-investeringar som främjar tillväxt och nya verksamheter. Omvandlingen av aktiviteter till tillväxt sker dock med viss eftersläpning. Marknaden inom telekomsektorn var särskilt svår under 2009, men den väntas nå sin botten i slutet av 2010. Det märks dock inga tecken på snabb och kraftig återhämtning. Produktion i länder med lägre kostnadsstruktur har blivit allt viktigare i takt med att kunderna flyttar kärnverksamheter och beslutsfattande till Asien, särskilt till Kina och Indien. Även inom finanssektorn var marknaden tuff 2009, även om situationen stabiliserades mot årets slut. Konkurrensen är dock hård och kostnadsbesparingar väntas även fortsättningsvis vara en viktig faktor vid beslut om IT-investeringar. Outsourcing är den huvudsakliga källan för tillväxt, särskilt i Sverige, men även inom produktområdet har aktiviteten ökat. Inom den finska finanssektorn märks en ökande efterfrågan på innovativa, internetbaserade lösningar för kundhantering. I Storbritannien och Ryssland har finanssektorn varit fortsatt tuff. Konkurrenter från Asien har funnits i Norden en tid, vilket har fått europeiska IT-företag att öka produktionen i länder med lägre kostnadsbas. Det har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor att ha tillräcklig kapacitet i i dessa länder. Prispressen var fortsatt hård under året. Outsourcingmarknaden och efterfrågan på nya tjänstemodeller väntas vara fortsatt stabila under 2010. Marknaden för nya större IT-projekt väntas börja öka först under andra halvåret 2010. Marknadsutveckling uppdelat på länder I Finland fortsätter outsourcingmarknaden att växa. Det syns även vissa tecken på återhämtning i projektaffärerna, och bedömningen är att detta område växer under andra halvåret 2010. Efterfrågan på IT-tjänster väntas ligga kvar på en god nivå inom el-, vård- och omsorgssektorerna, medan den väntas minska inom offentlig sektor som följd av ministeriernas krympande IT-budgetar. Inom elsektorn är automatisk mätaravläsning den viktigaste drivkraften till tillväxt eftersom smarta mätare måste installeras i 80 procent av alla hushåll fram till 2013. Marknaderna inom finans- och telekomsektorerna väntas återhämta sig gradvis under 2010. I Sverige håller IT-marknaden på att stabiliseras och nya affärsmöjligheter finns bland annat inom outsourcingområdet, särskilt i finanssektorn och den offentliga sektorn. Antalet kundämnen blir allt fler, även om det fortfarande råder hård priskonkurrens vid förlängning av avtal. Inom tillverkningsindustrin märks fortfarande inga tecken på återhämtning. Utanför Finland och Sverige har konjunkturnedgången påverkat IT-marknaderna negativt. Effekterna varierar dock mellan olika länder. I allmänhet har telekomsektorn påverkats mest. Tyskland har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Marknaden för FoU-tjänster inom lokal fordonsindustri och telekomsektorn krympte under 2009, och efterfrågan på IT-tjänster i dessa sektorer har varit svag. Outsourcing fortsätter att vara ett tillväxtområde under 2010 i och med att det ekonomiska läget tvingar företagen att effektivisera sina verksamheter. Energi- och vårdsektorerna väntas ha en positiv utveckling. I Norge minskade aktiviteten på den lokala IT-marknaden 2009, trots att ekonomin drabbats mindre hårt än i andra länder i Europa. Bedömningen är att det inte sker någon vändning under den närmaste tiden. Efterfrågan på IT på olje- och gasmarknaden ligger för närvarande på en god nivå. Finansmarknaden i Norge följer de allmänna branschtrenderna. Kapitalmarknadslösningar är det starkaste området. AFFÄRER OCH STÖRRE AVTAL JANUARI-DECEMBER I juni sålde Tieto sitt innehav i TietoSaab Systems Oy, som tidigare ägdes av Tieto (60 procent) och Saab (40 procent). Nettoomsättningen i det samägda bolaget var 9,3 miljoner euro 2008. Tieto redovisade 4,9 miljoner euro i realisationsvinst för avyttringen det andra kvartalet. I juni tecknade Tieto ett avtal om att förvärva 20 procent av aktierna i TKP Tieto Oy och äger från och med den 1 juli hela aktiekapitalet i företaget. TKP Tieto var ett samriskföretag som ägdes av Tieto (80 procent) och ett antal finska pensionsförsäkringsinstitut (20 procent). År 2008 var TKP Tietos nettoomsättning cirka 32 miljoner euro och antalet anställda uppgick till 211 personer. I oktober meddelade Tieto och Nokia Siemens Networks att man ingått ett globalt IT-tjänstavtal om applikationsförvaltning för programvaror inom forskning och utveckling, inklusive support till slutanvändarna. Som en del av avtalet överfördes cirka 75 anställda från Nokia Siemens Networks till Tieto. Av dessa finns 40 i Finland, 25 i Kina och Indien och tio i andra länder i Europa. I november avtalade Tieto om leverans om ett nytt pensionsberäkningssystem till Kommunernas pensionsförsäkring (Keva) i Finland till slutet av 2012. Leveransen innefattar konstruktion av systemet från definitionsfas till implementering. I december tecknade Tieto och Metsäliittokoncernen ett nytt treårigt IT-tjänstavtal. Affären innefattar M-real, Metsä-Botnia och Metsäliitto Cooperative. Avtalen träder i kraft 1 juli 2010. I slutet av december förvärvade Tieto 11,2 procent av aktierna i TietoEnator Alise SIA i Lettland och äger nu alla aktier i detta företag. Tieto tecknade även flera andra viktiga avtal under året, till exempel med Elisa om applikationsförvaltningstjänster samt med Itella och Metso om IT-infrastrukturtjänster. ORDERSTOCK Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 1 259 miljoner euro (1 124) i slutet av perioden. Sammanlagt 63 procent (54) av orderstocken väntas bli fakturerad under 2010. EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER För att anpassa verksamheten till den krympande marknaden påbörjade Tieto ett antal effektiviseringsåtgärder under det första kvartalet 2009. Företagets mål var att uppnå årliga kostnadsbesparingar på 100 miljoner euro, varav cirka 70 miljoner euro väntades bli realiserade under 2009. Som följd av ett effektivt genomförande av dessa effektiviseringsåtgärder nådde företaget besparingsmålen på 70 miljoner euro, efter avdrag för valutaeffekter. Minskade personalkostnader står för ungefär hälften av besparingarna. Omkring 20 procent hänför sig till en minskad andel underleverantörer och cirka 25 procent till minskade affärsomkostnader. Under 2009 har Tieto bokfört sammanlagt 50,8 miljoner euro i omstruktureringskostnader, varav 4,8 miljoner euro bokfördes under fjärde kvartalet. Under 2010 kommer företaget att fortsätta att arbeta med strukturella förbättringar och överföring av verksamhet till länder med en mer fördelaktig kostnadsstruktur. Detta kommer att medföra vissa engångskostnader, men företaget bedömer att de blir betydligt lägre än 2009. FINANSIELL UTVECKLING OKTOBER-DECEMBER Fjärde kvartalets nettoomsättning föll med 10 procent och uppgick till 440,6 miljoner euro (492,0). Valutakursförändringar hade bara en mindre inverkan på nettoomsättningen. Outsourcingaktiviteten var tämligen hög men nettoomsättningen från nya projekt låg kvar på en låg nivå. Nettoomsättningen minskade i de flesta kundsegment. Offentlig sektor och detaljhandelssektorn hade dock en god utveckling och nettoomsättningen för dessa områden steg under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 33,7 miljoner euro (23,6), motsvarande en rörelsemarginal på 7,6 procent (4,8). Rörelseresultatet innefattar engångsposter gällande effektiviseringsåtgärder i framför allt Tieto International, till ett nettobelopp på 4,8 miljoner euro (negativ). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 38,5 miljoner euro (42,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,7 procent (8,6). Den positiva utvecklingen av rörelsemarginalen, jämfört med de tre första kvartalen 2009, fortsatte i samtliga landssegment. De finansiella nettokostnaderna uppgick till 1,5 miljoner euro (17) för fjärde kvartalet. Räntekostnaderna netto uppgick till 1,9 miljoner euro (2,5) och valutavinster netto till 0,6 miljoner euro (-16,7). Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,2 miljoner euro (positiv 2,2). Fjärde kvartalets vinst per aktie uppgick till 0,36 euro (0,02). Den rullande tolvmånadersavkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 16,8 procent och avkastningen på eget kapital (ROE) till 11,0 procent. Finansiell utveckling uppdelad på länder +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+ | | | | | EBIT-| EBIT-| | | Nettooms| Nettooms| | | | | | | | | marginal| marginal| | |kv 4, 2009,|kv 4, 2008,| | | | | | | | | kv 4,| kv 4,| | | miljoner| miljoner|Förändring,| 2009,| 2008,| | | | | | | | | | euro| euro| %| %| %| +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+ |Finland | 233| 239| -3| 14,6| 11,9| +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+ |Sverige | 125| 141| -11| 6,3| 12,5| +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+ |International | 139| 152| -9| 2,0| -0,6| +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+ |Koncernelimineringar| -56| -40| | | | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+ |Summa | 441| 492| -10| 7,6| 4,8| +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+ I Finland minskade nettoomsättningen med 3 procent. Den största minskningen skedde inom Financial Services och beror främst på en ovanligt hög jämförelsesiffra för en stor kund. Annars var verksamheten i finanssektorn i Finland fortsatt stabil under fjärde kvartalet. Tieto tecknade flera nya outsourcingavtal, bland annat med Nokia Siemens Networks och Metso, vilket ledde till en bra orderstock. Tack vare besparingsprogrammet minskade både personalkostnader, underleverantörskostnader och affärsomkostnader under fjärde kvartalet, och lönsamheten ökade. Rörelseresultatet uppgick till 34,0 miljoner euro (28,3). I Sverige minskade nettoomsättningen med 11 procent. Uttryckt i lokala valutor var nedgången 10 procent. Omkring hälften av minskningen beror på den svaga utvecklingen i telekomsektorn. Telekomsektorn står för närmare 40 procent av Tietos nettoomsättning i Sverige. Rörelseresultatet minskade till 7,9 miljoner euro (17,6), i huvudsak beroende på lägre nettoomsättning. Som följd av effektiviseringsåtgärderna ökade dock lönsamheten jämfört med de tre första kvartalen 2009. Inom Tieto International minskade nettoomsättningen med 9 procent, vilket avspeglar en lägre efterfrågan i framför allt telekomsektorn i Danmark och Tyskland samt finanssektorn i Storbritannien. Företaget har omstrukturerat sina internationella verksamheter under året vilket har ökat lönsamheten. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet steg till 2,7 miljoner euro (-0,9), eller, exklusive engångskostnader till 7,8 miljoner euro (1,3). Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 5,6 procent (0,9). Nettoomsättning uppdelad på kundsegment +------------------+-------------+-------------+-------------+ | | Nettooms | Nettooms | | | | | | | | | kv 4, 2009, | kv 4, 2008, | | | | | | | | |miljoner euro|miljoner euro|Förändring, %| +------------------+-------------+-------------+-------------+ |Telekom | 149| 162| -8| +------------------+-------------+-------------+-------------+ |Finans | 89| 105| -15| +------------------+-------------+-------------+-------------+ |Övriga kundsegment| 203| 226| -10| +------------------+-------------+-------------+-------------+ |Summa | 441| 492| -10| +------------------+-------------+-------------+-------------+ Tietos nettoomsättning i telekomsektorn sjönk med 8 procent. Större delen av nedgången beror på lägre ordervolymer och priser. Lönsamheten förbättrades jämfört med de två föregående kvartalen i takt med att företaget stadigt ökade verksamheten i länder med lägre kostnadsbas. Lönsamheten låg dock fortfarande på en otillfredsställande nivå. Tietos nettoomsättning i finanssektorn föll med 15 procent. Den största minskningen var i Finland och härrör från en ovanligt hög jämförelsesiffra för en stor kund. Nettoomsättningen i Storbritannien har fortsatt att minska. Kapitalmarknadslösningar var det starkaste området, vilket delvis beror på ändrade myndighetskrav. Trots den minskade nettoomsättningen låg rörelseresultatet kvar på samma nivå som fjärde kvartalet 2008, detta tack vare en god beläggningsgrad samt effektiviseringsåtgärder. Nettoomsättningen i Tietos övriga kundsegment minskade med 10 procent. Tillverkningsindustrin var det svagaste området under perioden. Inom offentlig sektor fortsatte dock den starka utvecklingen. Lönsamheten i branschsektorerna låg generellt på en god nivå. I Tietos rapportering omfattar övriga kundsegment kunder inom sektorerna vård och omsorg, skog, energi, tillverkning, fordon, offentlig verksamhet, detaljhandel och logistik. FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-DECEMBER Helårets nettoomsättning föll med 9 procent till 1 706,3 miljoner euro (1 865,7). De försvagade valutorna, särskilt den svenska kronan, hade en negativ inverkan på nettoomsättningen i euro. I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 6 procent. Outsourcingaktiviteten var fortsatt hög medan marknaden för nya projekt var svag under hela året. Nettoomsättningen minskade i de flesta kundbranscher. Den största nedgången stod tillverkningsindustrin samt telekom- och finanssektorn för, medan utvecklingen i tjänstesektorn var mer stabil, till exempel inom vård och omsorg, offentlig sektor och detaljhandel. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 75,3 miljoner euro (111,6) motsvarande en rörelsemarginal på 4,4 procent (6,0). Rörelseresultatet innefattar engångsposter till ett nettobelopp på 32,7 miljoner euro (negativ) bestående av 50,8 miljoner euro i engångskostnader för effektiviseringsåtgärder samt 18,1 miljoner euro i engångsintäkter. De senare innefattar 4,9 miljoner euro i realisationsvinst från försäljningen av TietoSaab i Finland samt en positiv förändring på 13,2 miljoner euro i den uppskattade intäktsredovisningen i Tieto International. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 108,0 miljoner euro (149,9), vilket motsvarar en marginal på 6,3 procent (8,0). Företaget har anpassat verksamheten under året och minskat antalet anställda på hemmamarknaderna. Men eftersom nettoomsättningen minskade snabbare än kostnaderna vände inte lönsamheten uppåt förrän under andra halvåret. Exklusive engångsposter uppvisade samtliga lands- och branschsegment en positiv rörelsemarginal. De finansiella nettokostnaderna uppgick till 5,0 miljoner euro (29,2) för helåret. Räntekostnaderna netto uppgick till 7,3 miljoner euro (9,3) och valutavinster netto till 2,9 miljoner euro (förlust 21,2) varav 4,0 miljoner euro var orealiserade nettoförluster. Tieto har omklassificerat alla interna långfristiga lån till svenska dotterföretag till nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Alla hänförliga orealiserade valutakursvinster och -förluster från nettoinvesteringen redovisas direkt i eget kapital. Detta hade en väsentlig påverkan på posten orealiserade nettoförluster. Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,6 miljoner euro (positiv 1,3). Helårets vinst per aktie uppgick till 0,77 euro (0,83). Den rullande tolvmånadersavkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 16,8 procent och avkastningen på eget kapital (ROE) till 11,0 procent. Finansiell utveckling uppdelad på länder +--------------------+--------+--------+-----------+---------+---------+ | |Nettooms|Nettooms| | | | | | | | | | | | | jan-dec| jan-dec| | EBIT-| EBIT-| | | | | | | | | | 2009, | 2008,| |marginal,|marginal,| | | | | | | | | |miljoner|Miljoner|Förändring,| jan-dec| jan-dec| | | | | | | | | | euro| euro| %| 2009, %| 2008, %| +--------------------+--------+--------+-----------+---------+---------+ |Finland | 888| 900| -1| 12,4| 12,7| +--------------------+--------+--------+-----------+---------+---------+ |Sverige | 463| 548| -16| -0,6| 8,9| +--------------------+--------+--------+-----------+---------+---------+ |International | 553| 572| -3| -1,3| 0,7| +--------------------+--------+--------+-----------+---------+---------+ |Koncernelimineringar| -197| -155| | | | +--------------------+--------+--------+-----------+---------+---------+ |Summa | 1 706| 1 866| -9| 4,4| 6,0| +--------------------+--------+--------+-----------+---------+---------+ IFinland minskade nettoomsättningen med 1 procent. Marknaden för nya outsourcingavtal var mycket aktiv och Tieto tecknade flera nya avtal och avtalsförlängningar vilket minskade det intäktsgap som orsakades av den svaga marknaden för projekttjänster. Trots en tuff marknad och kostnadsinflation låg lönsamheten nära 2008 års nivå. Rörelseresultatet uppgick till 110,3 miljoner euro (114,2) och innefattar ett nettobelopp på 2,2 miljoner euro (negativt) i engångsposter. I Sverige minskade nettoomsättningen med 16 procent. Uttryckt i lokala valutor var nedgången 9 procent. Förutom valutaeffekten berodde den minskade nettoomsättningen främst på den svaga utvecklingen i telekomsektorn. Telekommarknaden står för närmare 40 procent av Tietos nettoomsättning i Sverige. På grund av lägre nettoomsättning samt engångsposter för effektiviseringsåtgärder, motsvarande ett nettobelopp på 20,9 miljoner euro, blev rörelseresultatet för helåret en förlust på 2,7 miljoner euro (vinst 48,7). Lönsamheten vände dock till en tydligt uppåtgående trend under andra halvåret 2009. Nettoomsättningen i Tieto International minskade med 3 procent, vilket avspeglar lägre efterfrågan, särskilt inom telekomsektorn i Danmark och Tyskland samt finanssektorn i Storbritannien. Det speglar också den tydliga inriktningen på projekttjänster. Nettoomsättningen innefattar engångsintäkter på 13,2 miljoner euro på grund av en förändring i den uppskattade intäktsredovisningen. Exklusive dessa intäkter och valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 4 procent. Rörelseresultatet blev en förlust på 7,1 miljoner euro (vinst 3,8) och innefattar 21,3 miljoner euro i effektiviseringskostnader och 13,2 miljoner euro i engångsintäkter. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 0,2 procent (1,8). Effektiviseringsåtgärder har balanserat den negativa utvecklingen och lönsamheten förbättrades stadigt i slutet av året. Nettoomsättning uppdelad på kundsegment +------------------+--------------+--------------+-------------+ | | Nettooms | Nettooms | | | | | | | | |Jan-dec, 2009 |Jan-dec, 2008 | | | | | | | | | miljoner euro| miljoner euro|Förändring, %| +------------------+--------------+--------------+-------------+ |Telekom | 582| 648| -10| +------------------+--------------+--------------+-------------+ |Finans | 359| 402| -11| +------------------+--------------+--------------+-------------+ |Övriga kundsegment| 766| 816| -6| +------------------+--------------+--------------+-------------+ |Summa | 1 706| 1 866| -9| +------------------+--------------+--------------+-------------+ Tietos nettoomsättning i telekomsektorn minskade med 10 procent. Större delen av nedgången beror på lägre ordervolymer. Dessutom kan över två procentenheter av minskningen hänföras till försvagade valutor. Konkurrensen på telekommarknaden har blivit ännu hårdare och kapacitet i länder med lägre kostnadsstruktur allt viktigare. Tieto har stadigt ökat verksamheten i dessa länder. Men för att hantera förändringarna på marknaderna krävs ännu snabbare överföring av verksamhet till global produktion. På grund av minskade ordervolymer och lägre priser föll rörelseresultatet till en otillfredsställande nivå. Lönsamheten förbättrades dock mot årets slut. Nettoomsättningen i finanssektorn minskade med 11 procent. Ändrade valutakurser står för närmare tre procentenheter av minskningen. Den största tillbakagången skedde i Finland där transaktionerna gällande Primasoft och sammanslagningen av Sampo Bank, Danske Bank år 2008 påverkade försäljningen negativt. Den övriga verksamheten i finanssektorn i Finland och Sverige har varit stabil. Produkter för kapitalmarknaderna var det starkaste området, vilket delvis beror på ändrade myndighetskrav. Tack vare effektiviseringsåtgärder och en god beläggningsgrad hamnade rörelsemarginalen nära 2008 års nivå. I övriga branschsektorer minskade nettoomsättningen med 6 procent. Nettoomsättningen innefattar 18,1 miljoner euro i engångsintäkter. Tillverkningsindustrin var det svagaste området medan utvecklingen av nettoomsättningen inom vård och omsorg, offentlig sektor och detaljhandel var stabil. Lönsamheten i branschsektorerna låg generellt sett på en god nivå. Lönsamheten i de underliggande verksamheterna förbättrades jämfört med 2008. I Tietos rapportering omfattar övriga kundsegment kunder inom sektorerna vård och omsorg, skog, energi, tillverkning, fordon, offentlig verksamhet, detaljhandel och logistik. KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING Fjärde kvartalets nettokassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive minskningen på 24,0 miljoner (minskning på 35,6) i nettorörelsekapital, uppgick till 71,7 miljoner euro (78,2). Minskningen beror främst på minskningen av förutbetalda kostnader och en ökning av semesterlön. Sett på helåret minskade nettokassaflödet från den löpande verksamheten till 126,4 miljoner euro (191,0), vilket avspeglar ett negativt kassaflöde under det andra kvartalet. Nettokassaflödet från den löpande verksamheten innefattar ökningen på 3,9 miljoner euro (minskning på 30,3) i nettorörelsekapital. Skattebetalningarna uppgick till 14,4 miljoner euro (14,0). Förvärven uppgick till 4,6 miljoner euro (8,0). Avyttringar uppgick till 5,7 miljoner euro. I april utbetalades en utdelning på 35,8 miljoner euro. I slutet av 2009 uppgick koncernbalansomslutningen till 1 195,3 miljoner euro (1 254,5), vilket är en minskning med 4,7 procent jämfört med 2008. Soliditeten var 46,0 procent (41,1). Gearingen minskade till 12,7 procent (21,0). Nettoskulden var till 66,0 miljoner euro (101,4) innefattande 188,8 miljoner euro i räntebärande lån, 9,5 miljoner euro i finansiella leasingskulder och 8,9 miljoner euro i finansiella leasingfordringar samt 123,3 miljoner euro i likvida medel. Den räntebärande långfristiga skulden består av 150 miljoner euro i obligationer, varav 100 miljoner euro förfaller i december 2013 och 50 miljoner euro i en private placement-obligation förfaller i juli 2012. Kortfristiga räntebärande lån uppgår till 38,8 miljoner euro och innefattar ett belopp på 35,0 miljoner euro som utnyttjats av konsortiallånet på 250 miljoner euro som förfaller i november 2011, 3,0 miljoner euro i företagscertifikat emitterade enligt ett företagscertifikatprogram på 250 miljoner euro samt 0,8 miljoner euro i andra kortfristiga krediter. INVESTERINGAR De periodiserade investeringarna uppgick till 58,9 miljoner euro (97,9) under perioden. Investeringar inklusive finansiella leasingavtal uppgick till 57,5 miljoner euro (83,2) och innehav i dotterföretag och intresseföretag till 1,4 miljoner euro (14,5). PERSONAL Antalet heltidsanställda uppgick till 16 663 (16 618) i slutet av december. På grund av den svåra marknadssituationen inledde Tieto personalförhandlingar under våren 2009 för att minska antalet anställda i hela koncernen. Till följd av de genomförda förhandlingarna hade cirka 850 anställda sagts upp fram till slutet av december. Som en effekt av åtgärderna för att öka andelen arbete som utförs i länder med mer fördelaktig kostnadsstruktur, ökade Tieto sina resurser där med cirka 800 personer under 2009. På årsbasis ökade antalet anställda i globala kompetenscenter med 20 procent, och uppgick i slutet av december till cirka 5 100 (4 280), eller 30 procent (25) av totalt antal anställda. Den globala verksamheten har ökat snabbt, särskilt i Indien och Kina. Det rullande tolvmånaderstalet för personalomsättning låg på 6,3 procent (12,8) procent i slutet av december. Antalet heltidsanställda i genomsnitt uppgick till 16 568 (16 397) under året. Lönekostnaderna under 2009 uppgick till 739,4 miljoner euro (793,7). År 2009 var 73 procent (72) av antalet anställda män och 27 procent (28) kvinnor. STYRELSEN OCH FÖRETAGETS LEDNING Tietos årsstämma 2009 valde om styrelsemedlemmarna Bruno Bonati, Mariana Burenstam Linder, Risto Perttunen, Olli Riikkala och Anders Ullberg. Stämman valde också Kimmo Alkio och Markku Pohjola till nya medlemmar. Anders Eriksson och Jari Länsivuori kvarstod som personalrepresentanter. På styrelsens konstituerande möte valdes Anders Ullberg till ordförande och Olli Riikkala till vice ordförande. Styrelsen har två kommittéer. Kompensations- och nomineringskommittén utgörs av Anders Ullberg (ordförande), Kimmo Alkio, Mariana Burenstam Linder och Markku Pohjola. Revisions- och riskkommittén består av Olli Riikkala (ordförande), Bruno Bonati, Risto Perttunen och Anders Ullberg. Den nya koncernledningen utsågs 2008 och tillträdde den 1 januari 2009. I maj utsågs Per Johanson till Executive Vice President, Financial Services samt till medlem i koncernledningen. I december utsågs Sampo Salonen till Executive Vice President, Global Service Lines samt till medlem i koncernledningen. Utnämningen gäller från den 1 januari 2010. Kavilesh Gupta, tidigare ansvarig för Tietos Global Services Lines, utsågs till Executive Vice President, Customer and Market Operations (CMO), också från den 1 januari 2010. Han tog över detta ansvarsområde från Pekka Viljakainen, som fortsätter som Executive Vice President, Tieto International. Både Gupta och Viljakainen kvarstår som medlemmar i koncernledningen. Tietos närstående är styrelsen, koncernchef och verkställande direktör, koncernledningen och koncernens samägda bolag. Transaktionerna med koncernens intresseföretag och samriskföretag redovisas i noterna i de finansiella rapporterna som publiceras den 23 februari 2010. Tieto tillämpar god bolagsstyrning och följer utöver relevanta lagar även "Finsk kod för bolagsstyrning" som utfärdades av Värdepappersmarknadsföreningen i Finland 2008. I enlighet med denna kod har företaget upprättat ett separat"Corporate Governance Statement", som kommer att publiceras på företagets webbplats www.tieto.com <http://www.tieto.com/> den 23 februari 2010. AKTIER OCH AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM Tieto Abp:s emitterade och registrerade aktiekapital uppgick till 75 841 523 euro per den 31 december 2009. Antalet aktier uppgick till 72 023 173. Den 1 januari 2009 uppgick Tietos innehav av egna aktier till 361 650. Av dessa tilldelades 74 260 aktier kostnadsfritt till nyckelpersoner som ingick i bolagets aktieprogram 2006-2008. Totalt 1 500 av dessa aktier återlämnades kostnadsfritt till företaget. I maj köpte företaget 252 610 egna aktier för sammanlagt 2,6 miljoner euro. Transaktionen hängde samman med aktieprogrammet 2009-2011. I slutet av 2009 uppgick företagets innehav till 541 500 aktier, vilket motsvarar 0,75 procent av aktierna och rösterna. Antalet utestående aktier (exklusive de aktier som företaget innehar) uppgick vid slutet av 2009 till 71 481 673 aktier. Årsstämman 2009 beslöt att kostnadsfritt erbjuda högst 1 800 000 aktieoptioner 2009 till nyckelpersoner samt till ett av Tieto helägt dotterbolag. I december 2009 tecknades sammanlagt 588 200 aktieoptioner 2009 A av 241 nyckelpersoner i Tieto. De aktieoptioner 2009 som inte fördelades på nyckelpersoner i Tietokoncernen fördelades på ett helägt dotterföretag till Tieto Abp. Tieto har för närvarande sex serier med aktieoptioner som utfärdats till nyckelpersoner. Dessa är markerade i serierna 2006 A, B, C och 2009 A, B, C. Teckningsperioden för aktieoptionerna i serie 2002 A/B gick ut den 30 juni 2009. Teckningsperioden för aktieoptionerna i serie 2006 A gick ut 1 mars 2009. Inga optioner användes för teckning under 2009. Medräknat de optionsrätter som företaget innehar, kan antalet aktier öka med högst 3 551 100. Företaget har också ett program för syntetiska optioner (Tieto Corporation Phantom Options 2009). Styrelsen beslutade om programmet hösten 2009. Syntetiska optioner 2009 tilldelas till nyckelpersoner i Tietokoncernen baserat på prestation, i de länder där det inte går att använda aktieoptioner. Det högsta antalet syntetiska optioner 2009 är 200 000. Sammanlagt 31 000 syntetiska optioner 2009 A tilldelades till 15 nyckelpersoner under 2009. Aktieprogrammet 2006−2008 avslutades i april i samband med tilldelning av sammanlagt 74 260 befintliga Tieto-aktier. Aktierna tilldelades, kostnadsfritt, till nyckelpersoner som ingår i företagets aktieprogram. Det aktierelaterade programmet 2009-2011, som erbjudits vd och koncernchef samt andra medlemmar i koncernledningen, innefattar en tre år lång intjäningsperiod som började den 1 januari 2009 och slutar den 31 december 2011. Ersättningen som betalas i enlighet med planen kommer att motsvara högst 540 000 aktier i Tieto. Beloppet fastställs och betalas ut baserat på hur väl målet för resultat per aktie (EPS) har uppfyllts, vilket avgörs när de finansiella rapporterna har upprättats före utgången av april 2012. Inga nya aktier kommer att utfärdas i samband med programmet. Ytterligare information om optionsprogrammen och de aktierelaterade incitamentsprogrammen finns att tillgå på företagets webbplats, www.tieto.com. Årsstämman 2009 gav styrelsen mandat att köpa tillbaka företagets egna aktier eller derivat. Antalet återköpta aktier får inte överstiga 10 procent av företagets sammanlagda antal aktier. Mandatet är avsett att användas för att utveckla företagets kapitalstruktur. Mandatet gäller fram till och med nästa årsstämma, dock längst till 26 september 2010. Företaget verkställde återköp av 252 610 aktier i maj 2009. Styrelsen fick också mandat att besluta om emission av aktier samt utfärdande av optioner och andra särskilda rättigheter till aktier. Mandatet rör både emission av nya aktier och överföring av egna aktier och gäller till den 26 mars 2014. Baserat på detta mandat kan aktiekapitalet öka med högst 14 500 000 euro, vilket motsvarar cirka 20 procent av samtliga företagets aktier. Av ovan nämnda högsta antal aktier som kan emitteras, kan dock högst 620 000 aktier, vilket för närvarande motsvarar cirka 1 procent av sammanlagt antal aktier i bolaget, emitteras som del av företagets aktierelaterade incitamentsprogram. Mandatet utnyttjades inte under 2009. FLAGGNINGSMEDDELANDEN Den 12 november meddelade Cevian Capital att dess innehav i Tieto Abp var 4 033 843 aktier, vilket motsvarar 5,6 procent av antalet aktier och röster. UTDELNINGSFÖRSLAG De utdelningsbara medlen i moderbolaget uppgår till 819 033 655,46 euro varav nettovinsten för det aktuella året uppgår till 54 960 744,73 euro. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 euro (0,50) per aktie för 2009. Den föreslagna utdelningen utgör inte en risk för företagets likviditet. BYTE AV NAMN Årsstämman 2009 beslöt att ändra paragraferna 1 och 10 i bolagsordningen. Från och med den 30 april 2009 är företagets namn Tieto Corporation (Tieto Oyj på finska, Tieto Abp på svenska), och företagets nya säte är Helsingfors i Finland. HÄNDELSER EFTER PERIODEN I januari började Tieto uppföra ett nytt och mer energieffektivt datacenter i Esbo i Finland. Anläggningen kommer att tas i drift mot slutet av 2010. Investeringarna 2009 och 2010 väntas uppgå till totalt 18 miljoner euro. I januari valdes Tieto som en av tio leverantörer av IT-tjänster av Kammmarkollegiet i ramavtalsupphandlingen Helhetsdrift. Ramavtalet med de utvalda leverantörerna gäller IT-infrastrukturtjänster i den publika sektorn och berör samtliga myndigheter, 232 kommuner samt 19 landsting och regioner. Den 26 januari meddelade OPK att koncernens innehav i Tieto hade minskat till 4,14 procent. RISKER PÅ KORT SIKT OCH OSÄKERHETSFAKTORER Svag efterfrågan på IT-tjänster kan leda till ett lägre nyttjande av resurser, hård priskonkurrens vid nya avtal och allmänt urholkande av priserna. Konkurrensen har också blivit ännu mer aggressiv, och tillräcklig kapacitet i länder med lägre kostnadsstruktur har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor. Om företaget inte kan justera sin kostnadsbas tillräckligt snabbt för att uppväga negativa förändringar i marknadsläget kommer lönsamheten att sjunka. Men företaget anser att riskerna för ytterligare storskalig försvagning av läget på IT-marknaden har minskat sedan 2009. På grund av färre påbörjade nya stora projekt bedömer företaget att projektriskerna är relativt små. Dessutom har kreditrisker med koppling till fordringar minskat. UTSIKTER FÖR 2010 Marknaden för IT-tjänster började visa vissa tecken på stabilisering i slutet av 2009, och Tieto bedömer att marknaderna har nått botten. Tieto bedömer att nettoomsättningen för helåret 2010 utvecklas i linje med den del av marknaden för IT-tjänster som bolaget verkar på, och att rörelseresultatet blir högre än 2009. Revision Siffrorna för helåret i denna rapport är granskade av koncernens revisor. Ekonomisk kalender för 2010 Årsredovisning 2009 på Tietos webbplats den 23 februari 2010 Årsstämma den 25 mars Delårsrapport för första kvartalet den 27 april Delårsrapport för andra kvartalet den 21 juli Delårsrapport för tredje kvartalet den 27 oktober Redovisningsprinciper Tieto har omklassificerat alla interna långfristiga lån till svenska dotterföretag till nettoinvesteringar i utlandsverksamheter enligt IAS 21. Alla hänförliga orealiserade valutakursvinster och -förluster från nettoinvesteringen redovisas direkt i eget kapital. Förutom denna ändring har Tieto vid upprättandet av dessa finansiella rapporter följt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen för 2008, förutom för effekten av ändringar som krävs genom införandet av följande standarder, tolkningar och ändringar från den 1 januari 2009: * IAS 1 (omarbetad),"Utformning av finansiella rapporter" - gäller från 1 januari 2009. Den omarbetade standarden förbjuder presentation av intäkts- och kostnadsposter (dvs. ändringar i eget kapital som inte avser transaktioner med aktieägare) i redogörelsen över förändringar i eget kapital, och kräver att "förändringar i eget kapital som inte avser transaktioner med aktieägare" presenteras skilt från förändringar i eget kapital som avser transaktioner med aktieägare i en rapport över totalresultat. Till följd av detta presenterar koncernen alla ägarrelaterade förändringar i eget kapital i redogörelsen över förändringar i eget kapital, medan alla alla förändringar i eget kapital som inte avser transaktioner med aktieägare presenteras i koncernens rapport över totalresultat. Jämförelseinformation har arbetats om så att även den stämmer överens med den omarbetade standarden. Denna förändring i redovisningsprincip har endast en inverkan på hur informationen presenteras. * IFRS 8, "Rörelsesegment" - som gäller från 1 januari 2009, ersätter IAS 14,"Segmentrapportering", och innebär en anpassning av segmentrapporteringen till kraven i den amerikanska redovisningsstandarden standard SFAS 131,"Disclosures about segments of an enterprise and related information". Den nya standarden kräver s.k. "management approach", enligt vilken segmentinformation redovisas på samma grund som den som används i den interna rapporteringen. Tieto införde en ny rapporteringsstruktur från början av 2009. Länder är de huvudsakliga rörelsesegmenten och rapporteringen täcker Finland, Sverige och International. Segmenten redovisas på ett sätt som stämmer överens med den interna rapporteringen till Leadership team, som fattar strategiska beslut. Den nya standarden kräver vissa ytterligare upplysningar. Tieto avviker från standarden och kommer att redovisa koncernens nettoomsättning uppdelad på produkter och tjänster från 2011. * IAS 23 (omarbetad), "Lånekostnader", som gäller från 1 januari 2009, innebär en ändring av redovisningsprincip när det gäller låneutgifter rörande tillgångar för vilka lånekostnaderna kan inräknas i anskaffningsvärdet för vilka aktiveringen påbörjas den 1 januari 2009 eller senare. De låneutgifter som är direkt hänförbara till förvärvet, uppförandet eller produktionen av en tillgång för vilken lånekostnaderna kan inräknas i anskaffningsvärdet ska aktiveras som del av tillgångens anskaffningsvärde. Tidigare skulle alla låneutgifter redovisas som kostnader direkt. Den omarbetade standarden har ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter eftersom Tieto i genomsnitt har en nettoskuld i kundprojekt som intäktsförs enligt färdigställandegrad. * IFRIC 11, "IFRS 2 - Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna". Denna tolkning har inte någon inverkan på koncernredovisningen. * IFRIC 13, "Kundlojalitetsprogram". Tolkningen är inte relevant för koncernen. * IFRIC 14, "IAS 19 - Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan". Denna tolkning är inte relevant för koncernens verksamhet. * IFRS 2 (ändring), "Aktierelaterade ersättningar". Ändringen har inte någon inverkan på koncernredovisningen. * IAS 1 and 32 (ändringar), Inlösningsbara finansiella instrument och förpliktelser som uppkommer vid likvidation. Ändringen har inte någon inverkan på koncernredovisningen. - IFRS 1 och IAS 27(ändringar). Ändringen har inte något inverkan på koncernredovisningen eftersom koncernen inte är förstagångstillämpare av IFRS. * IAS 39,(ändrad) "Finansiella instrument: Redovisning och värdering - Poster berättigade för säkringsredovisning". Ändringen har inte någon inverkan på koncernredovisningen. * IFRS 7,(ändring) "Finansiella instrument - Upplysningar: Ändringen kräver utökade upplysningar om värdering till verkligt värde och likviditetsrisk. I synnerhet kräver ändringen upplysning om värdering till verkligt värde genom att nivåer i en hierarki för verkligt värde används. Ändringen i redovisningsprincip leder enbart till ytterligare upplysningar i de finansiella rapporterna. IASB publicerade ändringar i 34 standarder i maj 2008 som del av det årliga förbättringsprojektet. Ändringarna har inte någon väsentlig inverkan på koncernredovisningen. * IAS 1 (ändrad),"Utformning av finansiella rapporter". * IAS 16 (ändrad), "Materiella anläggningstillgångar" och följdändringar i IAS 7 "Rapport över kassaflöden" * IAS 19 (ändrad), "Ersättningar till anställda". * IAS 20 (ändrad), "Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd". * IAS 23 (ändrad),"Lånekostnader". * IAS 27 (ändrad),"Koncernredovisning och separata finansiella rapporter". * IAS 28 (ändring),"Innehav i intresseföretag". * IAS 31 (ändring),"Innehav i joint ventures". * IAS 36 (ändring), "Nedskrivningar". * IAS 38 (ändringar),"Immateriella tillgångar". * IAS 40 och IAS 16 (ändringar), "Förvaltningsfastigheter". * IAS 41 (ändrad), "Jord- och skogsbruk". Följande omarbetade standarder kommer koncernen att tillämpa framåtriktat från 1 januari 2010: * IAS 27 (omarbetad),"Koncernredovisning och separata finansiella rapporter". Den omarbetade standarden kräver att effekterna av alla transaktioner med innehavavare utan bestämmande inflytande ska redovisas i eget kapital om det inte skett något förändring av bestämmande inflytande och dessa transaktioner kommer inte längre att leda till goodwill eller vinster eller förluster. Standarden preciserar även hur redovisningen ska ske när bestämmande inflytande upphör. Kvarvarande intresse i företaget värderas om till verkligt värde och en vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen. * IFRS 3 (omarbetad), "Rörelseförvärv". I den omarbetade standarden används även fortsättningsvis förvärvsmetoden att användas på rörelseförvärv med vissa betydande förändringar. Exempel: alla betalningar för att förvärva ett företag ska redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten, medan efterföljande villkorade betalningar klassificeras som skulder som därefter omvärderade via resultaträkningen. Det finns ett val för varje förvärv att värdera innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget till antingen verkligt värde eller till innehavets utan bestämmande inflytande proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. Alla transaktionskostnader ska kostnadsföras. Utöver de nya standarder och tolkningar som redovisades i årsredovisningen för 2008 kommer följande ändrade standarder och tolkningar som utfärdats under 2009 att införas av koncernen under 2010 och företagsledningen utvärderar den inverkan de har på koncernens finansiella rapporter: 1) * IFRIC 18, Överföringar av tillgångar från kunder. * IFRIC 9 (ändring) "Ny bedömning av inbäddade derivat" och IAS 39,"Finansiella instrument: Redovisning och värdering (ändring) - Inbäddade derivat. * IFRS 2 (ändring), "Aktierelaterade ersättningar". * IFRS 1 (ändring), "Första gången IFRS tillämpas". IASB publicerade ändringar i tolv standarder eller tolkningar i april 2009 som del av det årliga förbättringsprojektet. Företagsledningen bedömer effekten av dessa ändringar på koncernredovisningen. 1) * IFRS 2 (ändring), "Aktierelaterade ersättningar". * IFRS 5 (ändring), "Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter". * IFRS 8 (ändring), "Rörelsesegment". * IAS 1 (ändring),"Utformning av finansiella rapporter". * IAS 7 (ändring), "Rapport över kassaflöden". * IAS 17 (ändring),"Leasingavtal". * IAS 18 (ändring), "Intäkter". * IAS 36 (ändring), "Nedskrivningar". * IAS 38 (ändring), "Immateriella tillgångar". * IAS 39 (ändring) "Finansiella instrument: Redovisning och värdering". * IFRIC 9 (ändring), "Ny bedömning av inbäddade derivat". * IFRIC 16 (ändring), "Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet". Följande standarder, tolkningar och ändringar kommer att börja tillämpas 2011 eller senare och företagsledningen bedömer effekten av denna tolkning på koncernens finansiella rapporter: 1) * IAS 32 (ändring) "Presentation av finansiella instrument". * IAS 24 (omarbetad), "Uppfgifter om transaktioner med närstående". * IFRIC 19, "Betalning av skuld med aktierelaterade instrument". * IFRS 9, Finansiella instrument - klassificering och värdering, utgör den första milstolpen i IASB:s planerade ersättning av IAS 39. 1) Standarden, tolkningen eller ändringen i den publicerade standarden eller tolkningen har ännu inte antagits av EU. Redovisningsprinciperna kommer att beskrivas mer i detalj i årsredovisningen för år 2009. +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Nyckeltal | 2009| 2008| 2009| 2009|2009|2009| 2008| +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ | |10-12|10-12| 7-9| 4-6| 1-3|1-12| 1-12| +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Vinst per aktie, EUR | | | | | | | | +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |- före utspädning | 0,36| 0,02| 0,25| 0,14|0,01|0,77| 0,83| +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |- efter utspädning | 0,36| 0,02| 0,25| 0,14|0,01|0,77| 0,83| +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Eget kapital per aktie, EUR | 7,25| 6,75| 6,82| 6,46|6,31|7,25| 6,75| +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Avkastning på eget kapital per | 11,0| 12,6| 6,3| 7,8|10,2|11,0| 12,6| |rullande 12-månadersperiod, % | | | | | | | | +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Avkastning på sysselsatt kapital per | 16,8| 25,2| 18,6| 18,5|25,3|16,8| 25,2| |rullande 12-månadersperiod, % | | | | | | | | +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Soliditet, % | 46,0| 41,1| 43,2| 40,7|40,0|46,0| 41,1| +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Räntebärande nettoskuld, | 66,0|101,4|118,9|139,2|79,2|66,0|101,4| |EUR miljoner | | | | | | | | +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Nettoskuldsättningsgrad, % | 12,7| 21,0| 24,4| 30,1|17,5|12,7| 21,0| +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |Investeringar, EUR miljoner | 15,7| 12,8| 12,7| 14,4|16,1|58,9| 97,9| +--------------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ Antal aktier +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ | | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ | | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 1-12 | +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Utestående aktier vid | | | | | | |periodens slut | | | | | | +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Före utspädning |71 408 913|71 408 913|71 408 913|71 661 523|71 408 913| +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Efter utspädning |71 481 673|71 481 673|71 483 173|71 739 083|71 481 673| +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Utestående aktier | | | | | | |genomsnittligt | | | | | | +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Före utspädning *) |71 408 913|71 408 913|71 523 980|71 661 523|71 499 888| +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Efter utspädning |71 481 673|71 481 934|71 599 183|71 739 083|71 574 507| +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Innehav av egna aktier | | | | | | +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Vid periodens slut | 541 500| 541 500| 540 000| 361 650| 541 500| +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Genomsnittligt | 541 500| 541 239| 446 150| 361 650| 473 315| +-----------------------+----------+----------+----------+----------+----------+ *) Antalet aktier använt i beräkningen av vinst per aktie. Aktier som kostnadsfritt tilldelats 2009 har exkluderats, då de kan återlämnas till årsslutet 2010. +------------------------------------+----------+----------+ | | 2008 | 2008 | +------------------------------------+----------+----------+ | | 10-12 | 1-12 | +------------------------------------+----------+----------+ +------------------------------------+----------+----------+ |Utestående aktier vid periodens slut| | | +------------------------------------+----------+----------+ |Före utspädning |71 661 523|71 661 523| +------------------------------------+----------+----------+ |Efter utspädning |71 739 083|71 739 083| +------------------------------------+----------+----------+ +------------------------------------+----------+----------+ |Utestående aktier genomsnittligt | | | +------------------------------------+----------+----------+ |Före utspädning |71 661 523|71 661 523| +------------------------------------+----------+----------+ |Efter utspädning |71 739 083|71 739 083| +------------------------------------+----------+----------+ +------------------------------------+----------+----------+ |Innehav av egna aktier | | | +------------------------------------+----------+----------+ |Vid periodens slut | 361 650| 361 650| +------------------------------------+----------+----------+ |Genomsnittligt | 361 650| 403 945| +------------------------------------+----------+----------+ +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Resultaträkning, EUR miljoner | 2009| 2008| 2009| 2008|Förändr.| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ | |10-12|10-12| 1-12| 1-12| %| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Nettoomsättning |440,6|492,0|1 706,3|1 865,7| -9| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Övriga rörelseintäkter | 4,7| 2,4| 17,5| 10,8| 62| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Kostnader för ersättningar till anställda|243,3|278,8| 986,7|1 056,0| -7| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Avskrivningar | 17,5| 16,8| 70,7| 66,1| 7| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Övriga rörelsekostnader |150,8|175,2| 591,1| 642,8| -8| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Rörelseresultat (EBIT) | 33,7| 23,6| 75,3| 111,6| -33| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Netto räntekostnader | 2,1| 3,7| 5,8| 8,8| -34| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Netto valutakursförluster | -4,2| -4,0| -13,7| -16,8| -19| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Övriga finansiella intäkter och kostnader| 0,6|-16,7| 2,9| -21,2| -| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Resultat före skatt | 32,2| 6,6| 70,3| 82,4| -15| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Skatt | -6,5| -4,8| -15,2| -21,9| -31| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Resultat för perioden | 25,7| 1,8| 55,1| 60,5| -9| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Resultat för perioden uppdelat på | | | | | | +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Moderföretagets aktieägare | 25,9| 1,6| 54,8| 59,9| -8| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ |Minoritetsintresse | -0,2| 0,2| 0,3| 0,6| -50| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ | | 25,7| 1,8| 55,1| 60,5| -9| +-----------------------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+ Vinst per aktie för moderföretagets aktieägare, EUR +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Före utspädning |0,36| 0,02|0,77| 0,83| -7| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Efter utspädning |0,36| 0,02|0,77| 0,83| -7| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Totalresultat, EUR million | | | | | | +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Resultat för perioden |25,7| 1,8|55,1| 60,5| -9| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Omräkningsdifferenser hänföriga från +----+-----+----+-----+---+ |nettoinvestering i svenska dotterbolag (netto efter | | | | | | |skatt) |-0,3| -6,4| 8,2| -8,8| -| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Valutakursdiffernser | 5,2| -8,7| 7,2|-12,7| -| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Summa totalresultat |30,6|-13,3|70,5| 39,0| 81| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Totalresultat för perioden uppdelat på | | | | | | +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Moderföretagets aktieägare |30,8|-13,5|70,2| 38,4| 83| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ |Minoritetsintresse |-0,2| 0,2| 0,3| 0,6|-50| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ | |30,6|-13,3|70,5| 39,0| 81| +----------------------------------------------------+----+-----+----+-----+---+ +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Balansräkning, EUR miljoner | 2009| 2008|Förändr.| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+| | 31 dec| 31 dec| %| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Goodwill | 402,0| 389,3| 3| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Övriga immateriella anläggningstillgångar| 42,8| 53,1| -19| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Materiella anläggningstillgångar | 100,1| 100,5| 0| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Latenta skattefordringar | 66,9| 67,8| -1| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Lånefordringar | 5,0| 4,4| 14| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Övriga anläggningstillgångar | 0,8| 1,5| -47| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Summa anläggningstillgångar | 617,6| 616,6| 0| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Kundfordringar och övriga fordringar | 444,1| 498,5| -11| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Lånefordringar | 3,9| 5,3| -26| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Skattefordringar | 6,4| 13,9| -54| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Likvida medel | 123,3| 120,2| 3| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Summa omsättningstillgångar | 577,7| 637,9| -9| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Summa tillgångar |1 195,3|1 254,5| -5| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Aktiekapital, överkursfond och | | | | +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |övriga reserver | 110,6| 109,0| 1| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Balanserade vinstmedel | 407,0| 373,0| 9| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Moderföretagets aktieägares eget kapital | 517,6| 482,0| 7| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Minoritetsintresse | 0,7| 1,6| -56| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Eget kapital | 518,3| 483,6| 7| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Skuld för finansiell leasing | 9,5| 14,5| -34| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Lån | 150,0| 150,0| 0| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Latenta skatteskulder | 33,6| 29,2| 15| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Pensionsförpliktelser | 18,9| 17,2| 10| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Övriga långfristiga skulder | 1,4| 1,6| -13| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Summa långfristiga skulder | 213,4| 212,5| 0| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Leverantörsskulder och övriga skulder | 370,1| 447,5| -17| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Skatteskulder | 8,2| 15,6| -47| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Avsättningar | 46,5| 28,6| 63| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Lån | 38,8| 66,7| -42| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Summa kortfristiga skulder | 463,6| 558,4| -17| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ |Summa eget kapital och skulder |1 195,3|1 254,5| -5| +-----------------------------------------+-------+-------+--------+ +-----------------------------------------+------+--------+------+------+------+ |Netto rörelsekapital i balansräkningen, | | | | | | |EUR miljoner | | | | | | +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ | | 2009| 2008|Förändr.| 2009| 2009| 2009| | | | | | | | | | |31 dec|31 dec| %|31 mar|30 jun|30 sep| +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ |Kundfordringar | 313,9| 357,7| -12| 336,4| 312,1| 301,4| +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ |Övriga rörelsekapitalfordringar | 129,4| 140,3| -8| 151,3| 156,5| 171,8| +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ |Rörelsekapitalfordringar ingående | 443,3| 498,0| -11| 487,7| 468,6| 473,2| |i omsättningstillgångar | | | | | | | +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ |Upplupna kostnader och | 149,1| 191,1| -22| 197,1| 160,0| 136,3| |förutbetalda intäkter | | | | | | | +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ |Övriga rörelsekapitalskulder | 219,6| 250,6| -12| 250,5| 222,8| 232,8| +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ |Pensionsförpliktelser och | 65,4| 45,7| 43| 55,5| 72,2| 67,8| |avsättningar | | | | | | | +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ |Rörelsekapitalskulder ingående i | 434,1| 487,4| -11| 503,1| 455,0| 436,9| |kortfristiga skulder | | | | | | | +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ |Netto rörelsekapital i | 9,2| 10,6| -13| -15,4| 13,6| 36,3| |balansräkningen | | | | | | | +----------------------------------+------+------+--------+------+------+------+ +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kassaflödeanalys, EUR miljoner | 2009| 2008| 2009| 2009| 2009| 2009| 2008| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |10-12|10-12| 7-9| 4-6| 1-3| 1-12| 1-12| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kassaflöde från verksamheten | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Resultat för perioden | 25,7| 1,8| 18,4| 10,0| 1,0| 55,1| 60,5| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Justeringar | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Avskrivningar och nedskrivningar | 17,5| 16,8| 16,9| 19,0| 17,3| 70,7| 66,1| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kostnader för aktierelaterade | 0,7| 0,9| 1,0| 1,1| 1,0| 3,8| 4,1| |ersättningar | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Vinst/förlust vid försäljning av | -0,3| 0,0| 0,3| -6,1| 0,0| -6,1| 0,2| |anläggningstillgångar och aktier | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Övriga justeringar | -0,5| 0,0| -0,2| 0,8| 0,1| 0,2| -1,3| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Finansiella kostnader, netto | 1,5| 17,0| -0,9| 1,6| 2,8| 5,0| 29,2| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Skatt | 6,5| 4,8| 8,8| -1,2| 1,1| 15,2| 21,9| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Förändring i nettorörelsekapital | 24,0| 35,6|-26,4|-26,3| 24,8| -3,9| 30,3| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kassaflöde från rörelsen | 75,1| 76,9| 17,9| -1,1| 48,1|140,0|211,0| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Betalt finansnetto | 0,1| -1,0| 5,0| -1,3| -3,0| 0,8| -6,0| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Betald skatt | -3,5| 2,3| 5,7|-10,2| -6,4|-14,4|-14,0| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kassaflöde från verksamheten | 71,7| 78,2| 28,6|-12,6| 38,7|126,4|191,0| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kassaflöde från | | | | | | | | |investeringsverksamhet | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Förvärv av koncernbolag och | | | | | | | | |verksamhet, | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |exklusive förvärvad nettolikviditet | -2,5| -1,4| 0,2| 0,1| -2,4| -4,6| -8,0| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Förvärv av anläggningstillgångar |-16,7|-15,3|-12,0|-13,4|-15,9|-58,0|-68,5| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Givet förskott för aktier | -| -| 1,0| -1,0| -| -| -| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Avyttring av verksamheter | -| -| -| 5,7| -| 5,7| -| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Överlåtelseinkomster från övriga | 0,0| 1,5| 1,2| 1,7| 0,0| 2,9| 3,0| |placeringar | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Återbetalning av lånefordringar | 1,3| 0,9| 1,3| -1,9| 0,1| 0,8| -1,4| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kassaflöde från |-17,9|-14,3| -8,3| -8,8|-18,2|-53,2|-74,9| |investeringsverksamhet | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kassaflöde från finansiell | | | | | | | | |verksamhet | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Utbetalda utdelningar | 0,0| 0,0| 0,0|-36,3| 0,0|-36,3|-36,0| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Återköp av egna aktier | -| -| -| -2,6| -| -2,6| -| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Betalning av skulder avseende | | | | | | | | |finansiell | -1,2| 0,0| -1,3| -3,9| 1,3| -5,1| -2,6| |leasing | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Förändring i räntebärande skulder |-35,2| 0,7|-16,5| 70,4|-46,6|-27,9|-27,5| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kassaflöde från finansiell |-36,4| 0,7|-17,8| 27,6|-45,3|-71,9|-66,1| |verksamhet | | | | | | | | +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Förändring i likvida medel | 17,4| 64,6| 2,5| 6,2|-24,8| 1,3| 50,0| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Likvida medel vid periodens början |105,6|-58,2|101,7|-94,6|120,2|120,2|-72,9| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Kursdifferenser | -0,3| 2,6| -1,4| -0,9| 0,8| -1,8| 2,7| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |Likvida medel vid periodens slut |123,3|120,2|105,6|101,7| 94,6|123,3|120,2| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | 17,4| 64,6| 2,5| 6,2|-24,8| 1,3| 50,0| +------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ Förändring i eget kapital, EUR miljoner +----------------+---------------------------------------------+-------+-------+ | | Moderföretagets aktieägare |Minori-| Totalt| +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ | | | | | | | | tetens| eget | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ | | | | | | | | andel|kapital| +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ | | Aktie-|Överkurs-| Egna|Omräk-|Balan-|Totalt| | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ | |kapital| fond och|aktier|nings-|serade| | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ | | | övriga| |diffe-|vinst-| | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ | | | reserver| |renser| medel| | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Balans 31 dec | 75,8| 39,6| -41,1| -12,5| 411,8| 473,6| 4,0| 477,6| |2007 | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Minoritetens | | | | | 0,3| 0,3| -3,0| -2,7| |andel | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Annullering av | | | 32,1| | -32,1| 0,0| | 0,0| |egna aktier | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Overföring +-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |mellan bundet | | | | | | | | | |och fritt eget | | | | | | | | | |kapital | | -2,2| | | 2,2| 0,0| | 0,0| +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Aktierelaterade +-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |ersättningar | | | | | | | | | |redovisade mot | | | | | | | | | |eget kapital | | | | | 3,8| 3,8| | 3,8| +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Utdelning | | | | | -35,8| -35,8| | -35,8| +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Övriga ändringar| | | | | 1,7| 1,7| | 1,7| |*) | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Totalresultat | | -4,2| | -63,6| 106,2| 38,4| 0,6| 39,0| |för perioden | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Balans 31 dec | 75,8| 33,2| -9,0| -76,1| 458,1| 482,0| 1,6| 483,6| |2008 | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Balans 31 dec | 75,8| 33,2| -9,0| -76,1| 458,1| 482,0| 1,6| 483,6| |2008 | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Minoritetens | | | | | | | -1,2| -1,2| |andel | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Overföring +-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |mellan bundet | | | | | | | | | |och fritt eget | | | | | | | | | |kapital | | 0,0| | | 0,0| 0,0| | 0,0| +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Aktierelaterade +-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |ersättningar | | | | | | | | | |redovisade mot | | | | | | | | | |eget kapital | | | | | 3,8| 3,8| | 3,8| +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Utdelning | | | | | -35,8| -35,8| | -35,8| +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Köp av egna | | | -2,6| | | -2,6| | -2,6| |aktier | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Totalresultat | | 1,6| | 31,3| 37,3| 70,2| 0,3| 70,5| |för perioden | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ |Balans 31 dec | 75,8| 34,8| -11,6| -44,8| 463,4| 517,6| 0,7| 518,3| |2009 | | | | | | | | | +----------------+-------+---------+------+------+------+------+-------+-------+ *) På grund av förändring i redovisningsprinciper Nettoomsättning per land, EUR miljoner +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ | | 2009| 2008|Förändr.| 2009| 2008|Förändr.| +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ | |10-12|10-12| %| 1-12| 1-12| %| +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Finland | 233| 239| -3| 888| 900| -1| +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Sverige | 125| 141| -11| 463| 548| -16| +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Internationell | 139| 152| -9| 553| 572| -3| +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Koncernelimineringar| -56| -40| 41| -197| -155| 28| +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Totalt koncern | 441| 492| -10|1 706|1 866| -9| +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ +--------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ Intern försäljning per land, EUR miljoner +--------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ +--------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ | | 2009| 2008|Förändr.|2009|2008|Förändr.| +--------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ | |10-12|10-12| %|1-12|1-12| %| +--------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Finland | 19| 10| 83| 73| 53| 39| +--------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Sverige | 8| 9| -9| 27| 26| 6| +--------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Internationell| 29| 21| 42| 96| 77| 26| +--------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Totalt koncern| 56| 40| 41| 197| 155| 28| +--------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. Nettoomsättning enligt kundens säte, EUR miljoner +--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ +--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ | | 2009|Förändr.|Andel| 2008|Förändr.|Andel| +--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ | | 1-12| %| %| 1-12| %| %| +--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ |Finland | 806| -6| 47| 853| 6| 46| +--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ |Sverige | 431| -15| 25| 506| 2| 27| +--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ |Övriga | 470| -7| 28| 506| 6| 27| +--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ |Totalt koncern|1 706| -9| 100|1 866| 5| 100| +--------------+-----+--------+-----+-----+--------+-----+ Nettoomsättning per kundsegment, EUR miljoner +------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ +------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ | | 2009| 2008|Förändr.| 2009| 2008|Förändr.| +------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ | |10-12|10-12| %| 1-12| 1-12| %| +------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Telekom | 149| 162| -8| 582| 648| -10| +------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Finanssektorn | 89| 105| -15| 359| 402| -11| +------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Övriga kundsegment| 203| 226| -10| 766| 816| -6| +------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Totalt koncern | 441| 492| -10|1 706|1 866| -9| +------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ Av intäkterna för 2009 hänför sig EUR 229.3 miljoner (EUR 226.6 miljoner i 2008) från en enskild extern kund. Dessa intäkter hänför sig till alla rörelsesegment som information skall lämnas. Rörelseresultat (EBIT) per land, EUR miljoner +----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ | | 2009| 2008|Förändr.| 2009| 2008|Förändr.| +----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ | |10-12|10-12| %| 1-12| 1-12| %| +----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Finland | 34,0| 28,3| 19,8|110,3|114,2| -3,4| +----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Sverige | 7,9| 17,6| -55,2| -2,7| 48,7| -105,5| +----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Internationell | 2,7| -0,9| pos.| -7,1| 3,8| neg.| +----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Group Operations |-10,9|-21,5| 49,5|-25,2|-55,1| 54,3| +----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ |Rörelseresultat (EBIT)| 33,7| 23,6| 43,0| 75,3|111,6| -32,5| +----------------------+-----+-----+--------+-----+-----+--------+ Rörelsemarginal (EBIT) per land, % +-----------------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ +-----------------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ | | 2009| 2008|Förändr.|2009|2008|Förändr.| +-----------------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ | |10-12|10-12| |1-12|1-12| | +-----------------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Finland | 14,6| 11,9| 2,7|12,4|12,7| -0,3| +-----------------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Sverige | 6,3| 12,5| -6,2|-0,6| 8,9| -9,5| +-----------------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Internationell | 2,0| -0,6| 2,5|-1,3| 0,7| -2,0| +-----------------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Rörelsemarginal (EBIT) | 7,6| 4,8| 2,9| 4,4| 6,0| -1,6| +-----------------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ +--------------------------+----------------------------+-------------+ |Antalet anställda per land| Slutet av perioden | Genomsnitt | +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ | | | 2009|Förändr.|Andel| 2008| 2009| 2008| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ | | | 1-12| %| %| 1-12| 1-12| 1-12| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Finland | | 5 758| -4| 35| 6 021| 5 932| 6 135| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Sverige | | 3 102| -6| 19| 3 291| 3 202| 3 322| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Tjeckien | | 1 656| 10| 10| 1 501| 1 544| 1 358| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Tyskland | | 1 047| -8| 6| 1 143| 1 078| 1 226| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Indien | | 1 009| 29| 6| 784| 829| 652| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Lettland | | 588| -6| 4| 628| 617| 595| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Polen | | 676| 21| 4| 558| 609| 492| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Norge | | 561| -14| 3| 655| 602| 668| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Kina | | 590| 103| 4| 290| 425| 205| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Storbritannien | 274| -21| 2| 347| 292| 344| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Italien | | 266| 6| 2| 251| 262| 247| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Danmark | | 226| -22| 1| 289| 263| 308| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Litauen | | 177| -5| 1| 186| 182| 156| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Nederländerna | 133| -4| 1| 138| 139| 135| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Frankrike| | 134| -6| 1| 143| 138| 133| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Estland | | 118| -1| 1| 119| 120| 120| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Övriga | | 349| 28| 2| 274| 332| 299| +---------+----------------+------+--------+-----+------+------+------+ |Totalt koncern |16 663| 0| 100|16 618|16 568|16 397| +--------------------------+------+--------+-----+------+------+------+ +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Tillgångar per land, EUR miljoner| | | | +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ | | 2009| 2008|Förändr.| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ | | 31 dec| 31 dec| %| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Finland | 443,8| 460,4| -4| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Sverige | 261,2| 291,2| -10| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Internationell | 310,9| 335,7| -7| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Internt mellan länderna | -21,3| -26,7| -20| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Totalt länder | 994,6|1 060,7| -6| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Group Operations | 200,7| 193,8| 4| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Totala tillgångar | 1 195,3|1 254,5| -5| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Långfristiga tillgångar enligt tillgångarnas säte, EUR | | | |miljoner | | | +-------------------------------------------------------------+-------+--------+ +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ | | 2009| 2008|Förändr.| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ | | 31 dec| 31 dec| %| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Finland | 252,0| 254,3| -1| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Sverige | 138,6| 132,7| 4| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Internationell | 154,4| 155,8| -1| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ |Totala långfristiga tillgångar | 545,0| 542,9| 0| +---------------------------------+---------------------------+-------+--------+ Investeringar per land, EUR miljoner +----------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ | | | 2009| 2008|Förändr.|2009|2008|Förändr.| +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ | | |10-12|10-12| %|1-12|1-12| %| +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Finland| | 11,4| 18,4| -38|41,2|58,0| -29| +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Sverige| | 1,9| 1,6| 19| 9,4| 9,5| -2| +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Internationell | 1,3| 2,6| -47| 4,2|10,7| -61| +----------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Group Operations| 1,1| 0,7| 62| 2,8| 5,0| -45| +----------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Totalt koncern | 15,8| 23,2| -32|57,5|83,2| -31| +----------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ Avskrivningar per land, EUR miljoner +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ | | | 2009| 2008|Förändr.|2009|2008|Förändr.| +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ | | |10-12|10-12| %|1-12|1-12| %| +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Finland| | 11,2| 9,4| 19|43,5|36,9| 18| +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Sverige| | 2,2| 2,1| 4| 8,3| 8,5| -3| +-------+--------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Internationell | 1,6| 1,7| -6| 8,9| 6,4| 38| +----------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Group Operations| 0,1| 1,0| -90| 0,8| 4,1| -81| +----------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ |Totalt koncern | 15,1| 14,3| 6|61,4|56,0| 10| +----------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ Avskrivningar på allokerade immateriella tillgångar från förvärv, EUR miljoner +----------------++-----+-----+--------+----+----+--------+ +----------------++-----+-----+--------+----+----+--------+ | || 2009| 2008|Förändr.|2009|2008|Förändr.| +----------------++-----+-----+--------+----+----+--------+ | ||10-12|10-12| %|1-12|1-12| %| +----------------++-----+-----+--------+----+----+--------+ |Finland || 0,1| 0,1| -6| 0,5| 0,5| -3| +----------------++-----+-----+--------+----+----+--------+ |Sverige || 0,7| 0,8| -14| 2,9| 3,5| -18| +----------------++-----+-----+--------+----+----+--------+ |Internationell | 1,5| 1,5| 1| 5,9| 6,0| -2| +----------------++-----+-----+--------+----+----+--------+ |Group Operations|| 0,0| 0,0| 0| 0,0| 0,0| 0| +----------------++-----+-----+--------+----+----+--------+ |Totalt koncern | 2,3| 2,4| -4| 9,3|10,0| -8| +-----------------+-----+-----+--------+----+----+--------+ +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Åtaganden och ansvarsförbindelser | | | | +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ | | 2009| 2008| | +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |EUR miljoner |31 dec|31 dec|Förändr. %| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |För Tietos förpliktelser | | | | +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Ställda panter | 0,0| 0,0| 0| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |För koncernbolag | 0,0| 0,0| 0| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Övriga förpliktelser för Tieto | | | | +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Hyresåtagande inom ett år | 52,1| 54,4| -4| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Hyresåtagande efter ett år men inom fem år | 86,9| 102,2| -15| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Hyresåtagande efter fem år | 21,4| 19,5| 10| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Operationella leasingåtagande inom ett år | 11,3| 14,4| -21| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Operationella leasingåtagande efter ett år men inom | 8,8| 13,5| -35| |fem år | | | | +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Operationella leasingåtagande efter fem år | 0,0| 0,0| 0| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ |Övriga åtagande 1) | 28,2| 13,3| 112| +-----------------------------------------------------+------+------+----------+ 1) Ytterligare åtagande EUR 7,6 miljoner (EUR 7,1 miljoner år 2008) från ansvarsförbindelser som anknyter till åtaganden i koncernens balansräkning. Operationella leasingåtaganden består huvudsakligen av treåriga leasingavtal utan friskrivningsklausuler. Eventualtillgångar De finska skattemyndigheterna har bekräftat ytterligare EUR 41,0 miljoner på den förlust (från vilken en latent skattefordran EUR 10,7 miljoner kan intäktsföras) som uppstod i moderbolaget vid en intern affär genomförd i april 2004, men beslutet har överklagats. +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Derivat | || | +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Teoretiskt värde av derivat, EUR |31 dec 2009|| 31 dec 2008| |miljoner | || | +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Kontrakt i utländsk valuta | 196,5|| 252,0| +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Ränteswap | 250,0|| 100,0| +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Inkluderar det teoretiska bruttovärdet av kontrakt som inte ännu har förfallit| |eller är stängda. | | | |Det teoretiska värdet av utestående kontrakt motsvarar nödvändigtvis inte en | |indikation på marknadsrisk, då kontraktsexponering i vissa kontrakt kan | |kompenseras av andra kontrakt. | +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Verkligt värde av derivat | || | +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Derivatens verkliga nettovärde på |31 dec 2009|| 31 dec 2008| |balansdagen var: | || | +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Kontrakt i utländsk valuta | -0,6|| -6,1| +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Ränteswap | -1,4|| 0,6| +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ |Derivat används endast för | || | |säkringsändamål. | || | +--------------------------------------+-----------++--------------------------+ SIFFROR PER KVARTAL +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Nyckeltal | | | | | +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ | | 2009| 2009| 2009| 2009| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ | |10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Vinst per aktie, EUR | | | | | +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |- före utspädning | 0,36| 0,25| 0,14| 0,01| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |- efter utspädning | 0,36| 0,25| 0,14| 0,01| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Eget kapital per aktie, EUR | 7,25| 6,82| 6,46| 6,31| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Avkastning på eget kapital per rullande | 11,0| 6,3| 7,8| 10,2| |12-månadersperiod, % | | | | | +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Avkastning på sysselsatt kapital per rullande | 16,8| 18,6| 18,5| 25,3| |12-månadersperiod, % | | | | | +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Soliditet, % | 46,0| 43,2| 40,7| 40,0| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Räntebärande nettoskuld, EUR miljoner | 66,0|118,9|139,2| 79,2| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Nettoskuldsättningsgrad, % | 12,7| 24,4| 30,1| 17,5| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Investeringar, EUR miljoner | 15,7| 12,7| 14,4| 16,1| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ | | 2008| 2008| 2008| 2009| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ | |10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Vinst per aktie, EUR | | | | | +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |- före utspädning | 0,02| 0,33| 0,26| 0,23| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |- efter utspädning | 0,02| 0,33| 0,26| 0,23| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Eget kapital per aktie, EUR | 6,75| 6,90| 6,58| 6,29| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Avkastning på eget kapital per rullande | 12,6| -2,4| -4,9| -7,7| |12-månadersperiod, % | | | | | +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Avkastning på sysselsatt kapital per rullande | 25,2| 8,9| 8,8| 7,2| |12-månadersperiod, % | | | | | +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Soliditet, % | 41,1| 42,0| 38,8| 38,0| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Räntebärande nettoskuld, EUR miljoner |101,4|169,7|138,1|139,7| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Nettoskuldsättningsgrad, % | 21,0| 34,3| 29,3| 31,0| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Investeringar, EUR miljoner | 12,8| 25,7| 23,2| 36,2| +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +------------------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Resultaträkning, EUR miljoner | | | | | +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ | | 2009| 2009| 2009| 2009| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ | |10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Nettoomsättning |440,6|382,9|444,8|438,0| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Övriga rörelseintäkter | 4,7| 2,8| 7,1| 2,9| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Kostnader för ersättningar till anställda|243,3|210,7|265,8|266,9| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Avskrivningar | 17,5| 16,9| 19,0| 17,3| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Övriga rörelsekostnader |150,8|131,8|156,7|151,8| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Rörelseresultat (EBIT) | 33,7| 26,3| 10,4| 4,9| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Finansiella intäkter och kostnader | -1,5| 0,9| -1,6| -2,8| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Resultat före skatt | 32,2| 27,2| 8,8| 2,1| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Skatt | -6,5| -8,8| 1,2| -1,1| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Resultat för perioden | 25,7| 18,4| 10,0| 1,0| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ | | 2008| 2008| 2008| 2009| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ | |10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Nettoomsättning |492,0|425,3|480,1|468,3| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Övriga rörelseintäkter | 2,4| 2,2| 1,7| 4,5| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Kostnader för ersättningar till anställda|278,8|227,1|273,1|277,0| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Avskrivningar | 16,8| 16,7| 16,3| 16,3| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Övriga rörelsekostnader |175,2|149,9|162,8|154,9| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Rörelseresultat (EBIT) | 23,6| 33,8| 29,6| 24,6| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Finansiella intäkter och kostnader |-17,0| -3,5| -5,8| -2,9| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Resultat före skatt | 6,6| 30,3| 23,8| 21,7| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Skatt | -4,8| -6,6| -5,1| -5,4| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ |Resultat för perioden | 1,8| 23,7| 18,7| 16,3| +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +-----------------------------------------+-----+-----+-----+-----+ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Balansräkning, EUR miljoner | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ | | 2009| 2009| 2009| 2009| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ | | 31.12.| 30.9.| 30.6.| 31.3.| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Goodwill | 402,0| 398,2| 392,7| 391,4| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Övriga immateriella anläggningstillgångar | 42,8| 44,1| 46,1| 49,2| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Materiella anläggningstillgångar | 100,1| 99,0| 100,8| 103,2| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Övriga anläggningstillgångar | 72,7| 68,7| 75,3| 68,7| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa anläggningstillgångar | 617,6| 610,0| 614,9| 612,5| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Kundfordringar och övriga | 454,4| 495,0| 495,5| 514,1| |omsättningstillgångar | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Likvida medel | 123,3| 105,6| 101,7| 94,6| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa omsättningstillgångar | 577,7| 600,6| 597,2| 608,7| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa tillgångar |1 195,3|1 210,6|1 212,1|1 221,2| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Eget kapital | 518,3| 487,8| 462,0| 452,1| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Långfristiga lån | 159,5| 160,6| 161,9| 163,2| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Övriga långfristiga skulder | 53,9| 48,9| 46,9| 42,5| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa långfristiga skulder | 213,4| 209,5| 208,8| 205,7| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Leverantörsskulder och övriga kortfristiga | 378,3| 390,0| 396,3| 506,1| |skulder | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Avsättningar | 46,5| 49,3| 54,5| 37,2| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Kortfristiga lån | 38,8| 74,0| 90,5| 20,1| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa kortfristiga skulder | 463,6| 513,3| 541,3| 563,4| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa eget kapital och skulder |1 195,3|1 210,6|1 212,1|1 221,2| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ | | 2008| 2008| 2008| 2009| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ | | 31.12.| 30.9.| 30.6.| 31.3.| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Goodwill | 389,3| 412,9| 414,7| 415,9| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Övriga immateriella anläggningstillgångar | 53,1| 59,3| 62,3| 62,5| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Materiella anläggningstillgångar | 100,5| 102,2| 94,4| 92,2| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Övriga anläggningstillgångar | 73,7| 67,9| 69,0| 67,4| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa anläggningstillgångar | 616,6| 642,3| 640,4| 638,0| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Kundfordringar och övriga | 517,7| 579,3| 583,5| 579,7| |omsättningstillgångar | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Likvida medel | 120,2| 58,2| 93,4| 85,0| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa omsättningstillgångar | 637,9| 637,5| 676,9| 664,7| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa tillgångar |1 254,5|1 279,8|1 317,3|1 302,7| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Eget kapital | 483,6| 494,5| 471,3| 451,1| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Långfristiga lån | 164,5| 164,8| 165,4| 166,2| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Övriga långfristiga skulder | 48,0| 53,7| 53,1| 45,9| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa långfristiga skulder | 212,5| 218,5| 218,5| 212,1| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Leverantörsskulder och övriga kortfristiga | 463,1| 465,9| 515,1| 531,1| |skulder | | | | | +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Avsättningar | 28,6| 27,5| 35,9| 38,7| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Kortfristiga lån | 66,7| 73,4| 76,5| 69,7| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa kortfristiga skulder | 558,4| 566,8| 627,5| 639,5| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |Summa eget kapital och skulder |1 254,5|1 279,8|1 317,3|1 302,7| +----------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflödeanalys, EUR miljoner | | | | | +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ | | 2009| 2009| 2009| 2009| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ | | 10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från verksamheten | | | | | +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Resultat för perioden | 25,7| 18,4| 10,0| 1,0| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Justeringar | 25,4| 25,9| 15,2| 22,3| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Förändring i nettorörelsekapital | 24,0| -26,4|-26,3| 24,8| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från rörelsen | 75,1| 17,9| -1,1| 48,1| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Betalt finansnetto | 0,1| 5,0| -1,3| -3,0| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Betald skatt | -3,5| 5,7|-10,2| -6,4| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från verksamheten | 71,7| 28,6|-12,6| 38,7| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från investeringsverksamhet| -17,9| -8,3| -8,8| -18,2| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från finansiell verksamhet | -36,4| -17,8| 27,6| -45,3| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Förändring i likvida medel | 17,4| 2,5| 6,2| -24,8| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Likvida medel vid periodens början |-105,6|-101,7|-94,6|-120,2| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kursdifferenser | -0,3| -1,4| -0,9| 0,8| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Likvida medel vid periodens slut | 123,3| 105,6|101,7| 94,6| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ | | 17,4| 2,5| 6,2| -24,8| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ | | 2008| 2008| 2008| 2009| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ | | 10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från verksamheten | | | | | +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Resultat för perioden | 1,8| 23,7| 18,7| 16,3| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Justeringar | 39,5| 28,1| 27,2| 25,4| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Förändring i nettorörelsekapital | 35,6| -46,5| 19,5| 21,7| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från rörelsen | 76,9| 5,3| 65,4| 63,4| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Betalt finansnetto | -1,0| -4,2| -0,6| -0,2| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Betald skatt | 2,3| -6,8|-10,9| 1,4| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från verksamheten | 78,2| -5,7| 53,9| 64,6| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från investeringsverksamhet| -14,3| -25,4|-12,8| -22,4| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kassaflöde från finansiell verksamhet | 0,7| -4,1|-32,9| -29,8| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Förändring i likvida medel | 64,6| -35,2| 8,2| 12,4| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Likvida medel vid periodens början | -58,2| -93,4|-85,0| -72,9| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Kursdifferenser | 2,6| 0,0| -0,2| 0,3| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ |Likvida medel vid periodens slut | 120,2| 58,2| 93,4| 85,0| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ | | 64,6| -35,2| 8,2| 12,4| +--------------------------------------+------+------+-----+------+ Nettoomsättning per land, EUR miljoner +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ | | 2009|2009|2009|2009| 2008|2008|2008|2008| +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ | |10-12| 7-9| 4-6| 1-3|10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Finland | 233| 199| 230| 227| 239| 199| 230| 232| +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Sverige | 125| 103| 116| 119| 141| 123| 144| 141| +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Internationell | 139| 130| 143| 141| 152| 140| 144| 135| +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Koncernelimineringar| -56| -48| -45| -48| -40| -37| -38| -40| +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Totalt koncern | 441| 383| 445| 438| 492| 425| 480| 468| +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ +--------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ Nettoomsättning per kundsegment, EUR miljoner +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ | | 2009|2009|2009|2009| 2008|2008|2008|2008| +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ | |10-12| 7-9| 4-6| 1-3|10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Telekom | 149| 132| 149| 153| 162| 147| 172| 167| +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Finanssektorn | 89| 87| 94| 89| 104| 92| 102| 104| +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Övriga kundsegment| 203| 165| 201| 197| 226| 186| 206| 198| +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Totalt koncern | 441| 383| 445| 438| 492| 425| 480| 468| +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ +------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ Rörelseresultat (EBIT) per land, EUR miljoner +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ | | 2009|2009|2009|2009| 2008| 2008| 2008| 2008| +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ | |10-12| 7-9| 4-6| 1-3|10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ |Finland | 34,0|29,0|25,2|22,1| 28,3| 25,7| 31,6| 30,0| +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ |Sverige | 7,9| 4,8|-6,7|-8,7| 17,6| 14,1| 7,4| 9,7| +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ |Internationell | 2,7| 0,7|-6,6|-4,0| -0,9| 5,2| 2,1| -2,7| +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ |Group Operations |-10,9|-8,2|-1,5|-4,5|-21,5|-11,1|-11,5|-12,4| +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ |Rörelseresultat (EBIT)| 33,7|26,3|10,4| 4,9| 23,6| 33,9| 29,6| 24,6| +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ +----------------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+ Rörelsemarginal (EBIT) per land, % +-----------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ | | 2009|2009|2009|2009| 2008|2008|2008|2008| +-----------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ | |10-12| 7-9| 4-6| 1-3|10-12| 7-9| 4-6| 1-3| +-----------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Finland | 14,6|14,6|10,9| 9,7| 11,9|12,9|13,7|12,9| +-----------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Sverige | 6,3| 4,7|-5,8|-7,3| 12,5|11,5| 5,2| 6,9| +-----------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Internationell | 2,0| 0,5|-4,6|-2,8| -0,6| 3,7| 1,4|-2,0| +-----------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ |Rörelsemarginal (EBIT) | 7,6| 6,9| 2,3| 1,1| 4,8| 8,0| 6,2| 5,3| +-----------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+ Största aktieägare 31 december 2009 +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | | | Aktier| %| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 1|OP Pohjola-gruppen | 3 903 514| 5,4%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 2|Swedbank Robur fonder | 3 703 754| 5,1%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 3|Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen | 2 872 367| 4,0%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 4|Didner & Gerge Aktiefond | 2 160 000| 3,0%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 5|Svenska Litteratursällskapet i Finland | 1 567 000| 2,2%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 6|Tapiola pension | 1 530 000| 2,1%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 7|Statens Pensionsfond | 1 375 000| 1,9%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 8|Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma| 1 249 749| 1,7%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | 9|SEB Investment Management | 1 115 990| 1,5%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ |10|Pekka Viljakainen | 652 447| 0,9%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | | | 20 129 821| 27,9%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | |Förvaltarregistrerade aktieägare | 42 566 052 | 59,1%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | |Övriga | 9 327 300| 13,0%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ | |Totalt | 72 023 173 |100,0%| +--+-------------------------------------------------+-------------+------+ Baserar på aktieägarregister av Euroclear Finland Oy och Euroclear Sweden AB. 12 november 2009 meddelade Cevian Capital att företagets innehav i Tieto Abp hade ökat till 4 033 843 aktier, vilket motsvarar 5,6 procent av aktiekapitalet och rösterna. 26 january 2010 meddelade OP-Pohjola Gruppen att företagets aktieinnehav i Tieto Abp sammanlagt understiger 2 982 587 aktier, vilket motsvarar 4,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. För ytterligare information, var god kontakta: * Hannu Syrjälä, koncernchef och verkställande direktör, tel. +358 2072 68729, hannu.syrjala@tieto.com <mailto:hannu.syrjala@tieto.com> * Seppo Haapalainen, CFO, tel. +358 2072 63500, +358 400 455587, seppo.haapalainen@tieto.com <mailto:seppo.haapalainen@tieto.com> * Reeta Kaukiainen, VP, Communications and Investor Relations, tel. +358 2072 68711, * +358 50 522 0924, reeta.kaukiainen@tieto.com<mailto:reeta.kaukiainen@tieto.com> * Pasi Hiedanpää, direktör, Investor Relations, tel. +358 2072 68088, +358 50 378 2228, pasi.hiedanpaa@tieto.com <mailto:pasi.hiedanpaa@tieto.com> Presskonferens för analytiker och medier hålls i Tietos lokaler, Aku Korhosentie 2, Helsingfors, kl. 10.00 EET (09.00 CET, 08.00 GMT). Resultaten presenteras på engelska av Hannu Syrjälä, koncernchef och verkställande direktör. Meddela ditt deltagande till sirpa.salo@tieto.com, tel. +358 2072 68714. Presskonferensen direktsänds på Tietos webbplats www.tieto.com<http://www.tieto.com/>. Det finns möjlighet att skicka frågor online. En videoinspelning kommer att finnas tillgänglig efter presskonferensen. En telefonkonferens börjar klockan 14.00 EET (13.00 CET, 12.00 GMT). Konferensen hålls av företagsledningen och kommer också att finnas tillgänglig som webbsändning på www.tieto.com <http://www.tieto.com/>. För att delta i telefonkonferensen ring: Från USA: +1 866 966 5335, från andra länder: +44 203 003 2666, ingen kod. Telefonlinjerna måste reserveras tio minuter innan telefonkonferensen börjar. En inspelning av telefonkonferensen publiceras senare under dagen på Tietos webbplats. En repris finns tillgänglig fram till och med den 17 februari 2010 på följande nummer: Från USA: +1 866 583 1035, från andra länder: +44 20 8196 1998, kod: 141833#. Tieto publicerar finansiell information på engelska, finska och svenska. Alla pressmeddelanden läggs upp i sin helhet på Tietos webbplats så snart de har publicerats. TIETO ABP DISTRIBUTION NASDAQ OMX Helsingfors NASDAQ OMX Stockholm Centrala media Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och vårt nordiska ursprung. www.tieto.com <http://www.tieto.com/> Tieto Abp Organisationsnummer: 0101138-5 Aku Korhosentie 2-6 PB 38 FI-00441 HELSINGFORS, FINLAND Tel +358 207 2010 Fax +358 2072 68898 Huvudkontor: Helsingfors E-post: info@tieto.com www.tieto.com <http://www.tieto.com/> [HUG#1382209] |
|||
|