|
|||
2008-08-05 08:31:14 CEST 2008-08-05 08:32:15 CEST REGULATED INFORMATION Ruukki Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)RUUKKI GROUP OYJ:N TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN 2008 OSAVUOSIKATSAUS - PUUNJALOSTUSTOIMIALAN HAASTAVAT MARKKINAT, LAAJENTUMISTA MINERAALILIIKETOIMINTAAN ARVIOIDAAN JA VALMISTELLAANRuukki Group Oyj, osavuosikatsaus 5.8.2008 klo 09:30 YHTEENVETO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Ruukki Group - konsernin jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto 1-6/2008 oli 118,4 Me (1-6/2007: 85,0 Me). Liikevaihto kasvoi noin 39 %. Vertailukelpoinen liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 5 % alhaisempi. Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa jakautui jatkuvien toimintojen kesken seuraavasti, %-osuus : sahaliiketoiminta 43 % (34 %), huonekaluliiketoiminta 36 % (29 %), talonrakentaminen 21 % (33 %). Lopetettujen toimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 8 % (9 %). Liikevaihdosta noin 53 % (1-6/2007: 39 %) suuntautui vientiin. Katsauskauden jatkuvan liiketoiminnan liikevoitto oli -4,1 Me (1-6/2007: 5,1 Me) eli -3,4 % (6,0 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin -4,2 Me (5,0 Me), kun yritysjärjestelyjen vaikutus on eliminoitu pois. Sahaliiketoimintasegmentin kannattavuus oli selvästi heikompi kuin edellisenä vuonna. Liiketoimintaryhmä oli tappiollinen, mikä johtui kustannusten noususta ja heikentyneestä markkinatilanteesta. Huonekaluliiketoimintasegmentin kannattavuus oli parempi kuin vuonna 2007, mutta tavoitteisiin ei päästy. Talonrakentamissegmentin suhteellinen kannattavuus on pysynyt edellisten kausien tasolla. Katsauskauden 1-6/2008 liikevoittoon sisältyy Venäjällä tapahtuvista investointiprojekteista ja selvitystyöstä johtuvia kuluja yhteensä noin 7,3 miljoonaa euroa, joista 2,5 miljoonaa euroa on Kostroman investointihankkeiden aktivoitujen omaisuuserien arvonalentumisia. Edellisellä tilikaudella Kostroman investointihankkeiden valmisteluun liittyvät kulut olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ajalla 1-6/2007 ja noin 3,5 miljoonaa euroa ajalla 1-12/2007. KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN AVAINLUVUT, MILJOONAA EUROA -------------------------------------------------------------------------------- | | Q2/2008 | Q2/2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 6 kk / | 6 kk / | 12 kk / | | | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 12.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 118,4 | 85,0 | 197,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, kotimaan | 3,3 | 7,5 | 18,9 | | liiketoiminnat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, Venäjän | -7,3 | -2,4 | -3,5 | | investointiprojektit | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto yhteensä | -4,1 | 5,1 | 15,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | (% liikevaihdosta) | -3,4 % | 6,0 % | 7,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 1,7 | 4,6 | 19,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | (% liikevaihdosta) | 1,4 % | 5,4 % | 9,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 0,2 | 2,0 | 13,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % *) | 0,1 % | 1,9 % | 5,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), | 2,0 % | 4,7 % | 8,0 % | | % *) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 78,9 % | 81,9 % | 85,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, EUR | 0,00 | 0,01 | 0,06 | | (laimentamaton) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, EUR | 0,00 | 0,01 | 0,06 | | (laimennettu) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,37 | 1,30 | 1,41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 290.034 | 146.165 | 217.889 | | laimentamaton (1,000 kpl) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 300.084 | 149.751 | 221.432 | | laimennettu (1.000 kpl) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä tilikauden | 290.034 | 270.534 | 290.034 | | lopussa (1.000 kpl) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *)kuuden kuukauden luvut on annualisoitu vastaamaan vuotuista tuottoa Kaikki luvut yllä olevassa taulukossa koskevat vain konsernin jatkuvia liiketoimintoja, joten lopetettujen liiketoimintojen vaikutus ei ole niissä mukana. KONSERNIN STRATEGIA JA ENNUSTE 2008 Ruukki Groupin hallitus on toisella vuosineljänneksellä määritellyt uudelleen konsernin strategiaa. Konserni pyrkii laajentamaan toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille menemällä mineraalimarkkinoille. Tavoitteena on optimoida sijoitetun pääoman tuotto. Mikäli laajentuminen toteutuu, se muuttaa merkittävästi konsernin liiketoiminnallista ja maantieteellistä keskittymistä ja vaikuttaa riskeihin. Olemassa olevia puuperusteisia liiketoimintoja Suomessa tullaan vahvistamaan ja niiden toimintoja optimoimaan. Kahden viime vuoden aikana suunniteltuja ja täytäntöönpantuja Venäjän investointiprojekteja jatketaan, sahaprojektia suunnitelman mukaan ja selluprojektia sopeutetusti. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon tilikaudelle 2008 arvioidaan olevan lähes 250 miljoonaa euroa ja vastaavan jatkuvien toimintojen liikevoiton ennustetaan olevan lievästi tappiollinen. kun mahdollisten uusien yrityshankintojen vaikutusta ei oteta huomioon. Tämä ennuste perustuu konsernin ja sen tytäryhtiöiden johdon tekemiin ennustelaskelmiin, eri toimialojen markkinaennusteisiin sekä konserniyhtiöiden tilauskantaan toisen vuosineljänneksen lopussa. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ALWYN SMIT: - ”Toisen vuosineljänneksen merkittävin tapahtuma oli päätös laajentaa Ruukki Groupin liiketoimintaa mineraalimarkkinoille, ensimmäisessä vaiheessa kromimalmi- ja ferrokromisektoreille. Kesäkuussa 2008 julkaistu Turkin kromimalmiliiketoiminnan ja siihen liittyvien Maltan myyntitoimintojen hankinta Kermas Limited:iltä ja siihen liittyvät due diligence -tarkastukset ovat parhaillaan työn alla. Lisäksi arvioimme tarkkaan nykyisiä kotimaan liiketoimintoja ja Venäjän investointiprojektien toteutusmalleja, jotta voimme parantaa niiden kannattavuutta ja jotta voimme jatkaa Venäjän projektikulujen leikkaamista.” LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 5.8.2008 klo klo 16:00 alkaen. Tilaisuudessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Alwyn Smit esittelee osavuosikatsauksen. Lisäksi 5.8.2008 klo 12:00 alkaen järjestetään lehdistö- ja sijoittajatilaisuus World Trade Center Helsingin tiloissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Molempiin tapahtumiin pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse: marjo.lonka@ruukkigroup.fi. Puhelinkonferenssin numero ja muut ohjeet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja: Alwyn Smit Hallituksen puheenjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin +358 50 442 1663 / +41 7960 19094 www.ruukkigroup.fi Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa. Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva. RUUKKI GROUP OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 KESKEISET TAPAHTUMAT TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ (1.4. - 30.6.2008) Strategian uudistus Ruukki Group Oyj:n hallitus on 19.5.2008 pitämässään strategiakokouksessa päättänyt uudistaa konsernin strategiaa siten, että konserni laajentuu uusille liiketoiminta-alueille. Konserni laajentaa toimintaansa sekä maantieteellisesti että toimialoittain hyödyntäen täysimääräisesti hallituksen käytettävissä olevaa osaamista ja yhteyksiä. Tavoitteena on mahdollisimman pikaisesti lisätä ja maksimoida konsernitaseen merkittävää tuottopotentiaalia. Ruukki Group tulee menemään mineraaliliiketoimintaan, ensi vaiheessa painopisteen ollessa kromi- ja ferrokromimarkkinoiden mahdollisuuksissa. Hallitus on myös päättänyt vahvistaa konsernin suomalaisia metsäteollisuustoimintoja sekä proaktiivisesti edistää Venäjän liiketoimintamahdollisuuksia. Esisopimus kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnan hankinnasta Ruukki Group Oyj julkisti kesäkuun alussa tehneensä Kermas Limited:n kanssa esisopimuksen Kermas Limited:n Turkin kromimalmitoiminnan ja siihen liittyvien Maltan myyntitoimintojen hankinnasta. Esisopimuksen mukainen peruskauppahinta on 200 miljoonaa euroa. Esisopimuksessa on määritelty, että myyjä takaa Ruukki Group Oyj:lle ajanjaksolle 1.7.2008 - 30.6.2012 vuotuisen käyttökatteen (EBITDA) tasoksi vähintään 50 miljoonaa euroa. Hankittavien liiketoimintojen yritysarvo perustuu tulevien vuosien toteutuneeseen IFRS-perusteiseen kumulatiiviseen EBITDA-tasoon, joka on yhteensä 200 miljoonaa euroa neljän vuoden ajanjaksolla. Osapuolet ovat sopineet esisopimuksessa lisäkauppahinnasta, joka on 50 prosenttia siitä määrästä, jolla kumulatiivinen EBITDA ylittää 200 miljoonaa euroa neljän vuoden ajanjaksolla alkaen 1.7.2008. Ruukki Group Oyj on ensi vaiheessa päättänyt keskittyä mineraaliliiketoiminnassaan ferrokromimarkkinoihin. Mikäli järjestely toteutuu, tarkoituksena on, että Kermas Limited tarjoaa kaikkia sen nyt ja tulevaisuudessa arvioimia ja suunnittelemia uusia mineraali- ja kaivosliiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia ensiksi Ruukki Group Oyj:lle. Ruukki Group Oyj:n ostokohteista ja liiketoiminnasta toistaiseksi saamat tiedot ovat vielä alustavia ja rajallisia, ja näin ollen niitä täydennetään, tarkennetaan ja varmennetaan erillisissä riippumattomien neuvonantajien ja asiantuntijoiden toteuttamissa due diligence -tarkastuksissa. Järjestelyn toteutuminen riippuu tiettyjen ehtojen täyttymisestä, joita ovat muun muassa tyydyttävien due diligence -tarkastusten suorittaminen hankittavista liiketoiminnoista, edellä selostetun käyttökatetakuun saaminen myyjältä, asianmukaisten viranomaishyväksyntöjen saaminen sekä Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksen hyväksyntä järjestelylle. Koska toteutuessaan transaktio tehdään lähipiirin kanssa, Ruukki Group Oyj:n hallitus hankkii HSBC-pankilta lausunnon kauppahinnan kohtuullisuudesta (nk. fairness opinion). HSBC tulee myös toimimaan projektikoordinaattorina käynnissä olevien due diligence -tarkastusten tehokkaaksi toteuttamiseksi. Ruukki Group ei ole toistaiseksi saanut kaikilta osin riittäviä tietoja kaupan kohteen arvioimiseksi ja fairness opinion -lausunnon taustaksi, minkä vuoksi due diligence -tarkastusprosessit ovat vielä keskeneräisiä. Siksi yhtiön arvio on, että kaupan toteutuminen alkuperäisen tavoiteaikataulun mukaisesti elokuun loppuun mennessä ei ole mahdollista. Tällä hetkellä yhtiöllä olevan informaation perusteella kaupan vahvistamisen erikseen koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessä oletetaan tapahtuvan aikaisintaan syyskuun loppupuolella. Kaupan lopullinen rakenne on tarkemmassa arvioinnissa ja riippuu myös lopullisista due diligence - tarkastusten tuloksista. Vuoden 2008 taloudellisen ennusteen täsmentäminen Kesäkuun puolivälissä ilmoitettiin, että Ruukki Group Oyj täsmentää taloudellista arviotaan kuluvalle vuodelle. Puunjalostustoimialan taloudellinen näkymä kuluvalle vuodelle on aikaisemmin arvioitua vaatimattomampi, mutta toisaalta vireillä oleva kromiliiketoiminnan yritysjärjestely toteutuessaan voi parantaa loppuvuoden 2008 kannattavuutta erittäin merkittävästi. Puunjalostustoimialan taloudellisesti heikompi näkymä johtuu huonekaluteollisuuden toimitusvolyymin laskusta aiemmin arvioituun tasoon verrattuna sekä sahaliiketoiminnan kysynnän ja hintojen laskusta. Lisäksi Venäjän saha- ja sellutehdasinvestointien valmistelukustannuksista ennakoitua suurempi osa kirjautuu kuluksi ennen uuden kohteen valintaa. Ruukki Group arvioi mahdollisuuksia operatiivisten kulujen alentamiseksi taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Lyhyen aikavälin painopisteenä on Venäjän projektien ja konsernitason kulujen sopeuttaminen. Venäjän investointiprojektia jatketaan - sahan osalta suunnitelman mukaisesti ja sellutehtaan osalta mukautetusti. Ruukki Group on kannattavuuden ja operatiivisen toimintatehokkuuden parantamiseksi päättänyt sahaliiketoiminnassa sopeuttaa hiukan kapasiteettiaan tavanomaista pitemmällä kesäseisokilla. Lisäksi konsernin omaa sahatavaran kuivauskapasiteettia lisätään, jotta riippuvuus ulkopuolisista toimijoista pienenee ja kannattavuuden parantumiselle on edellytykset. Lisäinvestointimahdollisuus mineraaliliiketoimintasektorilla Kermas Limited on tarjonnut Ruukki Groupille mahdollisuutta ostaa MOGALE-nimisen yhtiön kaikki osakkeet. MOGALE:lla on Etelä-Afrikassa sulatto-operaatio, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti 150.000 tonnia ferrokromia (nk. charge chrome). Ruukki Groupin riippumattomat hallituksen jäsenet arvioivat tarjottua MOGALE-mahdollisuutta, mukaan lukien ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden hankkiminen, mistä informoidaan markkinoita erikseen. Hoivapalveluliiketoiminnan myynti Kesäkuun lopussa Ruukki Group teki sopimuksen hoivapalveluliiketoimintansa emoyhtiön Mikeva Oy:n koko osakekannan myymisestä DF-Care Oy:lle, jonka omistaa Intera Equity Partnersin hallinnoima pääomarahasto. Venäjän investointiprojektien arvonalentumiskirjaukset Hallitus on arvonalentumisiin viittaavien merkkien vuoksi päättänyt toisella vuosineljänneksellä kirjata yhteensä 1,8 miljoonan euron edestä varojen arvonalentumisia Venäjän investointiprojekteihin liittyen. Nämä arvonalentumiset perustuvat strategiseen päätökseen sopeuttaa Venäjän selluprojektin toteutusta. Noin 1,1 miljoonaa euroa kyseisestä arvonalentumiskirjauksesta liittyy Venäjällä olevaan omaisuuteen ja noin 0,7 miljoonaa euroa selluprojektin aineettomaan omaisuuteen. Arvonalentumiset vuonna 2008 ovat näin ollen yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. KESKEISET TAPAHTUMAT TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN Kustannussäästöön tähtäävät toimet aloitettu Venäjän investointiprojektin pääkonttorihenkilöstön määrää supistettiin välittömästi osana suunniteltua kustannussäästötoimenpidettä. Lisäksi ulkopuolisten konsulttien käyttöä on vähennetty toistaiseksi. Näiden seurauksena kulutason odotetaan laskevan merkittävästi, vaikka lyhyellä tähtäimellä saattaa esiintyä kertaluontoisia irtisanomis- ja muita toimenpiteeseen liittyviä kustannuksia. Lisäksi konserni analysoi parhaillaan keinoja kiinteiden kustannusten alentamiseksi edelleen laajemmalla pohjalla. Hoivapalveluliiketoiminnan myynnin loppuunsaattaminen Hoivapalveluliiketoiminnan myynti saatettiin loppuun heinäkuun alkupuolella. Liiketoiminta on esitetty konsernin toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona ja sen varat ja velat on esitetty erikseen myytävinä oleviin omaisuuseriin liittyvinä varoina ja velkoina. Nettomyyntivoiton, joka realisoituu ja jonka lopullinen määrä selviää vasta myöhemmin kolmannella vuosineljänneksellä, arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa euroa. Ostajan Ruukki Group Oyj:lle heinäkuussa maksama summa oli 10,2 miljoonaa euroa. Kaupan ehtojen mukaisesti Ruukki Group Oyj:llä on kauppahinnasta korottomia velkakirjasaamisia, joiden nimellisarvo on yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa ja jotka erääntyvät kolmen seuraavan vuoden aikana. Ruukki Group Oyj:lla on lisäksi vuoden 2012 loppuun asti optio ostaa aina 5 %:in saakka ostajan osakkeita. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 11.7.2008 Espoossa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Markku Kankaala ja Alwyn Smit sekä lisäksi uusina hallituksen jäseninä Tom Borman, Esa Hukkanen ja Jelena Manojlovic. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alwyn Smit. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on täysipäiväinen. Lisäksi yhtiön osakkeenomistaja RCS Trading Corporation Limited kertoi, että se tulee seuraavassa yhtiön yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle annettaisiin yhteensä 2.900.000 optio-oikeutta, joiden osakekohtainen merkintähinta olisi 2,30 euroa. Muutoksia konsernin johdossa 22.7.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Ruukki Group Oyj:n toimitusjohtaja Matti Vikkula on sopinut yhtiön kanssa luopuvansa toimitusjohtajan tehtävästä 31.7.2008. Yhtiön hallitus selvittää parhaillaan miten konsernin johtamisjärjestelmä jatkossa organisoidaan. Elokuun 4. päivänä tiedotetun mukaisesti Tom Borman päätti luopua Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsenyydestä, joten hallitus jatkaa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka nelijäsenisenä. KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN SAHALIIKETOIMINTA Sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt pohjoisen Suomen havutukkien tehokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä kotimaan markkinoille että vientimarkkinoille. Pääasiakasryhmä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on rakennusteollisuus, koska konsernin tuotteet ovat lujuusominaisuuksiltaan kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen hyvin soveltuvia. Sahaliiketoimintasegmentin liikevaihto ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 50,3 | 29,2 | 28,1 | 16,6 | 59,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -0,6 | 4,2 | -0,7 | 2,4 | 6,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | -1,1 % | 14,3 % | -2,4 % | 14,4 % | 10,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- Sahaliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikauden 2007 liikevaihto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 4-6/2008 | 1-3/2008 | | | (3 kk) | (3 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 28,1 | 22,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 10-12/200 | 7-9/2007 | 4-6/2007 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | | | 7 | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | | | (3 kk) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 14,4 | 15,8 | 16,6 | 12,6 | 59,4 | -------------------------------------------------------------------------------- Maaliskuusta 2007 alkaen liikevaihtoluvuissa on mukana pakkauslavayhtiö Oplax Oy ja helmikuusta 2008 alkaen Junnikkala-alakonserni. Sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikauden 2007 liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 | | | 08 (3 | 08 (3 | 007 | 07 | 7 | 7 | 7 | | | kk) | kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | -0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 6,0 | | tto, | | | | | | | | | ilman | | | | | | | | | kertaluo | | | | | | | | | n-teisia | | | | | | | | | eriä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | | tto, | | | | | | | | | kertaluo | | | | | | | | | n-teiset | | | | | | | | | erät * | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | -0,7 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 6,4 | | tto | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q1/2007 realisoituneet kotimaan sahaliiketoimintayksikön saamat vakuutuskorvaukset noin 0,4 miljoonaa euroa Sahatavaran tuotanto: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | ‘000 m3 | 169 | 88 | 98 | 46 | 180 | -------------------------------------------------------------------------------- Sahaliiketoiminnassa lopputuotteiden markkinahinnat ovat laskeneet vuoden 2007 lopusta alkaen, mikä yhdistettynä liiketoimintaryhmän pääomavaltaisuudesta seuraavaan korkeaan kiinteään poistotasoon on osaltaan vaikuttanut suhteellisen kannattavuuden selvään heikkenemiseen verrattuna edelliseen tilikauteen. Tarjonta sahatavaramarkkinoilla ei ole laskenut heikkenevän taloustilanteen vähentämän kysynnän suhteessa, jolloin ylitarjonta on laskenut markkinahintoja. Raaka-aineen kanto- ja kuljetuskustannukset eivät ole laskeneet myyntihintoja vastaavasti. Markkinakysyntä on heikentynyt ja valmistuotevarastojen määrät nousseet. Katsauskauden aikana on ostettu Junnikkala-konsernin osake-enemmistö, mikä on lisännyt liiketoimintaryhmän liikevaihtoa merkittävästi helmikuun alusta alkaen. Liiketoimintasegmentti on asettanut tavoitteeksi pyrkiä aiempaa enemmän hyödyntämään eri sahayksiköiden synergiaetuja osto-, myynti- ja muissa toiminnoissa. Junnikkala-konsernin yhdistämisen jälkeistä integraatiota jatkettiin toisen vuosineljänneksen aikana ja tuottavuuden lisäämiseen tähtäävä investointiohjelma käynnistettiin suunnitelman mukaan, mikä johti väliaikaisiin seisokkeihin tuotannossa. Sahaliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 30.6.2008 yhteensä 208 henkilöä (30.6.2007: 109). HUONEKALULIIKETOIMINTA Huonekaluliiketoimintasegmentti valmistaa puisia, kokoamisvalmiita huonekaluja pääosin toimien sopimusvalmistajana suurille globaaleille huonekaluketjuille. Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 42,5 | 24,5 | 21,5 | 19,5 | 68,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 1,2 | -1,4 | -0,4 | -0,2 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | 2,7 % | -5,9 % | -1,8 % | -1,2 % | 3,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikauden 2007 liikevaihto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen): -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 4-6/2008 | 1-3/2008 | | | (3 kk) | (3 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 21,5 | 21,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 10-12/200 | 7-9/2007 | 4-6/2007 | 1-3/2007 | 1-12/2007 | | | 7 | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | | | (3 kk) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 25,7 | 19,2 | 19,5 | 5,0 | 68,7 | -------------------------------------------------------------------------------- Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikauden 2007 liikevoitto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen): -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 | | | 08 (3 | 08 (3 | 007 | 07 | 7 | 7 | 7 | | | kk) | kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | -0,5 | 0,7 | 0,8 | -1,0 | -0,2 | -1,2 | -1,6 | | tto, | | | | | | | | | ilman | | | | | | | | | kertaluo | | | | | | | | | n-teisia | | | | | | | | | eriä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | 0,9 | 0,9 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | | tto, | | | | | | | | | kertaluo | | | | | | | | | n-teiset | | | | | | | | | erät | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | -0,4 | 1,6 | 3,1 | 1,0 | -0,2 | -1,2 | 2,6 | | tto | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * tehdaspaloon liittyen kertaluonteisina erinä on esitetty: Q1/2008 noin 0,9 miljoonan euron vakuutuskorvaustuotto, tilikaudella 2007 yhteensä noin 5,4 miljoonan euron vakuutuskorvaustuotot ja vastaavasti noin 1,1 miljoonan euron arvonalentumiset Toisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä on ollut negatiivinen tuotannon tehottomuuden vuoksi. Huonekaluliiketoimintasegmentti arvioi parhaillaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi, millä voi olla vaikutusta eri tuotantolaitosten tulevaan rooliin ja tuotantomääriin. Liiketoimintaryhmän likviditeettitilanne on pysynyt kohtuullisena. Segmentin palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 30.6.2008 yhteensä 339 henkilöä (30.6.2007: 329). TALONRAKENTAMINEN Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistunut muuttovalmiiden omakotitalojen suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen koko Suomen alueella. Liiketoimintaryhmän asiakkaina ovat suomalaiset perheet ja yksityishenkilöt. Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkaille muuttovalmiita puurakenteisia omakotitaloja seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | 184 | 221 | 79 | 108 | 473 | -------------------------------------------------------------------------------- Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 24,8 | 28,1 | 10,7 | 14,0 | 62,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 4,9 | 5,6 | 2,1 | 3,0 | 13,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | 19,6 % | 19,8 % | 19,5 % | 21,4 % | 21,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen liikevaihto tuloutetaan asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole siten vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tulokseen. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli noin 24 % alhaisempi kuin ajanjaksoilla 1-3/2008 tai 1-6/2007. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 30.6.2008 yhteensä 116 henkilöä (30.6.2007: 151). INVESTOINTIPROJEKTIT Venäjän metsäteollisuusinvestointien valmistelua jatketaan tavoitteena integroitu mekaaniseen metsäteollisuuteen ja selluteollisuuteen keskittyvä moderni teollisuuslaitos. Hallituksen maaliskuiseen päätökseen perustuen Kostroman investointiprojektin valmistelut ja implementaatio lopetettiin sekä hankkeelle etsitään uutta sijaintia. Hallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen mukaan sahaprojektia jatketaan suunnitelman mukaan ja selluprojektia sopeutetusti. Konserni tarkasteleekin parhaillaan sen teknisiä, taloudellisia ja yhteistyömahdollisuuksia pohtien miten, mihin ja milloin hanke voitaisiin toteuttaa. Konserni on aloittanut oikeusprosessin Kostroman aluehallintoa vastaan. Kyseisten selvittelytöiden tuloksiin, aikatauluihin, kuluihin, toteutumisen teknis-taloudellisiin ratkaisuihin ja muihin yksityiskohtiin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa konsernin Venäjä-strategian toteuttamiseen. Investointiprojektien liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikaudella 2007: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 4-6/20 | 1-3/20 | 10-12/2 | 7-9/20 | 4-6/200 | 1-3/200 | 1-12/200 | | | 08 (3 | 08 | 007 | 07 | 7 | 7 | 7 | | | kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (3 kk) | (12 kk) | -------------------------------------------------------------------------------- | investoi | -3,0 | -1,8 | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 | | ntiproje | | | | | | | | | ktit, | | | | | | | | | ilman | | | | | | | | | kertaluo | | | | | | | | | nteisia | | | | | | | | | eriä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | investoi | -1,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ntiproje | | | | | | | | | ktit, | | | | | | | | | kertaluo | | | | | | | | | nteiset | | | | | | | | | erät * | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoi | -4,8 | -2,5 | -0,8 | -0,3 | -1,5 | -0,9 | -3,5 | | tto | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * kertaluonteiset erät: Q1-Q2/2008 realisoituneet Kostroman investointiprojektien keskeyttämispäätöksestä aiheutuneet aktivoitujen kuluerien arvonalentumiset yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa Ruukki Group - konserni on hankkinut Venäjälle Kostromaan suunnitellun sahalaitoksen koneet ja laitteet sekä sahalaitokseen liittyvän suunnittelun. Tilatut sahan koneet ja laitteet on toistaiseksi välivarastoituna Suomessa. Sahalaitoksen toimitukseen ja asennuksiin liittyvät peruuttamattomat kokonaisvastuut ilman arvonlisäveron vaikutusta ovat noin 26 miljoonaa euroa, mistä noin puolet on jo maksettu. Venäjän sahan laitehankinnoista ja suunnittelutyöstä, ilman hallinnollisia ja muita selvityskuluja, on konsernitaseeseen kirjattu katsauskauden lopussa keskeneräisenä käyttöomaisuushankintana noin 12 miljoonaa euroa. MUUT TOIMINNOT Muu kuin erillisesti raportoitujen liiketoimintasegmenttien liikevaihto koostuu pääosin konsernin metalliteollisuus-yksikön liikevaihdosta. Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus on noin 0,2 miljoonaa euroa positiivinen katsauskaudella 1-6/2008. Suurin osa muut toiminnot -kategorian kuluista liittyy konsernin emoyhtiöön. Näistä kuluista osa on ei-kassavirtavaikutteisia optiokuluja. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Ruukki Groupin hallitus on toisella vuosineljänneksellä määritellyt uudelleen konsernin strategiaa. Konserni pyrkii laajentamaan toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille menemällä mineraalimarkkinoille tavoitteenaan optimoida sijoitetun pääoman tuotto. Mikäli laajentuminen toteutuu, se muuttaa merkittävästi konsernin liiketoiminnallista ja maantieteellistä keskittymistä ja vaikuttaa riskeihin. Olemassa olevia puuperusteisia liiketoimintoja Suomessa tullaan vahvistamaan ja niiden toimintoja optimoimaan. Kahden viime vuoden aikana suunniteltuja ja toteutettuja Venäjän investointiprojekteja jatketaan, sahaprojektia suunnitelman mukaan ja selluprojektia sopeutetusti. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon tilikaudelle 2008 arvioidaan olevan lähes 250 miljoonaa euroa ja vastaavan jatkuvien toimintojen liikevoiton ennustetaan olevan lievästi tappiollinen. kun mahdollisten uusien yrityshankintojen vaikutusta ei oteta huomioon. Tämä ennuste perustuu konsernin ja sen tytäryhtiöiden johdon tekemiin ennustelaskelmiin, eri toimialojen markkinaennusteisiin sekä konserniyhtiöiden tilauskantaan toisen vuosineljänneksen lopussa. Talouskasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti muun muassa korkeampien energian hintojen ja taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Viimeisimmät kuluttajien ja yritysten luottamusindikaattorit Suomessa osoittavat merkkejä talouden heikkenemisestä. Näin ollen yleiset makrotaloudelliset indikaattorit liiketoiminnan kehityksestä eivät ole suotuisia erityisesti sykliselle puunjalostusteollisuudelle. Tulevaisuuden toimialanäkymät liiketoimintasegmenteittäin Sahaliiketoiminnan toimialanäkymät Mikäli talonrakentamistoimialan tuotantovolyymit alenevat jatkossa, sen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti sahateollisuuden valmistaman sahatavaran ja jatkojalosteiden toimituksiin rakennus- ja ristikkoteollisuuden asiakkaille sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Suomen hallituksen esittämät viimeaikaiset verotuskäytännön muutokset puun myynnissä voivat vaikuttaa positiivisesti tukkien saatavuuteen ja hintoihin. Muun muassa kuljetusten hinnat aiheuttavat kuitenkin yhä kustannuspaineita. Metsäteollisuuden kokonaistuotantokapasiteetti näyttää edelleen laskevan Suomessa mikä heijastuu muun muassa suurten metsäteollisuusyritysten lausunnoista. Sahaliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa osaltaan sivutuotteiden, erityisesti hakkeen, myynti, mikä voi vaikeutua suomalaisen sellukapasiteetin vähentämistoimien seurauksena. Raaka-aineen hinnat eivät lyhyellä aikavälillä näytä laskevan myyntihintojen laskun suhteessa, minkä vuoksi toimialan suhteellisen kannattavuuden oletetaan toistaiseksi olevan selvästi vuoden 2007 tasoa alempana. Ylitarjonnan kansainvälisillä sahatavaramarkkinoilla odotetaan jatkuvan lyhyellä aikavälillä, vaikka sekä Suomessa että muualla Euroopassa suurimpien kilpailijoiden sahakapasiteetin odotetaan laskevan vuoden 2008 toisella puoliskolla. Huonekaluliiketoiminnan toimialanäkymät Yleisesti huonekalujen kysyntä ja sisustaminen laajemminkin ovat olleet viime vuosina merkittävässä kasvussa, mutta lähitulevaisuudessa kehitystä voivat vaikeuttaa kansantalouksien kasvun heikentyminen, inflaation kiristyminen sekä mahdolliset muutokset sisustustrendeissä, mikä voi vaikuttaa eri huonekalutuotteiden suhteelliseen kilpailukykyyn. Lyhyen aikavälin huonekalutoimialan yleiset markkinanäkymät ovat kohtuullisen vakaat, mutta sektorin tuotannon ja logistisen tehokkuuden varmistamiseen liittyy tulevaisuudessa haasteita. Talonrakentamisen toimialanäkymät Suomen pientalomarkkinoiden toimitusmäärien oletetaan laskevan toisesta vuosipuoliskosta 2008 alkaen, sillä myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat hälyttäviä sektorin lähitulevaisuudelle, ellei toimialan kapasiteetissa tapahdu huomattavia sopeutuksia. Kilpailun toimialalla, erityisesti valmistalotuotannossa, oletetaan kiristyvän alan korkean kapasiteettitason vuoksi, mikä voi vaikuttaa sekä toimialan markkinointikulujen tasoon että keskimääräisiin myyntihintoihin. Lisäksi viimeaikainen trendi osoittaa siirtymistä alhaisemman hintatason markkinoille ja loma-asuntoihin, missä tarjontapotentiaali markkinoille on kasvanut melko nopeasti. Tuleva inflaatio- ja korkokehitys sekä kuluttajien luottamustason kehitys, joka suomalaisten tilastojen mukaan on viime aikoina laskenut nopeasti, voivat alentaa edelleen uusmyynnin kokonaismäärää, vaikka alueelliset erot voivat olla merkittäviä. LIIKETOIMINTOJEN RISKIT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Nykyisten varojen arvonalentumiset ovat mahdollisia, mikäli Venäjän sahaprojekti ei edisty suunnitelman mukaan ajoituksellisesti, sisällöllisesti tai muiden tekijöiden osalta. Mikäli konserni etenee Venäjän metsästrategiassaan alkuperäisen suunnitelman mukaan yhdessä uusien parhaillaan tarkasteltavien mineraaliliiketoiminnan mahdollisuuksien kanssa, voi tämä aiheuttaa lisääntynyttä painetta ulkopuolisen rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin. Konserni on riippuvaisempi avainhenkilöstöstään pääkonttorin projektihenkilökunnan vähenemisen vuoksi. Riippuvuus korostuu, kun otetaan huomioon mahdollinen laajentuminen maantieteellisesti ja uudelle liiketoiminta-alueelle mineraalitoiminnassa. Tilanne kansainvälisillä sahatavaramarkkinoilla on heikentynyt nopeasti ja trendi on yhä laskeva, mikä voi uhata sahaliiketoiminnan kestävää kannattavuustasoa, mikäli tiettyjä sopeutuksia ei tehdä. Lisäksi markkinatilanne voi aiheuttaa tarvetta arvonalentumisille, jos sekä tuotantopanos- että lopputuotemarkkinat pysyvät yhtä haastavina kuin tällä hetkellä. Pitkän tähtäyksen kasvustrategian toteuttaminen sahaliiketoimintasegmentissä edellyttää riittävää kassavirtaa sekä ulkopuolista rahoitusta, jotka voivat olla määrältään riittämättömiä, tai ulkopuolisen rahoituksen ehdot epätyydyttäviä, jotta valitun strategian toteuttaminen olisi mahdollista. Huonekaluliiketoimintasegmentin tämänhetkinen riippuvuus yhdestä asiakkaasta voi osoittautua haastavaksi ottaen huomioon epävarman globaalin taloustilanteen seuraukset. Huonekaluliiketoimintasegmentin tuotannon tehokkuuden on parannuttava. Mikäli tämän saavuttamisessa esiintyy ongelmia tai viivästymistä, vakavien taloudellisten tai toiminnallisten riskien toteutuminen voi olla mahdollista. Talonrakentamisliiketoiminnan toimintaympäristö on heikentynyt odotettua nopeammin. Riskinä on vuotuisen myyntivolyymin putoaminen merkittävästi vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Yhden tämänhetkisen rajoitteen eli osaavan työvoiman saatavuus saattaa parantua, mutta kustannustekijöiden vaikutukset pysyvät melko epävarmoina. Jos euro pysyy vahvana tai vahvistuu merkittävien vientimaiden valuuttoihin nähden, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti Ruukki Group Oyj:n euromääräiseen kannattavuuteen. Mikäli suunnitellut kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnat toteutuvat, liittyy siihen merkittäviä transaktio- ja integraatioriskejä. Lisäksi konsernirakenteen merkittävästä muutoksesta, uudesta liiketoiminta-alueesta ja uusista markkina-alueista johtuen konsernin kokonaisriskipositio voi tätä kautta muuttua merkittävästi. Edellä mainittujen asioiden ja seikkojen lisäksi vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä kuvatut riskitekijät vaikuttavat tai voivat vaikuttaa konsernin riskipositioon. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Katsauskauden 1-6/2008 aikana konsernin korollisen vieraan pääoman määrä on kasvanut 16,6 miljoonalla eurolla 56,5 miljoonaan euroon, josta 30.6.2008 lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 17,0 miljoonaa ja pitkäaikaisen 39,5 miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt ovat 30.6.2008 antaneet lainojen ja muiden vastuiden vakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä noin 17,0 miljoonaa euroa (31.12.2007 vastaavasti 13,3 miljoonaa euroa). Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä on noin 17,5 (31.12.2007: 11,1) miljoonaa euroa. Lisäksi konserniyhtiöillä on irtainta käyttöomaisuutta konehankintojen rahoituksen vakuutena; kyseisten irtaimistokiinnitysten määrä oli katsauskauden lopussa noin 5,6 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi antanut omavelkaisia takauksia yhteensä 6,3 (31.12.2007: 5,0) miljoonaa euroa. Vieraan pääoman ja annettujen vakuuksien määrä on kasvanut katsauskaudella pääosin Junnikkala-konsernin hankinnan seurauksena. Konsernin vuokravastuiden määrä katsauskauden päättyessä on yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöshetkellä 31.12.2007, mikä perustuu pääosin hoivapalveluliiketoimintaryhmän laajentumiseen. Avoin valuuttatermiinien nimellisarvoinen nettosopimuskanta oli 30.6.2008 yhteensä noin 9,1 (31.12.2007: 0,9) miljoonaa euroa, ja siihen liittyvä realisoitumaton kurssitappio noin 0,2 (31.12.2007: 0,0) miljoonaa euroa. Ruukki Group - konsernin Venäjän sahahankkeeseen sekä kotimaan sahojen investointeihin liittyvät peruuttamattomat maksamattomat kokonaisvastuut ovat noin 17 miljoonaa euroa, josta noin 13 miljoonaa euroa liittyy Venäjän projektiin. Nämä vastuut liittyvät Venäjälle suunnitellun sahan kone- ja laiteinvestointeihin sekä suomalaisten sahojen kuivaamokapasiteetin kasvattamiseen ja tuotannon tehostamistoimiin kotimaassa. Kotimaisten investointien odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan tilikauden 2008 loppuun mennessä. Konsernin tytäryhtiö Oplax Oy on katsauskauden päättymisen jälkeen tehnyt sitoumuksen 2,2 miljoonan euron investoinnista. Huonekaluliiketoiminnan velkarahoitukseen ja rahoituslaitosten kanssa tehtyjen sopimusten perusteella huonekaluliiketoiminnan taloudellinen kehitys Suomen kirjanpitolain mukaan laskettuna mukaan on jäänyt hieman sopimusvakuuksien mukaisista tavoitteista. Tämän vuoksi huonekaluliiketoiminta on kesäkuun lopussa rikkonut lainakovenantteja, mikä voi johtaa ylimääräisiin rahoituskustannuksiin tai osittaiseen uudelleenrahoitukseen. Asian ei kuitenkaan odoteta aiheuttavan merkittävää muutosta segmentin taloudellisessa asemassa. MERKITTÄVIMMÄT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Konsernin emoyhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville henkilöille maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä kannustinjärjestelmien optio- ja vastaavien kulujen yhteenlaskettu summa, ilman sosiaalikuluja, on ollut katsauskauden 1-6/2008 aikana noin 1,2 miljoonaa euroa (vertailukaudella 1-6/2007 vastaavat henkilöstökulut olivat noin 0,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden jälkeen heinäkuun lopussa sovittiin, että toimitusjohtaja Matti Vikkula jättää yhtiön 31.7.2008. Tämän järjestelyn kertaluontoiset henkilöstökulut ilman sosiaalikuluja ovat arviolta 0,8 miljoonaa euroa, ja ne realisoituvat kolmannen vuosineljänneksen aikana. Lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet konsernin emoyhtiöltä osinkoja yhteensä 1,3 miljoonaa euroa 31.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella (edellisellä tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa). Lisäksi konsernin tytäryhtiöt ovat jakaneet lähipiiriin kuuluville kyseisten yhtiöiden vähemmistöosakkaille osinkoja yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiöllä on konsernin johtoon kuuluvilta henkilöiltä tai heidän määräysvaltayhteisöiltään laina- ja muita saamisia noin 1,5 miljoonaa euroa, mistä suurin osa liittyy entiselle toimitusjohtajalle vuonna 2007 annettuun, hänen kannustinkokonaisuuteensa liittyvään lainaan. Katsauskauden aikana konsernin emoyhtiö on tehnyt lyhytaikaisen 10,0 miljoonan euron talletuksen, jonka vastapuolena on ollut lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvaltayhteisö. Talletuspääoma ja kertyneet korot noin 0,1 miljoonaa euroa on maksettu katsauskauden aikana kokonaisuudessaan takaisin. Talonrakentamissegmentti on tehnyt kesäkuussa 2008 sopimuksen lähipiiriin kuuluvan tahon kanssa rakentaa ja toimittaa tälle 31 loma-asuntoa, joiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 3,5 miljoonaa euroa. Liittyen suunniteltuun Venäjän sahaprojektiin Ruukki Group Oyj on toisella vuosineljänneksellä sopinut hyödyntävänsä ILP-Group Ltd Oy:n, joka on Ruukki Group Oyj:n osakkuusyhtiö, varastopalveluja väliaikaiseen sahavarusteiden varastointiin. Varastointisopimuksen kokonaisarvo riippuu ajanjaksosta, jonka ajan sahavarusteet varastoidaan ja jota ei tällä hetkellä vielä tiedetä. Tilikauden 2008 kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 0,2 miljoonaa euroa. Ruukki Group Oyj:n venäläinen tytäryhtiö on kolmannella vuosineljänneksellä tehnyt vuokrasopimuksen lähipiirin kanssa. Kyseisen sopimuksen kokonaisarvo vuokra ajalle on lähes 0,2 miljoonaa euroa. 5.6.2008 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti, Ruukki Group Oyj on tehnyt Kermas Limited:n kanssa esisopimuksen Kermas Limited:n kromimalmi- ja ferrokromitoiminnan hankinnasta. Kermas Kimited kuuluu Ruukki Groupin lähipiiriin, sillä on se on Ruukki Group Oyj:n merkittävän omistajan RCS Trading Corp Ltd:n emoyhtiö. Esisopimuksen ehtojen mukaan alustava hankintahinta olisi 200 miljoonaa euroa. Mikäli transaktio saatetaan loppuun, se merkitsee laajentumista uudelle liiketoimintasegmentille ja uusille maantieteellisille alueille. AVOIMET JURIDISET JA HALLINNOLLISET PROSESSIT Ruukki Group Oyj:n Rautaruukki Oyj:tä vastaan nostamat kanteet Ruukki-nimen käyttöön liittyen on hylätty Helsingin hovioikeudessa lokakuussa 2007 ja markkinaoikeudessa helmikuussa 2008. Konsernin eri yhtiöissä on keskeneräisiä verotukseen liittyviä hallinnollisia prosesseja; muun muassa käynnissä olevasta konserniyhtiöiden verotarkastuksesta on osittain saatu vasta alustavia verotarkastuskertomuksia. Näiden prosessien lopullinen tulos, joka voi selvitä vasta pitkän aikavälin kuluessa, voi vaikuttaa konsernin taloudelliseen asemaan haitallisesti, mikäli näistä prosesseista seuraa kuluja, lisäveroja tai muita haitallisia seuraamuksia. Kostroman investointiprojektien ennenaikaisen keskeytymisen vuoksi konserni on aloittanut oikeusprosessit Kostroman aluehallintoa vastaan vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana. TAULUKKO-OSA SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, YHTEENVETO, MILJOONINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Liikevai | Liikevaih | Liikevaih | Liikevaih | Liikevaih | | | hto | to | to | to | to | | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | 50,3 | 29,2 | 28,1 | 16,6 | 59,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonekaluliiketoi | 42,5 | 24,5 | 21,5 | 19,5 | 68,7 | | minta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 24,8 | 28,1 | 10,7 | 14,0 | 62,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiprojek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | tit | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 2,6 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 8,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminointierät | -2,0 | -0,9 | -1,5 | -0,3 | -2,1 | | ja | | | | | | | kohdistamattomat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat | 118,4 | 85,0 | 60,4 | 52,1 | 197,1 | | toiminnot | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut | 10,2 | 8,0 | 5,2 | 4,1 | 16,8 | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 128,6 | 93,0 | 65,6 | 56,2 | 213,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Liikevoi | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | | | tto | to | to | to | to | | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | -0,6 | 4,2 | -0,7 | 2,4 | 6,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonekaluliiketoi | 1,2 | -1,4 | -0,4 | -0,2 | 2,6 | | minta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 4,9 | 5,6 | 2,1 | 3,0 | 13,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiprojek | -7,3 | -2,4 | -4,8 | -1,5 | -3,5 | | tit | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -2,2 | -1,1 | -1,3 | -0,9 | -3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminointierät | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | | ja | | | | | | | kohdistamattomat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat | -4,1 | 5,1 | -5,0 | 3,1 | 15,4 | | toiminnot | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | -3,5 | 5,4 | -5,0 | 3,3 | 15,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | % | Liikevoi | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | Liikevoit | | | tto-% | to-% | to-% | to-% | to-% | | | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoiminta | -1,1 | 14,3 | -2,4 | 14,4 | 10,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonekaluliiketoi | 2,7 | -5,9 | -1,8 | -1,2 | 3,8 | | minta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentaminen | 19,6 | 19,8 | 19,5 | 21,4 | 21,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat | -3,4 | 6,0 | -8,3 | 6,0 | 7,8 | | toiminnot | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut | 5,0 | 4,1 | -0,1 | 3,4 | 1,6 | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | -2,8 | 5,8 | -7,6 | 5,8 | 7,3 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, MILJOONINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.6.200 | % | 30.6.200 | % | 31.12.200 | % | | | 8 | | 7 | | 7 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sahaliiketoimint | 16,0 | 37 % | 6,4 | 18 % | 6,6 | 19 % | | a | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonekaluliiketo | 1,7 | 4 % | 1,7 | 5 % | 1,7 | 5 % | | iminta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Talonrakentamine | 19,5 | 46 % | 19,5 | 56 % | 19,5 | 56 % | | n | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiproje | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % | 0,0 | 0 % | | ktit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 0,0 | 0 % | 1,5 | 4 % | 1,4 | 4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut | 5,7 | 13 % | 5,7 | 16 % | 5,7 | 16 % | | toiminnot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 42,9 | 100 % | 34,8 | 100 % | 34,9 | 100 % | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30 | 1.1.-30 | 1.4.-30 | 1.4.-30. | 1.1.-31.1 | | | .6.2008 | .6.2007 | .6.2008 | 6.2007 | 2.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 6 kk | 6 kk | 3 kk | 3 kk | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jatkuvat toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 118 369 | 85 009 | 60 440 | 52 074 | 197 093 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 2 667 | 1 789 | 960 | 1 294 | 6 841 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | -117 | -76 789 | -61 647 | -47 225 | -179 743 | | | 200 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suunnitelman mukaiset | -5 454 | -3 143 | -2 883 | -1 947 | -7 134 | | poistot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 207 | -657 | 27 | 79 | -623 | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | -2 646 | -1 149 | -1 905 | -1 149 | -1 034 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | -4 057 | 5 060 | -5 008 | 3 127 | 15 400 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 5 765 | -454 | 3 111 | -388 | 3 715 | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 1 708 | 4 606 | -1 896 | 2 739 | 19 115 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -1 501 | -2 612 | -87 | -1 425 | -5 381 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 207 | 1 994 | -1 983 | 1 315 | 13 734 | | jatkuvista toiminnoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lopetetut toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 325 | 107 | -72 | 43 | -54 | | lopetetuista | | | | | | | toiminnoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 532 | 2 101 | -2 055 | 1 358 | 13 680 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen | 228 | 1 574 | -2 212 | 1 070 | 12 651 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 303 | 527 | 158 | 288 | 1 030 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 532 | 2 101 | -2 055 | 1 358 | 13 680 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu | | | osakekohtainen tulos: | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton | 0,00 | 0,01 | | | 0,06 | | osakekohtainen tulos | | | | | | | (EUR), jatkuvat | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennusvaikutuksella | 0,00 | 0,01 | | | 0,06 | | oikaistu | | | | | | | osake-kohtainen tulos | | | | | | | (EUR), jatkuvat | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | osakekohtainen tulos | | | | | | | (EUR), lopetetut | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennusvaikutuksella | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | oikaistu | | | | | | | osake-kohtainen tulos | | | | | | | (EUR), lopetetut | | | | | | | toiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin efektiivinen tuloverorasitus katsauskauden 1-6/2008 konsernituloslaskelmassa on keskimääräistä tuloveroastetta korkeampi johtuen arvonalentumiskirjauksista ja Venäjän tytäryhtiöiden tappioista, joista ei ole kirjattu tuloverosaamista kyseisten saamisten epätodennäköisestä hyödyntämismahdollisuudesta johtuen. Lisäksi aikaisempiin tilikausiin kohdistuvien katsauskaudella kirjattujen tuloverojen määrä on noin 0,2 miljoonaa euroa. KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | | 30.6.200 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | | | | 8 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | | 37 193 | 34 829 | 33 422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyhtiöosakkeet | | 1 846 | 1 671 | 1 702 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat | | 7 160 | 6 689 | 5 807 | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | 46 198 | 43 190 | 40 931 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | | 73 567 | 34 633 | 37 516 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset varat | | 3 069 | 825 | 3 209 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | 122 834 | 78 647 | 81 656 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | | 35 054 | 31 243 | 29 635 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | | 40 261 | 26 457 | 29 955 | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset | 170 750 | | 131 212 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoitusvarat | | 1 283 | 7 518 | 176 112 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | | 146 720 | 307 892 | 48 527 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | 394 068 | 373 111 | 415 440 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviin | | 11 395 | 0 | 2 893 | | omaisuuseriin liittyvät | | | | | | varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | | 528 297 | 451 758 | 499 990 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | | 23 642 | 23 642 | 23 642 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | | 25 740 | 25 740 | 25 740 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenarvostusrahasto | | 969 | 757 | 969 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto | | 0 | 17 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 340 690 | 295 104 | 340 690 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | | 6 267 | 7 200 | 18 614 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | 397 308 | 352 460 | 409 655 | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | | 8 832 | 2 302 | 1 995 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | | 406 140 | 354 762 | 411 650 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | 58 540 | 34 634 | 29 188 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut ennakot | | 13 663 | 18 625 | 16 481 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut lyhytaikaiset velat | | 44 207 | 43 737 | 42 086 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | 57 870 | 62 362 | 58 566 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävänä oleviin omaisuuseriin | 5 748 | 0 | 585 | | liittyvät velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | | 122 157 | 96 996 | 88 340 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | | 528 297 | 451 758 | 499 990 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- YHTEENVETO RAHAVAROISTA, KONSERNITASEEN KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat yhteensä | 147 579 | 307 892 | 48 527 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 170 902 | 7 305 | 131 462 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 1 725 | 333 | 1 986 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset | 172 627 | 7 638 | 133 448 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset | 17 073 | 16 190 | 15 991 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | 39 472 | 25 594 | 23 958 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 56 546 | 41 784 | 39 949 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | Aineelliset | Aineettomat | | | hyödykkeet | hyödykkeet | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1.2008 | 49 351 | 44 411 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 44 285 | 4 145 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -610 | -119 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 30.6.2008 | 93 026 | 48 437 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 1.1.2007 | 23 412 | 37 847 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 21 965 | 7 269 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno 30.6.2007 | 45 376 | 45 116 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-31.12. | | | 008 | 007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 229 | 1 574 | 12 651 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut tilikauden voittoon | 1 748 | 6 048 | 7 161 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | -7 987 | -6 249 | -14 029 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -6 010 | 1 373 | 5 783 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten | -7 702 | -5 543 | -6 487 | | hankinta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankintojen | -114 | -7 167 | -8 358 | | lisäkauppahintaerät ja | | | | | osto-optioiden toteutus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 2 689 | 2 361 | 7 068 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -17 380 | -2 651 | -6 337 | | investointierät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -22 507 | -13 000 | -14 114 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannit | 0 | 293 967 | 337 609 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -12 699 | -5 154 | -5 493 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehdyt talletukset | -36 833 | 0 | -133 851 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehdyt muut sijoitukset | 173 056 | 0 | -173 360 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut rahoitustuotot, muut kuin | 3 273 | 0 | 3 940 | | liiketoimintaan liittyvät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 8 713 | 7 064 | 10 630 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut ja muut | -7 932 | -1 142 | -7 386 | | rahoituserät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | 127 578 | 294 734 | 32 089 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 99 061 | 283 107 | 23 758 | -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA -------------------------------------------------------------------------------- | A = Osakepääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | B = Ylikurssirahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot | -------------------------------------------------------------------------------- | D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | E = Muuntoero | -------------------------------------------------------------------------------- | F = Kertyneet voittovarat | -------------------------------------------------------------------------------- | G = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | H = Vähemmistön osuus | -------------------------------------------------------------------------------- | I = Oma pääoma yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 23 | 24 | 0 | 424 | 0 | 9 512 | 57 | 1 | 59 | | 1.1.2007 | 018 | 712 | | | | | 665 | 591 | 256 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto | | | | | | 1 574 | 1 574 | 711 | 2 285 | | 1-6/2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksuton | | | | 1 | | | 1 035 | | 1 035 | | suunnattu | | | | 035 | | | | | | | osakeanti | | | | | | | | | | | 4/2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksullinen | | | | 293 | | | 293 | | 293 | | suunnattu | | | | 645 | | | 645 | | 645 | | osakeanti | | | | | | | | | | | 6/2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | | -4 | -4 | | -4 | | | | | | | | 079 | 079 | | 079 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelkak | 624 | 1 | | | | | 1 652 | | 1 652 | | irjalainojen | | 028 | | | | | | | | | konvertointi | | | | | | | | | | | omaksi | | | | | | | | | | | pääomaksi | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelkak | | | | | | 194 | 194 | | 194 | | irjojen oman | | | | | | | | | | | pääoman | | | | | | | | | | | komponentti | | | | | | | | | | | ja muut | | | | | | | | | | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryrityst | | | 774 | | | | 774 | | 774 | | en hankinnat | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | luovutukset | | | | | | | | | | | ja muut | | | | | | | | | | | oikaisut | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 23 | 25 | 774 | 295 | 0 | 7 200 | 352 | 2 | 354 | | 30.6.2007 | 642 | 740 | | 104 | | | 460 | 302 | 762 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | | | | -1 | -1 | | | | | | | | | | 142 | 142 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksullinen | | | | 45 | | | 45 | | 45 | | suunnattu | | | | 587 | | | 587 | | 587 | | osakeanti | | | | | | | | | | | 7/2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto | | | | | | 11 | 11 | 319 | 11 | | 7-12/2007 | | | | | | 077 | 077 | | 395 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | | | | | -1 | | -1 | | -1 | | | | | | | 080 | | 080 | | 080 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryrityst | | | 195 | | | 1 000 | 1 195 | | 1 195 | | en hankinnat | | | | | | | | | | | ja | | | | | | | | | | | luovutukset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiokulujen | | | | | | 576 | 576 | | 576 | | vastaerä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankin | | | | | | | 0 | 516 | 516 | | noista ja | | | | | | | | | | | -luovutuksis | | | | | | | | | | | ta | | | | | | | | | | | aiheutunut | | | | | | | | | | | vähemmistöos | | | | | | | | | | | uuden | | | | | | | | | | | nettomuutos | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelkak | | | | | | -160 | -160 | | -160 | | irjojen oman | | | | | | | | | | | pääoman | | | | | | | | | | | komponentti | | | | | | | | | | | ja muut | | | | | | | | | | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 23 | 25 | 969 | 340 | -1 | 19 | 409 | 1 | 411 | | 31.12.2007 | 642 | 740 | | 690 | 080 | 694 | 655 | 995 | 650 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | | -11 | -11 | -986 | -12 | | | | | | | | 601 | 601 | | 587 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto | | | | | | 228 | 228 | 303 | 532 | | 1-6/2008 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoero | | | | | -451 | | -451 | | -451 | -------------------------------------------------------------------------------- | Optiokulujen | | | | | | 525 | 525 | | 525 | | vastaerä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryrityst | | | | | | -1 | -1 | 7 | 6 470 | | en hankinnat | | | | | | 049 | 049 | 519 | | | ja | | | | | | | | | | | luovutukset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 23 | 25 | 969 | 340 | -1 | 7 798 | 397 | 8 | 406 | | 30.6.2008 | 642 | 740 | | 690 | 531 | | 307 | 832 | 140 | -------------------------------------------------------------------------------- MUITA AVAINLUKUJA, MILJOONAA EUROA -------------------------------------------------------------------------------- | | Q2/2008 | Q2/2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 6 kk / | 6 kk / | 12 kk / | | | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 57,2 | 26,1 | 34,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 48,3 % | 28,1 % | 16,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 1 029 | 777 | 866 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 1 088 | 942 | 958 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen alin kurssi, EUR | 1,59 | 1,18 | 1,18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen ylin kurssi, EUR | 2,99 | 2,80 | 3,59 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden kaupankäyntivolyymilla | 2,27 | 1,95 | 2,40 | | painotettu keskikurssi, EUR | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo, MEUR | 681,6 | 697,2 | 817,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden vaihto, MEUR | 596,4 | 248,6 | 623,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden vaihto, % | 90,5 % | 47,3 % | 89,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Segmenttirakennetta on tarkennettu vuoden 2008 alusta alkaen, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa on esitetty, jolloin 1.1.2008 alkaen investointiprojektit on esitetty erillään muusta toiminnasta. Lisäksi hoivapalveluliiketoiminta on liiketoimintaryhmän myynnin vuoksi esitetty IFRS5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintona. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto on laskettu siten, että yritysostojen ja -myyntien vaikutukset on eliminoitu pois sekä katsauskaudella että edellisvuoden vastaavalla vertailukaudella. Segmenttikohtaisissa luvuissa kertaluonteisina erinä on esitetty vakuutuskorvaustuotot ja arvonalentumiset, mutta niitä ei ole eliminoitu konsernin vertailukelpoisten lukujen laskennassa. Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2007 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Espoossa, 5.8.2008 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA Yhtiöllä oli 31.7.2008 yhteensä 4 159 osakkeenomistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 10 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 31.7.2008 oli 290.034.022 osaketta. Suurimmat osakkeenomistajat 31.7.2008: -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeenomistaja | Osakkeita | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 76 566 562 | 26,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Nordea Pankki Suomi Oyj hallintarekisteröity | 55 117 283 | 19,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Danske Bank As Helsinki Branch | 38 201 000 | 13,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 10,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | Skandinaviska Enskilda Banken | 24 608 414 | 8,5 | | | hallintarekisteröity | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Glitnir Pankki Oy | 14 359 591 | 5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Kankaala Markku | 9 698 890 | 3,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | Oy Herttaässä Ab | 7 380 199 | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Hukkanen Esa | 5 010 100 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10 | Evli Pankki Oyj | 4 486 974 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Yhteensä | 265 429 013 | 91,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut osakkeenomistajat | 24 605 009 | 8,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakkeita yhteensä | 290 034 022 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA 2008 Osakkeiden määrässä ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2008 aikana. Ruukki Group Oyj:llä tai millään sen tytäryhtiöllä ei ole ollut hallussaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita 30.6.2008, 31.12.2007 tai 30.6.2007. Ruukki Group Oyj:n hallituksella on 31.3.2008 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus, jonka perusteella hallitus voi hankkia ja luovuttaa enintään 10.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka. Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 30.6.2008 yhteensä 290.034.022 kappaletta. Yhtiön optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen laimennusvaikutus on 2.700.000 osaketta. Näistä optio-oikeuksista on annettu konsernin johtoon kuuluville henkilöille 675.000 kappaletta, joista 225.000 optio-oikeutta oikeuttaa osakkeiden merkintään katsauskauden päätteeksi. Yhteensä 475.000 optio-oikeutta, edellä mainitut 225.000 optiota mukaan lukien, oikeuttaa vaihto-oikeuteen 1.7.2008 alkaen. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2007, josta Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2007, optio-oikeuksien maksimaalinen laimennusvaikutus on 7.350.000 osaketta, ja lisäksi järjestelmän ehtojen mukaisesti yhtiön hallitus voi laskea liikkeelle myös osakkeita järjestelmään kuuluvien henkilöiden merkittäväksi. Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä osake- tai optiomerkinnöistä tai niiden luovuttamisesta. Yhtiön hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2008 myöntämä osakeantivaltuutus, jonka perusteella osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2009 saakka. YHTIÖN OSAKE Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattuna OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU KATSAUSKAUDELLA Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 1,59 (1-6/2007: 1,18) ja 2,99 (2,80) euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella oli 262.396.375 (127.786.131) osaketta, mikä edustaa 90,5 % (47,3 %) tarkastelukauden päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi katsauskauden päättyessä 30.6. oli 2,35 (2,58) euroa. Yhtiön koko rekisteröidyn osakekannan 290.034.022 (270.234.022) osaketta markkina-arvo 30.6. päätöskurssilla oli 681,6 (697,2) miljoonaa euroa. JUNNIKKALA OY:N HANKINTAAN LIITTYVÄ ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA Tammikuussa 2008 konsernin sahaliiketoimintaryhmä hankki osake-enemmistön Junnikkala Oy:stä ja sen muodostamasta konsernista. Samalla Junnikkala Oy osti Oulaisissa toimivan Pyyn Saha ja Höyläämö Oy:n koko osakekannan. Lisäksi Junnikkala Oy osti myöhemmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 % tytäryhtiönsä Juneropt Oy:n osakekannasta konsernin ulkopuolisilta tahoilta noin 0,5 miljoonan euron käteisvastikkeella, mikä lisäsi liiketoimintaryhmän liikearvoa noin 0,1 miljoonaa euroa ja minkä jälkeen Juneropt Oy on ollut Junnikkala Oy:n 100 % tytäryhtiö. Junnikkala Oy:n hankinnasta kirjattiin alustavassa hankintamenolaskelmassa seuraavat varat ja velat, mikä kuvaa myös yrityshankinnan tasevaikutuksen suuruusluokkaa hankintahetkellä: -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | Yhdistämisessä | Kirjanpitoarvot | | | kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä | | | arvot | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakassuhteet | 3 869 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Päästöoikeudet | 795 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta | 104 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 906 | 906 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maa ja vesialueet | 7 235 | 7 235 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koneet ja kalusto | 13 942 | 13 942 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset sijoitukset | 59 | 59 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineelliset hyödykkeet | 687 | 687 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 11 761 | 10 873 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 4 953 | 4 953 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtosaamiset | 788 | 788 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 415 | 415 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 45 513 | 39 858 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 17 758 | 17 758 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat velat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat | 6 244 | 6 244 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelkakirjalaina | 400 | 400 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtovelat | 1 745 | 1 745 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 2 549 | 2 549 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 1 470 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 30 167 | 28 697 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat 31.1.2008 | 15 346 | 11 161 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 24 811 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | 15 346 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 9 465 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupantekohetkellä rahana maksettu | 5 740 | | | kauppahinta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun tytäryrityksen rahavarat | -415 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | 5 326 | | -------------------------------------------------------------------------------- ERITTELY PITKÄAIKAISISTA MYYTÄVINÄ OLEVISTA VAROISTA JA LOPETETUISTA TOIMINNOISTA Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä on toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa esitetty lopetettuna toimintona erillään jatkuvista toiminnoista. Hoivapalvelusegmentin liikevaihto ja liikevoitto: -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 4-6/2008 | 4-6/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 10,2 | 8,0 | 5,2 | 4,1 | 16,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto-% | 5,0 % | 4,1 % | -0,1 % | 3,4 % | 1,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli katsauskauden lopussa 366 henkilöä (30.6.2007: 289). TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.-30.6.20 | 1.1.-30.6.20 | 1.1.-31.12.20 | | | 08 | 07 | 07 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 6 kk | 6 kk | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 10 190 | 8 000 | 16 817 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan kulut | -9 672 | -7 671 | -16 543 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 518 | 329 | 274 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | -64 | -110 | -231 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | 454 | 219 | 43 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -129 | -112 | -97 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 325 | 107 | -54 | -------------------------------------------------------------------------------- TASE -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 30.6.2008 | 30.6.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset ja aineettomat | 6 115 | 6 467 | 6 373 | | hyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 1 978 | 812 | 950 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 1 990 | 1 874 | 1 841 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 859 | 821 | 359 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 10 942 | 9 973 | 9 523 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | 6 190 | 6 867 | 5 655 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | 3 974 | 2 775 | 3 395 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 10 164 | 9 642 | 9 050 | -------------------------------------------------------------------------------- RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | 1.000 EUR | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-31.12. | | | 008 | 007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 633 | 449 | 802 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -724 | -511 | -1 349 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | 590 | -526 | -471 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 499 | -588 | -1 019 | -------------------------------------------------------------------------------- LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN Ruukki Group Oyj on saanut katsauskaudella 1.1. - 30.6.2008 tai sen jälkeen seuraavat liputusilmoitukset: - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on ylittänyt 1/4 21.1.2008. Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan alle 1/10 termiinien erääntyessä tammikuussa 2008. - Moncheur & Cie SA:n (rekisterinumero 660.0.096.997-7, Geneve) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 21.1.2008 tehtyjen osakekauppojen johdosta. - Procomex S.A.:n (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee alittamaan 1/10 12.2.2008 tehdyn sopimuksen perusteella. Mikäli sopimus toteutuu niin Procomex S.A.:n omistusosuus laskee alle yhden kymmenesosan myöhemmin toteutettavien osakekauppojen seurauksena. Lisäksi samassa yhteydessä ilmoitettiin, että Procomex S.A.:n ja Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee edellä mainitun sopimuksen mukaisten osakekauppojen toteutuessa alittamaan 1/5. - Venäläisen JSC VTB Pankin (tunnistenumero 1027739609391)tai sen osakkuusyhtiön omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylittämään 1/10 12.2.2008 tehdyn sopimuksen toteutuessa myöhemmin toteutettavien osakekauppojen seurauksena. - RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas)osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/20 20.3.2008 tehtyjen osakekauppojen johdosta. - Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/5 20.3.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. - Oy Herttakakkonen Ab (Y-tunnus 0761602-7) on tehnyt 20.3.2008 yksipuolisen sopimuksen, jonka perusteella: (i) Oy Herttakakkonen Ab on valtuuttanut Mr. Alwyn Smit'n tai hänen määräämänsä äänestämään Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksessa 31.3.2008 kaikilla Oy Herttakakkonen Ab:n osakkeilla ja äänillä; ja (ii) Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen sitoumuksen myydä 28.3.2008 mennessä 21.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita RCS Trading Corp Ltd:lle. Lisäksi Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen sitoumuksen myydä 30.000.000 kpl osakkeita ja termiinisopimuksia 31.5.2008 mennessä. Mikäli kaikki edellä mainitut sitoumukset toteutuvat tulee Oy Herttakakkonen Ab:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alittamaan 1/20. - Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on saavuttanut 1/20 20.3.2008 tehdyn osakekaupan johdosta. Tehtyjen johdannaiskauppasopimusten toteutuessa Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 1/20 aikaisintaan arvolla 19.6.2008. - Procomex S.A. (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) on 20.3.2008 myynyt omistamansa 29.200.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 kaupan toteuduttua pörssissä 27.3.2008. Edellä mainitun kaupan toteuduttua Procomex S.A.:n ja Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/5. - Venäläinen JSC VTB Pankki (tunnistenumero 1027739609391) on 26.3.2008 ostanut 29.200.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta. JSC VTB Pankin omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylittämään 1/10 kaupan toteuduttua pörssissä 27.3.2008. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8)omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ei ole laskenut alle 3/20 termiinien erääntyessä maaliskuussa vaan on alle 1/5. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:n osakkeita koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä toukokuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus laskee alle 1/10 ja termiinien erääntyessä tammikuussa 2009 alle 1/20. - Evli Pankki Oyj:n omistusosuus (Y 0533755-0) Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/20 20.3.2008 tehtyjen transaktioiden perusteella. - Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7)omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 28.3.2008 tehdyn kaupan johdosta alle 3/20. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt yhden viidesosan (1/5) 1.4.2008 tehtyjen osakekauppojen johdosta. Tämän liputusilmoituksen tekohetkellä Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 termiinien erääntyessä toukokuussa 2008, alle 1/10 termiinien erääntyessä kesäkuussa 2008 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009. - RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/10 28.3.2008 tehtyjen osakekauppojen ja 31.3.2008 tehtyjen termiinikauppojen johdosta. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ilmoitti 20.5.2008, että sen omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on laskenut 1/5 termiinien erääntyessä toukokuussa 2008. Samassa liputusilmoituksessa kerrottiin, että termiinien erääntyessä kesäkuussa 2008 omistusosuus laskee alle yhden kymmenesosan (1/10) ja alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) termiinien erääntyessä tammikuussa. - Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin (Y-tunnus 1078693-2) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 1/10 19.5.2008 tehdyn osakekaupan johdosta. Lisäksi Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori ilmoitti tehneensä johdannaissopimuksia, jotka sen hetkisten tietojen mukaisesti erääntyvät kesäkuussa 2008 ja syyskuussa 2008. Toteutuessaan johdannaiskauppasopimukset johtavat siihen, että Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoikeus alittaa 1/20 aikaisintaan arvolla 19.6.2008. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 20.5.2008 tehtyjen osakekauppojen myötä ylittänyt 1/5. Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti myös, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 termiinien erääntyessä toukokuussa 2008, alle 3/20 termiinien erääntyessä kesäkuussa 2008 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009. - Hanwa Co. Limited:n (Tokio, Japani) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 1/10 osakekaupan johdosta, joka tehtiin 20.5.2008. - Venäläisen JSC VTB Pankin (yhtiötunnus ZTEMP1964) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10 ja 1/20 21.5.2008 tehdyn osakekaupan johdosta. - RCS Trading Corporation Ltd:n (yhtiönumero 65574B, Nassau, Bahamas) osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 1/4 20.5.2008 ja 21.5.2008 tehtyjen termiinikauppojen johdosta. RCS Trading Corporation Ltd ilmoitti lisäksi, että yhtiössä määräysvaltaa käyttävällä Danko Koncarilla tai hänen määräämällään taholla on 31.5.2008 saakka yksipuolisesti annettu oikeus ostaa yhteensä 30.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta Oy Herttakakkonen Ab:lta. Tähän liittyen Danko Koncar ilmoittaa tulevansa käyttämään määräysvaltayhteisöidensä hyväksi osto-oikeuden ainoastaan osittain siten, että hän tai hänen määräysvaltaansa kuuluvat yhteisöt eivät yhteenlaskettuna tule saavuttamaan tai ylittämään kolmenkymmenen prosentin osuutta Ruukki Group Oyj:n osakkeista tai äänimäärästä. - Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/20 21.5.2008 tehdyn termiinikaupan johdosta. Lisäksi Helsingin Mekaanikontalo Oy:n ja Procomex S.A.:n (rekisterinumero R.C. Luxembourg B 57.877) yhteenlaskettu osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/10. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n(1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ei ole laskenut alle 1/5 vaan on edelleen yli 1/5 30.5.2008 erääntyneiden termiinisopimusten ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n myymien osakkeiden myötä. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia, joiden erääntyessä kesäkuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea-konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 3/20 ja alle 1/20 termiinien erääntyessä tammikuussa 2009. - Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 5.6.2008 tehdyn kaupan myötä alle 1/10. Lisäksi Oy Herttakakkonen ilmoittaa, että se on jatkanut yksipuolista sitoumusta myydä 31.8.2008 saakka 20.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita tai termiinisopimuksia RCS Trading Corporation Ltd:lle tai tämän määräämälleen. - Ruukki Group Oyj ja Kermas Limited (rekisterinumero 504889) ovat kesäkuussa 2008 tehneet esisopimuksen kromiliiketoimintoihin liittyvän yrityskaupan toteuttamisesta. Muiden asioiden ohella esisopimuksessa on sovittu, että Ruukki Group Oyj suuntaa Kermas Limitedin merkittäväksi 92 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainan. Mikäli vaihtovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen, Kermas Limited on oikeutettu lainaa osakkeiksi vaihtamalla saamaan enintään 40.000.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta. Tämä edustaa 13,8 prosenttia Ruukki Group Oyj:n kaikista nykyisistä osakkeista ja äänistä. Mikäli Kermas Limited vaihtaa lainan osakkeiksi kokonaisuudessaan, ylittää sen omistus Ruukki Group Oyj:n osakkeista ja äänistä yhden kymmenesosan. Kermas Limited on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluu myös RCS Trading Corporation (rekisterinumero 65574B, Nassau, Bahama) osakekannan. Yhteenlaskettuna RCS Trading Corporationin nykyinen omistus ja Kermas Limitedin vaihtovelkakirjalainaan liittyvä potentiaalinen omistus (”Kermas -konsernin omistus”) ylittäisi 3/10 rajan Ruukki Group Oyj:n osakkeista ja äänistä. - Oy Herttakakkonen Ab:n (Y-tunnus 0761602-7) osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 5.6.2008 tehdyn kaupan myötä alle 1/10. Lisäksi Oy Herttakakkonen ilmoitti, että se on jatkanut yksipuolista sitoumusta myydä 31.8.2008 saakka 20.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita tai termiinisopimuksia RCS Trading Corporation Ltd:lle tai tämän määräämälleen. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä ei ole laskenut alle 3/20 vaan on edelleen yli 1/5. Nordea Bank AB (publ) ilmoitti, että osa sen termiinisopimuksista on erääntynyt 19.6.2008 ja osaa on jatkettu pidempiin maturiteetteihin. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 ja termiinien erääntyessä tammikuussa 2009 alle 1/20. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 30.6.2008 Ruukki Group Oyj:n osakkeiden myynnin myötä laskenut alle 1/5. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä 4.7.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee nousemaan yli 1/5, termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 laskemaan alle 1/5 ja tammikuussa 2009 alle 1/20. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea -konsernin omistusosuus Ruukki Group Oyj:ssä on noussut yli 1/5 termiinien eräännyttyä 4.7.2008. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä joulukuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/5 ja tammikuussa 2009 alle 1/20. - Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) ja koko Nordea-konsernin osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/4 15.7.2008. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:tä koskevia termiinisopimuksia. Termiinien erääntyessä 18.7.2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja koko Nordea -konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/4 ja tammikuussa 2009 alle 1/20. |
|||
|