Citycon Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Citycon on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta

CITYCON OYJ Pörssitiedote 9.6.2014 klo 15.30

Citycon Oyj (”Citycon”) on tänään 9.6.2014 vastaanottanut CPP Investment Board
European Holdings S.à r.l.:ta (”CPPIBEH”) sekä Canada Pension Plan Investment
Boardilta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen
omistusosuuden muutoksesta. 

Citycon julkisti 13.5.2014, että Citycon ja CPPIBEH, Canada Pension Plan
Investment Boardin (Kanadan eläkejärjestelmän (Canada Pension Plan) varoja
sijoittava sijoitusorganisaatio) kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat 12.5.2014
allekirjoittaneet sopimuksen kokonaisjärjestelystä, jolla Citycon vahvistaisi
tasettaan keräämällä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja CPPIBEH:sta
tulisi Cityconin merkittävä strateginen osakkeenomistaja. Ehdotettu järjestely
koostuu noin 206,4 miljoonan euron suunnatusta osakeannista CPPIBEH:lle sekä
sitä seuraavasta Cityconin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta
noin 196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jolle on täysimääräinen
merkintätakaus. 

Kuten tänään julkistettiin, Citycon on 8.6.2014 päättänyt 77.874.355 uuden
osakkeen liikkeeseenlaskusta suunnatulla osakeannilla CPPIBEH:lle. CPPIBEH on
9.6.2014 merkinnyt ja maksanut kyseiset osakkeet. CPPIBEH:lle liikkeeseen
lasketut uudet osakkeet vastaavat noin 15,0 prosenttia (tarkka suhteellinen
osuus on alle 15,0 prosenttia) Cityconin osakkeista ja äänistä suunnatun
osakeannin jälkeen. CPPIBEH:n omistus tulee siten ylittämään 5 ja 10 prosentin
osuuden Cityconin osakkeista ja äänistä sen jälkeen kun uudet liikkeeseen
lasketut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 10.6.2014. 

Kuten tänään lisäksi julkistettiin, Citycon on 8.6.2014 myös päättänyt
käynnistää merkintäoikeusannin, jossa liikkeeseen lasketaan enintään 74.166.052
osaketta. CPPIBEH:n ilmoituksen mukaan, CPPIBEH:n kokonaisomistus voi
merkintäoikeusannissa nousta 99.211.255 Cityconin osakkeeseen ja ääneen, mikä
edustaisi 16,7 prosenttia Cityconin osakkeista ja äänistä olettaen, että (i)
CPPIBEH:lle allokoitaisiin merkintäoikeusannissa se enimmäismäärä osakkeita,
jotka CPPIBEH on antamansa pro rata - merkintäsitoumuksen mukaisesti sitoutunut
merkitsemään sekä jotka tulisivat sen merkittäviksi 21,7 miljoonan euron
merkintätakauksen nojalla, sekä (ii) että merkintäoikeusannissa liikkeeseen
laskettavien osakkeiden määrä vastaisi annin enimmäismäärää 74.166.052
osaketta. Yllä kuvattujen oletusten perusteella, CPPIBEH:n omistus ylittäisi
siten merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen 15 prosenttia Cityconin
osakkeista ja äänistä. 

Cityconin rekisteröityjen, täysin maksettujen osakkeiden lukumäärä on tällä
hetkellä 441.288.012 ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
CPPIBEH:lle liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden tultua merkityksi
kaupparekisteriin arviolta 10.6.2014, Cityconin osakkeiden ja äänten lukumäärä
tulee olemaan 519.162.367. Merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen Cityconin
osakkeiden ja äänten lukumäärä tulee olemaan 593.328.419 olettaen, että
merkintäoikeusanti merkittäisiin täysimääräisesti. 


Helsinki 9.6.2014

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi