Ahlstrom-Munksjö Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Ahlstrom-Munksjö julkistaa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ)
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TAI JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

AHLSTROM-MUNKSJÖ PÖRSSITIEDOTE 5.6.2017 klo 17.15 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään lopulliset tulokset kaikille
15.9.2019 erääntyvien 100 miljoonan euron 4,125 % velkakirjojen (ISIN:
FI4000108501) (”2019 velkakirjat”) haltijoille tekemäänsä
takaisinostotarjoukseen myydä 2019 velkakirjansa käteistä vastaan 22.5.2017
päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti
(”Takaisinostotarjous”).

Velkakirjojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2019 velkakirjojen
määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 89 160 000 euroa.

Yhtiölle ostettavaksi tarjottujen 2019 velkakirjojen hyväksyminen on ehdollinen
rajoituksetta 22.5.2017 tiedotetun mukaisesti uusien velkakirjojen (”Uudet
velkakirjat”) hinnoittelulle (”Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto”). Yhtiö
tiedottaa, että Uusien velkakirjojen hinnoitteluehto on toteutunut ja Yhtiö
hyväksyy Tarjousmuistion ehtojen mukaisesti kaikki 2019 velkakirjojen
haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamat 2019 velkakirjat täysimääräisinä.

2019 velkakirjojen takaisinostohinta on 1 032,00 euroa kutakin nimellisarvoltaan
1 000,00 euron suuruista 2019 velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa myös
Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille 2019 velkakirjoille
kertyneet ja maksamattomat korot.

Takaisinoston selvityspäivä on 9.6.2017. Kaikki Yhtiön hankkimat 2019
velkakirjat mitätöidään. 2019 velkakirjat, joita ei osteta
Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan. Yhtiö on tiedottanut
aikovansa käyttää ehtojen mukaista ennenaikaista lunastusoikeuttaan
lunastaakseen jäljellä olevat 2019 velkakirjat arviolta 15.9.2017.

Nordea Bank AB (publ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat
Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen
sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on
saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjät:

Nordea Bank AB (publ), +45 6161 2996,
bibi.larsen@nordea.com/nordealiabilitymanagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +46 8 506 230 09,
SEBLiabilityManagement@seb.se

Tarjouksentekijän asiamies:

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia
velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä
niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
"kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen)
tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Lisätietoja:
Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com
Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja
maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit,
irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit,
lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit,
terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin
2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake
on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja
Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com.