Cargotec - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Cargotec tarjoaa hallussaan olevia omia osakkeita valikoiduille kokeneille sijoittajille

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3. JOULUKUUTA 2013, KLO 18.30

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.

Cargotec Oyj julkistaa aikomuksensa tarjota enintään 2 959 487 yhtiön hallussa
olevaa omaa B-sarjan osaketta rajoitetulle määrälle valikoituja kansainvälisiä
ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia nopeutetussa
tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Osakeannissa tarjottavat osakkeet vastaavat noin 5,40 prosenttia yhtiön B-sarjan
osakkeista, 4,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 1,97 prosenttia yhtiön
kaikista äänistä välittömästi ennen osakeannin toteuttamista. Tarjottavat
osakkeet vastaisivat kokonaisuudessaan noin 1,97 prosenttia yhtiön kaikista
äänistä heti osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Cargotecin olemassa olevan
velan jälleenrahoitukseen sekä taseen vahvistamiseen Cargotecin MacGregor-
liiketoiminta-alueessa toteutetun ja vireillä olevan yritysoston seurauksena.

Osakeanti toteutetaan ns. nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa erikseen
valikoidut kokeneet institutionaaliset sijoittajat voivat antaa
merkintätarjouksia osakkeista. Osakkeiden merkintähinta määräytyy nopeutetussa
tarjousmenettelyssä saatujen merkintätarjousten perusteella. Tarjousmenettely
alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 4.12.2013. Cargotecin
hallitus tekee päätöksen osakeannin toteuttamisesta, mukaan lukien uudelleen
liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä sekä osakkeiden merkintähinta,
viipymättä tarjousmenettelyn päätyttyä. Osakeannin tuloksesta tiedotetaan
arviolta 4.12.2013.

Osakeanti perustuu yhtiökokouksen 19.3.2012 hallitukselle antamaan
valtuutukseen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa
erässä. Luovutettavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä
enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa
enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Nordea Markets toimi pääjärjestäjänä osakeannissa.

Lisätietoja:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
Paula Liimatta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin -
kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin brändit MacGregor, Kalmar ja Hiab
tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri
maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja
kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja
ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2012 oli 3,3
miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-
sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.
www.cargotec.fi


Tärkeä huomautus:
Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous
myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai
hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla.

Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen
Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005
("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla ja (iii) korkean
varallisuustason omaaville tahoille ja muille henkilöille, joille se voidaan
laillisesti antaa Määräyksen artiklan 49(2) nojalla (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Sijoitustoiminta, johon tässä
tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla, ja
siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään henkilön,
joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön
nojalla tai nojautua siihen.

[HUG#1747395]