|
|||
2009-09-01 08:31:00 CEST 2009-09-01 08:32:39 CEST REGULATED INFORMATION Amer Sports - PääomatapahtumaAmer Sports julkistaa 150 miljoonan euron merkintäetuoikeusanninPÖRSSITIEDOTE 1.9.2009 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI YHDYSVALLOISSA. Amer Sports Oyj ("Amer Sports" tai "Yhtiö") ilmoitti tänään, että osana sen toimia taseen vahvistamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt toteuttaa osakeannin kerätäkseen noin 150 miljoonan euron nettotuotot järjestämällä nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin, jolla on merkintätakaus ("Osakeanti"). Osakeannilla kerättävät varat käytetään Amer Sportsin taloudellisen aseman vahvistamiseen sekä Yhtiön operatiivisen ja strategisen joustavuuden parantamiseen. Osakeanti edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on suunniteltu pidettäväksi 23.9.2009. J.P. Morgan ja Pohjola toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä. Keskeiset kohdat * Osakeannilla on täysi merkintätakaus tiettyjen Amer Sportsin osakkeenomistajien antamien peruuttamattomien merkintäsitoumusten sekä, ehdollisena tiettyjen tavanomaisten ehtojen ja sopimusten toteutumiselle, J.P. Morganin ja Pohjolan antamien merkintätakauksien kautta. * Noin 46 % Amer Sportsin liikkeeseen laskemista osakkeista edustavat omistajat (Silchester International Investors Limited, Governance for Owners LLP, Orkla ASA, Maa- ja Vesitekniikan Tuki r.y., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera) ovat ilmoittaneet aikovansa äänestää Osakeannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja aikovansa merkitä heidän suhteellista osuuttaan vastaavan määrän uusia osakkeita Osakeannissa. * Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Osakeannin 23.9.2009, Amer Sportsin hallituksen on tarkoitus päättää ja julkistaa Osakeannin ehdot, osakkeiden lukumäärä ja merkintähinta mukaan lukien, arviolta 24.9.2009. * Merkintäajan odotetaan alkavan arviolta 5.10 ja päättyvän 19.10.2009. Toimitusjohtaja Roger Talermo"Q2-tulostiedotteessamme ilmoitimme, että meidän tärkein painopistealueemme 2009 on taseen vahvistaminen. Jo käynnissä olevien operatiivisten toimenpiteiden lisäksi Osakeanti on tässä suhteessa avainasemassa ja mahdollistaa Yhtiön strategian toteuttamisen". Osakeannin tausta ja syyt Amer Sportsin johto uskoo, että nykyisessä yleisessä taloustilanteessa Yhtiö tarvitsisi selkeästi vahvemman taseen varmistaakseen Yhtiön strategian tehokkaan toteuttamisen. Amer Sportsin nettovelkaantumisaste 31.12.2008 oli 121 %. Osakeanti vahvistaa tasetta siten, että pro forma nettovelkaantumisaste 31.12.2008 olisi ollut 71 %. Amer Sports on reagoinut nopeasti taantumaan ja heikkoon kysyntään 2006/2007 leudon talven jälkeen parantamalla organisaation kustannustehokkuutta ja keskittymällä varastojen ja saatavien vähentämiseen. Lisäksi Yhtiö on saanut päätökseen kaksi isoa uudelleenjärjestelyprojektia viimeisen kolmen vuoden aikana. Salomon on integroitu Amer Sportsiin ja Talviurheiluvälineet liiketoiminta-alueelle on luotu uusi liiketoimintamalli. Amer Sports harkitsee myös vaihtoehtoja keskittää liiketoimintaansa enemmän tuoteryhmiin, joissa se uskoo Yhtiöllä olevan parhaat pitkän aikavälin mahdollisuudet ja joissa se voi saavuttaa parhaat konsernin laajuiset synergiat. Amer Sportsin johto uskoo, että Yhtiön taseen vahvistaminen on ennakoiva toimi, joka antaa Amer Sportsille enemmän taloudellista, strategista ja operatiivista joustavuutta: * Taseen vahvistamisen, olemassa olevaa velkaa lyhentämällä, odotetaan parantavan Amer Sportsin ehtoja rahoitusneuvotteluissa, kun nykyiset lainat lähestyvät erääntymistä ja ne täytyy rahoittaa uudelleen. Tämä tarjoaa Amer Sportsille enemmän rahoituksellista joustavuutta. * Amer Sportsin johto uskoo, että vahvempi tase parantaa Yhtiön operatiivista joustavuutta. Se mahdollistaa Yhtiön kasvustrategian toteuttamisen jatkamisen avainbrändien tuotemallistoja laajentamalla, tuomalla markkinoille uusia tuoteinnovaatioita sekä laajentumalla maantieteellisesti uusille markkinoille. Se myös tukisi Yhtiön strategiaa päästä lähemmäksi kuluttajia avaamalla uusia brändikauppoja sekä internetin kautta. * Amer Sportsin johto uskoo, että vahvempi tase mahdollistaa Yhtiön operatiivisen tehokkuuden ja kannattavuuden parantamisen logistiikkatoimintoja ja integroitua IT-järjestelmää edelleen kehittämällä. Integroidun IT-järjestelmän odotetaan johtavan läpinäkyvämpiin ja tehokkaampiin liiketoimintaprosesseihin. * Amer Sportsin johto harkitsee eri vaihtoehtoja keskittääkseen liiketoimintaansa, jotta sen ydinliiketoiminnoilla olisi riittävät resurssit. Vahvempi tase lisää Yhtiön strategista joustavuutta. Yhteenvetona, Amer Sportsin johto on sitoutunut jatkamaan Yhtiön taseen vahvistamista tiukentamalla pääomien kohdistamista, painottamalla edelleen vapaata kassavirtaa ja saattamalla päätökseen Amer Sportsin eri liiketoiminta-alueiden roolin tarkastelun. Osakeannin pääehdot Osakeannin nettotuottojen, arvioitujen palkkioiden ja kulujen jälkeen, odotetaan olevan noin 150 miljoonaa euroa. Hallituksen on tarkoitus päättää Osakeannin ehdoista, mukaan lukien liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä sekä uusista osakkeista maksettava merkintähinta, arviolta 24.9.2009. Osakeannilla on täysi merkintätakaus tiettyjen Amer Sportsin osakkeenomistajien antamien peruuttamattomien merkintäsitoumusten sekä, ehdollisena tiettyjen tavanomaisten ehtojen ja sopimusten toteutumiselle, J.P. Morganin ja Pohjolan antamien merkintätakauksien kautta. Noin 46% Amer Sportsin liikkeeseen laskemista osakkeista edustavat omistajat (Silchester International Investors Limited, Governance for Owners LLP, Orkla ASA, Maa- ja Vesitekniikan Tuki r.y., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera) ovat ilmoittaneet aikovansa äänestää Osakeannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja aikovansa merkitä heidän suhteellista osuuttaan vastaavan määrän uusia osakkeita Osakeannissa. Uudet osakkeet tuottavat kaikki samat osakkeenomistajien oikeudet kuin Amer Sportsin olemassa olevat osakkeet, mukaan lukien oikeus osinkoon ja muuhun voitonjakoon, josta päätetään sen päivämäärän jälkeen, jona uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus pitää 23.9.2009 Amer Sportsin pääkonttorissa Helsingissä. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkistettiin erillisenä lehdistötiedotteena tänään. Hallituksen esitys koskien valtuutusta Osakeannin järjestämiseen ja muita esitykseen liittyviä tietoja julkistetaan Amer Sportsin verkkosivustossa www.amersports.com. Osakeannin alustava aikataulu Aikataulu on alustava. Kaikki päivämäärät viittaavat vuoteen 2009. - 23. syyskuuta Ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen valtuuttamisesta Osakeannin järjestämiseen. - 24. syyskuuta Hallitus päättää Osakeannin yksityiskohtaisemmista ehdoista, kuten liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärästä ja uusista osakkeista maksettavasta merkintähinnasta. - 25. syyskuuta Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Amer Sportsin osakkeilla merkintäoikeuksien irtoamisen jälkeen. - 28. syyskuuta Osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen julkistaminen. - 29. syyskuuta Osakeantiin osallistumisen täsmäytyspäivä. - 5.-19. lokakuuta Merkintäaika - 20. lokakuuta Osakeannin alustavan tuloksen julkistaminen - 23. lokakuuta Osakeannin lopullisen tuloksen julkistaminen Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään 1.9.2009 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 11.00 Englannin aikaa). Osallistuaksesi puhelinkonferenssiin, valitse puhelinnumero muutamaa minuuttia ennen puhelin alkua +358 20699120, kokouksen koodi 950406#. Helsingissä 1. syyskuuta 2009 AMER SPORTS OYJ Hallitus LISÄTIETOJA: Tommy Ilmoni, Amer Sports Oyj, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. (09) 7257 8233, tommy.ilmoni@amersports.com, www.amersports.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.amersports.com AMER SPORTS OYJ Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on yksi maailman johtavista urheiluvälineyhtiöstä, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor, Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. HUOMAUTUS J.P. Morgan ja Pohjola toimivat Osakeannissa ainoastaan Amer Sportsin eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). J.P. Morgan ja Pohjola eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Amer Sportsille, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. J.P. Morgan ja Pohjola eivät kumpikaan hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eivätkä ne anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuuden osalta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. J.P. Morgan ja Pohjola eivät ota mitään vastuuta tiedotteen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä taikka oikeellisuudesta ja tämän mukaisesti, ne eivät ota vastuuta, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla merkintäpaikoista Suomessa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä olla rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa antia tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (1) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. Tästä tiedotteesta ei tehdä kopioita, eikä niitä tule jakaa tai lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hong Kongiin, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. |
|||
|