Caverion Oyj - Sisäpiiritieto

Caverion Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Caverion Oyj Pörssitiedote 5.6.2017 klo 16.45
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Caverion Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Caverion Oyj harkitsee arviolta 80 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman
ehtoinen joukkovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskua. Laina pyritään laskemaan
liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Liikkeeseen laskettava
hybridilaina vahvistaisi yhtiön pääomarakennetta ja rahoitusasemaa.

Caverion Oyj suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä
yhdistävänsä osan nykyisistä lainasopimuksistaan yhdeksi lainasopimukseksi.
Hybridilainan varoista käytettäisiin 40 miljoonaa euroa olemassa olevan
rahoituksen takaisinmaksuun ja loput varoista käytettäisiin yleisiin
liiketaloudellisiin tarpeisiin.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Bank AB (publ), OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) toimivat hybridilainan pääjärjestäjinä. Caverion Oyj:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi
Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala
-harkonen@caverion.com
Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja
energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja
infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa,
teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa.
Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja
kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa
ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä
elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat
palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin
2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa
Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq
Helsingissä.
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Attachments:

06054846.pdf